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【文/拉娜·福魯哈爾 譯/觀察者網(wǎng) 由冠群】

1945年情人節(jié)，美國(guó)總統(tǒng)富蘭克林?羅斯福在美國(guó)“昆西”號(hào)巡洋艦上會(huì)見了沙特國(guó)王阿卜杜勒?阿齊茲?伊本?沙特。這次會(huì)面開啟了過(guò)去70年來(lái)最重要的一次地緣政治結(jié)盟。美國(guó)此后就可以在中東用本國(guó)資產(chǎn)換取以美元計(jì)價(jià)的石油。

時(shí)過(guò)境遷，隨著中國(guó)和中東開始打造新世界能源秩序，2023年可能會(huì)被后世銘記為“大交易”轉(zhuǎn)變之年。

一段時(shí)間以來(lái)，中國(guó)一直以人民幣從伊朗、委內(nèi)瑞拉、俄羅斯和非洲部分地區(qū)購(gòu)買越來(lái)越多的石油和液化天然氣，而中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平去年12月與沙特和海灣合作委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人的會(huì)晤（正如瑞士信貸分析師佐爾坦?波茲薩在一份客戶簡(jiǎn)報(bào)中所言）則標(biāo)志著“石油人民幣的誕生”。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》刊載本文

波茲薩表示，“中國(guó)希望改寫全球能源市場(chǎng)的規(guī)則”。在美元外匯儲(chǔ)備被武器化之后，所謂的“金磚四國(guó)”——巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)，以及世界其它地區(qū)正做出更大的努力去美元化。

這具有什么現(xiàn)實(shí)意義呢？首先，更多的石油交易將以人民幣結(jié)算。中國(guó)宣布，在未來(lái)三到五年，中國(guó)將從海灣合作委員會(huì)國(guó)家大幅增加石油進(jìn)口，而且還將致力于“全方位的能源合作”。這可能包括在南海等地展開聯(lián)合勘探和生產(chǎn)，并投資精煉、化工和塑料生產(chǎn)等領(lǐng)域。北京方面希望，最早在2025年，所有這些交易都能在上海石油天然氣交易所以人民幣結(jié)算。

這標(biāo)志著全球能源貿(mào)易將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。正如波茲薩指出的，俄羅斯、伊朗和委內(nèi)瑞拉的石油儲(chǔ)量占?xì)W佩克+組織已探明石油儲(chǔ)量的40%。它們都以極低的折扣價(jià)向中國(guó)出售石油。而海灣合作委員會(huì)國(guó)家的石油儲(chǔ)量占?xì)W佩克+組織已探明石油儲(chǔ)量的另外40%。剩余20%的石油儲(chǔ)量處于受俄中控制的地區(qū)。

有些人對(duì)“石油人民幣”的崛起和美元金融體系的整體衰落抱持懷疑態(tài)度，他們常常說(shuō)，中國(guó)不像美國(guó)那樣備受世界各國(guó)信任，也沒(méi)有美國(guó)那樣的法治環(huán)境和儲(chǔ)備貨幣流動(dòng)性，這使得其它國(guó)家不太可能希望用人民幣做生意。

他們說(shuō)的或許對(duì)，雖然主導(dǎo)石油市場(chǎng)的國(guó)家與中國(guó)（至少在政治經(jīng)濟(jì)方面）有更多的共同點(diǎn)，而不是美國(guó)。此外，中國(guó)已允許人民幣在上海和香港黃金交易所兌換為黃金，這就為人民幣提供了某種金融安全網(wǎng)。

盡管這并沒(méi)有使人民幣替代美元成為儲(chǔ)備貨幣，但對(duì)決策者和投資者來(lái)說(shuō)，“石油人民幣”貿(mào)易仍會(huì)產(chǎn)生重要的經(jīng)濟(jì)和金融影響。

首先，被中國(guó)的廉價(jià)能源所吸引，西方工業(yè)企業(yè)紛紛前往中國(guó)。以德國(guó)巴斯夫公司為例，該公司最近縮小了其在德國(guó)路德維希港的主生產(chǎn)工廠規(guī)模，將其化工產(chǎn)能遷往中國(guó)湛江。這可能就是波茲薩所說(shuō)的“從農(nóng)場(chǎng)到餐桌”趨勢(shì)開始了。在這一趨勢(shì)下，中國(guó)試圖以廉價(jià)能源為誘餌，在本土獲得更多高附加值產(chǎn)能。（由于美國(guó)的能源成本較低，許多歐洲制造商也將更多就業(yè)機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)往了美國(guó)。）

巴斯夫中國(guó)公司一景

石油政治既會(huì)帶來(lái)金融風(fēng)險(xiǎn)又會(huì)帶來(lái)各種好處。不要忘記，從20世紀(jì)70年代末開始，石油資源豐富的國(guó)家就通過(guò)美國(guó)商業(yè)銀行將“石油美元”循環(huán)輸往墨西哥、巴西、阿根廷、扎伊爾、土耳其等新興市場(chǎng)國(guó)家，引發(fā)了幾次新興市場(chǎng)債務(wù)危機(jī)。隨著現(xiàn)金充沛的美國(guó)銀行創(chuàng)造出各式各樣的新金融“創(chuàng)新”產(chǎn)品，以及外國(guó)資本大量涌入美國(guó)使美國(guó)可以維持更大的赤字規(guī)模，“石油美元”促使美國(guó)加速轉(zhuǎn)向了投機(jī)性更強(qiáng)的債務(wù)驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)模式。

也許，這一趨勢(shì)已發(fā)生逆轉(zhuǎn)。購(gòu)買美國(guó)國(guó)債的外國(guó)買家已經(jīng)減少。如果“石油人民幣”能成功，這將助長(zhǎng)去美元化趨勢(shì)。中國(guó)控制了更多的能源及其副產(chǎn)品可能是促使通脹現(xiàn)象在西方出現(xiàn)的一個(gè)重要原因。這是一個(gè)溫水煮青蛙的過(guò)程，但這一過(guò)程可能不像某些市場(chǎng)參與者認(rèn)為的那樣緩慢。

決策者和商界領(lǐng)袖應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)這種情況呢？如果我是一家跨國(guó)公司的首席執(zhí)行官，我會(huì)將產(chǎn)能盡可能地分散到世界各地以對(duì)沖多極能源市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。我還會(huì)加大力度整合垂直供應(yīng)鏈，以抵消供應(yīng)鏈日益嚴(yán)重的通脹風(fēng)險(xiǎn)。

如果我是美國(guó)決策者，我會(huì)想辦法在中短期內(nèi)增加北美頁(yè)巖氣產(chǎn)量（并給歐洲購(gòu)買者一個(gè)折扣價(jià)），同時(shí)加快綠色轉(zhuǎn)型。這是歐洲人不應(yīng)該抱怨美國(guó)出臺(tái)《降低通脹法案》的另一個(gè)原因，因?yàn)樵摲ò秆a(bǔ)貼了美國(guó)的清潔能源生產(chǎn)?！笆腿嗣駧拧钡尼绕饝?yīng)該激勵(lì)美歐盡快擺脫化石能源。

（觀察者網(wǎng)由冠群譯自英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》）

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