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2023-01-31
A股三大指數(shù)集體漲逾1% 環(huán)保、白酒板塊走強(qiáng)
更新時(shí)間：2022-11-04 09:59:37作者：智慧百科
早盤指數(shù)走強(qiáng)，A股三大指數(shù)集體漲逾1%，汽車整車板塊再度拉升，眾泰汽車2連板；汽車拆解、動力電池回收概念股走強(qiáng)，天奇股份等漲停；白酒股再度拉升，金種子酒漲近8%；工業(yè)母機(jī)板塊拉升，華東數(shù)控漲停。教育板塊走強(qiáng)，中國高科漲停。半導(dǎo)體、國防軍工、信創(chuàng)等板塊回調(diào)。盤面上，環(huán)保、白酒、教育等板塊漲幅居前，國防軍工、半導(dǎo)體、信創(chuàng)等板塊跌幅居前。
市場消息：
1、劉鶴人民日報(bào)撰文：著力保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定
劉鶴4日在人民日報(bào)發(fā)表《把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來》文章指出，著力保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會有周期波動，但要避免大起大落。在一個(gè)較長的歷史時(shí)期內(nèi)，保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和持續(xù)增長，對于全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家具有重要基礎(chǔ)性作用。要加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，做好宏觀政策跨周期設(shè)計(jì)和逆周期調(diào)節(jié)。要加強(qiáng)預(yù)期管理，提高宏觀政策透明度、公信力和專業(yè)化水平，努力走在市場曲線前面。要發(fā)揮國家發(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用，加強(qiáng)財(cái)政政策和貨幣政策協(xié)調(diào)配合，著力擴(kuò)大內(nèi)需，增強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用和投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用，持續(xù)釋放現(xiàn)代化建設(shè)蘊(yùn)藏的巨大消費(fèi)和投資潛力。
2、工信部批準(zhǔn)中國聯(lián)通將900MHz頻段頻譜資源重耕用于5G系統(tǒng)
工信部批準(zhǔn)中國聯(lián)通將現(xiàn)用于2G/3G/4G系統(tǒng)的904-915/949-960MHz頻段（900MHz頻段）頻率資源重耕用于5G系統(tǒng)。900MHz頻段具有傳播損耗低、覆蓋范圍廣、穿透能力強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)部署成本低等特點(diǎn)，是全球公認(rèn)的公眾移動通信“黃金”頻段，也是早期2G公眾移動通信系統(tǒng)使用的主要頻段。此次工信部批準(zhǔn)中國聯(lián)通使用900MHz頻段開展5G業(yè)務(wù)，將進(jìn)一步拓展我國低頻段5G產(chǎn)業(yè)空間、擴(kuò)大低頻段5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，有利于農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)群眾進(jìn)一步享受高質(zhì)量5G服務(wù)。
3、貴州新能源項(xiàng)目需配儲能 行業(yè)裝機(jī)量有望持續(xù)高增
貴州省能源局發(fā)布《關(guān)于推動煤電新能源一體化發(fā)展的工作措施（征求意見稿）》，提出對未納入煤電新能源一體化、需參與市場化并網(wǎng)的新能源項(xiàng)目，應(yīng)按不低于新能源裝機(jī)規(guī)模10%滿足2小時(shí)運(yùn)行要求自建或購買儲能，以滿足調(diào)峰需求；對新建未配儲能的新能源項(xiàng)目，暫不考慮并網(wǎng)。華泰證券表示，儲能對于降低風(fēng)光發(fā)電棄電率具有重要影響。長期來看，未來能源互聯(lián)網(wǎng)體系下電網(wǎng)結(jié)構(gòu)將更為復(fù)雜，儲能能夠協(xié)助實(shí)現(xiàn)能量時(shí)空的轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)化，必然在能源體系變革中起到關(guān)鍵作用?？紤]到大型儲能帶來的壁壘提升，監(jiān)管要求加嚴(yán)，國內(nèi)儲能設(shè)備廠有望逐步盈利?？申P(guān)注南網(wǎng)科技、林洋能源等。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
1、中信建投：科創(chuàng)板目前配置比例和超配比例仍然偏低
中信建投指出，科創(chuàng)50指數(shù)走勢及目前市場風(fēng)格。近期，A股各大股指接連創(chuàng)下新低，科創(chuàng)50的走勢在這一市場劇烈波動階段仍保持了極強(qiáng)的韌性，走勢較為強(qiáng)勁。從目前市場風(fēng)格來看，更偏向于中小盤股票，且偏成長板塊，科創(chuàng)板成分股同時(shí)具有這兩種特性。主動權(quán)益類基金對科創(chuàng)板的配置比例處于歷史最高水平，但相比創(chuàng)業(yè)板，科創(chuàng)板目前配置比例和超配比例仍然偏低，有進(jìn)一步增配空間。
2、國泰君安：內(nèi)需“找機(jī)會”，外資重倉與外需相關(guān)“防風(fēng)險(xiǎn)”
國泰君安證券表示，做多高確定性的內(nèi)需板塊以及規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)的外需與外資重倉股將成為下一階段的重要的思路，圍繞著內(nèi)需我們建議關(guān)注：1）自主可控：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、政策目標(biāo)的轉(zhuǎn)變以及補(bǔ)短板的需求，正在讓制造業(yè)尤其是政府支出與政策傾斜相關(guān)的科技行業(yè)收入增長和資本回報(bào)的確定性上升，聚焦自主化率提升較快的能源裝備、軍工、通信、信創(chuàng)等領(lǐng)域。 2）能源安全：傳統(tǒng)能源供給的短缺與低資本開支不僅加大了通脹粘性，同時(shí)也使得戰(zhàn)略資源的重要性顯著提升，海外地緣政治波動放大了上述過程的長期性，這帶來與資源相關(guān)的企業(yè)的現(xiàn)金流確定性提升以及較高的股息回報(bào)。
3、天風(fēng)證券：對后續(xù)基建我們依然維持樂觀
天風(fēng)證券指出，關(guān)于10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的問題，市場擔(dān)心的主要不是因?yàn)橐咔楹图竟?jié)性等短期因素導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行，而是6月以來持續(xù)支撐國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)的兩條主線——基建投資和汽車消費(fèi)，是否會轉(zhuǎn)向下行？第一，10月汽車消費(fèi)的走弱的主要原因是疫情影響了汽車銷售的線下場景?？紤]到后續(xù)消費(fèi)場景修復(fù)、政策延續(xù)等我們預(yù)計(jì)汽車消費(fèi)的高增速有望延續(xù)。第二，基建放緩或主要是因?yàn)轫?xiàng)目施工進(jìn)度受疫情影響。考慮到一方面建筑業(yè)活動的預(yù)期指數(shù)維持高位，另一方面基建近期再次獲得增量資金支持。對后續(xù)基建我們依然維持樂觀。