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在2022年三季度的業(yè)績(jī)交流會(huì)上，蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌設(shè)想“通過(guò)整車技術(shù)、垂直整合，包括電池、芯片組，未來(lái)有可能實(shí)現(xiàn)25%-30%的整車毛利率?！弊鳛樵燔嚒靶聞?shì)力”中的頭部企業(yè)，蔚來(lái)在造車之外，似乎也想要將自身業(yè)務(wù)向上延伸，選擇自研動(dòng)力電池，實(shí)現(xiàn)電池自供。

但在關(guān)鍵的選擇節(jié)點(diǎn)上，蔚來(lái)仍做出了合作共贏的決定。

1月17日，蔚來(lái)與寧德時(shí)代在寧德市簽署了五年全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，內(nèi)容涉及新品牌、新項(xiàng)目、新市場(chǎng)的技術(shù)合作，供需兩端聯(lián)動(dòng)，海外業(yè)務(wù)拓展，以及基于長(zhǎng)壽命電池的商業(yè)模式合作等領(lǐng)域。

新能源車之爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)，強(qiáng)勢(shì)如特斯拉這樣的車企也選擇打價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)寠Z市場(chǎng)份額。

在這個(gè)關(guān)鍵的時(shí)刻，國(guó)產(chǎn)車企也面臨更大的壓力。

而作為“新勢(shì)力”的蔚來(lái)在面對(duì)越來(lái)越激烈的戰(zhàn)場(chǎng)，做出與寧德時(shí)代繼續(xù)長(zhǎng)期合作的決斷絕非一時(shí)沖動(dòng)，其背后有著多方面的綜合考量。

新品牌：蔚來(lái)大眾化市場(chǎng)仍需寧王鼎力相助

2016年李斌在采訪中曾強(qiáng)調(diào)，“蔚來(lái)不會(huì)自己建設(shè)動(dòng)力電池電芯企業(yè)，全世界最好的電池，誰(shuí)的好我用誰(shuí)”，結(jié)合此前寧德時(shí)代獨(dú)供蔚來(lái)多年，有關(guān)世界上最好的電池的答案自然不言而喻。

作為動(dòng)力電池的龍頭廠商，寧德時(shí)代以自身的高質(zhì)量產(chǎn)品為蔚來(lái)從0到1提供了品牌背書，單一供應(yīng)商管理也的確適合彼時(shí)的蔚來(lái)。

如果說(shuō)在此前長(zhǎng)達(dá)6年的時(shí)間里，蔚來(lái)做出這一選擇，主要是基于品牌背書、技術(shù)積累、規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)以及技術(shù)創(chuàng)新，那么現(xiàn)在對(duì)于蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，則是一個(gè)全新的時(shí)刻。

從產(chǎn)品布局上來(lái)看，蔚來(lái)目前已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型為六核陣容（上市車型包括三個(gè)舊車改款和三款新車型ES7、ES6、EC6、ET7、ES8和ET5），遠(yuǎn)超同行的小鵬和理想。

隨著后續(xù)六大車型的迅速走量，蔚來(lái)對(duì)于動(dòng)力電池的需求也越來(lái)越大。

與此同時(shí)，蔚來(lái)也在堅(jiān)守高端化的同時(shí)，開(kāi)始推出中低端品牌阿爾卑斯（定價(jià)區(qū)間為20萬(wàn)-30萬(wàn)元）和螢火蟲(chóng)（定價(jià)區(qū)間為10萬(wàn)-20萬(wàn)元），有望覆蓋更為大眾化的中低端市場(chǎng)。

在國(guó)內(nèi)的新能源汽車市場(chǎng)中，30萬(wàn)以下區(qū)間的汽車市場(chǎng)才是絕對(duì)主流，占到整體乘用車的88%左右，所以蔚來(lái)的中低端新品牌一旦完成上市，極有可能在引爆新能源汽車市場(chǎng)的同時(shí)，也進(jìn)一步加大對(duì)于動(dòng)力電池的需求。

因此，現(xiàn)在擁有更多產(chǎn)品線的蔚來(lái)對(duì)于寧德時(shí)代的需求更加明確了。

一方面，寧德時(shí)代的產(chǎn)品從磷酸鐵鋰電池到三元鋰電池，多元化的產(chǎn)品矩陣及大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的確能夠覆蓋大多數(shù)車型的需求。

另一方面，寧德時(shí)代動(dòng)力電池技術(shù)推陳出新，如M3P電池、麒麟電池、鈉離子電池和無(wú)熱擴(kuò)散技術(shù)等，引領(lǐng)新能源整車快速迭代，可以滿足消費(fèi)者差異化需求。

車企若想在電動(dòng)時(shí)代先人一步，最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是要在底層技術(shù)上有所突破，而電池是電動(dòng)化戰(zhàn)役的基石。

因此，是蔚來(lái)為自己的六大高端車型與兩個(gè)即將推出的大眾化品牌選擇了寧德時(shí)代。

新市場(chǎng)：車企出海浪潮漸起，寧王有望充當(dāng)領(lǐng)航員

出海則是蔚來(lái)為自己與寧德時(shí)代的共贏，瞄準(zhǔn)的第二大關(guān)鍵。

作為國(guó)內(nèi)自主新能源品牌的佼佼者，蔚來(lái)已經(jīng)開(kāi)始有意識(shí)地推動(dòng)新能源海外市場(chǎng)的開(kāi)拓。

除了在2021年登陸歐洲新能源汽車滲透率最高的國(guó)家挪威以外，2022年蔚來(lái)更是高調(diào)宣布進(jìn)入了德國(guó)、荷蘭、丹麥、瑞典等市場(chǎng)，提供全體系服務(wù)，并開(kāi)啟了新產(chǎn)品ET7交付。

而考慮到海外尤其是歐洲對(duì)于動(dòng)力電池質(zhì)量的較高要求，蔚來(lái)需要一個(gè)技術(shù)上堅(jiān)實(shí)后盾。

寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)在這里便體現(xiàn)得淋漓盡致：長(zhǎng)期的高品質(zhì)產(chǎn)品、海外已經(jīng)建廠優(yōu)勢(shì)、海外龐大車企的“朋友圈”，以及優(yōu)秀的售后服務(wù)等，都可以為蔚來(lái)保駕護(hù)航，共同征戰(zhàn)海外新能源汽車市場(chǎng)。

從海外鋰電建廠進(jìn)度來(lái)看，寧德時(shí)代不僅斬獲全球首張歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)R100.03動(dòng)力電池系統(tǒng)證書，得到了在未來(lái)持續(xù)出口歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)成員國(guó)動(dòng)力電池系統(tǒng)的敲門磚，而且其位于歐洲德國(guó)圖林根洲的電池工廠（產(chǎn)能為8GWh）已經(jīng)獲得電芯生產(chǎn)許可，匈牙利德布勒森市的匈牙利時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（動(dòng)力電池產(chǎn)能高達(dá)100GWh）已經(jīng)開(kāi)始布局。

從海外車企合作角度來(lái)看，寧德時(shí)代已經(jīng)與大量的海外新能源車企簽訂了長(zhǎng)期合作合約，包括且不限于日本的本田、歐洲的寶馬，戴姆勒和大眾，美國(guó)的特斯拉和福特。足夠的海外客戶，充足的合作時(shí)間都為寧德時(shí)代給予了豐富的海外經(jīng)驗(yàn)，足以應(yīng)付新能源車企海外擴(kuò)張過(guò)程中遇到的問(wèn)題，有望讓新能源車企和寧德時(shí)代相互成就，共同在海外市場(chǎng)煥發(fā)第二春。

從海外裝機(jī)量水平來(lái)看，寧德時(shí)代獨(dú)占全球鰲頭。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商的裝機(jī)量增長(zhǎng)來(lái)源大部分依舊是得益于國(guó)內(nèi)新能源汽車的迅猛發(fā)展，尚未沖出國(guó)門，而寧德時(shí)代的海外占比已經(jīng)達(dá)到25%以上，且增長(zhǎng)速度不輸國(guó)內(nèi)。

最后，從寧德時(shí)代的全球售后服務(wù)和回收布局方面來(lái)看，寧德時(shí)代也與采埃孚集團(tuán)和博世汽車售后簽署全球戰(zhàn)略合作，以提高自身的全球售后服務(wù)能力和效率，致力于在電氣化時(shí)代共同打造一個(gè)可持續(xù)的售后市場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)。

因此，在出海的選擇上，寧德時(shí)代與蔚來(lái)有著共同的追求。

他們不執(zhí)著于國(guó)內(nèi)的內(nèi)卷，而是選擇積極向外擴(kuò)張。寧德時(shí)代完全滿足作為一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的領(lǐng)航員身份，有望攜手蔚來(lái)一并探索新能源汽車海外發(fā)展的新機(jī)遇。

新模式：寧王或攜手蔚來(lái)共推換電模式，產(chǎn)生“1+1>2”效應(yīng)

此次蔚來(lái)和寧德時(shí)代展開(kāi)全方位的合作，除了新品牌、新市場(chǎng)和新項(xiàng)目的聯(lián)動(dòng)外，還有望基于寧德時(shí)代的長(zhǎng)壽命電池展開(kāi)新的商業(yè)模式，在換電領(lǐng)域展開(kāi)合作，共同推動(dòng)換電行業(yè)的發(fā)展。

寧德時(shí)代在換電站中所使用的租賃電池，壽命長(zhǎng)達(dá)16年（通常電池壽命為8年）。在使用過(guò)程中，長(zhǎng)壽命電池的出色使用壽命優(yōu)勢(shì)，既能提高動(dòng)力電池的租金回報(bào)率，也能大幅降低換電站的折舊攤銷，實(shí)現(xiàn)雙贏。

不過(guò)，蔚來(lái)與寧德時(shí)代的雙贏不僅僅體現(xiàn)在成本和回報(bào)上，更有望給雙方的換電站發(fā)展帶來(lái)無(wú)限的機(jī)會(huì)和可能。

目前來(lái)看，蔚來(lái)和寧德時(shí)代都是換電領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。

蔚來(lái)已經(jīng)在換電站領(lǐng)域已經(jīng)具備了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，2022年蔚來(lái)在換電站方面建設(shè)了528座換電站,其中142座是高速換電站，總體累計(jì)建成1305座，位居第一，并與第二的奧動(dòng)（565座）和第三的杭州伯坦（108座）拉開(kāi)了較大差距。

而寧德時(shí)代方面，則不僅參與了中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的《電動(dòng)乘用車共享?yè)Q電站建設(shè)規(guī)范》中有關(guān)換電標(biāo)準(zhǔn)的制定，更是直接參與換電站的建設(shè)發(fā)展中，無(wú)論是其提出的專門為實(shí)現(xiàn)共享?yè)Q電而開(kāi)發(fā)量產(chǎn)的電池——“巧克力電池”，還是獨(dú)具特色的換電品牌EVOGO，亦或是隊(duì)伍增長(zhǎng)越來(lái)越龐大的“小綠環(huán)家族”（已經(jīng)包括一汽奔騰NAT、東方富康ES600和愛(ài)馳汽車等）無(wú)疑都證明了寧德時(shí)代正按下了換電模式發(fā)展的加速鍵。

單獨(dú)來(lái)看，蔚來(lái)的換電站雖然具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但是僅僅能為自家客戶的產(chǎn)品提供換電服務(wù)，而且換電站本身的規(guī)模投入和較大的電池資產(chǎn)成本，導(dǎo)致蔚來(lái)的換電站遲遲難以盈利，疊加蔚來(lái)目前的高端品牌產(chǎn)品銷量速度和整體保有量（蔚來(lái)的中低端品牌可能不會(huì)跟蔚來(lái)品牌共享?yè)Q電站，這將進(jìn)一步拉低利用率），其實(shí)不少換電站并未處于高效運(yùn)轉(zhuǎn)，整體利用率并不高。

而一旦加上寧德時(shí)代的助力則會(huì)產(chǎn)生“1+1>2”的化學(xué)反應(yīng)，寧德時(shí)代推出的巧克力換電塊具備廣泛的適配性（適用于從A00級(jí)到B級(jí)、C級(jí)的乘用車以及物流車）以及根據(jù)消費(fèi)者需求進(jìn)行靈活組合，按需租電的特點(diǎn)，如果蔚來(lái)能夠與之相互合作，不僅蔚來(lái)的電池資產(chǎn)成本可以轉(zhuǎn)嫁到寧德時(shí)代，實(shí)現(xiàn)成本減負(fù)，其換電站本身不僅能夠?yàn)槲祦?lái)的中低端品牌服務(wù)，也有望能夠?yàn)楦嗟男履茉雌放栖囍鞣?wù)，提高換電站資源的整體利用率。

尾聲

事實(shí)上，在新能源車日漸激烈的爭(zhēng)斗中，選擇與電池廠攜手共贏的車企已經(jīng)越來(lái)愈多。

繼2022年12月開(kāi)始，本田、奇瑞、長(zhǎng)安、哪吒和蔚來(lái)等多家新能源車企都選擇與寧德時(shí)代進(jìn)行長(zhǎng)期合作，且不僅僅限于動(dòng)力電池的供給方面，而是在技術(shù)、品牌和市場(chǎng)等多個(gè)維度進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，價(jià)值共生，提升雙方整體的競(jìng)爭(zhēng)力。

在燃油車時(shí)代，整車企業(yè)憑借自身優(yōu)勢(shì)一直在整條產(chǎn)業(yè)鏈上具備較大話語(yǔ)權(quán)，但這種趨勢(shì)正隨著車企的新能源轉(zhuǎn)型而逐步消失。

在技術(shù)日新月異的新能源世界，即便全球頂級(jí)車企再也難以如以往那般全部涉獵，必須由專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的零部件供應(yīng)商精工細(xì)作，協(xié)同創(chuàng)新。

整車的勝出必須依靠核心供應(yīng)商的核心優(yōu)勢(shì)，如多元化技術(shù)路線、全產(chǎn)業(yè)鏈布局，供應(yīng)鏈國(guó)際化等，攜手發(fā)現(xiàn)新大陸。

如今，整車企業(yè)和零部件廠商已不再是主次關(guān)系，唇齒相依的戰(zhàn)略協(xié)同伙伴關(guān)系才是大勢(shì)所趨，整零企業(yè)需要產(chǎn)業(yè)大生態(tài)中分工協(xié)作、資源共享、利益風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，互利共贏。

*以上內(nèi)容不構(gòu)成投資建議。用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見(jiàn)、觀點(diǎn)或結(jié)論是否符合其特定投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況或需要。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，請(qǐng)獨(dú)立判斷和決策。