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2022-12-04
蜀天常夜雨 江檻已朝晴-四川飼料養(yǎng)殖調(diào)研
更新時間：2022-03-15 05:02:25作者：佚名
核心觀點
四川地區(qū)目前疫情集體偏輕，綜合調(diào)研企業(yè)的反饋，存欄同比減幅預(yù)計在5-10%左右。外省生豬無序調(diào)入和寒庫庫存凍肉仍約摸造成疫情擴散，規(guī)模企業(yè)對后期疫情的形勢并不樂觀。
以下為報告正文：
隨著氣溫逐漸歸升，ASF疫情也在悄然發(fā)展。四月中下旬開始，兩廣地區(qū)疫情迅速惡化，養(yǎng)殖戶集中拋售，豬和豬肉通過各種渠道流入周邊生豬調(diào)入省份。在這種情況下，作為我國西部生豬養(yǎng)殖量最大的省份和國內(nèi)最大豬肉消費省份的四川還能否潞傍孤善其身?上半年度生豬存欄和飼料消費量如何?養(yǎng)殖戶和企業(yè)的心態(tài)和預(yù)期又如何?為解答上述問題，在大商所的資助下，我們對四川飼料養(yǎng)殖行業(yè)進行了為期一周的調(diào)研。
一、四川生豬產(chǎn)銷的基本情況
四川是我國傳統(tǒng)的生豬養(yǎng)殖區(qū)和最大的豬肉消費區(qū)。從區(qū)域上看，生豬養(yǎng)殖主要集中在四川盆地的成都、資陽、遂寧、樂山等地。近年來隨著環(huán)保請求趨于嚴厲，養(yǎng)殖區(qū)域逐漸向川西、北地區(qū)的丘陵、山區(qū)轉(zhuǎn)移。從結(jié)構(gòu)上看，四川是規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的必爭之地，除溫氏、牧原、正大等全國性企業(yè)在四川加快布局之外，鐵騎力士、巨星農(nóng)牧、高金集團等省內(nèi)企業(yè)也占有重要的市場地位。盡管規(guī)?；潭戎鹉晏岣撸拇ǖ纳B(yǎng)戶占比仍高于全國均勻水平。根據(jù)四川省2017年底提出的目標，“到2020年生豬年出欄500頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重達50%以上”。除牧原外，其他規(guī)模企業(yè)均采用“公司+農(nóng)戶”的形式，也有助于保存散養(yǎng)戶。需要尤其指出的是，據(jù)企業(yè)反映，四川實際生豬年出欄量要低于統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，預(yù)計在5000萬頭左右。
四川也是國內(nèi)最大的豬肉消費省份。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年四川年人均豬肉消費量達到36.2公斤。本地巨大的養(yǎng)殖量仍無法滿意如此碩大的需求，因此四川需要從周邊省份調(diào)入生豬或豬肉。根據(jù)博亞和訊的數(shù)據(jù)，四川省的豬肉年調(diào)入量在115萬噸。
二、四川ASF疫情情況
根據(jù)農(nóng)業(yè)部公告，至本報告寫作時，四川省共發(fā)生ASF疫情7起，均為散養(yǎng)戶。發(fā)病養(yǎng)殖戶生豬總存欄1221頭，最大存欄僅429頭，側(cè)面印證了四川省散養(yǎng)戶為主的格局，也和我們調(diào)研的情況相符。在所調(diào)研的對象中，基層飼料經(jīng)銷商對應(yīng)的客戶以散戶為主，所反應(yīng)的數(shù)據(jù)降幅較大，最大達到30%。而規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和大型飼料企業(yè)反應(yīng)的降幅數(shù)據(jù)則相對較小，基本沒有大型養(yǎng)殖場發(fā)生疫情。我們也認可四川集體疫情偏輕的結(jié)論。
四川疫情偏輕有主觀和客觀兩個層面的緣故。主觀方面，在ASF疫情發(fā)生后，四川省政府采取了嚴厲的監(jiān)管措施，有效的阻撓了疫情傳入，也得到了調(diào)研企業(yè)的高度認可?？陀^方面，一是四川地形丘陵、山區(qū)較多，交通不便形成天然屏障，比較簡單切斷與外界的聯(lián)系。二是四川省地域廣大，散養(yǎng)戶比例高，養(yǎng)殖密度和存欄集中度低，即使發(fā)生疫情，撲殺范圍內(nèi)所影響到的存欄數(shù)量也要低于其他省份。
三、養(yǎng)殖戶的心態(tài)和出欄、補欄情況
由于四川省疫情集體偏輕，多數(shù)養(yǎng)殖戶的補欄心態(tài)比較踴躍，規(guī)模企業(yè)也希翼利用ASF帶來的機會潞傍擴大自己的養(yǎng)殖規(guī)模。目前四川省仔豬售價在800元/頭左右，部分仔豬體重惟獨15斤，低于正常水平50%。采購仔豬的主要是有一定規(guī)模和資金實力，養(yǎng)殖水平相對較高的“規(guī)模散養(yǎng)戶”和自有母豬不足以滿意擴張需求的規(guī)?；髽I(yè)。調(diào)研中也有一些企業(yè)相對謹慎，踴躍出售仔豬，提前鎖定利潤(15斤仔豬養(yǎng)殖成本僅150元/頭)并降低風(fēng)險。養(yǎng)殖戶和企業(yè)補欄踴躍，也是四川存欄未見大幅下降的重要緣故。
出欄體重方面，調(diào)研企業(yè)反應(yīng)四川地區(qū)的壓欄并不顯然，緣故是四川豬價向來較高，養(yǎng)殖戶大多保持正常的出欄節(jié)奏。后期即將陷入夏季，大豬需求減少，養(yǎng)殖戶將會加快出樂伢豬以降低出欄體重。豬肉消費方面，從調(diào)研企業(yè)反應(yīng)的情況中未見有顯然下降的證據(jù)。
四、對四川后期疫情的預(yù)期
雖然目前四川疫情偏輕，但是調(diào)研飼料養(yǎng)殖企業(yè)對后期仍不樂觀，以為后期仍有大范圍爆發(fā)的約摸。主要緣故有二：一，華南、西南地區(qū)的廣東、廣西、云南、貴州等省份疫情較為嚴重，養(yǎng)殖戶持續(xù)不計成本的集中拋售生豬。四川作為最大的消費省份，豬價要遠高于疫情嚴重省份，這就導(dǎo)致大量的外省生豬被以各種方式運入四川。二，雖然國家有關(guān)部門已經(jīng)注意到庫存凍肉約摸存在疫情隱患，并且發(fā)文請求各地嚴查庫存凍肉，但大部分地區(qū)的檢查工作尚未開始。而凍肉貿(mào)易商則聞風(fēng)而動，已經(jīng)提前將約摸有問題的凍肉從正規(guī)寒庫中轉(zhuǎn)移出去。有受調(diào)研企業(yè)人士表示，即使開始檢查，除銷毀之外對問題凍肉可采取的有效處理措施也不多，問題凍肉約摸最終還會流入市場。
固然，四川企業(yè)并沒有坐以待斃，正在采取踴躍的措施來抑制疫情擴散。受調(diào)研企業(yè)大多建立了相對盡善的人、車消毒設(shè)施，并嚴厲執(zhí)行消毒程序。規(guī)模養(yǎng)殖場的工作人員盡量做到隔離，入場前嚴厲消毒，在員工餐飲方面嚴厲把關(guān)，杜絕問題豬肉流入。也有企業(yè)準備后期與政府部門合作，投入人力物力進一步加強對外省豬、肉非法調(diào)運的檢查力度。
五、飼料生產(chǎn)和原料供需情況
調(diào)研企業(yè)反映，19年前四個月豬料銷量同比有所下降，中小企業(yè)降幅要大于大型企業(yè)，并且豬料的利潤率也浮現(xiàn)了顯然的下降。與其他省份類如，ASF疫情加快了養(yǎng)殖戶由自配料向全價料的轉(zhuǎn)換，主要緣故是全價料要更加安全，品質(zhì)可控。技術(shù)實力強，服務(wù)盡善的大型飼料企業(yè)的競爭優(yōu)勢進一步擴大。
ASF對飼料原料的影響主要體現(xiàn)在三方面。首席，影響飼料原料的選擇。為降低原料中攜帶ASF病毒的風(fēng)險，飼料企業(yè)降低了高毒素的國產(chǎn)小麥麩皮等原料的使用，轉(zhuǎn)用大豆皮或進口顆粒麩皮替代。減少小料比例的同時，豆粕、玉米等主要原料的比例則相應(yīng)提高。第二，增添了飼料生產(chǎn)工序，成本略有提高。在飼料生產(chǎn)過程中，企業(yè)多增添了高溫處理的環(huán)節(jié)以起到殺滅病毒的效果。第三，由于不看好需求，前期原料庫存水平普遍偏低。有部分企業(yè)在前期低價區(qū)間適當(dāng)提高了庫存水平，目前價格企業(yè)采購心態(tài)重歸謹慎。
蛋白方面，飼料企業(yè)表示豬料中不用踩縞，以豆粕為主。受降低小料比例和豆粕價格偏低的影響，前期豆粕添加比例略有提高。后期要是推廣低蛋白日糧，豆粕添加比例在不影響生長性能的基礎(chǔ)上有一定下降空間。能量方面，四川企業(yè)以玉米為主，很少使用其他原料，對于臨儲陳稻谷暫時沒有考慮使用。在玉米的來源上，以西北玉米為主，很少使用東北玉米，主要的緣故是東北玉米多為烘干，使用上不習(xí)慣。
以下是具體的調(diào)研紀要(未經(jīng)調(diào)研企業(yè)核實)：
成都規(guī)模屠宰企業(yè)A：
該集團是國內(nèi)有代表性的地誹湓屠宰企業(yè)，在全國有10家工廠，其中四川4家。
養(yǎng)殖和補欄情況：ASF對散養(yǎng)戶的影響大。大企業(yè)補欄情況良好，彌補一部分散戶退出的影響。目前仔豬800元/頭，按成本計算要養(yǎng)到250-260斤才有利潤，抑制小散戶的補欄踴躍性。大企業(yè)多具有自繁自養(yǎng)能力，對仔豬價格不敏感。預(yù)計四川養(yǎng)殖規(guī)模企業(yè)存欄同比減少11%。四川山地養(yǎng)殖場戶多，后期的疫情不會太嚴重。
出欄和屠宰情況：目前出欄體重220-240/250斤，標豬偏少。夏季市場需要背膘厚度不高于2.5厘米的豬，壓欄的大豬需要集中降價出欄。四川的屠宰量在1季度后開始下降，本廠1-4月屠宰量同比略增。由于受到廣西、云南豬調(diào)入的沖擊，行情沒有預(yù)期啟動得快，目前價格8-8.2元/斤。預(yù)計5-6月有個供應(yīng)的小斷檔期。因為四川的豬價向來比較高，所以沒有多少凍肉庫存。
成都集團飼料企業(yè)B：
飼料產(chǎn)銷情況：預(yù)計1-4月四川省豬料銷量下降30%。本公司豬料逆勢增添45%，主要緣故是通過和養(yǎng)殖戶深度合作(提供資金，擔(dān)保等方式)，擠占了小廠的份額。前端料銷量下降20%，外購仔豬育肥的散戶退出，影響前端料需求。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，公司豬料占35%，禽料占45%，水產(chǎn)料占20%。今年1-4月禽料同比增20%，水產(chǎn)料增30%。為防止ASF增添加熱處理環(huán)節(jié)，不會增添太多成本，也不會影響營養(yǎng)水平。
成都集團糧油企業(yè)C：
四川可以通過青餅+黃餅+菜籽調(diào)出進口踩縞品質(zhì)，售價2200。
綿陽集團屠宰食品加工企業(yè)D：
出欄和屠宰情況：企業(yè)今年屠宰目標95萬頭，持平于去年。1-4月共屠宰20萬頭，去年為28萬頭。4-5月有本地“菜花豬”集中出欄，是季節(jié)性的低價階段。目前大豬也在加速出欄，因為后期氣溫升高市場大豬需求減少。當(dāng)天的屠宰體重117.6公斤，5月均勻體重為117.4公斤，去年5月體重115公斤。4月份1、2級豬占21%，去年接近30%。
ASF增添屠宰成本40元/頭，主要是從檢測到出廠期間的掉肉損耗。由于周期延長，掉肉從4-5斤增添到8-9斤。截至目前，廠梅預(yù)檢驗尚沒有發(fā)明ASF陽性。
后期市場看法：近期川內(nèi)價格穩(wěn)定偏弱，預(yù)計7-8月穩(wěn)定，出欄量不小且需求不好，價格不會大漲。以為四季度到春節(jié)前消費季節(jié)性增添有限，也并不看好價格。
ASF疫情判斷：四川不嚴重，預(yù)計存欄規(guī)模下降10%。黑龍江雖然疫情嚴重，但是減產(chǎn)幅度并沒有市場預(yù)期的那么高，因為存欄數(shù)據(jù)存在虛報，基數(shù)沒有那么高。
新津集團飼料養(yǎng)殖企業(yè)E：
ASF疫情判斷：全國存欄同比下降30%以上，出欄減少40%。最嚴重是華北東北地區(qū)，現(xiàn)在發(fā)病最多的是兩廣地區(qū)。預(yù)計四川存欄4月比3月環(huán)比下降10%，宜賓、自貢地區(qū)疫情相對嚴重。但是四川地形不利擴散，不會惡化到東北、華北的程度。懷疑庫存凍肉90%帶有ASF。
飼料產(chǎn)銷情況：4月四川飼料豬料產(chǎn)量降10.6%，禽料增10%左右，禽料的增長彌補了豬料的減量。本企業(yè)只做豬料，1-4月產(chǎn)量同比增添20%，分品種看，教槽料增添5.2%，保育料下降3%，母豬料下降8%，仔豬料有增添。原料方面，由于比價變幻，存在豆粕替代雜粕的情況。禽料中可以使用水稻，豬料中用的少。本企業(yè)原料庫存不大，玉米物理+合同庫存半個月，以西北玉米為主。要是調(diào)整低蛋白添加比例，會多用玉米+氨基酸。麩皮的主要問題是毒素高，也不能做到盡全不用，只能盡量少用，用豆皮部分替代。四川自配料比例相對照例高，集體還是下降的趨勢。
后期市場看法：四川豬價沒有漲，一是有外省豬進來，二是前期看漲預(yù)期下壓欄，導(dǎo)致出欄量偏大。當(dāng)前豬價偏低，主要是庫存肉消耗的慢，消費下降10%左右。8月后會浮現(xiàn)缺豬現(xiàn)象，支撐價格上漲。6月開始又會有一波集中補欄，看好春節(jié)前后的價格。
彭州本地規(guī)模屠宰企業(yè)F：
企業(yè)從事屠宰，凍肉，分割業(yè)務(wù)，自有7個養(yǎng)殖場，最大出欄量700頭/天，現(xiàn)在僅100頭/天，緣故是直接賣仔豬，減少育肥數(shù)量?，F(xiàn)在購買仔豬的主力是急于擴大規(guī)模的大公司。
屠宰和銷售情況：目前一天屠宰1000頭，比去年有所下降，以銷售熱鮮肉為主?，F(xiàn)有庫容1.2萬噸(其中國儲庫容5000噸)，庫存僅700-800噸。因為豬價高，向來沒有做庫存。當(dāng)活豬價格低于6元/斤，可以考慮開始做凍品庫存。食品加工企業(yè)是消費凍肉的主力。
成都現(xiàn)在每天消費約2200頭豬，之前消費2-2.7千頭。減少的緣故企業(yè)以為是消費習(xí)慣的改變，和ASF關(guān)系不大。正規(guī)大廠屠宰量占總屠宰量的比例不到1/4。
眉山本地飼料養(yǎng)殖企業(yè)G：
飼料產(chǎn)銷情況：企業(yè)商品豬料銷量穩(wěn)定，但是利潤顯著下降，主要通過贈經(jīng)銷商返利促銷來保證銷量。配方上提高豆粕比例，不用雜粕。等價差到500以上才會再考慮雜粕。目前大豬豆粕添加18-20%，玉米添加65%，現(xiàn)在的價格適合多用豆粕。目前豆粕庫存2個月，五一前覺得價格合適，開始增添庫存。玉米庫存2個月，西北玉米用的多，基本不用東北烘干糧。用進口顆粒麩皮替代河南麩皮，幾乎沒有毒素，到廠價1580元/噸，中大豬料用10%，兔料、牛料用18-20%。稻谷沒實用，之前用過碎米，豬教保料可以用到5%。自配料現(xiàn)在比非瘟前少了70%。
養(yǎng)殖和補欄情況：散養(yǎng)戶的母豬是增添的，疫情對散養(yǎng)戶沒有大范圍的影響。三元豬轉(zhuǎn)做種豬的許多。由于寒凍精液產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，生產(chǎn)效率提高。四川集體存樂伢概是增添的，首席是規(guī)模場持續(xù)擴建，第二是散戶在增添母豬。
后期疫情不樂觀，今年四川天氣偏涼，等氣溫升魁梧概會加速發(fā)展。
成都集團飼料養(yǎng)殖企業(yè)H：
19年準備出欄生豬200萬，預(yù)計能盡成180萬。18年出欄120萬。最近幾年出欄量都在以40-60%的年增速增長。
養(yǎng)殖和補欄情況：川內(nèi)12家大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)(占四川生豬供應(yīng)的11%)會商，四川生豬產(chǎn)能沒有大減，預(yù)計減幅僅2-3%，不會超過5%。ASF會加速大企業(yè)擴張，預(yù)計今年占比會增至15%。大企業(yè)擴張的方式一是外購仔豬，二是并購中小企業(yè)。四川預(yù)計年出欄4500-4600萬頭，正規(guī)調(diào)入900萬頭，加上非正規(guī)渠道，預(yù)計調(diào)入總量在1200-1500萬頭。正常情況下，出欄體重也在逐年增添，ASF對壓欄的影響不算太大，后期氣溫升高會降低出欄體重?，F(xiàn)在云貴和廣西調(diào)入嚴重，比較生怕會造成疫情擴散。凍肉的風(fēng)險也很大。四川豬肉需求下降10%左右。
成都周邊飼料和原料經(jīng)銷商I：
周圍散養(yǎng)戶退出的不少，有改養(yǎng)禽的。膨化大豆原來銷量1車半到2車，現(xiàn)在惟獨1車。預(yù)混料銷量降1/3。以為四川散養(yǎng)戶約摸已經(jīng)減少1/3。
成都周邊小型飼料企業(yè)J：
主要做豬料，18年銷量4萬噸，老廠改做禽料，后期會關(guān)閉。目標客戶主要是存欄30-50頭母豬規(guī)模的散養(yǎng)戶。
飼料產(chǎn)銷情況：銷量變幻不大，企業(yè)1-4月同比略有增添，5-6月是傳統(tǒng)的養(yǎng)殖淡季，對銷量不樂觀。為了維持銷量，企業(yè)擴展了新的客戶和經(jīng)銷商，踴躍促銷。4月大豬料開始下滑，小豬料持平。生怕后期散養(yǎng)戶能支持多久，未來2個月挺過去了，約摸情況會好一些，否則疫情約摸會發(fā)展到比較嚴重的程度。散養(yǎng)戶的防疫意識很差。原料現(xiàn)在的價格比較糾結(jié)，飼料準備要漲價。目前豆粕添加20%，庫存能用到6月底，玉米添加70%，庫存能用1個月。雜粕現(xiàn)在不用，棉粕只在禽料有5%剛需。豬料原來用2%棉粕，現(xiàn)在用豆粕替代。行業(yè)均勻庫存不到一個月。飼料控制AFS最好的方式就是高溫加熱，企業(yè)新上了一套蒸煮加熱設(shè)備。
崇州集團飼料養(yǎng)殖企業(yè)K：
公司去年出欄生豬30萬頭，今年準備出欄40萬，1-4月實際出欄15萬。
養(yǎng)殖和補欄情況：現(xiàn)在雖然政策允許調(diào)運，但是要是地方政府不允許，申報無法通過也不能調(diào)運。正常出欄體重120kg，前段壓到140kg，但是大豬又賣不掉。目前體重120kg的收購價6.6-6.8元，140kg惟獨6元。仔豬原來15kg，現(xiàn)在6-7kg就賣;母豬原來50kg，現(xiàn)在50斤就賣。浮現(xiàn)這種情況的緣故，一是現(xiàn)在仔豬、母豬價格高;二是這個階段的存活率低，養(yǎng)殖風(fēng)險大，企業(yè)在鎖定利潤的同時也把風(fēng)險轉(zhuǎn)移贈愿意接盤的養(yǎng)殖戶。前幾年賺了錢的養(yǎng)殖戶更愿意賭后期行情。
四川正規(guī)屠宰場都有ASF檢測，目前沒有聞?wù)f有發(fā)明陽性。后期對ASF預(yù)期不樂觀，公司不愿意大量育肥。
飼料產(chǎn)銷情況：由于出售仔豬數(shù)量增添，飼料自用下降，外銷增添。在出售仔豬和母豬的同時搭售飼料。