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208年，曹操統(tǒng)一北方后，乘劉表病死之機(jī)率大軍南下，其子劉琮向曹操投降，劉備離開新野，南下江陵，途中被曹軍追上擊敗，逃至夏口 。此時魯肅到備處探聽情況，劉備也派諸葛亮出使江東，雙方結(jié)盟，共抗曹軍。孫、劉聯(lián)軍以少勝多，大敗曹軍于赤壁，曹軍退回北方后，平定馬超、韓遂西北聯(lián)軍，統(tǒng)一北方。促使形成三國鼎立局面。孫權(quán)、劉備雙方也開始各自爭奪荊州。劉備成功逼降荊南四郡；而孫權(quán)部將周瑜也向荊州南郡發(fā)兵成功將西北一帶收為領(lǐng)地。

211年，劉備率部進(jìn)入益州，逐步占據(jù)了原來劉璋的地盤。

219年，劉備從曹軍手中奪得漢中，關(guān)羽也向曹軍發(fā)起進(jìn)攻，但是孫權(quán)遣呂蒙襲殺關(guān)羽占領(lǐng)荊州大部，把劉備的勢力完全逐出荊州。至此，三國鼎立的局面完全形成。

220年，曹操死，其子曹丕篡漢獻(xiàn)帝，自立為帝，國號魏，都洛陽，史稱“曹魏”。

221年，劉備在蜀稱帝，定都成都，國號仍是漢，史稱“蜀漢”。

222年，張飛被殺，劉備出兵與吳軍相持于夷陵，猇亭一戰(zhàn)，被吳將陸遜擊敗，退回益州，劉備不久便駕崩于白帝城。之后不久，在諸葛亮、孫權(quán)的努力下蜀漢、東吳恢復(fù)結(jié)盟關(guān)系，共抗曹魏。

222年，孫權(quán)稱吳王，229年正式稱帝，定都建業(yè)（江蘇南京），國號吳，史稱“東吳”或“孫吳”，偏安江南。三國局面正式形成。

此后南北之間雖然還常有戰(zhàn)事發(fā)生，有時規(guī)模還比較大，但是總的說來，力量大體平衡，鼎足之勢維持了四十余年之久。

263年，魏國丞相司馬昭派鐘會、鄧艾、諸葛緒分兵三路南平蜀漢，與蜀漢大將軍姜維發(fā)生拉鋸戰(zhàn)，鐘會被擋于劍閣前，鄧艾避開姜維大軍的鋒芒，抄陰平小路直取涪城，進(jìn)逼成都，蜀漢后主劉禪投降，蜀漢被魏所滅。