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保險股近段時間漲勢明顯。
自2022年11月以來，保險股“一路高歌”，板塊不斷修復(fù)。截至1月12日，A股保險板塊中除了中國人保、新華保險微跌之外，中國平安、中國人壽、中國太保、天茂集團(tuán)等均為正增長。
就個股而言，截至1月12日，中國平安盤中一度漲至51.11元/股創(chuàng)下新高，該公司股價上一次達(dá)到這一數(shù)字還是在2022年2月。中國人壽則在1月5日盤中一度漲至38.5元/股，創(chuàng)下近兩年新高。
而在H股方面，中國人壽（02628.HK）、中國太保等也在近期獲得外資增持。香港聯(lián)交所最新權(quán)益披露資料顯示，中國人壽于1月5日獲美國資管機(jī)構(gòu)富達(dá)（Fidelity）相關(guān)投資公司FMR LLC在場內(nèi)以每股平均價14.07港元增持1135萬股H股，耗資約1.62億港元。此次增持后，F(xiàn)MR LLC持有中國人壽H股股份增至約3.74億股，持股比例達(dá)5.03%。
在此之前，中國太保（02601.HK）于1月4日獲施羅德（Schroders PLC）增持266.6萬股H股，均價18.1323港元。施羅德合計耗資4830多萬港元，增持后對太保H股持股比例達(dá)15.07%。不過，1月5日，施羅德便又以18.3194港元/股的均價減持206.14萬股中國太保H股。截至1月5日，施羅德持有中國太保H股的股份比例為14.99%。
新華保險在1月4日也曾公告稱，中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司旗下華寶投資使用自有資金自2022年10月31日至2023年1月3日期間合計增持該公司H股股份3132.8萬股，截至2023年1月3日，華寶投資對新華保險持股比例達(dá)到1.00%。中國寶武及其一致行動人華寶投資合計持有新華保險的股份約占該公司已發(fā)行股份總數(shù)的13.09%。
開源證券研報認(rèn)為，中長期維度看，宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)上行、地產(chǎn)風(fēng)險改善將持續(xù)利好保險股資產(chǎn)端；同時，壽險負(fù)債端有望底部復(fù)蘇，理財型產(chǎn)品需求提升、代理人降幅收窄和后疫情時代居民保險意識和能力提升均有望構(gòu)成2023年保險復(fù)蘇的驅(qū)動力。保險資負(fù)兩端改善有望持續(xù)，短期股價上漲反映了部分預(yù)期，后續(xù)仍有板塊性機(jī)會。
2022年前10個月，權(quán)益市場大幅波動下行，長端利率震蕩走低，同時人身險行業(yè)仍處于改革承壓階段，保險指數(shù)累計下跌28%。但去年11月以來，負(fù)債端邊際改善、政策面向好、長端利率上行等多重利好因素推動保險板塊實(shí)現(xiàn)觸底反彈。
財通證券在保險行業(yè)2023年投資策略中表示，地產(chǎn)風(fēng)險的釋放將帶來保險資產(chǎn)端的不動產(chǎn)風(fēng)險敞口的重估。平安、國壽、太保、新華等4家保險公司地產(chǎn)投資（含物權(quán)、地產(chǎn)股、債券、非標(biāo)）占投資資產(chǎn)比例基本在4%-5%，其中，平安占比4.8%，國壽占比不到4%，太保占比5%左右。初步測算，若地產(chǎn)行業(yè)向上修復(fù)20%，考慮保險公司投資的不動產(chǎn)股權(quán)和債權(quán)的重估，將帶來內(nèi)含價值的增長分別為：平安1.2%、國壽2.5%、太保3.2%、新華3.5%。
從股價漲幅來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年11月以來，中國平安A股漲幅達(dá)40.83%。H股漲幅達(dá)91.08%；中國人壽A股漲幅達(dá)39.55%，H股漲幅達(dá)73.80%；中國太保A股漲幅達(dá)33.37%，H股漲幅達(dá)58.77%；新華保險A股漲幅達(dá)38.04%，H股漲幅達(dá)80.18%；以財險為主的中國人保A股漲幅較小，為8.25%，H股漲幅達(dá)22.12%。
光大證券研報認(rèn)為，2022年人身險行業(yè)已跌入底部區(qū)間，隨著代理人渠道改革壓力逐漸緩釋、銀保等多元渠道業(yè)務(wù)驅(qū)動，以及各險企適時把握保險儲蓄類產(chǎn)品需求，“開門紅”年金產(chǎn)品銷售火熱，2023年負(fù)債端有望實(shí)現(xiàn)筑底回升，疊加市場對險企地產(chǎn)敞口擔(dān)憂情緒的緩釋，以及防疫措施優(yōu)化、擴(kuò)大內(nèi)需等宏觀調(diào)控政策推動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，低估值、高股息率的保險股具有較高配置性價比。