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受美聯(lián)儲(chǔ)加息，隔夜美股大幅跳水影響，今日亞洲市場(chǎng)普遍低開(kāi)，日本、韓國(guó)、香港等主要市場(chǎng)紛紛重挫。A股表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，上證指數(shù)略低開(kāi)后快速反彈，盤(pán)中一度翻紅；白馬股走弱，上證50指數(shù)創(chuàng)2年半來(lái)新低。

盤(pán)面上，鈦金屬、國(guó)防軍工、煤炭、黃金等板塊漲幅居前，旅游、房地產(chǎn)、家居用品、酒店餐飲等板塊跌幅居前。北上資金凈流出35.97億元。

個(gè)股方面，近日持續(xù)下跌的片仔癀(600436)今日跌幅進(jìn)一步加深，盤(pán)中一度放量跌超6%至263.08元，股價(jià)創(chuàng)2021年3月以來(lái)新低，市值跌破1600億元?，F(xiàn)價(jià)較2021年7月份的歷史最高位490.06元跌逾46%。去年股價(jià)最高時(shí)，片仔癀的估值一度超過(guò)150倍，目前已回落至60倍左右，但仍位列最近10年估值中位數(shù)以上的水平。

大飛機(jī)板塊逆風(fēng)起飛

國(guó)防軍工概念近來(lái)頻頻異動(dòng)，整體走勢(shì)明顯強(qiáng)于大盤(pán)，各細(xì)分板塊輪流走強(qiáng)。今日早盤(pán)，大飛機(jī)板塊放量大漲逾2%，半日成交接近昨日全天成交，四川九洲、潤(rùn)貝航科等漲停；航空、軍民融合、衛(wèi)星導(dǎo)航等板塊也跟隨走強(qiáng)，凱龍股份、吉大正元等強(qiáng)勢(shì)漲停。

銀河證券今日表示，中國(guó)民用航空局將為C919頒發(fā)為適航證，這意味著該機(jī)型將可以開(kāi)始向運(yùn)營(yíng)商交付。據(jù)中國(guó)商飛官網(wǎng)，C919已獲得國(guó)內(nèi)外28家客戶，累計(jì)815架飛機(jī)的訂單。

C919大型客機(jī)是我國(guó)自行研制、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型噴氣式民用飛機(jī)，采用單通道窄體布局，座級(jí)158至168座，航程4075至5555公里，與目前國(guó)際航空市場(chǎng)上最為常見(jiàn)的空客320、波音737機(jī)型為同級(jí)別。

在今年5月份，中國(guó)東航發(fā)布《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬非公開(kāi)募資150億元，其中105億元用于引進(jìn)38架飛機(jī)。從引起飛機(jī)細(xì)項(xiàng)來(lái)看，中國(guó)東航計(jì)劃引進(jìn)4架C919，目標(biāo)單價(jià)為0.99億美元，這意味著中國(guó)東航將成為全球首家C919運(yùn)營(yíng)公司，同時(shí)這也是C919首次公開(kāi)價(jià)格。

以中國(guó)東航計(jì)劃引進(jìn)單價(jià)計(jì)算，僅目前C919所獲得的訂單總金額高達(dá)5000億元。而市場(chǎng)機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)，C919 成功進(jìn)入市場(chǎng)后，總銷量有望達(dá)2000 架次，將開(kāi)啟萬(wàn)億元規(guī)模的市場(chǎng)空間。

另外，根據(jù)中國(guó)東航2022年半年報(bào)顯示，今年下半年中國(guó)東航就將引進(jìn)1架C919。這也印證了銀河證券預(yù)計(jì)的C919將于近期獲批適航證的預(yù)期。

由于大飛機(jī)具備產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、附加值高等特點(diǎn)，建造飛機(jī)的核心系統(tǒng)及零部件的科技成果推廣所獲得的經(jīng)濟(jì)效益具有明顯的“乘數(shù)效應(yīng)”。根據(jù)美國(guó)蘭德智庫(kù)研究，大飛機(jī)研制及其核心技術(shù)衍射到相關(guān)產(chǎn)業(yè)，可以達(dá)到1∶15的帶動(dòng)效應(yīng)。

因此多家大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上公司獲得公募基金的青睞。據(jù)Wind不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年二季末，11只大飛機(jī)概念股被超過(guò)40家基金持有，基金總持股占流通股比例超過(guò)10%的有6股，基金持股總市值超20億元的有11股。

招商證券指出，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919即將獲得適航證，國(guó)內(nèi)需求前景龐大，產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)機(jī)會(huì)。預(yù)估未來(lái)二十年國(guó)產(chǎn)客機(jī)交付量約為2998架，國(guó)產(chǎn)客機(jī)市場(chǎng)總價(jià)值約2.3萬(wàn)億人民幣，市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速超20％。

加息重創(chuàng)港股

隔夜美聯(lián)儲(chǔ)加息，令執(zhí)行聯(lián)系匯率制的香港被迫跟隨加息。今日早間，香港金管局將基本利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)至3.5%，即時(shí)生效。而澳元與港元掛鉤，澳門(mén)金管局亦于今日把基本利率調(diào)升75個(gè)基點(diǎn)至3.5%。

受加息的打擊，港股今日全線重挫。恒生指數(shù)低開(kāi)低走，盤(pán)中一度擊穿18000點(diǎn)跌逾2%，創(chuàng)2011年11月以來(lái)，近11年新低；恒生科技指數(shù)更是一度大跌超3%，造車新勢(shì)力集體走低，小鵬汽車盤(pán)中跌逾15%，蔚來(lái)、理想汽車、五菱汽車、比亞迪股份紛紛走弱。

大型科技股亦跌勢(shì)不止，騰訊控股昨日跌破290港元后，今日再度擊穿280港元，創(chuàng)近4年來(lái)新低；阿里巴巴低開(kāi)后弱勢(shì)震蕩，股價(jià)創(chuàng)半年來(lái)新低；百度集團(tuán)、京東集團(tuán)、美團(tuán)、網(wǎng)易等紛紛走低，并均創(chuàng)階段性新低。

中泰國(guó)際指出，當(dāng)前恒生指數(shù)及MSCI中國(guó)指數(shù)的預(yù)測(cè)PE分別為過(guò)去十五年的7.3%分位數(shù)及36%分位數(shù)，估值較低但未及極端水平，不過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)加息后可消除部分不明朗因素，或?yàn)楦酃蓭?lái)一個(gè)反彈窗口。

責(zé)編：張騫爻

校對(duì)：楊立林

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