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中國(guó)基金報(bào) 格林

2月10日，全球金融服務(wù)商MSCI宣布2023年2月指數(shù)調(diào)整結(jié)果。與國(guó)內(nèi)投資者最相關(guān)的MSCI中國(guó)指數(shù)，新納入12只，剔除6只。新納入12只股票中包含9只A股：安圖生物、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、石英股份、梅花生物、中公教育、東方日升、國(guó)投資本、愛旭股份、萬達(dá)電影。

截至 2月10日，9點(diǎn)35分，中公教育、萬達(dá)電影迅速拉升超過2個(gè)百分點(diǎn)，萬達(dá)電影拉升1個(gè)百分點(diǎn)。

本次新納入A股，來源：根據(jù)MSCI指數(shù)，股票表現(xiàn)來自Wind。

根據(jù)MSCI官網(wǎng)

本次MSCI季度指數(shù)調(diào)整將于2月28日收盤后生效。由于海外指數(shù)基金一般僅考核跟蹤的準(zhǔn)確性，不考慮偏離指數(shù)后的“超額收益”，為了降低跟蹤誤差，指數(shù)基金多選擇指數(shù)生效日收盤卡點(diǎn)買入。根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)，9只新納入A股股票，有望吸引海外增量的資金（新納入的中概股等其它新納入股票也有望吸引增量資金）。

被踢出的6只股票中，港股海昌海洋公園 2月10日截至10點(diǎn)10分大跌超過10%。據(jù)了解，是主題公園及配套商用物業(yè)開發(fā)及運(yùn)營(yíng)商。公司的主題公園可通過園內(nèi)游樂項(xiàng)目以及主題公園周邊的配套商用物業(yè)所提供的配套服務(wù)提供一種綜合性的海洋主題公園、休閑、餐飲和購(gòu)物體驗(yàn)。目前，公司在中國(guó)大連、青島、天津、煙臺(tái)、武漢及成都經(jīng)營(yíng)著六個(gè)以極地動(dòng)物為特色的海洋主題公園。

MSCI指數(shù)編制方法，基于可投資性考察，一般沒有投資價(jià)值的考量。本次調(diào)入數(shù)只生物醫(yī)藥企業(yè)股票。其中，康方生物是創(chuàng)下了國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥“出?！苯灰准o(jì)錄的創(chuàng)新藥企業(yè)。安圖生物專注于體外診斷試劑和儀器的研發(fā)，梅花生物則是以生物發(fā)酵為主的大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋氨基酸和調(diào)味品兩大領(lǐng)域。三家新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也被新納入，光伏上游供給石英股份以及光伏龍頭東方日升被納入。此外，動(dòng)力電池三元正極材料的主要供應(yīng)商之一長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科也被納入。

除新納入股票之外，MSCI中國(guó)指數(shù)本次剔除了6只中國(guó)股票，分別為歐菲光、協(xié)鑫集成、海昌海洋公園、華工科技、金風(fēng)科技、碧水源。

今年北向資金凈流入量有望達(dá)3000億元

瑞銀證券中國(guó)股票策略分析師孟磊近日發(fā)表中國(guó)股票策略，表示今年北向資金凈流入量有望達(dá)3000億元。

自滬股通開通以來，我們可以將北向資金凈流入劃分為四個(gè)階段。

（1）開通后至2015年底：由于A股市場(chǎng)波動(dòng)較大，北向資金呈現(xiàn)大幅波動(dòng)。

（2）2016年初至2017年中：在中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)反彈的背景下，北向資金呈現(xiàn)穩(wěn)定的凈流入（日均凈流入量為4.1億元）。

（3）2017年中至2021年末：MSCI納入A股推動(dòng)北向資金呈趨勢(shì)性流入（日均凈流入量為12.8億元）。

（4）2022年初至今：受疫情反復(fù)和國(guó)際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的擾動(dòng)，北向資金凈流入的節(jié)奏一度偏離長(zhǎng)期趨勢(shì)。

不過，近一個(gè)季度北向資金的大幅凈流入已使累計(jì)凈流入額修正至此前的長(zhǎng)期趨勢(shì)。我們認(rèn)為，隨著未來更多經(jīng)濟(jì)反彈的證據(jù)的出現(xiàn)，還會(huì)有一部分長(zhǎng)線外資凈流入A股市場(chǎng)，而今年北向資金凈流入量有望達(dá)3000億元以上。

近期，富蘭克林鄧普頓基金經(jīng)理Chetan Sehgal表示，疫后新興市場(chǎng)消費(fèi)者的消費(fèi)模式的特點(diǎn)是，在經(jīng)濟(jì)重新開放的最初階段，出現(xiàn)消費(fèi)激增或“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”局面，隨后增速放緩。消費(fèi)放緩的部分原因是通脹上升及加息削弱了實(shí)際購(gòu)買力。

Chetan Sehgal預(yù)計(jì)中國(guó)也將出現(xiàn)類似的消費(fèi)模式，消費(fèi)者將可能在兔年出現(xiàn)“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”心理。預(yù)計(jì)兔年中國(guó)的通脹可能將保持較低水平，可能的部分原因是能源價(jià)格從峰值回落、國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定。因此，中國(guó)的購(gòu)買力預(yù)計(jì)并不會(huì)減弱。從企業(yè)盈利角度來看，近期前景雖然依然疲弱，不過，隨著供應(yīng)鏈問題得到解決以及房地產(chǎn)行業(yè)企穩(wěn)，預(yù)計(jì)下半年盈利將會(huì)回升。關(guān)注的領(lǐng)域之一是交通的電氣化，其中包括新能源汽車使用的電池，該行業(yè)的結(jié)構(gòu)前景依然樂觀。

編輯：艦長(zhǎng)

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