2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2023-01-03 04:49:22作者:智慧百科
出品|虎嗅科技組
作者|陳伊凡、張晉源、齊健
頭圖|《少年派的奇幻漂流》
2022年11月底,一場全球矚目的搬遷,在中國臺灣和美國亞利桑那州之間發(fā)生。兩架臺積電的客機,將300名半導體工程師運往美國,這還只是第一批,未來預(yù)計將會有1000余名工程師赴美,他們將在臺積電亞利桑那州廠承擔先進制程的芯片制造。
隨后,臺積電舉行了上機儀式,出席這場儀式的包括美國總統(tǒng)拜登、AMD董事長兼CEO蘇姿豐、英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛和蘋果公司CEO庫克,幾乎囊括了全球半導體行業(yè)巨頭。
臺積電亞利桑那州工廠奠基儀式,圖片來源:eetimes
拜登在儀式上宣布,“美國制造業(yè)回來了。”
畢竟最初半導體產(chǎn)業(yè)鏈的全球化正是從美國加州發(fā)起,然后逐漸將制造環(huán)節(jié)外包到其他國家和地區(qū)。
臺積電創(chuàng)始人張忠謀卻感嘆,“全球化幾乎死去,自由貿(mào)易也快了?!?/p>
這種帶著濃厚政治色彩的搬遷,是今年整個硬科技行業(yè)里的底色之一。
另一重底色,是熬著、活著。
“今年的主要任務(wù)就是活著。”多位硬科技領(lǐng)域的企業(yè)創(chuàng)始人如是說。
“對今年的硬科技行業(yè)來說,不投,可能才是最好的選擇?!币粋€產(chǎn)業(yè)基金合伙人借此表達了無奈。
經(jīng)濟衰退期又遇上了半導體的下行周期,每一個科技公司都無法幸免。
但,在看似低迷的環(huán)境下,正在醞釀一場百年未有的變局。
經(jīng)濟學家對于變局,總是冷靜。清華大學經(jīng)濟管理學院教授朱恒源看來,每當產(chǎn)業(yè)革命發(fā)生的時候,就會出現(xiàn)新老產(chǎn)業(yè)范式的替代。其結(jié)果是原范式主導者會本能發(fā)起技術(shù)封鎖、零部件斷供以及發(fā)動全球產(chǎn)業(yè)鏈對后發(fā)者脫鉤,阻止后發(fā)者搶先向新范式躍遷。因為只有這樣,它才能保住自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的主導地位。這種現(xiàn)象有跡可循,例如第一次產(chǎn)業(yè)革命時英國對美國的封鎖,和第二次產(chǎn)業(yè)革命時美國對日本半導體的封鎖。
中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊則說:“只有重大技術(shù)的進步才能夠把大家從存量市場的內(nèi)卷中解脫出來?!?/p>
2022年,無論對于半導體、自動駕駛行業(yè)、AI或是消費電子來說,都是拐點的一年。低谷和盤整,是2022年硬科技行業(yè)的主基調(diào)。脫虛向?qū)?、消解庫存、等待新的機會。
科技產(chǎn)業(yè)人士表示,這是行業(yè)回歸冷靜的標志,大浪淘沙,是時候淘汰一些泡沫,將資源集中給真正有實力的公司了。
一些新的技術(shù)突破正在初露端倪,在AI行業(yè),長期苦于研究瓶頸的AI迎來了一個重大突破——ChatGPT出現(xiàn),讓大家看到AI大模型商業(yè)化的可能。
元宇宙和硬件的結(jié)合,在今年迎來了一個投融資的小高潮。盡管還處于技術(shù)成熟度曲線的早期,但VR/AR仍是目前看來,在消費電子領(lǐng)域最具現(xiàn)象級的市場創(chuàng)新。
盡管我們并不知道,誰是顛覆式創(chuàng)新的最終引領(lǐng)者,但一點毋庸置疑,全球科技行業(yè)的低谷只是暫時的,此刻,正處于創(chuàng)新爆發(fā)的前夜。
本土可控的背后:野望全球
近兩年,建立本土產(chǎn)業(yè)鏈是縈繞在科技行業(yè)的一個主題,也將是未來數(shù)年,全球每個國家和地區(qū)的重要命題。
全球化分工下的沖突,在芯片領(lǐng)域最為激烈,因為芯片已經(jīng)成為了新一輪智能化革命的基礎(chǔ),芯片界人士將其比喻為智能化時代的“石油”。
在過去的幾十年里,美國一直主導著芯片產(chǎn)業(yè)的最高話語權(quán),硅谷穩(wěn)坐世界科技產(chǎn)業(yè)的頭把交椅,全世界的創(chuàng)新押注在美國西北部的加利福尼亞,由加州源起的產(chǎn)業(yè)鏈分工也在全球范圍展開。
張忠謀在德州儀器的同事和領(lǐng)導可能都不會想到,46年前由Morris Zhang所說的那個“無晶圓廠”和代工模式會在今天極大左右全球半導體行業(yè),甚至威脅了美國的霸權(quán)地位——張忠謀所創(chuàng)立的臺積電掌握了全球最先進芯片的生產(chǎn)制造,主導了全球最關(guān)鍵的芯片產(chǎn)能,這種局勢,連美國都開始慌了。
臺積電創(chuàng)始人張忠謀,圖片來源:substack
為了解決這種擔憂,美國的做法是漸進式的。他們的擔憂從去年其要求半導體公司交出訂單數(shù)據(jù)就可以看出,美國政府表示,其需要更多有關(guān)芯片供應(yīng)鏈的信息,以提高危機的透明度,確定造成芯片短缺的原因。這些信息對于企業(yè)來說都是機密,交出客戶訂單就意味著把公司的底牌展露無遺。
“我們對于這些措施絲毫不感到奇怪?!币晃幻绹雽w公司高管曾告訴虎嗅。過去兩年里,他們公司提交給美國政府的法律文件越來越多、越來越細,文件數(shù)量從幾十頁到幾百頁。
另一面的威脅來自中國大陸。根據(jù)美國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2021年,中國半導體市場銷售額為1925億美元,銷售額為全球最高。根據(jù)第三方咨詢機構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù),2021年全球集成電路銷售額為5835 億美元。作為全球半導體最大的市場,勢必需要有與之相匹配的話語權(quán)。這一點也令美國擔心。
拜登上臺后,連續(xù)頒布了多項產(chǎn)業(yè)政策引導制造業(yè)的回歸以及對中國的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出限制。最為重磅的就是8月9日,拜登簽署的《2022年芯片與科學法案》,對美國本土芯片制造和研發(fā)進行直接補貼和稅收抵免。
圖片來源:NPR news
這項法案的補貼重點是芯片制造。為半導體和無線電行業(yè)提供542億美元的補充資金,其中有527億美元專門撥給美國半導體行業(yè)。該法案還包括了用于半導體制造以及半導體制造設(shè)備的25%投資稅收抵扣。在這份法案中,有一項關(guān)鍵規(guī)定指出,如果接受方在中國或其他相關(guān)外國進行涉及半導體制造能力實質(zhì)性擴張的重大交易,將導致該接受方喪失抵免額。該政策將于2022年12月21日生效。在今年10月,美國政府所頒布的新的制裁規(guī)定中,更是對半導體企業(yè)在中國的投資和運轉(zhuǎn)做了更加嚴格的限制。
對于研究產(chǎn)業(yè)政策的學者以及企業(yè)界人士來說,這無疑是美國有史以來力度最大的產(chǎn)業(yè)政策。即便是當初美國應(yīng)對日本半導體崛起的危機時,也只是通過一些貿(mào)易制裁的方式對日本半導體企業(yè)進行限制,直接補貼,前所未有。
芯片法案之后,美國企業(yè)界人士就告訴虎嗅,在法案宣布之后,已經(jīng)有許多企業(yè)排隊拿補貼了。當然,500多億美元的補貼,還要給不止一家企業(yè)分,對投資極大的半導體制造業(yè),顯然不夠塞牙縫。對企業(yè)來說,補貼之外,更重要的是稅收的抵扣。當然,在這套美國制定的游戲規(guī)則中,英特爾、美光這些頭部半導體企業(yè)顯然是最大受益者,這一點上,臺積電和三星可能都要往后排。
不過,美國建立本土產(chǎn)業(yè)鏈的方法,除了補貼,還能通過霸權(quán)的方式讓臺積電、三星等企業(yè)在美國生產(chǎn)制造芯片,而且是先進制程的芯片。分析臺積電的股權(quán)結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn),臺積電的主要股東有花旗銀行、摩根大通等,其能夠參與臺積電的決策。這個方法很管用,很快臺積電和三星就分別宣布在美國建立先進制程生產(chǎn)工廠。
“我認為美國的制造業(yè)要回歸很難,他們的地價昂貴、工資高昂,代工廠對水電的用量高,這幾方面美國都沒有優(yōu)勢?!币晃辉谌蝾^部代工廠工作過的研發(fā)專家告訴虎嗅,但他也表示,美國想要讓其制造業(yè)回歸,也完全是有可能的,只是需要時間。并且,美國不缺半導體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍人才,缺的是一些高級的制造業(yè)工程師人才,這相對更好培養(yǎng)。
與此同時,歐洲也著急了,其在2022年年初發(fā)布了《芯片法案》,法案中提及,歐盟擬動用超過430億歐元的公共和私有資金,用于支持芯片生產(chǎn)、試點項目和初創(chuàng)企業(yè)。
當鏡頭拉到中國來時,一場圍繞建立安全可控產(chǎn)業(yè)鏈的故事正在悄然發(fā)生,力度和范圍都比過去幾年更大,這個趨勢將會在2023年延續(xù)。
一位投資人向虎嗅講述了他所了解到的發(fā)生在整車廠的故事,在整車廠內(nèi)部的KPI考核中,被增加了一個指標——在終端產(chǎn)品中使用一定比例以上的國產(chǎn)零部件。這是在過去幾年里極少發(fā)生的情況,或許車廠也不會想到,有朝一日,選擇國內(nèi)供應(yīng)商會被作為一個考核指標確定下來。
國內(nèi)的供應(yīng)商自然也迫切希望抓住這個機會。開模費,對車廠來說一直是一個不小的成本。之前找國外供應(yīng)商做開模,可能要賣到10萬臺甚至以上的車,才能把開模費的成本攤回來。但現(xiàn)在,很多國內(nèi)的創(chuàng)業(yè)公司可以免費開模。離客戶近,也是國內(nèi)供應(yīng)商所能夠利用的優(yōu)勢。一款新車型在發(fā)布之前,需要經(jīng)歷三年及以上的測試,零部件廠商就需要時刻與主機廠保持溝通。一些國產(chǎn)零部件廠商的工程師幾乎每天都和車廠泡在一起,調(diào)試產(chǎn)品。
有一點可以肯定,國產(chǎn)替代的需求正在越來越多,這種需求更多來自于對建立本土可控產(chǎn)業(yè)鏈的迫切,很多時候可能并非是全球化市場競爭的結(jié)果。需要承認的一點是,選擇國產(chǎn)供應(yīng)商,或許意味著更長時間的驗證、試錯。這個過程很長,但也是必須要走的一條路。
根據(jù)中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù),2022年10月,中國進口的半導體設(shè)備較去年同期進口數(shù)量下降了39.8%,采購金額下降了23.1%,是兩年以來的最低水平。另一面,在工廠端,半導體設(shè)備的國產(chǎn)化率在提升,根據(jù)天風證券的統(tǒng)計,以2022年以來規(guī)?;_招標的5家晶圓廠為樣本,2022年1-7月份5家晶圓廠(華虹無錫、積塔半導體、福建晉華、華力集成和華虹宏力)合計完成國產(chǎn)設(shè)備招標230臺,國產(chǎn)化率約36%。
在供應(yīng)鏈紛紛本土化的洪流下,智現(xiàn)未來正是一個外企本土化的樣本。這是一家做先進制程控制軟件的公司,主要方向是打造一個結(jié)合智能監(jiān)控、智能分析、智能預(yù)測三大產(chǎn)品線的半導體工程智能平臺。
智現(xiàn)未來的前身是韓國BISTel中國分公司,BISTel成立于2000年,在半導體智能制造系統(tǒng)和人工智能技術(shù)在半導體制造領(lǐng)域的應(yīng)用中有20多年的積累。2021年,中國科技集團收購了BISTel的資產(chǎn)與團隊,重組為中國本土公司——這是一個外企本土化的樣本。
作為一家制造EDA和工程智能系統(tǒng)供應(yīng)商,半導體代工廠,半導體IDM和液晶面板廠是智現(xiàn)未來的客戶。一直以來,半導體生產(chǎn)先進制程控制的軟件市場一直是歐美公司占據(jù),頭部廠商就有Onto Innovation、應(yīng)用材料、PDF Solutions這些公司。許偉,是智現(xiàn)未來的CEO,他形容,這是一家“既年輕又成熟”的公司。過去一年,他們完成了所有技術(shù),甚至包括數(shù)據(jù)庫關(guān)聯(lián)上的脫美化的動作。相比于從零開始做一家本土工業(yè)軟件公司,智現(xiàn)未來的這條路顯然更高效。
許偉告訴虎嗅,智能工程領(lǐng)域的軟件最大的難點在于試錯成本太高。在半導體工廠,產(chǎn)線基本是精細化、自動化管理、無休運轉(zhuǎn)。因此,對于設(shè)備、測試、經(jīng)營等數(shù)據(jù)的管理要求很高,一旦由于軟件原因產(chǎn)線停運,損失巨大。
一些國產(chǎn)設(shè)備公司或國內(nèi)的代工廠在軟件的認識上并不到位,許偉坦言,這是他面臨的挑戰(zhàn)之一。例如,Interface-A 作為國際半導體制造協(xié)會SEMI的設(shè)備數(shù)據(jù)采集標準,為先進制程控制和設(shè)備診斷維護提供了完善的協(xié)議。但是至今國內(nèi)的設(shè)備公司在提供Interface-A 能力上還有很長的路要走。
“我們看到國產(chǎn)設(shè)備公司與國外領(lǐng)先公司的差距在軟件上也很大,一方面需要投入更多研發(fā),另一方面完全可以與我們這樣經(jīng)過產(chǎn)業(yè)驗證過的軟件公司合作?!痹S偉說,目前來看,至少要讓他們開始重視這件事。作為一家全球先進制程控制領(lǐng)域排名前列的工業(yè)軟件公司在中國的二次創(chuàng)業(yè),他們要講的,比起簡單的國產(chǎn)替代,更多是一個關(guān)于教育和引領(lǐng)生態(tài)的故事。
中國的半導體廠商需要重視這件事:建立本土產(chǎn)業(yè)鏈的背后,其實依然是全球化的競爭,國產(chǎn)替代并非一勞永逸的機會,只是一個時間窗口,這些中國公司仍然需要瞄準全球競爭,他們的征途應(yīng)該是全球的商海。
建立本土產(chǎn)業(yè)鏈,還意味著一個更為核心的能力——在全球范圍內(nèi)尋源的可控性,包括自己開發(fā)、掌握以及在全球?qū)で罂色@得的供應(yīng)鏈資源。這或許可以通過某些資本的運作,或是通過某種核心能力的交換。因為沒有一個國家和地區(qū)能夠單獨完成所有半導體生產(chǎn)的環(huán)節(jié)。
自動駕駛夢醒時分
與半導體行業(yè)一樣,2022年,對自動駕駛行業(yè)來說同樣沒有多少好消息。
裁員、高管離職、申請破產(chǎn)、估值暴跌,這些關(guān)鍵詞貫穿著今年自動駕駛行業(yè)的始末。先是背靠福特、大眾兩座大山的Argo AI宣布破產(chǎn),然后是英特爾旗下的Moileye以估值縮水70%的代價完成“放血式上市”,最后,劍指L5級自動駕駛的蘋果也不得不在大裁員后規(guī)劃出一個“相對平穩(wěn)”的技術(shù)路線。
盡管國內(nèi)暫時沒有出現(xiàn)大范圍的行業(yè)危機,但資本市場對于自動駕駛產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不再如過去那般熱忱。
根據(jù)第三方數(shù)據(jù)機構(gòu)IT桔子統(tǒng)計,2021年國內(nèi)自動駕駛行業(yè)共發(fā)生144起投融資事件,融資規(guī)模為932億元。但截至2022年11月14日,自動駕駛行業(yè)投融資事件為92起,融資規(guī)模僅為240億元,這種斷崖式的下跌在2019年發(fā)生過一次,只不過這次市場已經(jīng)給行業(yè)設(shè)定了“最后期限”。
數(shù)據(jù)來源:IT桔子
“2022年,(自動駕駛)量產(chǎn)為先。” 中國汽車百人會車百智庫研究院高級研究員張強認為,在今年,無論是開發(fā)輔助駕駛方案的廠商,還是高階自動駕駛方案的廠商都要盡快在量產(chǎn)車型上應(yīng)用,即使無法實現(xiàn)盈利,但至少要逐步形成“自我造血”的能力。
張強所提到的自動駕駛與輔助駕駛是一個相對寬泛的定義。按照國際汽車工程學會發(fā)布的《標準道路機動車駕駛自動化系統(tǒng)分類與定義》:根據(jù)系統(tǒng)執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的多少,將自動駕駛分為L0-L5及六種不同級別。
其中,技術(shù)分水嶺在L3級別。理論上講,只有L3及以上才能稱之為自動駕駛,而之下被統(tǒng)稱為輔助駕駛,目前量產(chǎn)車上常見的如ACC(自適應(yīng)巡航)、LDW(車道偏離預(yù)警)、BSD(盲區(qū)檢測)都可以被歸為這一范疇。
在2018年以前,行業(yè)內(nèi)的投資幾乎全部圍繞自動駕駛展開,一位業(yè)內(nèi)人士感慨,“那時候如果說自己做的是L2級輔助駕駛,投資人都懶得看你的PPT”。
雖然自動駕駛的愿景很美好,但經(jīng)歷過去幾年的大浪淘沙,純粹的L4級自動駕駛技術(shù)已經(jīng)很難被相信在現(xiàn)階段具備量產(chǎn)化的商業(yè)價值。
“當下L4最大的問題是受法律法規(guī)限制,可場景局限性較強,主要在在港口、礦山、園區(qū)等封閉場景中使用”,張強表示。
這也導致了目前L4自動駕駛難以量產(chǎn)的問題,由于可靠性和安全性在現(xiàn)階段無法得到切實保障,大多能夠?qū)崿F(xiàn)L4自動駕駛的汽車,當下能做的就是在示范區(qū)的路上采集數(shù)據(jù)以完善迭代算法。也有業(yè)內(nèi)人士向虎嗅表示,如今在自動駕駛上,技術(shù)正走在立法的前面。
因此,部分過去主攻L4自動駕駛的廠商開始考慮起更實際的問題——同步向輔助駕駛領(lǐng)域降維。
最具代表性的公司是Monmenta和百度。前者在成立之初就制定下“量產(chǎn)自動駕駛與完全無人駕駛同步開發(fā)”的產(chǎn)品戰(zhàn)略,后者作為國內(nèi)最早布局自動駕駛領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)大廠,在2021年x正式成立智能汽車事業(yè)部,開始布局L2+,并于今年再次強調(diào)了“L4/L2+”技術(shù)共生路線。
所謂L2+,就是自動駕駛公司在傳統(tǒng)L2功能的基礎(chǔ)上,通過傳感器等硬件補充和軟件定義,打造符合當前監(jiān)管框架下可量產(chǎn)的導航輔助駕駛功能。L4自動駕駛廠商進軍L2+賽道,不僅能提升企業(yè)營收,提升估值,而且還可以借助數(shù)量龐大的量產(chǎn)車輛中的實際行駛數(shù)據(jù)去迭代算法,比單純地推進L4效率高很多。
在這方面,數(shù)據(jù)顯然是最重要的一環(huán),而在張強看來,大多數(shù)L4公司都具備互聯(lián)網(wǎng)基因,在數(shù)據(jù)和算法的處理上得心應(yīng)手,這也是他們在“降維”后最大的優(yōu)勢。
目前市面上常見的幾種概念,如L2+,L2.5,L2++并沒有本質(zhì)區(qū)別。
盡管自動駕駛廠商的理念開始貼合實際,但業(yè)內(nèi)也不乏出現(xiàn)反對的聲音,其中最集中的就是——L4算法遷移至L2平臺時難以匹配。
張強指出,目前L4的算法已可以通過剪裁應(yīng)用到L2輔助駕駛,這對公司算法的剪裁能力要求較高,如何在保障L2輔助駕駛功能安全和可靠性的同時,平衡計算平臺的算力利用效率和成本,這是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
對此,百度方面向虎嗅表示,在成本問題上,近年來百度進行了L4、L2+整體技術(shù)架構(gòu)的統(tǒng)一,同時把兩邊數(shù)據(jù)打通,形成數(shù)據(jù)閉環(huán)和建立仿真基礎(chǔ)設(shè)施、把二者的配套工具鏈完全共享。所以整體而言,成本是能夠被攤薄的。
此外,L4公司降維L2+的另一大問題是,這些過去缺乏工程開發(fā)經(jīng)驗的公司,在供應(yīng)鏈管理和系統(tǒng)集成的能力上存在明顯的短板。
一位業(yè)內(nèi)人士向虎嗅表示,“傳統(tǒng)Tier1廠商在配合車廠研發(fā)時,可以派出上百人的工程師團隊,例如復雜的電子電氣架構(gòu),都需要大量的人力資源投入,以滿足不同車廠的標準,這對于以軟件工程師為核心的L4廠商來說是個很大的挑戰(zhàn)。”
但L4公司降維去做L2+,是否會和傳統(tǒng)L2廠商形成針尖對麥芒的對立局面?
“在輔助駕駛系統(tǒng)供應(yīng)商中,2020年年搭載量超過百萬套級的有博世、大陸、電裝和安波福,僅這四大Tier1廠商所占的市場份額就超過80%。”一位業(yè)內(nèi)人士認為,初創(chuàng)自動駕駛商不會輕易染指已經(jīng)固化的傳統(tǒng)L2業(yè)務(wù),相反,上述的Tier1廠商可能會因為數(shù)據(jù)算法能力的不足,主動找到L4和L2+廠商展開合作,補足自身短板。
實際上,張強所說的這種合作趨勢在行業(yè)中已經(jīng)非常明顯。比如博世自2020年6月開始,先后投資了馭勢科技、Monmenta、文遠知行三家從事L2+技術(shù)開發(fā)的公司。
綜合看來,2022年可能是L4廠商降維的最后機會了。一位自動駕駛領(lǐng)域資深人士告訴虎嗅,類似小馬智行、AutoX等今年還在執(zhí)著于“跨越式路線”(L4)的公司,明年可能真的要好好考慮下風險問題。
“道理很簡單,在當前悲觀的大環(huán)境下資本市場對于高階自動駕駛無法‘自我造血’的忍耐度很有限,少有投資者能再給他們3-5年的時間去實現(xiàn)量產(chǎn)。”上述資深人士表示。
當然,這并不代表L4自動駕駛的愿景將就此破滅。
百度的做法可能是一條可行的道路。有業(yè)內(nèi)人士認為,從更長期看,利用L2的規(guī)模優(yōu)勢,能夠提前收集L4泛化所需要儲備的長尾問題(即制約高級別自動駕駛發(fā)展的關(guān)鍵問題)。隨著未來制約L4的政策和技術(shù)突破,L2積累下的數(shù)據(jù)也會賦能L4的發(fā)展。
按照百度的測算,未來3年-5年,百度領(lǐng)航輔助駕駛產(chǎn)品搭載量有望突破百萬,如此龐大的L2+乘用車規(guī)模,可有效地收集和補充長尾問題。
人們?yōu)楹螌IGC如此興奮?
2022年,被稱為“AIGC元年”。
在2022年中旬,就有人如此定義,彼時,人們還只是看到了基于DALL-E 2、Stable Diffusion在圖像生成領(lǐng)域的成就,以及那張Midjourney的《太空歌劇院》。
Jason Allen制作的AIGC畫作《太空歌劇院》,圖片來源:technologyreview
Midjourney社群
直到AIGC文本生成模型ChatGPT上線,這個刷爆Twitter和朋友圈的網(wǎng)紅應(yīng)用可以說是把“AIGC元年”的標簽貼死了。AIGC即AI-Generated Content,利用人工智能生成內(nèi)容。
2022年,對于AI行業(yè)來說,無疑是里程碑式的一年。AIGC的現(xiàn)象級應(yīng)用通過社交媒體刷新了公眾對AI的認知,每個人似乎都能明顯感覺到,AI正在變聰明。而對于科學家來說,AI for Science的成果則把AI的想象力拓展到更寬廣的領(lǐng)域。
AI大模型是AI的一種基礎(chǔ)模型(Foundation Model),在大規(guī)模寬泛的數(shù)據(jù)上進行訓練后能適應(yīng)一系列下游任務(wù)的模型。這與過去相比,是一個明顯的改變。
早期的人工智能以小模型為主,針對單一場景和需求引入知識圖譜,單獨訓練解決單一任務(wù)的模型,其代表就是戰(zhàn)勝了人類圍棋大師的AlphaGo。小模型擅長分析單個問題,在過去的幾年中,AI小模型在安全、金融、工業(yè)等領(lǐng)域解決單一問題的能力已經(jīng)超過了人類。
2018年谷歌發(fā)布了大規(guī)模預(yù)訓練模型BERT之后,AI研究人員發(fā)現(xiàn)持續(xù)增大AI模型訓練的數(shù)據(jù)量,不僅能直接有效地提升AI的能力,更可以拓展AI的邊界,從單一任務(wù)向多模態(tài)發(fā)展。但此后的數(shù)年,AI行業(yè)一直處于學術(shù)研究和商業(yè)化的瓶頸,難以出現(xiàn)一個明顯的進步以帶動大規(guī)模創(chuàng)新。
隨著算力成本逐年下降,大模型算法不斷優(yōu)化,數(shù)據(jù)量指數(shù)上漲,GPT-3、DALL-E 2、LaMADA、PaLM、Switch-Transformer等AI大模型不斷迭代升級,AI學界、產(chǎn)業(yè)界正在從“大煉模型”向“煉大模型”轉(zhuǎn)變。
AI行業(yè)從業(yè)者普遍認為,大模型正在推動人工智能的第三波發(fā)展浪潮。在2022年中引爆的AIGC,正是乘上了這一波浪潮,在AI文本生成、圖像生成、視頻、3D模型,甚至是蛋白質(zhì)生成方面不斷涌現(xiàn)強大的應(yīng)用。
OpenAI通過強化學習和通用大模型打造的ChatGPT在2022年底上線公測,其“萬事通”的“人設(shè)”迅速躥紅。而OpenAI此前推出的通用大模型GPT-3,則已經(jīng)開始賺錢,通過API(Application Programming Interface,指軟件系統(tǒng)之間的通信接口)的形式向開發(fā)者客戶有償提供文字生成服務(wù)基于GPT-3產(chǎn)生的App超過300個。
其中使用GPT-3為網(wǎng)站創(chuàng)建營銷副本的創(chuàng)業(yè)公司Jasper,在發(fā)布僅18個月后就達到了15億美元估值??蛻羧藬?shù)約10萬,其中部分客戶已將網(wǎng)絡(luò)文本編寫工作全部轉(zhuǎn)向了AI。據(jù)行業(yè)媒體TechCrunch報道,該公司2021年的收入約3為4500萬美元,到2022年底,其收入有望翻一番。
在圖像生成方面,同樣來自O(shè)penAI的大模型DALL-E 2和Stability AI公司的開源大模型Stable Diffusion則把“文生圖”的AIGC能力推向了可用。Stability AI CTO Tom Mason介紹,Stability AI在AWS上有4000個A100節(jié)點,在其他地方還有1500個節(jié)點。Stability AI正在將資源開放給研究員們,以便他們訓練模型,這些模型最終都會開源。
此外,英偉達、Meta、谷歌等公司還各自推出了基于AI大模型的“文生3D”、“文生視頻”工具,GET3D、Make-A-Video、DreamFusion等。
與AIGC一樣,在2022年中實現(xiàn)了跨越式進步的還有AI for Science。同樣是AI研發(fā)機構(gòu)的Deepmind在研究方向上與OpenAI火爆的AIGC不同,Deepmind更關(guān)注AI for Science,利用強化學習和大模型,深入發(fā)掘AI在科學探索方面的能力。
2022年,Deepmind集中發(fā)布了多項成果,包括AIGC編程AlphaCode,可搜索的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫AlphaFold DB,矩陣乘法算法AlphaTensor等AI系統(tǒng),以及與瑞士洛桑聯(lián)邦理工學院 EPFL合作使用深度強化學習控制托卡馬克裝置等離子體的研究,在這一年中,Deepmind雖然不像OpenAI一樣再社交網(wǎng)絡(luò)大紅大紫,卻頻登Nature、Science封面。
“從2021年Deepmind發(fā)布AlphaFold2到今天,越來越多的科學家開始看到AI for Science的價值,很快就會有更多的科學家參與到利用AI工具探索科學邊界的隊伍中來?!卑俣戎魅窝邪l(fā)架構(gòu)師小度AI算法負責人謝劍說。
“未來應(yīng)該會出現(xiàn)幾個大型的基礎(chǔ)模型,開發(fā)人員都將基于這些基礎(chǔ)模型研發(fā)AI應(yīng)用。但目前的情況依然是某一家公司開發(fā)出一個大型語言模型,然后開放API供他人使用。我認為,將來在基礎(chǔ)模型和具體AI應(yīng)用研發(fā)之間會有一個中間層:出現(xiàn)一批專門負責調(diào)整大型模型以適應(yīng)具體AI應(yīng)用需求的初創(chuàng)企業(yè)?!監(jiān)penAI首席執(zhí)行官Sam Altman曾在采訪中表示,大模型的未來應(yīng)該是成為基礎(chǔ)平臺。在他眼中,AI是一個可以孵化出無數(shù)工具,推動各行各業(yè)前進的基礎(chǔ)平臺。
大模型研發(fā)和探索的深入正在引導AI逐步邁向AGI(Artificial general intelligence,通用人工智能)。Sam Altman認為,AGI相當于一個可以共事的普通人,任何遠程同事可以通過電腦幫你完成的工作,AGI也可以做,包括讓AGI學習醫(yī)療知識和寫代碼等。AGI的重點是擁有學習的元能力,只要人類需要,它就可以往任何技能方向發(fā)展并精通。
不過,從目前來看,在眾多百億、千億級參數(shù)量大模型中,產(chǎn)業(yè)應(yīng)用水平尚不樂觀。算力和成本在一定程度上仍然限制著大模型推廣應(yīng)用。大模型解決問題能力不完全盡如人意,圖片生成錯誤多,語言模型易出現(xiàn)胡編亂造的情況。且機器訓練成本過高,對于應(yīng)用企業(yè)來說性價比過低,研發(fā)企業(yè)則無法用利潤覆蓋運營成本。
“2022年,AIGC幾乎是實現(xiàn)了從0到1的跨越,在此之后,AIGC的發(fā)展速度一定會更快,明年可能就是1到10,10到100。”謝劍認為盡管目前大模型的推理成本還比較高,但是隨著技術(shù)的進一步發(fā)展,一方面推理成本會逐步下降,另一方面技術(shù)能力不斷突破會創(chuàng)造更大的價值,長遠來看AIGC的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
事實上,ChatGPT的研發(fā)者OpenAI一直以非盈利模式推動研發(fā)的,在2019年接受微軟10億美元投資時,曾設(shè)置“有限盈利”架構(gòu),限制VC投資。OpenAI規(guī)定投資者的回應(yīng)不能超過投資金額100倍。據(jù)The Information報道,目前行業(yè)AIGC的頭部企業(yè)OpenAI的年收益只有數(shù)千萬美元,收入主要來自Jasper等授權(quán)API的初創(chuàng)公司。
不過,OpenAI亦正在慢慢從偏學術(shù)的科研機構(gòu)轉(zhuǎn)化為科研和產(chǎn)業(yè)并重的機構(gòu)。路透社的報道中則提到,雖然OpenAI短期營收表現(xiàn)不樂觀,但其商業(yè)模式有望在未來一到兩年內(nèi)有巨大改善,預(yù)計明年營收將達2億美元,到2024年營收達10億。
AI企業(yè)盈利能力的問題,也并不只存在于側(cè)重研發(fā)的大模型或科研領(lǐng)域。在商用AI領(lǐng)域,今年上半年登陸科創(chuàng)板的兩家國內(nèi)AI企業(yè)格靈深瞳、云從科技的招股書顯示,2018-2020年,兩家公司營收均不甚理想。格靈深瞳在2020年剛剛實現(xiàn)正向現(xiàn)金流,盈利1032萬元,云從科技的持續(xù)虧損收窄趨勢亦不明顯,2020年虧損達7.2億元。1月3日,在港交所更新了招股書的創(chuàng)新奇智,這三年的營收則分別為0.37 億、2.29 億、4.62 億。凈利潤為-0.45 億、-1.6 億、-1.44 億。
“AI的商業(yè)化道路還有待繼續(xù)探索,目前很多行業(yè)的AI小模型已經(jīng)非常成熟了,因此短期來看主要商業(yè)模式還會集中在通過小模型實現(xiàn)具體功能。不過,未來的AI版圖中一定少不了大模型。”智源創(chuàng)投基金投資總監(jiān)向其奇認為,雖然現(xiàn)在AI產(chǎn)業(yè)還處在“找釘子”的階段,但大模型的不斷演進,使AI這把錘子愈加好用,找釘子的難度會越來越小。
在AI通用大模型加速人工智能產(chǎn)業(yè)變革的過程中,中國人工智能的發(fā)展也迅速崛起。
“與高端制造、生物醫(yī)藥、航空航天等行業(yè)相比,人工智能或許是中美差距最小的行業(yè)之一。從現(xiàn)在看來,這個差距大概有兩三年,人工智能的發(fā)展充滿潛力。”向其奇表示。
國內(nèi)研發(fā)起點雖然仍比美國略低,但追趕勢頭強勁。在通用大模型研發(fā)方面,北京智源研究院的悟道、華為的盤古、浪潮的源等在算力、算法和參數(shù)方面與OpenAI領(lǐng)先的GPT-3均已相差不多。智源悟道2.0的參數(shù)更是高達1.75萬億,為GPT-3的10倍。
“有了成型的模型以后,我們還需要不斷地在實踐中迭代,探索模型能力的邊界。”向其奇表示,目前國內(nèi)大模型在應(yīng)用方面的實踐正在逐步增多,主動與悟道團隊接觸的下游企業(yè)已有數(shù)十家,且還在持續(xù)上漲。
不過,向其奇也表示,國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)還是熱衷于“追熱點”,以數(shù)字人產(chǎn)業(yè)為例,根據(jù)艾媒咨詢報告,2021年,國內(nèi)虛擬偶像整體市場規(guī)模和核心市場規(guī)模分別為1074.9億元和62.2億元,預(yù)計2022年將分別達到1866.1億元和120.8億元,一年時間實現(xiàn)翻倍。
“中國現(xiàn)在有上萬家數(shù)字人企業(yè),其中很多公司都是在這幾年成立的,有的項目甚至只需要幾萬元的資金就能啟動,整體產(chǎn)業(yè)偏低端,核心競爭力差。最近火熱的AIGC也是如此,國外模型開源后,國內(nèi)大量AIGC公司雨后春筍一般涌現(xiàn),大家又進入了“開卷考試”階段,項目個體差異很小。
VR/AR還接不了手機的棒
對今年的消費電子廠商,冬天來得更早也更冷一些。
第三方調(diào)研機構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,全球智能手機出貨量同比下降11%,二季度出量下降9,三季度出貨量下降9%,這個創(chuàng)造全球萬億美元產(chǎn)值規(guī)模的行業(yè),在2022年已經(jīng)不存在銷售“淡旺季”之分。
PC行業(yè)的光景要更加慘淡。第三方機構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度全球PC出貨量同比下降6.8%,二季度出貨量下降12.6%,三季度出貨下降19.5%,直接創(chuàng)下行業(yè)20年來的最大降幅。
一位PC從業(yè)者向虎嗅表示,“盡管2021年我們被供應(yīng)鏈的問題所困擾,在線上辦公與線上教育的需求結(jié)束后,2021年可能是這個行業(yè)最好的一年?!北藭r,在線上辦公與線上教育的需求提振了PC產(chǎn)業(yè)的銷售。
手機與電腦,這兩個左右消費電子市場風向的行業(yè),如今已進入歷史性的衰退階段,想要復刻過去的高增長幾乎再無可能。今年開始,至少到2023年中旬,都將是去庫存的一年。
全球產(chǎn)業(yè)資本都在迫切地尋覓下一個現(xiàn)象級市場創(chuàng)新,在“元宇宙”概念的推動下,VR/AR行業(yè)站在了舞臺中央。
根據(jù)陀螺研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年上半年,全球VR/AR整體投融資總額為312.6億元,較去年同期的228.2億元,同比上升37%。
數(shù)據(jù)來源:陀螺研究院
愉悅資本投資總監(jiān)蔣鍇向虎嗅表示,今年行業(yè)內(nèi)最大的變化是,互聯(lián)網(wǎng)大廠的戰(zhàn)略投資部門開始主導這個賽道,產(chǎn)業(yè)資本也較為積極,相反財務(wù)資本要表現(xiàn)得相對謹慎。
“很多互聯(lián)網(wǎng)公司有著很強的憂患意識,已經(jīng)在考慮VR/AR設(shè)備未來替代或與智能手機融合的可能性?!痹谑Y鍇看來,當下的互聯(lián)網(wǎng)大廠在智能手機市場爆發(fā)的時代,完成了從Web端到移動端的升級,而隨著手機行業(yè)走入創(chuàng)新瓶頸,VR/AR至少在現(xiàn)階段有很大希望成為下一代計算平臺。
這樣一場潛在的終端革命,國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)大廠們不愿缺席。從去年字節(jié)跳動收購Pico后,包括阿里、騰訊、美團在內(nèi)的一眾公司,紛紛從硬件、內(nèi)容、生態(tài)等多個維度展開布局。
互聯(lián)網(wǎng)大廠親自下場后的效果是立竿見影的。在字節(jié)收購Pico后,這家向來缺乏“硬件基因”的公司給Pico提供了包括內(nèi)容、渠道和營銷上的全方位扶持,來自第三方數(shù)據(jù)分析機構(gòu)Wellsenn XR的統(tǒng)計,僅在今年第二季度Pico出貨量就突破26萬臺,較去年同期增長近8倍。
一些獨立的VR/AR創(chuàng)業(yè)公司,雖然沒有大廠雄厚的資源作為支撐,但其中也不乏有抓住機遇的創(chuàng)業(yè)者。
成立于2017年的Nreal,在過去5年基本沒有踏足國內(nèi)市場但也選擇在今年進軍中國市場,并在短短5個月內(nèi)占據(jù)國內(nèi)AR眼鏡市場出貨量的首位。
數(shù)據(jù)來源:analysys
Nreal創(chuàng)始人徐馳告訴虎嗅,國內(nèi)用戶對于AR的熱情要遠遠超出他們的設(shè)想。“與海外用戶相比,其實國內(nèi)的數(shù)碼極客群體在人數(shù)上要少一些,但國內(nèi)的年輕消費者對于新興電子產(chǎn)品的接受度非常高?!毙祚Y向虎嗅表示,在用戶的溝通反饋中,他們發(fā)現(xiàn)許多國內(nèi)用戶能夠認同數(shù)字屏幕替代物理屏幕這一觀點,這讓他信心十足。
與相對成熟的VR行業(yè)不同,AR還處于一個混沌發(fā)展時期。如果把手機行業(yè)的發(fā)展歷程套在VR/AR行業(yè)上,那么VR行業(yè)中的Oculus Quest 2發(fā)布大概相當于初代iPhone,至于AR行業(yè),可能還沒邁入智能機時代。
這也給AR創(chuàng)業(yè)公司提供了一個寶貴的窗口期。徐馳認為,當行業(yè)進入下半場后,產(chǎn)業(yè)鏈的成熟勢必帶來同質(zhì)化競爭,后續(xù)互聯(lián)網(wǎng)大廠的介入將會給行業(yè)帶來沖擊,但在此之前,創(chuàng)業(yè)公司完全有機會憑借與產(chǎn)業(yè)鏈的共創(chuàng),以及藍海市場的增量,去形成自己的技術(shù)壁壘和品牌優(yōu)勢。
看到這一機會的不止是Nreal一家公司。2022年,包括影目科技、亮亮視野等過去定位于工業(yè)顯示的AR企業(yè)都推出了C端產(chǎn)品,李未可、麥耘等新入局的玩家也拿出了首款作品。而發(fā)展較早的VR行業(yè),甚至已經(jīng)進入比拼生態(tài)的階段,似乎在消費電子行業(yè)中,一個百花齊放的時代即將到來。
當然,這一切的前提是,VR/AR能夠?qū)崿F(xiàn)真正意義上的爆發(fā)。
但就目前來看,這個行業(yè)還無法斷言能否穩(wěn)步增長。根據(jù)IDC發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù),2022 年,AR 和 VR 頭顯的全球出貨量將下降 12.8%,降至 970 萬臺。不過,這一數(shù)字預(yù)計 2023 年將恢復增長,出貨量預(yù)計將同比增長 31.5%。
出貨量波動劇烈反映的問題是,無論是VR頭顯,還是AR眼鏡,都沒有出現(xiàn)真正的殺手級應(yīng)用,甚至連核心的使用場景都十分匱乏,這也給VR/AR行業(yè)增添了幾分不確定性。在新浪財經(jīng)發(fā)起的一項名為“最容易吃灰的電子產(chǎn)品”投票中,VR/AR設(shè)備得票率高居第三位,許多用戶的購買動機僅僅是出于獵奇心理,導致行業(yè)內(nèi)只有極少數(shù)公司能夠形成穩(wěn)定的活躍用戶群體。
尤其是在“元宇宙”概念遇冷后,VR/AR行業(yè)失去了一個寶貴的被用戶了解的渠道。許多從業(yè)者都一致認為,“2023年,元宇宙的故事基本也就講到頭了?!痹凇昂笤钪鏁r代”,VR/AR產(chǎn)業(yè)如何獨木成林,這對創(chuàng)業(yè)者來說是個很大的挑戰(zhàn)。
但蔣鍇認為,弱化“元宇宙”的概念,反倒可能有助于VR/AR行業(yè)形成良性發(fā)展?!澳切┱嬲心芰Φ墓?,有自己獨立思路和判斷的公司,能夠基于自身實際去創(chuàng)造路徑的公司,不會因為元宇宙熱度的消退而倒下,相反這會幫助行業(yè)完成一次洗牌,讓行業(yè)歸于理性?!?/p>
令人欣慰的是,不同于2016年的那次VR行業(yè)爆發(fā)后留下的“一地雞毛”,近兩年的VR/AR從業(yè)者們還是表現(xiàn)出了相當務(wù)實的態(tài)度。
多位業(yè)內(nèi)人士向虎嗅透露,今年國內(nèi)圍繞VR/AR行業(yè)的投資開始逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游靠攏,從光機到顯示模組,再到定制化芯片,乃至系統(tǒng)級解決方案,國內(nèi)資本對于產(chǎn)業(yè)鏈上游的重視程度甚至要超出VR/AR終端公司。
專用于AR眼鏡的Micro LED屏幕,圖片來源:格羅方德
“一方面,這些投資人普遍都經(jīng)歷過智能手機爆發(fā)的時代,從手機行業(yè)經(jīng)驗來看,在產(chǎn)業(yè)形成體系后,核心零部件供應(yīng)商的估值也可以輕松突破百億,甚至千億。另一方面,作為新興行業(yè),中國在VR/AR硬件解決方案上與美國、日本等國家之間基本處于同一起跑線上,在計算光學等部分領(lǐng)域甚至具備一定的先發(fā)優(yōu)勢?!币晃毁Y深行業(yè)研究者如是說。
在軟件方面,國內(nèi)VR/AR產(chǎn)業(yè)要補足的功課還有許多。比如SLAM算法,這是一種實現(xiàn)機器人定位、建圖、路徑規(guī)劃的算法,這項被視為VR/AR在軟件工程上的核心技術(shù),Meta等海外巨頭公司早已輕車熟路,這就導致了在使用幾乎相同的硬件解決方案下,Oculus Quest的使用體驗要明顯好于業(yè)內(nèi)的大多數(shù)公司。
而在內(nèi)容生態(tài)端上,差距可能要更加明顯。
2022年,VR行業(yè)內(nèi)的一起標志性事件就是Meta停止對旗下Oculus的補助,全系價格上漲100美元,盡管這造成Quest 2銷量的小幅下滑,但在蔣鍇看來,這也在一定程度上反映了目前Oculus在內(nèi)容生態(tài)上的階段性穩(wěn)態(tài),或許形成了較為穩(wěn)定的增長飛輪,而這對于其他VR/AR公司而言,還有很長的路需要探索。
現(xiàn)階段,大多數(shù)業(yè)內(nèi)公司在產(chǎn)品升級上仍然秉持著“軟件不夠,硬件來湊”的策略,雖然這更像是一種無奈之舉,但如果要給出“VR/AR能否成為革命性終端”的答案,這個問題恐怕無法回避。這個還處于技術(shù)成熟度曲線早期的市場創(chuàng)新還需要經(jīng)過一條漫長而陡峭的爬坡,才能進入成熟的大眾市場中。