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（原標(biāo)題：天齊鋰業(yè)香港IPO定價(jià)確定，預(yù)計(jì)籌集17億美元）

上周，電池級(jí)鋰化合物生產(chǎn)巨頭天齊鋰業(yè)公布在香港的上市計(jì)劃，將全球發(fā)售約1.64億股H股，當(dāng)中90%為國(guó)際發(fā)售，其余10%于本地公司發(fā)售，此前信息顯示每股招股價(jià)將介于69至82港元之間，最多集資約134.58億港元，或成為今年規(guī)模最大的港股IPO項(xiàng)目。

7月6日周三，據(jù)知情人士透露，中國(guó)“鋰王”天齊鋰業(yè)將香港二次上市的價(jià)格定在指導(dǎo)區(qū)間高端——以每股82港元的價(jià)格發(fā)行，籌集資金約135億港元（17億美元）。不過(guò)，天齊鋰業(yè)的一位代表并沒(méi)有立即回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。

對(duì)于天齊鋰業(yè)而言，通過(guò)在香港上市還債、解套，緩解自己的資金危機(jī)；對(duì)于港交所而言，天齊鋰業(yè)的成功上市可能會(huì)開(kāi)啟香港發(fā)行規(guī)?；厣拇翱凇?/strong>

中國(guó)“鋰王”卸下重?fù)?dān)

在今年5月23日的股東大會(huì)上，天齊鋰業(yè)高層表示，H股發(fā)行融資對(duì)該公司的未來(lái)發(fā)展有著重大意義：

一是有利于進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低杠桿率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增強(qiáng)盈利能力、適當(dāng)補(bǔ)充現(xiàn)金流；

二是有利于抓住行業(yè)機(jī)遇、進(jìn)一步發(fā)展核心業(yè)務(wù)，對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃起到重要的支撐作用；

三是有利于拓展境外融資渠道，進(jìn)一步提升國(guó)際知名度和影響力，為未來(lái)繼續(xù)貫徹國(guó)際化戰(zhàn)略奠定良好的基礎(chǔ)。

回顧其上市進(jìn)程，從其1月28日遞交上市申請(qǐng)，到預(yù)計(jì)將于7月13日上市，僅過(guò)去約半年時(shí)間，上市速度可見(jiàn)一斑。一旦成功上市后，天齊鋰業(yè)或?qū)⒊蔀槔^贛鋒鋰業(yè)之后，第二家A+H中國(guó)鋰產(chǎn)品企業(yè)。

招股書(shū)顯示，天齊鋰業(yè)募資凈額將用于償還并購(gòu)SQM的剩余貸款，以及安居工廠一期建設(shè)投資、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。華爾街見(jiàn)聞稍早前文章提及，憑借此次IPO，天齊鋰業(yè)順勢(shì)將債務(wù)重?fù)?dān)卸下——截至今年6月10日，并購(gòu)SQM債務(wù)剩余未償還本金為11.3億美元，對(duì)比預(yù)估的募資額，可見(jiàn)這次天齊鋰業(yè)募集來(lái)的大部分資金還債去了。

此外，一份更新的招股說(shuō)明書(shū)顯示，天齊鋰業(yè)已鎖定包括LG化學(xué)在內(nèi)的七個(gè)基石投資者，其余六個(gè)分別是中創(chuàng)新航科技、中國(guó)太保投資管理(香港)、太平洋資產(chǎn)管理、深圳市德方納米科技、四川能投(香港)及金山(香港)國(guó)際礦業(yè)，合共認(rèn)購(gòu)49.03億元，以發(fā)售價(jià)中位數(shù)計(jì)，占未行使超額配售股前的發(fā)行規(guī)模約39.6%。

截止7月6日周三，天齊鋰業(yè)A股收?qǐng)?bào)143.83元，年初至今累計(jì)漲幅達(dá)42%。

港股年內(nèi)最大IPO開(kāi)啟港股市場(chǎng)回暖

今年以來(lái)，港股IPO市場(chǎng)持續(xù)清淡，今年1-6月的IPO籌資規(guī)模同比下降超過(guò)90%。截至目前僅有22只新股上市，其中還包括了貝殼、蔚來(lái)這樣并未發(fā)行新股的介紹上市企業(yè)。在此背景下，預(yù)計(jì)募資總額超過(guò)10億美元的天齊鋰業(yè)，無(wú)疑相當(dāng)于港股IPO市場(chǎng)的一劑“強(qiáng)心針”，或?qū)⒊蔀榻衲旮酃梢?guī)模最大的IPO項(xiàng)目。

在世界各地央行紛紛采取行動(dòng)抗擊飆升的通脹，波動(dòng)率激增促使發(fā)行人離場(chǎng)觀望之際。

雖然港股上半年成績(jī)不佳，但港交所表示，現(xiàn)有約180家公司已遞交上市申請(qǐng)，下半年港股有望迎來(lái)增量資金。

巨豐投顧高級(jí)投資顧問(wèn)翁梓馳此前認(rèn)為，港股市場(chǎng)下半年有望回暖：

一方面，中概股二次上市熱有望持續(xù)，港交所修訂了相關(guān)章程，降低了海外發(fā)行人二次上市的標(biāo)準(zhǔn)，一定程度上加強(qiáng)了優(yōu)質(zhì)中概股回港上市的意愿；另一方面，互聯(lián)互通下ETF交易將于7月4日開(kāi)啟，港股市場(chǎng)將迎來(lái)增量資金。

畢馬威預(yù)計(jì)今年全年香港新股市場(chǎng)將會(huì)有約80支新股上市，集資金額或可達(dá)2000億港元，也就是說(shuō)港股下半年IPO募資額將達(dá)1800億港元。而普華永道則預(yù)計(jì)，港股全年融資額將達(dá)1800億至2000億港元，這意味著下半年港股募資額在1600億港元至1800億港元左右。

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