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2023-01-31
全球逐鹿“白色石油”供應(yīng)鏈，戰(zhàn)略安全意義凸顯！哪些鋰鹽企業(yè)本土自給率有保障？
更新時間：2022-11-04 11:06:13作者：智慧百科
這家千億鋰鹽龍頭鋰礦端自給率已達到100%。
財聯(lián)社11月4日訊（編輯 唐葉天）近期的市場，對鋰鹽企業(yè)手中的鋰資源地域開啟了高度關(guān)注模式。
當(dāng)?shù)貢r間11月2日，加拿大工業(yè)部以所謂國家安全為由，要求中礦資源旗下中礦(香港)稀有金屬資源有限公司、盛新鋰能香港孫公司盛澤鋰業(yè)國際有限公司、以及藏格礦業(yè)旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd三家中國公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。上周加拿大政府出臺新規(guī)稱，外國國有企業(yè)對加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)企業(yè)的投資將面臨嚴(yán)格審查。
隔夜消息面壓力之下，昨日A股藏格礦業(yè)、盛新鋰能均低開高走，今日早盤行情持續(xù)復(fù)蘇；而中礦資源昨日收跌7.8%，今日股價仍在低位震蕩。
昨日早間，中礦資源相關(guān)人士在針對“加拿大要求剝離鋰資產(chǎn)”的電話會議中表示，該事項僅對Power Metals交易產(chǎn)生影響，對于Tanco的經(jīng)營不會產(chǎn)生影響，上述人士解釋稱，Tanco項目是2019年就交割的，已經(jīng)通過了安全審查，目前看沒有追溯。但最新的調(diào)研公告顯示，中礦資源所屬加拿大Tanco 礦山12萬噸/年的鋰輝石采選生產(chǎn)線生產(chǎn)改擴建至18萬噸/年的鋰輝石采選生產(chǎn)線的建設(shè)項目已于今年三季度完成。
另兩家鋰資源巨頭也于昨日發(fā)布了公告進行回應(yīng)，稱加方要求確有此事。但其投入均不大，風(fēng)險可控。
與此同時，鋰價仍在水漲船高。Pilbara鋰礦拍賣屢現(xiàn)天價。昨日國內(nèi)市場鋰電材料報價仍在繼續(xù)上漲，電池級碳酸鋰漲2500元/噸，均價報57萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰漲3000元/噸，均價報55.7萬元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。
國際鋰資源龍頭也賺得盆滿缽滿。當(dāng)?shù)貢r間11月2日，全球最大鋰生產(chǎn)商雅寶（Albemarle）公布了第三季度財報。第三季度凈銷售額21億美元，同比增長152%；凈利潤8.97億美元，同比扭虧；三季度，鋰部門的銷售額同比增長了317.9%至15億美元。
五礦證券觀點表示，作為電氣化時代的“白色石油”，鋰的戰(zhàn)略價值已成為全球共識，但中國鋰行業(yè)高度依賴進口鋰精礦作為原料，在當(dāng)前地緣形勢下，無疑有必要夯實上游資源保障、提高自給率。下游的新能源汽車與化學(xué)儲能，拉動鋰電池快速增長，對上游資源的需求仍高企。
本次事件可能對具體的三家加拿大投資的鋰礦企業(yè)影響有限，但仍顯示出全球的一些新共識：無論在智利、澳洲、加拿大、剛果金等全球主要的鋰資源國，還是在美國、歐洲、中國和日本等主要的新能源汽車終端市場，鋰這一優(yōu)質(zhì)“硬資源”都在被充分重視。在南美，近期“鋰三角”國家還欲協(xié)同制定鋰礦價格，鋰業(yè)OPEC或?qū)⒊闪ⅰ?/p>
東北證券觀點認(rèn)為，就有色金屬領(lǐng)域而言，既有資源稟賦的先天條件限制，亦受后天開發(fā)不足的影響，使得中國大量礦產(chǎn)資源領(lǐng)域?qū)ν庖来娑容^高，構(gòu)成中國產(chǎn)業(yè)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)之所在。近年來，在新冠疫情、地緣政治等復(fù)雜因素的沖擊下，供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略意義愈發(fā)凸顯。中央此前曾多次提出要開展補鏈強鏈行動，促進產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，此次二十大報告中也多次強調(diào)“著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平”、“重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全”，10月18日發(fā)改委副主任趙辰昕在二十大記者招待會上也指出要確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。
由此，鋰礦等資源的自給相關(guān)標(biāo)的值得關(guān)注。
據(jù)東證期貨統(tǒng)計，當(dāng)下，擁有泰利森鋰礦、參股 SQM、四川鋰精礦、扎布耶鹽湖鋰礦資源的天齊鋰業(yè)；擁有江西云母礦資源的永興材料；擁有甲基卡鋰礦資源的融捷股份以及川能動力鋰鹽原料自給率較高。
而在未來，贛鋒鋰業(yè)、中礦資源、融捷股份的鋰資源自給率有望快速上升。
平安證券觀點也認(rèn)為，當(dāng)前鋰資源供給持續(xù)偏緊促使鋰的定價權(quán)和產(chǎn)業(yè)鏈利潤上移，鋰原料和鋰鹽生產(chǎn)環(huán)節(jié)利潤豐厚，同時掌握核心鋰資源和鋰鹽冶煉加工能力的企業(yè)利潤彈性更大，鋰價上行疊加自給率提升將為一體化企業(yè)帶來更高的業(yè)績彈性。