2023成都積分入學(xué)什么時候開始申請
2023-01-31
更新時間:2023-01-12 21:02:35作者:智慧百科
Apollo出行(00860.hk)今日公告,于2023年1月11日,買方Castle Riches Investments Limited(公司全資附屬公司)與賣方威馬控股訂立收購協(xié)議,賣方有條件同意出售及買方有條件同意購買收購股份,相當于收購目標公司(WM Motor Global Investment Limited)的全部已發(fā)行股本,代價為20.23億美元(約158.54億港元)。該消息被視為威馬汽車旨在通過Apollo出行完成借殼上市。
公司將通過以每股0.55港元的發(fā)行價配發(fā)及發(fā)行代價股份的方式進行結(jié)算。公司將于收購?fù)瓿珊蟾鶕?jù)特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行288.25億股,占擴大后股本約63.27%,發(fā)行價較昨日收盤價每股0.26港元溢價約115.69%,代價以可比公司平均市銷率3.9倍計算。本次發(fā)行前,威馬控股擁有22.75億股股份,相當于Apollo出行全部已發(fā)行股本約23.67%,為Apollo的主要股東。
Apollo同時宣布,擬按每股0.55港元配售最多71.23億股,凈集資約35.26億港元,20%用于償還部分臨時融資及其他當時現(xiàn)有借款,70%用于進一步發(fā)展其設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售頂級超跑及智能電動乘用車,10%用于一般營運資金。
威馬汽車2022年6月提交香港上市申請,目前申請已失效。
連續(xù)3年大幅虧損
資料顯示,威馬擁有溫州和黃岡兩大智能制造基地,滿產(chǎn)產(chǎn)能預(yù)計可達25萬輛/年。此前的招股書顯示,威馬汽車2019年、2020年、2021年營收分別為17.62億元、26.72億、47.43億;虧損分別為40.4億元、42.25億元、53.63億元。
公司2021年電動汽車銷量為44152輛,較2020年翻了一番多。根據(jù)灼識咨詢的資料,威馬2021年電動SUV銷量在中國主流市場所有純電動汽車制造商中排名第一,2021年電動汽車銷量及智能電動汽車銷量均在中國主流市場所有本土汽車制造商中排名第三。主流市場指制造商建議零售價為人民幣15萬元至人民幣30萬元的電動汽車細分市場,是中國電動汽車行業(yè)規(guī)模最大、增長最快的細分市場。公司最先開發(fā)的是SUV這一受家庭青睞的車型,包括EX5、EX6及W6,也已開發(fā)E5及M7等轎車。
公司介紹,首席執(zhí)行官沈暉是汽車行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者及先鋒,在工程、汽車零部件及汽車行業(yè)擁有超過20年經(jīng)驗,曾在多家國際及中國知名公司任職。沈先生是一名經(jīng)驗豐富的工程師,于發(fā)電及配電、電動動力總成、自動駕駛、電動汽車及混合動力電動汽車、智能座艙及車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)背景及工作經(jīng)驗。曾任BorgWarner Inc.大中華區(qū)董事總經(jīng)理及Fiat Powertrain Technologies Company Limited大中華區(qū)總裁。沈暉于擔任Volvo Cars Group的全球控股公司上海吉利兆圓國際投資有限公司董事長兼首席執(zhí)行官及浙江吉利控股集團有限公司副總裁及董事會成員時,在汽車行業(yè)發(fā)展周期、傳統(tǒng)汽車企業(yè)的優(yōu)劣勢及中國消費者的獨特偏好等方面積累了深刻的見解及經(jīng)驗。
公司團隊在汽車和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)擁有淵博的專業(yè)知識,包括消費電子產(chǎn)品、用戶交互及企業(yè)管理,此外,管理團隊成員擁有本土及跨國企業(yè)的豐富工作經(jīng)驗,曾任職于包括沃爾沃、通用汽車、上汽、汽車之家、菲利普及眾安等公司。
紅杉資本、騰訊、李嘉誠入股
資料顯示,2017年2月至2020年9月期間,威馬控股共進行八輪境內(nèi)股權(quán)融資,共融資138.48億元,2021年10月4日至2022年3月2日,威馬控股完成5.96億美元D輪融資。彼時威馬的估值高達350億元。而此次Apollo出行收購股份的代價為20.23億美元(約158.54億港元)。其機構(gòu)股東包括雅居樂集團、百度、中國煙草旗下的紅正均方、騰訊、嘉興紅杉坤盛、五礦資本、信德集團、電訊盈科、中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金、SIG、李嘉誠(環(huán)球)基金會。
大股東方面,百度持有威馬5.96%股權(quán),雅樂居持股為6.46%,沈暉與配偶王蕾持股30.82%。
責編:岳亞楠
校對:王錦程