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1、大專以上學歷。

2、資格認證申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業(yè)經(jīng)驗：金融機構、會計師事務所、律師事務所、FPSB China認定的其他機構。具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷。具有大學本科學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷。

3、具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷。具有大專以下學歷者，須有七年以上（含七年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷。