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當(dāng)ChatGPT颶風(fēng)席卷資本市場(chǎng)之時(shí)，最先被吹起來的是工具生產(chǎn)商和應(yīng)用商，而AI模型的底層基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商們則站在了暴風(fēng)眼的位置。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》2月5日訊（編輯 宋子喬） 無論多猛烈的颶風(fēng)，風(fēng)暴中心總是平靜的。當(dāng)ChatGPT颶風(fēng)席卷資本市場(chǎng)之時(shí)，最先被吹起來的是工具生產(chǎn)商和應(yīng)用商，而AI模型的底層基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商們則站在了暴風(fēng)眼的位置。

對(duì)比前后兩者的股價(jià)便可看出，以美股市場(chǎng)為例，有“美國版今日頭條”之稱的BuzzFeed僅宣布計(jì)劃使用ChatGPT開發(fā)商OpenAI的服務(wù)來協(xié)助內(nèi)容創(chuàng)作，股價(jià)便在兩個(gè)交易日（1月26日、1月27日）里漲超三倍；而同時(shí)期，作為ChatGPT的GPU供應(yīng)商，英偉達(dá)股價(jià)僅漲5%。

不過，已有投資人“看空”AI工具生產(chǎn)商和應(yīng)用商。美國頂級(jí)風(fēng)投機(jī)構(gòu)a16z近日提出了一個(gè)非常有趣的洞察：訓(xùn)練了生成式AI并且將它們部署到實(shí)際App中的公司，創(chuàng)造了最大價(jià)值，但并沒有在產(chǎn)業(yè)鏈中獲得最大收益。

那么誰是最大受益方？該投資機(jī)構(gòu)給出了答案：基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商。

▌基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商 最大受益者？

目前，AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的雛形已現(xiàn)，可以分為“基建-模型-應(yīng)用”三層。

基建端，數(shù)據(jù)、算力、算法是三大主要基礎(chǔ)設(shè)施，相關(guān)廠商包括云服務(wù)商和AI芯片公司等，負(fù)載著生成式AI模型的訓(xùn)練和推理，需要基于優(yōu)秀的機(jī)器學(xué)習(xí)算法和強(qiáng)勁的算力，通過海量的數(shù)據(jù)訓(xùn)練，讓AI學(xué)會(huì)“思考”。

模型層即垂直化、場(chǎng)景化、個(gè)性化的模型和應(yīng)用工具，ChatGPT便屬于此類。應(yīng)用層即面向C端用戶的文字、圖片、音視頻等內(nèi)容生成服務(wù)，如前期大火的AI繪畫產(chǎn)品。

a16z在文章中表示，“基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商可能是最大贏家，獲得最多的財(cái)富。應(yīng)用公司雖然增長十分迅速，但它們?nèi)栽跒榱舸媛省a(chǎn)品差異化和毛利率掙扎。而盡管模型提供商決定了這個(gè)市場(chǎng)是否存在，但多數(shù)還沒達(dá)到大型商業(yè)化規(guī)模的門檻?！?/p>

▌基礎(chǔ)設(shè)施廠商進(jìn)入壁壘高、能賺錢

不難看出，所屬環(huán)節(jié)是否存在較高壁壘、能否實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，是a16z作出上述判斷的主要依據(jù)。

就進(jìn)入壁壘而言，即便是ChatGPT這樣的“頂流”，在大佬眼里，就是“有那么點(diǎn)用處”但“實(shí)現(xiàn)起來不難”的AI模型，與其他AIGC工具的技術(shù)差距不大。

a16z直言“目前，生成式AI領(lǐng)域似乎不存在任何系統(tǒng)性的護(hù)城河”。圖靈獎(jiǎng)得主、Meta首席人工智能科學(xué)家Yann LeCun也抱有同樣的看法，“就底層技術(shù)而言，ChatGPT并沒有取得革命性的創(chuàng)新……與其他實(shí)驗(yàn)室相比，OpenAI并沒有什么特別的進(jìn)步?！?/p>

從商業(yè)化角度看，ChatGPT已經(jīng)正式踏上商業(yè)變現(xiàn)之路，一些如Jasper這樣的初創(chuàng)企業(yè)已經(jīng)開始產(chǎn)生了營收，但相關(guān)的收入仍然相對(duì)較少。而當(dāng)AIGC工具提供方、應(yīng)用者仍在為“錢”景憂慮的時(shí)候，以英偉達(dá)為代表的基礎(chǔ)設(shè)施類公司正“悶聲發(fā)大財(cái)”。

該公司在2023財(cái)年第三財(cái)季報(bào)告了38億美元的數(shù)據(jù)中心GPU收入，其中有相當(dāng)一部分用于生成式AI應(yīng)用。這些都?xì)w功于英偉達(dá)數(shù)十年對(duì)對(duì)GPU架構(gòu)持續(xù)投入而建立的堅(jiān)固的護(hù)城河。最近的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，英偉達(dá)的GPU在研究論文中被引用的次數(shù)是頂級(jí)AI芯片初創(chuàng)公司的90倍。

▌哪些基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商有望分羹？

迄今為止，生成式AI領(lǐng)域最大的幕后贏家，可能是運(yùn)行了絕大多數(shù)AI工作負(fù)載的英偉達(dá)。值得注意的是，ChatGPT等AIGC產(chǎn)品不止為英偉達(dá)提提供了機(jī)遇，其他AI芯片開發(fā)商，乃至其他軟硬件設(shè)施供應(yīng)商也有機(jī)會(huì)分一杯羹，包括云服務(wù)、算力、數(shù)據(jù)標(biāo)注、自然語言處理需求等環(huán)節(jié)。

國盛證券便表示，AIGC未來應(yīng)用普及的背后，將產(chǎn)生巨大的算力市場(chǎng)。根據(jù)OpenAI的研究，AI訓(xùn)練所需算力指數(shù)增長，且增長速度超越硬件的摩爾定律。AI模型大算力的背后需要高昂的算力成本，GPT-3訓(xùn)練的算力成本超過400萬美元。盡管AI模型往往會(huì)選擇開源，但數(shù)據(jù)集和訓(xùn)練成果是一個(gè)團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部資產(chǎn)，這意味著每個(gè)AI產(chǎn)品都需要支付自己的訓(xùn)練成本。在未來AIGC隨著B端和C端的商業(yè)化落地的實(shí)現(xiàn)，算力集群的建設(shè)和云服務(wù)都會(huì)受益，同時(shí)考慮到英偉達(dá)A100、H100出口受限，相關(guān)國產(chǎn)算力芯片將有機(jī)會(huì)獲得增量市場(chǎng)。

據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)外這些公司均有相關(guān)業(yè)務(wù)布局：

▌結(jié)語

據(jù)了解，許多上市科技公司每年在模型訓(xùn)練上花費(fèi)數(shù)億美元，它們要么與外部的云服務(wù)提供商合作，要么直接與硬件制造商合作。

基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商賺取行業(yè)大部分收益的局面會(huì)一直持續(xù)下去嗎？誰也說不準(zhǔn)。

正如a16z的投資人所言，根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)，目前還無法判斷在生成式AI領(lǐng)域，是否會(huì)出現(xiàn)長期的、贏家通吃的機(jī)會(huì)?！斑@個(gè)市場(chǎng)的潛在規(guī)模難以把握——它介于所有軟件和所有人類的努力之間——因此我們預(yù)計(jì)將有許多玩家參與到技術(shù)棧各個(gè)層級(jí)的有序競(jìng)爭(zhēng)中。”

無論如何，以ChatGPT為首的AIGC工具在普通用戶中的病毒式傳播，都預(yù)示著AI時(shí)代的新篇章已被揭開，圍繞AIGC布局的各方才剛剛就位。