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作者| 貓哥

來(lái)源| 大貓財(cái)經(jīng)

7月4日、5日，國(guó)家發(fā)改委兩天三次出手，就為了干一件事，穩(wěn)定豬肉價(jià)格。

這次出手力度很大，直接告誡市場(chǎng)不要壓欄惜售、不要囤積居奇、不要哄抬物價(jià)、不要串通價(jià)格，還說(shuō)考慮動(dòng)用中央儲(chǔ)備，諄諄勸導(dǎo)加雷霆手段，一個(gè)都不少。

這可不常見(jiàn)。

為啥這么著急呢？

因?yàn)槎熜诌@價(jià)格，最近漲得太快了，基本原地起飛。

7月6日的生豬報(bào)價(jià)24.89元/公斤，一個(gè)月前是多少呢？15.89元/公斤，一個(gè)多月漲了56%。

這是啥概念呢？

如果還有印象，兩年多前，豬肉價(jià)格漲得飛起，直接吃不起，零售價(jià)一斤四五十塊很正常，當(dāng)時(shí)正逢春節(jié)，豬肉禮盒都成了能拿得出手的禮盒，一個(gè)人如果背著半扇豬上街，那就是妥妥的富裕人家啊，當(dāng)時(shí)的生豬商品價(jià)格是多少呢？

37.2元/公斤，如果豬價(jià)還像最近一樣瘋長(zhǎng)，不到8月就能超過(guò)這個(gè)歷史極值。

到時(shí)候，雪糕刺客、豬肉刺客雙劍聯(lián)手，你本已不富裕的家庭將更加雪上加霜。

上面顯然也是意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，所以出手又快又狠。不過(guò)很多市場(chǎng)派紛紛預(yù)測(cè)，這一輪的豬價(jià)不好控制，超過(guò)前高的概率很大。

這是為啥呢？

因?yàn)閷?duì)老百姓生活影響很大的“豬周期”已經(jīng)開(kāi)始了。

什么是豬周期呢？

其實(shí)說(shuō)起來(lái)也簡(jiǎn)單，其實(shí)就是圍繞二師兄的周期性波動(dòng)：

一般說(shuō)來(lái)，從補(bǔ)欄母豬到增加豬肉供應(yīng)需18個(gè)月左右，因此一輪豬周期約3-4年時(shí)間。這個(gè)周期非常顯著，為啥會(huì)出現(xiàn)這樣的情況呢？

因?yàn)槲覀兊呢i肉供應(yīng)商的構(gòu)成跟股市差不多，有機(jī)構(gòu)大戶(hù)，但更多的是中小農(nóng)戶(hù)，跟股市一樣，大家都喜歡追漲殺跌，豬肉價(jià)格漲，那真敢滿(mǎn)倉(cāng)，趕上豬瘟啥的，沒(méi)病的大賺、得病的全賠，反正博弈很慘烈，搞得這個(gè)“豬周期”無(wú)比準(zhǔn)確。

2006年以來(lái)的這16年，總共4輪豬周期，為啥說(shuō)這一次的概率很高呢？就是因?yàn)檫@個(gè)“w”底基本形成，理論上，接下來(lái)就是拉升了。

很多人說(shuō)了，這事跟我有啥關(guān)系？不吃豬肉，正好減肥。

這就錯(cuò)得離譜了，“豬周期”一來(lái)，基本上沒(méi)人能躲得過(guò)去，對(duì)你的錢(qián)包影響很大，為啥這么說(shuō)呢？咱們一點(diǎn)點(diǎn)展開(kāi)說(shuō)。

先說(shuō)豬肉，我們是世界上最大的豬肉消費(fèi)國(guó)，圍繞豬肉這個(gè)產(chǎn)業(yè)，每年有3萬(wàn)多億的市場(chǎng)規(guī)模，這是啥概念呢？

之前都說(shuō)房地產(chǎn)是支柱產(chǎn)業(yè)，鼎盛時(shí)期的房地產(chǎn)大概20多萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模，汽車(chē)也是個(gè)大產(chǎn)業(yè)，一年有8、9萬(wàn)億的規(guī)模，這么一比，豬肉的市場(chǎng)規(guī)模也是很可觀的，而且這個(gè)市場(chǎng)參與人多、單價(jià)低、持續(xù)性強(qiáng)，比汽車(chē)和房產(chǎn)更能準(zhǔn)確反映國(guó)計(jì)民生的真實(shí)狀況，所以它就是觀察經(jīng)濟(jì)的溫度計(jì)和晴雨表。

它是怎么產(chǎn)生作用的呢？

大家都知道cpi，就是居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，每個(gè)月都發(fā)布，這個(gè)指數(shù)怎么來(lái)的呢，就是觀察一籃子典型商品的價(jià)格變化，從而得出一個(gè)數(shù)值，這其中，豬肉就是其中的大單品，現(xiàn)在占比2%。

二師兄對(duì)cpi影響有多大呢？咱們一季度cpi1.1%，4、5月份成了2.1%，6月份預(yù)計(jì)2.4%，上漲部分基本都是豬肉的原因。

那這個(gè)cpi有啥用呢？最大的用處就是用來(lái)衡量通貨膨脹，一般各國(guó)都把3%設(shè)定為一個(gè)臨界點(diǎn)，超過(guò)這個(gè)點(diǎn)，那就得警惕通貨膨脹了。

道理也簡(jiǎn)單，豬肉價(jià)格上漲帶動(dòng)肉類(lèi)價(jià)格上漲，然后漲價(jià)的信號(hào)傳遞給工業(yè)品、制造業(yè)，市場(chǎng)上由豬肉開(kāi)始，掀起了一輪又一輪的漲價(jià)潮，拉動(dòng)物價(jià)整體上漲。

這也意味著你的購(gòu)買(mǎi)力下降，生活質(zhì)量下降。嚴(yán)重點(diǎn)的，很多國(guó)家因?yàn)楦咄浉愕妹癫涣纳?、?guó)破家亡。

每個(gè)豬周期都有這個(gè)規(guī)律嗎？差不多。

2008年豬肉高點(diǎn)時(shí)，cpi是5.9%；

2011年cpi是5.4%；

2016年略好一些，cpi目標(biāo)2%，最后是2.1%；

2020年，就是上一波大家感覺(jué)吃不起肉的時(shí)候，cpi超過(guò)了5%。

cpi數(shù)值過(guò)高，物價(jià)大漲，貨幣貶值，一般高層都會(huì)據(jù)此修訂貨幣政策，給市場(chǎng)敗敗火，錢(qián)根一緊，受影響的人可多了，就拿股市來(lái)說(shuō)吧：

2008年比較特殊，上證指數(shù)跌了65%，2011年跌了22%，2016年跌了13%，總之賺錢(qián)都比較難。

高層之所以這么重視豬肉，也是因?yàn)榻衲甑目雇浫蝿?wù)有點(diǎn)重。

因?yàn)槌素i肉，還有一個(gè)大商品也是在高位，這就是石油。

2020年疫情剛開(kāi)始的時(shí)候，原油跌得很慘，最多一個(gè)月跌了55%，4月底，WTI紐約原油的價(jià)格是19.8，然后開(kāi)始一路漲，后來(lái)俄烏一開(kāi)打，這石油價(jià)格開(kāi)始狂漲，今年3月達(dá)到了130.5美元的高價(jià)，各國(guó)直呼用不起，衣食住行的成本統(tǒng)統(tǒng)大漲，苦不堪言。

前兩天，對(duì)石油價(jià)格影響巨大的歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)不明不白的死了，當(dāng)日原油價(jià)格跌破100美元，很多國(guó)家都感覺(jué)舒了口氣，紛紛盼著油價(jià)多跌點(diǎn)，但油價(jià)到底怎么走還真不好說(shuō)，俄羅斯人說(shuō)會(huì)漲到300-400美元，花旗預(yù)測(cè)會(huì)降到65美元，你說(shuō)，哪個(gè)更可信？

原油真要繼續(xù)漲，咱們也受不了，為啥呢？

原油是最基礎(chǔ)的大宗，很多行業(yè)都用得到，咱們73%的石油靠進(jìn)口，雖然跟俄羅斯簽了個(gè)長(zhǎng)期供應(yīng)的大單，但終歸價(jià)格的壓力不小，這就會(huì)帶來(lái)輸入性的通脹壓力，成本上去了，成品價(jià)格肯定要漲。

高油價(jià)帶來(lái)的壓力已經(jīng)不小，再來(lái)個(gè)高豬價(jià)，那完成今年3%的通脹率目標(biāo)難度就更大了。

油價(jià)不好調(diào)控，那就向豬下手吧。

但要說(shuō)這一輪的“豬周期”會(huì)有多猛烈，現(xiàn)在看法不一，雖然有很多人預(yù)測(cè)會(huì)超過(guò)前高，但也有很多人認(rèn)為可能更類(lèi)似于2016年，比較溫和，理由是啥呢？

現(xiàn)在的存欄數(shù)量還是歷史高位，也就是說(shuō)未來(lái)半年的供應(yīng)是有保證的，價(jià)格也就很難暴漲；

但要說(shuō)大跌也挺難，因?yàn)榭聪仑i糧比就知道了，這個(gè)豬糧比就是售價(jià)和成本的關(guān)系，2020年，豬肉每公斤37塊，主要飼料玉米每噸1900元，豆粕每噸2700元，養(yǎng)殖戶(hù)能賺錢(qián)啊，積極性自然高。

現(xiàn)在呢，玉米2700元，豆粕3800元，飼料成本大漲40%，售價(jià)還跌了不少，擴(kuò)產(chǎn)的積極性肯定不高。

但豬肉價(jià)格再漲漲，就不好說(shuō)了。

這就是這個(gè)時(shí)間點(diǎn)出手的原因，官方肯定不希望大漲，因?yàn)橥浀膲毫κ菍?shí)實(shí)在在的。

前些年這個(gè)問(wèn)題還不突出，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)處于上行期，大家也都有信心滿(mǎn)滿(mǎn)，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)沒(méi)恢復(fù)，就業(yè)壓力大、收入增幅小，大家的心態(tài)變化很大，這時(shí)候來(lái)個(gè)高通脹，那就真是太慘了，所以接下來(lái)的一段時(shí)間，你過(guò)得到底好不好，還真的要看看豬的臉色。

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