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紅周刊 主持人 | 尹星

趨勢(shì)模式將會(huì)成為主流

主持人：近期指數(shù)波動(dòng)加大，大伙又開(kāi)始迷茫了，泛舟給解析一下。

泛舟：正常，大多數(shù)人都是三根K線改變信仰，等指數(shù)這波企穩(wěn)回升再創(chuàng)新高后，又會(huì)激動(dòng)的。

主持人：只是現(xiàn)在的指數(shù)太多了，代表著不同的風(fēng)格，不像十多年前，就滬深兩市指數(shù)。

泛舟：這是事物發(fā)展的必然規(guī)律，隨著工業(yè)化進(jìn)程的推動(dòng)，技術(shù)越來(lái)越先進(jìn)，錢(qián)也越印越多，那么市場(chǎng)的容量也會(huì)成倍增長(zhǎng)。市場(chǎng)足夠大時(shí)，所有的需求都可以從中得到滿足。比如去年10月底開(kāi)始港股和上證50、滬深300先發(fā)力。一直漲到1月中下旬，中證1000就和國(guó)證2000接班。市場(chǎng)的風(fēng)格也從大盤(pán)價(jià)值轉(zhuǎn)向到中小市值成長(zhǎng)。這些輪動(dòng)都符合市場(chǎng)在牛市初期的運(yùn)作規(guī)律，大票搭臺(tái)，小票唱戲。

主持人：行！牛市不改就行。

泛舟：這不會(huì)變！我倒是希望來(lái)一次殘暴的下跌。這樣全年的超額收益就妥了。正常情況是都不會(huì)讓中線布局的人買(mǎi)得舒舒服服。牛市初期都是如此，會(huì)讓人產(chǎn)生懷疑N次。最后不懷疑了，就是加速上漲的時(shí)候。

主持人：按照你這個(gè)邏輯，當(dāng)下兩手抓就對(duì)了，一手短線繼續(xù)，一手慢慢中線布局。

泛舟：是的。我對(duì)牛市的觀點(diǎn)，就像去年對(duì)震蕩的看法一樣，堅(jiān)定不動(dòng)搖。既然是牛市，短線活躍度的已今非昔比了，回想2022年，全年短線機(jī)會(huì)都不少，何況現(xiàn)在？再者，既然是牛市，潛力板塊中線上漲的幅度更可觀。這是一個(gè)超短和趨勢(shì)模式輪番出現(xiàn)高溢價(jià)的周期。

主持人：記得小泛在去年11月就開(kāi)始讓大伙多用登高模式選標(biāo)的，這也是趨勢(shì)模式的一種吧。

泛舟：由于牛市剛起，趨勢(shì)模式將會(huì)成為主流，在震蕩勢(shì)中，該模式溢價(jià)不高，反之，在牛市中，勝率和賠率均大幅度提升?？梢赃@么說(shuō)，趨勢(shì)模式就是為牛市而生。超短風(fēng)格因?yàn)榕Ｐ芏己线m，除非模式出現(xiàn)提升性?xún)r(jià)比的變化，也就是升級(jí)成更適合當(dāng)下及未來(lái)環(huán)境的。目前的市場(chǎng)，由于是牛市初期，所以波動(dòng)幅度不會(huì)小，特別是板塊的波動(dòng)。一旦操作不慎，追在熱點(diǎn)的高位，可能半年甚至一年內(nèi)都未必能解套，這會(huì)讓投資者付出很大的時(shí)間成本。這樣的環(huán)境下，我建議大伙多看看低位，其實(shí)登高模式學(xué)過(guò)的小伙伴自己回顧，這三個(gè)月內(nèi)模式選出的標(biāo)的，幾乎都在底部。超短也是如此，多看低位，容錯(cuò)空間也大。主題還是盯著高端制造、穩(wěn)增長(zhǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等，來(lái)回揉搓就行。

3月中旬是敏感的時(shí)間周期節(jié)點(diǎn)

主持人：本周出現(xiàn)的美元反彈對(duì)A股走勢(shì)影響較低，A股回踩20日線再續(xù)征程，蕭蕭判斷一下，這種震蕩上行行情能延續(xù)到什么時(shí)候？

海風(fēng)若雨蕭蕭：美元的反彈主因是周線超賣(mài)的技術(shù)性因素；其次是因?yàn)槊绹?guó)1月的失業(yè)率3.4%，創(chuàng)五十年來(lái)新低，有可能導(dǎo)致通脹黏性比較大。也許他們2%的通脹政策目標(biāo)今年都看不到，高利率周期拉得越長(zhǎng)，對(duì)他們的實(shí)體經(jīng)濟(jì)潛在的損害越大，所以目前的技術(shù)性修正很難扭轉(zhuǎn)美元的跌勢(shì)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的風(fēng)格明顯屬于“藍(lán)籌搭臺(tái)，個(gè)股唱戲”的階段，12月末以來(lái)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期推動(dòng)北上資金“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”，帶動(dòng)市場(chǎng)初步站穩(wěn)年線，市場(chǎng)熊牛轉(zhuǎn)換的趨勢(shì)技術(shù)面已經(jīng)確立。市場(chǎng)又開(kāi)始擔(dān)心“強(qiáng)預(yù)期與弱現(xiàn)實(shí)”之間的差距，恰似2022年4-7月那一輪反彈中，經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇一樣，漲到3400點(diǎn)就難免患得患失。

主持人：當(dāng)下較好的操作策略是什么？

海風(fēng)若雨蕭蕭：這個(gè)階段比較適合人工智能這種“詩(shī)與遠(yuǎn)方”的主題型炒作，這種公司基本沒(méi)什么贏利，甚至連贏利模式都不是很清晰，海外的OpenAI成立8年，基本沒(méi)有營(yíng)收，開(kāi)發(fā)出的ChatGPT兩個(gè)月吸引1億用戶(hù)，微軟就按照300億美元的估值參股，這種“0-1”的蛻變是資本市場(chǎng)最喜歡講的故事類(lèi)型。時(shí)下市場(chǎng)流行的鈣鈦礦、固態(tài)電池等黑科技的故事也都是這種類(lèi)型。熊牛轉(zhuǎn)換初期，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，但是又處于數(shù)據(jù)真空期，也只能講講這些“錢(qián)”景遠(yuǎn)大的故事。當(dāng)然，藍(lán)籌股搭的“臺(tái)子”也不能被好事者砸塌了，本周消費(fèi)股就起到了“臺(tái)柱子”的作用。一般春季行情多在55個(gè)交易日左右落幕，如果從12月末這一輪行情啟動(dòng)來(lái)看，3月17日前后，將會(huì)是敏感的時(shí)間周期節(jié)點(diǎn)。

注重板塊和個(gè)股的自身節(jié)奏

主持人：指數(shù)果然展開(kāi)了大幅震蕩，驕陽(yáng)覺(jué)得，震蕩階段需要注意什么？

驕陽(yáng)：當(dāng)然是我們一直說(shuō)到的KDJ指標(biāo)的運(yùn)用，周四的反彈不就是基于周三KDJ的鈍化嘛。說(shuō)實(shí)話，之前的預(yù)判，沒(méi)覺(jué)得指數(shù)這么快能站到年線上面，不過(guò)既然站上了，那么形態(tài)結(jié)構(gòu)上給多頭的信心就是比較強(qiáng)的，但要記住，本身大結(jié)構(gòu)依然沒(méi)有改善，所以拉上去要注意隨時(shí)跌下來(lái)，跌下去要注意隨時(shí)拉上去，保持區(qū)域震蕩結(jié)構(gòu)。但這個(gè)階段，應(yīng)該不會(huì)影響個(gè)股的走勢(shì)，該漲的還是會(huì)漲，從3-4月的技術(shù)預(yù)期看，也是比較適合機(jī)構(gòu)布局建倉(cāng)的階段，所以多注重板塊和個(gè)股的自身節(jié)奏很重要。同時(shí)，短線的波動(dòng)大小要注意，會(huì)根據(jù)港股波動(dòng)大小來(lái)變化，港股目前是第一波拉升后的調(diào)整周期。

主持人：人工智能本周繼續(xù)發(fā)酵，后排出現(xiàn)了補(bǔ)漲，板塊也向算力方向出現(xiàn)了延伸。這個(gè)你節(jié)前預(yù)判的板塊，目前可謂是市場(chǎng)中絕對(duì)的中堅(jiān)力量。其背后是否有什么值得深思的投資思路？

驕陽(yáng)：人工智能這次炒作的新技術(shù)不是新鮮事，去年12月份就炒作過(guò)一次，今年是因?yàn)橥鈬揞^們產(chǎn)業(yè)布局的新聞集中爆發(fā)，導(dǎo)致了資金快速跟進(jìn)。從這點(diǎn)來(lái)看，估計(jì)今年游資對(duì)題材股的炒作還是會(huì)很瘋狂。只要題材足夠新就有想象力。

主持人：本周你一直底部看好的半導(dǎo)體突然爆發(fā)，是什么原因？

驕陽(yáng)：股價(jià)炒作的就是困境翻轉(zhuǎn)+自主可控。這個(gè)階段不需要有業(yè)績(jī)，也不怕利空，這在今年這個(gè)不確定的年份里面是非常難得的，所以資金本周炒作它們我覺(jué)得是合理的，這個(gè)板塊是今年的重點(diǎn)底部方向，應(yīng)該遠(yuǎn)強(qiáng)于光伏和新能源車(chē)。

主持人：中字頭近階段也逐漸重新走強(qiáng)，經(jīng)過(guò)去年底的一波快速炒作，現(xiàn)在沒(méi)人提中字頭了，不過(guò)按照你的觀點(diǎn)，還是比較看重國(guó)企今年的表現(xiàn)，這個(gè)觀點(diǎn)沒(méi)變吧？

驕陽(yáng)：沒(méi)有變化，不僅僅是中字頭，包括地方國(guó)企，優(yōu)質(zhì)的、轉(zhuǎn)型中的、有先手布局的上市公司，都應(yīng)該會(huì)有很好的表現(xiàn)。

（本文已刊發(fā)于2月11日《紅周刊》，文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買(mǎi)賣(mài)推薦。）