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事件描述

在持續(xù)下跌近2個月后,本周生豬價格重拾上漲,8月5日全國生豬(外三元)均價18.29元/公斤,其中漲幅較大的廣東地區(qū)生豬價格達19.1元/公斤。我們以為8月份豬價將迎來可持續(xù)的上漲,建議踴躍配置生豬養(yǎng)殖股。

事件評論

拋售現(xiàn)象嚴重,8月生豬供應(yīng)或再次緊缺。由于7月份南方地區(qū)多發(fā)洪澇災(zāi)害,養(yǎng)殖戶拋售及提前出欄情況嚴重。根據(jù)生豬產(chǎn)業(yè)預警中央數(shù)據(jù),7月全國頭均出欄重 量浮現(xiàn)快速下滑,由前期高點121公斤/頭下降至116公斤/頭,降幅達4%。且從我們近期在受災(zāi)較嚴重的湖北及湖南兩省的調(diào)研情況來看,目前自繁自養(yǎng)場 肥豬出欄體重已由前期280斤降為正常240斤左右,預計集體均重下滑將近12%。同時年初寒潮疾病帶來生豬供應(yīng)減少在8月仍將持續(xù),因此預計8月份生豬 供應(yīng)或?qū)⒃俅纬尸F(xiàn)緊缺態(tài)勢。

需求逐漸上行,疊加洪災(zāi)影響,豬價將迎新一輪上漲。前期由于持續(xù)高溫豬肉消費處 于淡季,但在立秋后豬肉需求將逐漸增添,9-10月份中秋國慶節(jié)日需求和學校開學肉類消費將陷入旺季,屠宰場通常于8月份開始補充庫存。從價格歷史數(shù)據(jù) 來看,從07年到15年7-8月份豬價僅2年浮現(xiàn)下滑,有6年呈現(xiàn)上漲趨勢,且在洪災(zāi)年份豬價漲幅還會進一步擴大,從歷史數(shù)據(jù)來看洪災(zāi)年份豬價均勻漲幅達 17.5%,因此在后期供養(yǎng)收縮疊加需求上行的背景下,豬價將迎新一輪上漲。

7月能繁母豬存欄或再次下滑,豬價高位及高位維持光陰或超預期。根據(jù)我們草根調(diào)研知道,3月份后由于二元母豬價格較高,養(yǎng)殖戶補欄需求較前期大幅下滑,對 應(yīng)7月份后備母豬轉(zhuǎn)化成能繁母豬數(shù)量的下降。同時由于環(huán)保政策加嚴和養(yǎng)殖戶更新母豬比例的增添,母豬淘汰數(shù)量仍在持續(xù)增長,因此預計集體7月份能繁母豬 存欄或再次下滑?，F(xiàn)階段能繁母豬存欄仍處于筑底過程,根據(jù)生產(chǎn)周期來看,能繁母豬存欄變幻決心的是10-12個月之后的生豬供養(yǎng),因此對應(yīng)12個月后的生 豬的供需最為緊缺,從而豬價浮現(xiàn)高點,因此豬價或持續(xù)上漲至明年2季度。且草根調(diào)研顯示此次周期養(yǎng)殖戶補欄程度較11年大幅下降,且環(huán)保政策加嚴使得產(chǎn)能 難以大幅擴張,豬價高位光陰或超出預期。

堅定看好生豬養(yǎng)殖板塊投資機會。重點推薦:新五豐、天邦股份、正邦科技、牧原股份、溫氏股份和雛鷹農(nóng)牧。