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2023-01-31
三季度虧27億？巴菲特發(fā)聲
更新時間：2022-11-07 08:22:13作者：智慧百科
當(dāng)?shù)貢r間11月5日，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司（下稱“伯克希爾”）公布了2022年第三季度財報。財報顯示，第三季度伯克希爾歸屬于股東的凈虧損為26.9億美元，原因是投資和衍生品業(yè)務(wù)大幅虧損。
不過相較于二季度而言，受益于對能源股的押注，伯克希爾投資組合的虧損已大幅收窄。
此外，伯克希爾在第三季度財報中，首次納入巴菲特“愛股”西方石油。今年以來，巴菲特不斷“掃貨”，使得伯克希爾已持股西方石油超20%。
第三季度虧損近27億美元
當(dāng)?shù)貢r間11月5日，伯克希爾公布了2022年第三季度財報。報告顯示，今年第三季度公司營收769.34億美元，較去年同期的705.83億美元同比增長9%；運(yùn)營利潤為77.61億美元，較去年同期的64.66億美元同比增長20%。
財報顯示，第三季度伯克希爾在投資和衍生品方面的虧損高達(dá)104.5億美元，這也導(dǎo)致其第三季度歸屬于股東的凈利潤為-26.9億美元（104.5億美元虧損扣除77.6億美元運(yùn)營利潤）。不過，投資組合的虧損金額相比上一季度的530億美元已顯著收窄，二季度該公司凈利潤虧損曾高達(dá)437.55億美元。
巴菲特再次向投資者表示，任何一個季度的賬面投資收益（損失）金額“通常都是沒有意義的”，因為會計規(guī)則要求伯克希爾公司將投資和衍生品的收益和損失也計入財報，即使它什么都不買也不賣。
從具體業(yè)務(wù)來看，第三季度伯克希爾保險投資收益為14.08億美元，高于上年同期的11.61億美元；公用事業(yè)和能源業(yè)務(wù)收益為15.85億美元，高于去年同期的14.96億美元；保險承保損失9.62億美元；鐵路業(yè)務(wù)收益從去年同期的15.38億美元下降到14.42億美元。
對于業(yè)績變化的原因，伯克希爾在報告中解釋稱，新冠疫情、供應(yīng)鏈中斷以及成本上升等問題在不同程度上繼續(xù)影響其運(yùn)營業(yè)務(wù)，這些影響從2021年持續(xù)至今。
五大“愛股”不變，首次并表西方石油
財報顯示，截至第三季度末，伯克希爾大約73%的持倉集中在五家公司，具體來看，伯克希爾持有蘋果公司股票市值為1265億美元，持有美國銀行股票市值為312億美元，持有雪佛龍股票市值為244億美元，持有可口可樂公司股票市值為224億美元，持有美國運(yùn)通公司股票市值為205億美元。
此前公布的二季度數(shù)據(jù)顯示，伯克希爾總投資的公允價值約69%也集中于這五家公司，重倉股名單維持不變。
從重倉股的表現(xiàn)來看，今年以來，蘋果股價下跌超20%，美國銀行下跌超15%，美國運(yùn)通跌超10%，但上述幾只股票三季度表現(xiàn)均優(yōu)于二季度。與此同時，可口可樂、雪佛龍年內(nèi)股價則錄得漲幅，其中，受石油價格飆升等因素影響，雪佛龍股價今年以來上漲超60%，為巴菲特的投資組合帶來有力支撐。
值得一提的是，第三季度伯克希爾首次將西方石油的業(yè)績納入財報。今年以來，巴菲特“大舉掃貨”西方石油，坦言“能買多少買多少”。截至第三季度末，伯克希爾在西方石油的持股增加到1.945億股，占該公司普通股流通股的20.9%。此外，巴菲特還持有10萬股西方石油A系列優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證，可以每股59.624美元的行權(quán)價購買約8390萬股股票。
伯克希爾股價“跑贏”標(biāo)普500指數(shù)
在回購計劃方面，第三季度伯克希爾進(jìn)行了溫和回購，大約回購了10.5億美元的股票，與二季度10億美元的回購規(guī)模相當(dāng)，前三季度累計回購總額達(dá)到52.5億美元。
此外，截至第三季度末，伯克希爾現(xiàn)金儲備由二季度末的1054億美元，小幅上升至1090億美元。
今年以來，伯克希爾股價表現(xiàn)“堅挺”，其A類股票共下跌約4%，而同期標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌了近21％。目前伯克希爾的總市值超6300億美元，而電動汽車領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊——特斯拉的總市值則超6500億美元，兩者市值已逐漸接近。
在今年年初，特斯拉的估值一度高達(dá)1.1萬億美元，比伯克希爾多4500億美元。目前，伯克希爾的市值已經(jīng)超越了Meta、英偉達(dá)等一眾科技股龍頭，展現(xiàn)出價值型股票強(qiáng)大的防御能力。
責(zé)編：孟 妹 校對：孫潔華
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