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來源 | Tech星球

文 | 楊曉鶴

2022年，互聯(lián)網(wǎng)公司集體遭遇增長怠速、降本減出，以及中概股絞殺的多重不利因素。

5月26日阿里公布的財報，算是為市場帶來一些好消息。其中，阿里云EBITA利潤從2021財年的虧損22.51億元改善為2022財年的盈利11.46億元，這是阿里云成立13年來首次年度盈利，也是國內(nèi)唯一實現(xiàn)盈利的云服務(wù)商。

一直以來，以云計算、AI、芯片等技術(shù)為主要的創(chuàng)新領(lǐng)域，逐漸成為互聯(lián)網(wǎng)下半場的增長引擎，如今在堅持10余年后，頭部的阿里終于證明這條路可行。

而且，這份成績來得正是時候。眾所周知，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利正趨于消失。在用戶與業(yè)務(wù)增長乏力下，資本對互聯(lián)網(wǎng)公司不確定性的顧慮，導(dǎo)致后者市值正急速下降。根據(jù)中國信息通訊研究院的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月底，我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值為9.9萬億元，較去年年底下降20.2%。2021年四季度，我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收為9863億元，同比增速為12.9%，較上年同期下降8.3個百分點。

20年前，納斯達(dá)克從最高點的5048點跌到了1114點，縮水了78%，兩年間市值共蒸發(fā)了5萬億美元，Netscape、yahoo、worldcom等公司都遭遇了重創(chuàng)，但也鍛煉出了微軟、亞馬遜等公司穿越周期的能力。

如今，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)享受到生產(chǎn)關(guān)系變革帶來的巨大流量紅利，但也較早意識到提升科技硬實力的必要性。透過最近的財報季，透視哪些公司具備跨過互聯(lián)網(wǎng)“中等收入陷阱”的能力，則顯得比較有意義。

Tech星球通過對近期護互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)布的財報數(shù)據(jù)粗略計算，發(fā)現(xiàn)盡管當(dāng)前發(fā)展環(huán)境仍然充滿冷意，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)Top 10 公司2021年總研發(fā)投入，仍然接近3000億元，研發(fā)投入基本保持30%以上的增幅速度。其中阿里巴巴最高已經(jīng)達(dá)到1200億元，在國內(nèi)排名第一。

注：Tech星球制圖

這些數(shù)千億的研發(fā)投入，能否成為互聯(lián)網(wǎng)公司動能轉(zhuǎn)化后的發(fā)展支撐力？

燒錢背后的謀劃指向

無可否認(rèn)，互聯(lián)網(wǎng)正進入更正常的發(fā)展節(jié)奏。

據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，受互聯(lián)網(wǎng)流量紅利褪去，宏觀環(huán)境變化以及疫情反復(fù)等多重因素影響，2021年Q4我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總營收為9863億元，同比增長12.9%，較去年同期下降8.3個百分點。

注：Tech星球制圖

盡管營收增速在下降，但大家都在加大投入，以期實現(xiàn)“深蹲”后的更高躍起。

具體來看，2022財年，阿里巴巴總收入為收入為人民幣 8530.62 億元，不按美國通用會計準(zhǔn)則計算，凈利潤為人民幣1363.88 億元。在電話會上阿里披露，過去一年，阿里巴巴技術(shù)投入超過1200億元人民幣，研發(fā)投入占營收比例達(dá)到14%。

騰訊Q1財報數(shù)據(jù)創(chuàng)營收、凈利增長水平創(chuàng)近十年季度新低。但騰訊研發(fā)投入仍在增長，為153.83億元。百度2021年營收1245億元，核心研發(fā)費用221億元；網(wǎng)易2022年第一季度財報，研發(fā)投入34個億。

互聯(lián)網(wǎng)大廠急劇提升研發(fā)投入占比，背后的深意也是為了改變流量廣告為主的營收模式，真正建立多元化、健康的營收體系。從阿里的“云計算和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施”和“云計算”兩項收入看，雖然分別僅占12.1%和7.68%。但如果從亞馬遜看，AWS云服務(wù)以 15% 左右的收入份額貢獻(xiàn)超30%的利潤。剛開始盈利的阿里云，未來也將成為阿里的盈利擔(dān)當(dāng)。

和阿里巴巴的轉(zhuǎn)型思路一致，互聯(lián)網(wǎng)公司最高千億，最低百億的燒錢投入，集中在了云計算、AI、量子計算、芯片、5G、自動駕駛、機器人等領(lǐng)域，都是為了在互聯(lián)網(wǎng)下半場建立起新的增長曲線。

但技術(shù)研發(fā)的投資周期長，投資重，回報見效慢，需要堅定的信心。

回想2009年，阿里云因為過于燒錢且看不到前景，在內(nèi)部遭到質(zhì)疑，馬云站了出來力挺阿里云，表示將一年投入10億一直投10年，到時候不行再說。2017年成立達(dá)摩院時，阿里也承諾三年投入1000億元進行長期建設(shè)，對技術(shù)的堅定投入決心史無前例。

從現(xiàn)階段數(shù)據(jù)來看，經(jīng)過多年高強度投入，阿里的確已經(jīng)完成比較全面和深入的技術(shù)布局。目前，阿里在全球設(shè)立了七個研究中心，布局超過16個底層技術(shù)領(lǐng)域，開源技術(shù)項目達(dá)到3000個，這一數(shù)量在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司中首屈一指。阿里還累計在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)獲全球發(fā)明專利授權(quán)超1萬件，近三年專利投入超過60%集中在云計算、人工智能、芯片等硬核領(lǐng)域。

從整個行業(yè)看，這些為技術(shù)燒錢換來的增長也十分可觀。

回到2000年，彼時中國企業(yè)在《財富》世界500強名單中數(shù)量僅有9家。當(dāng)時美國和日本上榜企業(yè)的數(shù)量分列冠亞軍，分別為179家和107家，中國在榜上排名最高的是中國石化，也僅僅排在第58位。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年的《財富》世界500強中，中國共有143家企業(yè)上榜，比上一年增加11家，蟬聯(lián)上榜企業(yè)最多的國家，美國共有122家公司入圍，國內(nèi)上榜企業(yè)主要集中在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

萬億費用研發(fā)出了啥

從2015年開始，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)集體開始布局云、AI等數(shù)字生產(chǎn)力，研發(fā)投入逐年水漲船高，粗略計算至今已經(jīng)有 1 萬億元的投入，如今也到了階段性檢驗成果的時候。

阿里的研發(fā)投入路徑比較清晰，認(rèn)準(zhǔn)了數(shù)字經(jīng)濟這條路，就在云、端、底層等領(lǐng)域構(gòu)建了軟硬一體的發(fā)展模式。讓業(yè)務(wù)上云，讓AI提升云的智能，在自研芯片中運算，實現(xiàn)這些夢想主要依靠阿里云智能、達(dá)摩院、平頭哥半導(dǎo)體公司的科技鐵三角。

阿里巨額的投入，也換來了重大的進步，行業(yè)研究機構(gòu)Gartner發(fā)布2021年全球云計算IaaS市場份額數(shù)據(jù)，阿里云依靠自研的飛天操作系統(tǒng)，市場份額排名全球第三，連續(xù)六年實現(xiàn)份額增長；同時，阿里云排名亞太市場第一，市場份額為25.53%。

而達(dá)摩院則在自動駕駛、量子計算、AI大模型等領(lǐng)域逐漸有建樹。比如小蠻驢是阿里為“最后三公里”自研的L4級自動駕駛產(chǎn)品，目前已配送超1000萬單，刷新國內(nèi)末端物流紀(jì)錄。據(jù)悉，達(dá)摩院已啟動自動駕駛卡車“大蠻驢”研發(fā)項目，探索公開道路自動駕駛技術(shù)，這些技術(shù)產(chǎn)品都將對物流發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

平頭哥去年發(fā)布5nm通用CPU芯片倚天710，性能為全球ARM服務(wù)器芯片頂級，代表著平頭哥實現(xiàn)了從專用芯片到通用芯片的跨越，躋身一流芯片公司行列。此外，平頭哥還先后發(fā)布業(yè)界性能最強的RISC-V處理器玄鐵910、一站式芯片設(shè)計平臺“無劍”，并開源玄鐵RISC-V系列處理器及基礎(chǔ)軟件，已有超25億顆國產(chǎn)芯片采用玄鐵處理器，成為國內(nèi)應(yīng)用規(guī)模最大的國產(chǎn)CPU。

阿里自身的電商、物流、金融業(yè)務(wù)本身體量足夠大，將這些技術(shù)產(chǎn)品內(nèi)部適用后，拓展到全行業(yè)，是非常扎實的履帶前進策略。

而騰訊研發(fā)集中在數(shù)字文創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟，屬于兩條路發(fā)展的策略。

數(shù)字文創(chuàng)集中在騰訊AI Lab、多媒體實驗室、幻核等創(chuàng)新業(yè)務(wù)部門中。比如騰訊自主研發(fā)的編解碼技術(shù)擁有超100項國際編解碼專利，正推進未來的VR直播等技術(shù)研發(fā)。

騰訊的數(shù)字經(jīng)濟也初見雛形，2021年，騰訊發(fā)布分布式云操作系統(tǒng)遨馳，單集群支持10萬級服務(wù)器；騰訊云分布式數(shù)據(jù)庫TDSQL，幫助20余家金融機構(gòu)實現(xiàn)核心系統(tǒng)國產(chǎn)化。

雖然協(xié)同效應(yīng)不明顯，但橫跨兩個重大市場，也能保證騰訊的基本盤足夠大。

百度則是押注AI為互聯(lián)網(wǎng)下一幕，在自動駕駛、智能云、AI開放平臺等領(lǐng)域均有布局。其中，百度智能云業(yè)務(wù)營收同比增長45%，第一季度，蘿卜快跑提供了19.6萬次乘車服務(wù)。同時飛槳開發(fā)者社區(qū)有477萬開發(fā)者，服務(wù)了18萬家企業(yè)。

過去，百度深陷搜索和信息流廣告增速下滑的問題困擾，一直在苦等AI大規(guī)模商業(yè)化。從目前數(shù)據(jù)看，AI已經(jīng)漸成第二曲線的趨勢，自動駕駛等業(yè)務(wù)正逐步產(chǎn)生商業(yè)化收入。

其他諸如京東則在過去五年，將近800億投入研發(fā)，持續(xù)聚焦人工智能方面的熱點創(chuàng)新領(lǐng)域和應(yīng)用場景；穿越過第一個互聯(lián)網(wǎng)泡沫的網(wǎng)易，也在不斷加強研發(fā)投入占比。

在大眾消費者眼中，大廠很多時候是在不務(wù)正業(yè)，阿里在搞量子計算，百度在造車，騰訊在做虛擬偶像，但實際上，上萬億的技術(shù)研發(fā)投入，數(shù)字經(jīng)濟的內(nèi)核已經(jīng)悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變。

未來和現(xiàn)在如何平衡

以快著稱的互聯(lián)網(wǎng)，如今正在學(xué)會慢。

阿里從2009年開始做云計算相關(guān)研發(fā)，直到2022財年，阿里云才迎來13年來的首次全年盈利。而從90年代成立芯片設(shè)計中心到能與高通上同一張牌桌的水平，華為用了近30年。

對于很多未知性巨大的領(lǐng)域投入，以及當(dāng)下急需突破的核心技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)公司都是如何平衡呢？

在一次阿里內(nèi)部業(yè)務(wù)會上，阿里云智能總裁、達(dá)摩院院長張建鋒曾同下屬們討論戰(zhàn)略，試圖解答該做什么不該做什么。他說，“什么是戰(zhàn)略？戰(zhàn)略就是讓你有恐懼感的問題，比如量子計算?！弊屗锌謶指械囊粋€場景是，“有天，阿里巴巴買再多的服務(wù)器、芯片，都算不過一臺量子計算機。”

達(dá)摩院因此投入到極具探索意味的量子計算領(lǐng)域，2018年研制成功的量子電路模擬器太章，成為挑戰(zhàn)量子霸權(quán)的最先行者；進化的太章2.0，則可大幅降低資源消耗。2個月前，達(dá)摩院公布新型量子比特芯片實現(xiàn)99.72%的兩比特門操控精度，達(dá)到此類比特全球最佳水平。

圖：達(dá)摩院新型量子比特芯片

而對于當(dāng)下的場景痛點，阿里通過技術(shù)創(chuàng)造的新產(chǎn)品，解決了不少實際問題。

比如，在很需要老師傅的工業(yè)領(lǐng)域，阿里AI進入了不少特大型鋼鐵企業(yè)，將鋼板表面缺陷檢出率從人工的90%提升到了98%；全國還有近30個城市的100座垃圾焚燒爐用上阿里云AI技術(shù)提升發(fā)電量。在需要復(fù)雜計算的氣象領(lǐng)域，達(dá)摩院AI Earth已經(jīng)在水利部、國家氣象中心、生態(tài)環(huán)境部等機構(gòu)投入應(yīng)用。

達(dá)摩院量子實驗室負(fù)責(zé)人施堯耘曾形容，這種狀態(tài)是“務(wù)實的理想派”，其實是聚焦未來的遠(yuǎn)景，然后不斷的focus（聚焦）。也就是，技術(shù)往往從難處入手，而落地則從下沉場景入手。

這與國外的一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭風(fēng)格明顯不同，Google有著名的X 實驗室。這座實驗室主導(dǎo)的項目都極具創(chuàng)意和前瞻性，也有一些被內(nèi)部稱為“Moonshot（登月項目）”，這些天馬行空的項目，有太空電梯和互聯(lián)網(wǎng)熱氣等夭折的項目。

相比之下，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的研發(fā)投入相對更聚焦、應(yīng)用更接地氣，他們從去IOE的IT安全出發(fā)，再投入到數(shù)字經(jīng)濟變革中。

當(dāng)然，也需注意到，中國互聯(lián)網(wǎng)公司與國際巨頭間仍有差距。相比谷歌等企業(yè)動輒超千億研發(fā)支出，國內(nèi)大廠研發(fā)投入普遍還是百億區(qū)間爬坡，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還需更多的努力。