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1、客戶資料做詳細(xì)記錄。

（1）客戶組織架構(gòu)

（2）客戶各不同部門負(fù)責(zé)人姓名，聯(lián)系方式（固定電話，手機，郵箱等），他的其它信息。

（3）公司的主要業(yè)務(wù)狀況。

（4）公司的主要供應(yīng)商及與其合做情況。

（5）公司的做的比較滿意的業(yè)務(wù)和做的不滿意的業(yè)務(wù)情況。

（6）公司的采購流程。

（7）公司的一些重大事件。

（8）公司的需求分析。

（9）告訴的需求發(fā)掘。

（10）公司發(fā)展目標(biāo)。

2、客戶等級分類

重點客戶，次重點，次要客戶等。按自己業(yè)務(wù)性質(zhì)和對客戶的了解確定分類方式。

3、客戶拜訪計劃

拜訪的主要目的，拜訪方式及拜訪頻次確定，這些是隨時間動態(tài)變化的。按計劃執(zhí)行。

4、客戶資料動態(tài)及時更新。