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圖片來源@視覺中國

4月車市一片慘淡，新一輪政策救市提上日程。有消息稱汽車下鄉(xiāng)政策或于6月初出臺(tái)，但隨后遭到中汽協(xié)官方辟謠。盡管如此，縣城將成為我國汽車發(fā)展新的增長點(diǎn)，這一點(diǎn)業(yè)內(nèi)已達(dá)成共識(shí)。4月25日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》中，也明確指出新能源汽車加快發(fā)展，“以汽車、家電為重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)面向農(nóng)村開展促銷，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)，推進(jìn)充電樁（站）等配套設(shè)施建設(shè)”。

重啟汽車下鄉(xiāng)，能在多大程度上重振萎靡的車市？鼓勵(lì)農(nóng)村汽車消費(fèi)的主要受益者有哪些？縣城農(nóng)村車市空間究竟有多大？今天《汽車科技觀察家》邀請(qǐng)電廠資深編輯嚴(yán)利婷、鋅刻度產(chǎn)業(yè)觀察資深編輯陳鄧新以及松果財(cái)經(jīng)資深編輯鄧志翔，一起聊一聊這些問題。

汽車行業(yè)是否亟需政策救市？

鈦媒體：事實(shí)上，每當(dāng)汽車行業(yè)遭遇危機(jī)，汽車下鄉(xiāng)政策就會(huì)被提及。汽車行業(yè)經(jīng)歷過09年和20年兩輪汽車下鄉(xiāng)，并且都對(duì)重振車市起到立竿見影的效果，目前車市是否到了政策救市的節(jié)點(diǎn)？

嚴(yán)利婷：從產(chǎn)業(yè)屬性上來說，汽車作為大宗消費(fèi)品，本身就是一個(gè)政策導(dǎo)向性很強(qiáng)的市場(chǎng)。其中，除了經(jīng)濟(jì)層面的考量之外，還涉及到氣候變化、城市管理、國際競(jìng)爭(zhēng)等諸多其他因素。從改革開放以來，除了三輪大的刺激政策之外，出臺(tái)的相關(guān)細(xì)則更不計(jì)其數(shù)，但每次政策出臺(tái)的背景和市場(chǎng)導(dǎo)向卻不盡相同。

比如，2009~2011年，第一次汽車下鄉(xiāng)的背景是中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，所以行動(dòng)目標(biāo)也很明確，就是培育消費(fèi)市場(chǎng)，推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)重組、支持車企自主創(chuàng)新，對(duì)應(yīng)的具體措施就是購置稅減免、老舊置換補(bǔ)貼等等。

2015~2017年，第二輪大規(guī)模刺激政策出臺(tái)，除了延續(xù)此前的購置稅減免等措施外，更重要的是政策開始向新能源傾斜，這背后是上層對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的思考以及史上最嚴(yán)排放標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)。

2019~至今，第三輪刺激方案以及新一輪汽車下鄉(xiāng)運(yùn)動(dòng)的背景卻完全不同，一個(gè)是外部貿(mào)易經(jīng)濟(jì)環(huán)境突變，中國面臨經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的壓力，一個(gè)是新冠疫情的爆發(fā)，本就低迷的居民消費(fèi)再度遭遇沖擊，所以第三輪刺激政策基本就是第一輪和第二輪政策的雙重疊加，不僅新能源補(bǔ)貼退坡推遲，還打開了燃油車牌照限制，總體目標(biāo)就是刺激消費(fèi)，這一點(diǎn)，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的“促消費(fèi)20條”已經(jīng)說得很清楚了。

對(duì)比第三輪政策出臺(tái)的市場(chǎng)環(huán)境，當(dāng)前，內(nèi)外部壓力并未發(fā)生實(shí)質(zhì)改變，并且，由于這一輪疫情反復(fù)，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)遭遇的局面更為嚴(yán)峻。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年1~4月，國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷量同比下滑均超過4成，商用車產(chǎn)銷量均同比下滑60%左右。整體來看，現(xiàn)階段，無論是消費(fèi)層面還是產(chǎn)業(yè)層面，汽車市場(chǎng)均需政策出手扶持。

陳鄧新：2022年受國際關(guān)系復(fù)雜、美聯(lián)儲(chǔ)加息、美元升值等因素影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力陡增，這其中車市的“霜凍”肉眼可見。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年4月汽車產(chǎn)銷分別完成120.5萬輛和118.1萬輛，環(huán)比分別下降46.2%和47.1%，同比分別下降46.1%和47.6%，產(chǎn)銷創(chuàng)十年來同期最低水平。

須知，作為第二大消費(fèi)品，汽車在中國經(jīng)濟(jì)版圖中的地位舉足輕重，因而重振車市成為迎難而上的關(guān)鍵所在。

鄧志翔：雖說目前車市整體銷量不佳，但當(dāng)下國內(nèi)車市還不至于到政策救市的節(jié)點(diǎn)。

從4月以及5月第1周的整體銷量情況來看，影響銷量的主要原因是受疫情影響導(dǎo)致供應(yīng)鏈的停產(chǎn)減產(chǎn)。但對(duì)于手握自有供應(yīng)鏈的車企來說，供應(yīng)鏈的韌性調(diào)整需要一定的時(shí)間周期。而對(duì)于4月份銷量崩潰的造車新勢(shì)力來講，目前各家新勢(shì)力都手握不少訂單，以整個(gè)年度為周期，處于等待產(chǎn)能恢復(fù)釋放的過程，車市銷量還是會(huì)呈現(xiàn)整體向上的趨勢(shì)。

加之，原材料漲價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)回落的苗頭，比如鋰礦的價(jià)格在經(jīng)過一年的上漲之后，現(xiàn)在開始慢慢回落，這對(duì)車企降低成本大有裨益；另外上海和長春等地的疫情正逐漸得到控制，而且車企的生產(chǎn)也在逐漸恢復(fù)，這也將帶動(dòng)上海周邊城市如蘇州等地汽車供應(yīng)鏈的同步恢復(fù)，為下半年的車市銷量反彈提供了不錯(cuò)的前提條件。

自主品牌以及燃油車會(huì)成為主要受益者

鈦媒體：盡管汽車下鄉(xiāng)政策還不確定，但近來整車上市公司的股價(jià)已大幅飆升。在一些分析機(jī)構(gòu)的研報(bào)中，汽車下鄉(xiāng)政策被視為推動(dòng)車企股票上漲的靈藥。目前在開展的新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，主要由企業(yè)自掏腰包補(bǔ)貼消費(fèi)者，車企在汽車下鄉(xiāng)政策中扮演了什么角色？哪類企業(yè)會(huì)成為主要受益者？

嚴(yán)利婷：雖然汽車下鄉(xiāng)的政策還未明確，不過，600億的購置稅減免措施已經(jīng)出臺(tái)，本輪政策刺激的意圖已經(jīng)非常明確了，這對(duì)于所有的車企來說都是一次市場(chǎng)機(jī)遇。不過，相較于電動(dòng)車，這一輪刺激政策可能更加有利于燃油車、混動(dòng)車型。

首先，從購買門檻上來看，由于電動(dòng)車仍處在產(chǎn)能爬坡的初級(jí)階段，產(chǎn)業(yè)成熟度及規(guī)模效應(yīng)并未顯現(xiàn)，現(xiàn)階段整體價(jià)格遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，但刺激政策主要面向的就是價(jià)格敏感型的消費(fèi)群體。根據(jù)IEA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，中國電動(dòng)車的平均售價(jià)比傳統(tǒng)燃油車高10%左右。2022年，隨著電動(dòng)車企相繼提價(jià)，二者的差距會(huì)進(jìn)一步拉大。

其次，在使用場(chǎng)景上，下沉市場(chǎng)的用戶更貼近生產(chǎn)，所以更注重車的經(jīng)濟(jì)實(shí)用性，但電動(dòng)車在補(bǔ)能設(shè)施上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于燃油車。2021年，國內(nèi)電動(dòng)車的平均車樁比雖說已經(jīng)達(dá)到7.2，但公共充電樁的分布并不均衡，整體上仍然主要聚焦在高線城市。針對(duì)電動(dòng)車普遍面臨的里程焦慮，以及下沉市場(chǎng)補(bǔ)能設(shè)施的極度稀缺，現(xiàn)階段，單純的價(jià)格補(bǔ)貼難以撬動(dòng)下沉市場(chǎng)電動(dòng)車的爆發(fā)力。

此外，需要注意的是，由于刺激政策的實(shí)際裁量權(quán)在于地方政府，最終也需要看各個(gè)地區(qū)的具體執(zhí)行細(xì)則。比如，此前重慶等地在執(zhí)行過程中，補(bǔ)貼政策會(huì)向本地車企傾斜，而車企在各個(gè)地區(qū)的力量分布存在很大差別，這無疑將會(huì)在很大程度上決定車企的最終表現(xiàn)。

陳鄧新：毋庸置疑，汽車下鄉(xiāng)的最直接受益者當(dāng)屬新能源車企，那么新能源車企積極響應(yīng)號(hào)召甚至沖鋒在前也在情理之中。

不過，并非所有的新能源車企都可以在這波浪潮中受益，產(chǎn)品定位下沉市場(chǎng)或滿足剛需的企業(yè)，更為契合鄉(xiāng)村市場(chǎng)。

從這個(gè)角度來看，五菱宏光、吉利汽車、比亞迪等本土品牌搶占先機(jī)的希望更大。

鄧志翔：車企在汽車下鄉(xiāng)政策中扮演的角色更像是政策的施行者以及受益者。對(duì)于車企來說，只需要上線符合政策規(guī)定補(bǔ)貼的車型即可，無論最后補(bǔ)貼的多少以及車型銷量如何，最終都不會(huì)影響到車企原本在該年度大致估算的銷量，而汽車下鄉(xiāng)政策實(shí)行的補(bǔ)貼，除了受惠于消費(fèi)者外，也將同樣受惠于車企。

至于哪類企業(yè)會(huì)成為主要受益者。首先，我認(rèn)為一定是自主品牌。像比亞迪、吉利、廣汽、長安、長城、奇瑞、上汽、北汽這類自主汽車品牌將會(huì)是這輪汽車下鄉(xiāng)的主要受益者，這類品牌的主要車型大多趨于15萬元左右的區(qū)間，滿足政策補(bǔ)貼的同時(shí)，也能帶動(dòng)自身銷量上漲。同時(shí)，這些自主品牌在下沉市場(chǎng)的品牌根基比較穩(wěn)固，具有比較好的品牌效應(yīng)。

其次，是燃油車。別看新能源車增長迅猛，但在農(nóng)村，因充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施不完善，消費(fèi)者的消費(fèi)觀念相對(duì)保守，對(duì)新能源車的接受度偏低。最重要的是，補(bǔ)貼只針對(duì)15萬以下的車型。主流新能源汽車品牌，價(jià)格基本都在15萬以上，而15萬以下最能打的就是傳統(tǒng)燃油車。如長安、長城、吉利、奇瑞等，在這個(gè)價(jià)位都有競(jìng)爭(zhēng)力不錯(cuò)的車型。在這個(gè)價(jià)位上，燃油車對(duì)比電車有著穩(wěn)定可靠的顯著優(yōu)勢(shì)。

刺激效果收窄 市場(chǎng)對(duì)縣城鄉(xiāng)村車市的想象過于理想化

鈦媒體：汽車下鄉(xiāng)讓好的汽車產(chǎn)品能夠進(jìn)入到縣城、農(nóng)村，但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，受制于生產(chǎn)端以及供應(yīng)鏈端的車市面臨的是汽車交付的問題，消費(fèi)端的刺激力度有限，而且縣城、農(nóng)村消費(fèi)者儲(chǔ)蓄意識(shí)較強(qiáng)，在面對(duì)汽車這樣的大宗消費(fèi)品時(shí)，即使有政策補(bǔ)貼也很難激發(fā)消費(fèi)欲望。縣城鄉(xiāng)村車市空間有多大？

嚴(yán)利婷：毫無疑問，現(xiàn)階段生產(chǎn)端和消費(fèi)端均面臨壓力，但生產(chǎn)端的影響似乎更為突出。一方面是因?yàn)樯a(chǎn)端所面臨的疫情沖擊更加直接。另一方面，對(duì)于電動(dòng)車企來說，除了疫情本身的影響外，還有上游芯片短缺、原材料漲價(jià)兩座大山，并且，由于企業(yè)聲量相對(duì)較大，生產(chǎn)端的問題一直廣受關(guān)注。

但總體來說，全球仍處在一個(gè)產(chǎn)能過剩的時(shí)代，畢竟，燃油車仍然是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的基本盤，而電動(dòng)車在供應(yīng)鏈層面的短缺，無論是芯片還是鋰、鎳等原材料，本質(zhì)上是一種結(jié)構(gòu)性的市場(chǎng)短缺。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的逐步推進(jìn)，生產(chǎn)端很大程度上會(huì)得到緩解。而相較于供給端的直接沖擊，消費(fèi)端是一種更隱性的影響，并且，一旦消費(fèi)預(yù)期被改變，短期內(nèi)很難迅速扭轉(zhuǎn)。

長期來看，消費(fèi)端的穩(wěn)定性其實(shí)更為關(guān)鍵。不過，隨著此前多輪刺激政策相繼落地，國內(nèi)整體汽車保有量已經(jīng)大幅提升，下沉市場(chǎng)的刺激效果已經(jīng)明顯收窄了。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車下鄉(xiāng)車型共完成銷售106.8萬輛，同比增長169.2％，高于新能源汽車市場(chǎng)整體增速水平。但即便如此，2021年，國內(nèi)乘用車銷量同比僅增長2%，商用車銷量則同比下降20.1%。

可以預(yù)見的是，本輪刺激政策的邊際效應(yīng)會(huì)更有限，但配合購置稅減免等多重舉措，總體上仍然可以帶來客觀的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/strong>根據(jù)里昂預(yù)計(jì)，單是600億的購置稅減免措施，就可以帶動(dòng)100~200萬輛的乘用車需求。海通證券則進(jìn)一步表示，預(yù)計(jì)本次購置稅減免仍主要以小排量燃油車為主，總體將有望惠及1000萬臺(tái)小排量燃油乘用車。

陳鄧新：新能源汽車下鄉(xiāng)的難點(diǎn)在于充電樁數(shù)量較為偏少、分布較為稀疏、位置較為隱蔽、長期維護(hù)難度更高、運(yùn)營商盈利更難，滯后的基礎(chǔ)設(shè)施成為新能源汽車推廣的最大阻礙，這考驗(yàn)著新能源車企的智慧，也決定了新能源汽車下鄉(xiāng)的天花板所在，否則難以持續(xù)煥鄉(xiāng)村發(fā)消費(fèi)新活力。

鄧志翔：縣城、鄉(xiāng)村市場(chǎng)存在一定的市場(chǎng)空間，但難以媲美上線城市的市場(chǎng)空間。當(dāng)前市場(chǎng)以及機(jī)構(gòu)對(duì)于縣城、鄉(xiāng)村車市空間的估算量過于理想化。

一方面，現(xiàn)在的主流汽車廠商們都已經(jīng)將渠道鋪向了四五線的市場(chǎng)，再加上此前幾次促消費(fèi)政策的刺激，縣城、鄉(xiāng)村大部分有汽車購買能力的人口多數(shù)都已經(jīng)成為有車一族。即便當(dāng)下縣城、鄉(xiāng)村市場(chǎng)的汽車保有量沒有達(dá)到峰值，但已經(jīng)達(dá)到一定的水平階段。

另一方面，農(nóng)村居民的整體收入水平目前還是遠(yuǎn)不如城市居民的。現(xiàn)在想要推動(dòng)已購車的農(nóng)村居民進(jìn)行置換升級(jí)，顯然對(duì)消費(fèi)能力提出了更高的要求。但如今車價(jià)在上漲、用車成本在提高，疫情讓人們的消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿打了折扣。

此外，在縣城、鄉(xiāng)村等市場(chǎng)買車的核心消費(fèi)人群畢竟是少數(shù)，即便在鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等措施和政策下，年輕群體、青壯年返鄉(xiāng)還是需要一定時(shí)間的。

完善配套措施，尊重市場(chǎng)規(guī)律

鈦媒體：盡管汽車下鄉(xiāng)等政策曾有效地重振了消費(fèi)者對(duì)車市的信心，但也帶來了深遠(yuǎn)的副作用。2010年政策鼓勵(lì)小排量微型客車，年銷量一度達(dá)到200萬輛以上，但最終被市場(chǎng)淘汰，這在一定程度上造成了資源浪費(fèi)。而新能源領(lǐng)域車企騙補(bǔ)等行為頻發(fā)，這些漏洞也讓業(yè)內(nèi)人士呼吁應(yīng)減少政策依賴癥。汽車下鄉(xiāng)政策是否有必要施行？施行過程中需要注意哪些問題？

嚴(yán)利婷：宏觀調(diào)控政策，雖然不可避免存在這樣或那樣的問題，但面對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的的整體疲弱，汽車下鄉(xiāng)的政策仍然值得提倡。不過，在具體執(zhí)行過程中，仍然需要吸取此前的市場(chǎng)教訓(xùn)，防止一些車企將即將淘汰的產(chǎn)能傾銷到下沉市場(chǎng)。

具體來說，政策制定時(shí)應(yīng)該更多地從消費(fèi)者的角度出發(fā)，而非一味地從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、車企紓困的角度去干預(yù)市場(chǎng)。比如，在產(chǎn)品端，設(shè)置一定的產(chǎn)品力補(bǔ)貼門檻，避免低質(zhì)產(chǎn)能傾銷騙補(bǔ)；在供給端，盡量鼓勵(lì)更多車企積極參與進(jìn)來，最大程度地豐富產(chǎn)品的多樣性；在消費(fèi)端，尊重市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行規(guī)律，并將最終的選擇權(quán)交給消費(fèi)者。

此外，除了汽車產(chǎn)品層面的措施之外，汽車下鄉(xiāng)也需要配套的金融、服務(wù)、基建等同步跟進(jìn)。尤其是此前幾輪刺激政策推進(jìn)過程中，整體布局比較薄弱的新能源基礎(chǔ)設(shè)施，比如充電樁、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等等，需要給予相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司更多的關(guān)注和扶持。

陳鄧新：下沉市場(chǎng)對(duì)價(jià)格頗為敏感，價(jià)格是否有誠意成為打開下沉市場(chǎng)的鑰匙，更為重要的是在“價(jià)廉”的基礎(chǔ)之上還要保證“物美”，特別是鄉(xiāng)村路況更為復(fù)雜多變，對(duì)新能源汽車的可靠性、耐用性提出了更高的要求，此外后續(xù)的維修服務(wù)、充電服務(wù)等也要跟上，這需要新能源車企下更大的工夫。

鄧志翔：客觀講，下鄉(xiāng)政策的實(shí)施對(duì)于整個(gè)汽車銷售市場(chǎng)還是會(huì)起到一定提振作用的，有實(shí)施的必要。至少可以從消費(fèi)意識(shí)以及消費(fèi)概念上，潛移默化下沉市場(chǎng)的消費(fèi)群體，培養(yǎng)縣城、鄉(xiāng)村市場(chǎng)對(duì)可選性商品的消費(fèi)觀念，長期促進(jìn)汽車市場(chǎng)的銷量增長。

在施行過程中，一是保證供應(yīng)端穩(wěn)定，包括交付周期等；二是下沉市場(chǎng)多以中端、大眾化車型為主，需求仍然會(huì)集中在燃油車型上，需要車企平衡好新能源戰(zhàn)略；三是，各省制定汽車下鄉(xiāng)的具體措施、補(bǔ)貼各有不同，車企需要做好成本與利潤、補(bǔ)貼之間的平衡。

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