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2023-01-31
三大世界級銅礦達(dá)產(chǎn)，紫金礦業(yè)上半年大賺126億元，擴張鋰礦勝算幾成？
更新時間：2022-07-09 09:36:32作者：未知
記者 | 張藝
紫金礦業(yè)（601899.SH）單季業(yè)績再創(chuàng)新高。
7月8日晚間，紫金礦業(yè)披露的上半年業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2022年上半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約為126億元，與上年同期相比將增加約60億元，同比增加約91%；預(yù)計2022年扣非歸母凈利潤約為119億元，同比將增加約58億元，同比增加約95%。
這意味著紫金礦業(yè)連續(xù)兩個季度盈利超過60億元。一季度歸母凈利潤為61.24億元，可得第二季度歸母凈利潤約為64.76億元。再之前，公司連續(xù)三個季度單季凈利潤為超40億元的規(guī)模。
豐厚的礦產(chǎn)資源儲備是紫金礦業(yè)的“護城河”。業(yè)績暴增的原因也在于產(chǎn)品量價齊增，尤其是旗下三大世界級銅礦建成投產(chǎn)。
公告稱，紫金礦業(yè)業(yè)績增長主要得益于下屬的塞爾維亞紫金銅業(yè)、剛果（金）卡莫阿銅業(yè)及西藏巨龍銅業(yè)等一批主力礦山如期建成投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)，公司主營礦產(chǎn)品金、銅等產(chǎn)量同比大幅上升，其中礦產(chǎn)銅產(chǎn)量上升約70%，礦產(chǎn)金產(chǎn)量上升約22%。
同時，報告期，紫金礦業(yè)礦產(chǎn)金、礦產(chǎn)銅銷售價格同比上升約2%、3.6%。此外，還有部分聯(lián)、合營公司盈利能力提升。
普華永道發(fā)布《全球礦業(yè)報告2022》顯示，在2022年度全球礦業(yè)公司40強榜單中，以全球上市礦業(yè)公司年終市值排名，紫金礦業(yè)位列總榜第11位、中國礦企第2位。總榜第5位，中國礦企首位為以煤炭為主的中國神華（601088.SH）。
值得注意的是，紫金礦業(yè)今年仍在不遺余力地布局上游資源，尤其將重心放在熱門風(fēng)口新能源礦種—鋰礦資源上。
6月底，紫金礦業(yè)剛披露一則18億元收購湖南厚道礦業(yè)有限公司（下稱厚道礦業(yè)）71.14%股權(quán)的公告。
截至2021年底，厚道礦業(yè)雖凈資產(chǎn)只有8,573萬元，去年無銷售收入，凈虧損為678萬元。不過，其持有湘源鋰多金屬礦采礦權(quán)100%權(quán)益，原業(yè)主以開采錫、鎢等脈狀礦產(chǎn)為主，經(jīng)過重新評價，該礦為大型云英巖型低品位鋰礦床，可以大規(guī)模露天開采。
紫金礦業(yè)與厚道礦業(yè)剩余股權(quán)的實際控制人王明悅簽署《合作開發(fā)框架協(xié)議》，雙方將通過合建礦業(yè)開發(fā)公司和鋰冶煉公司對湘源鋰多金屬礦項目進(jìn)行開發(fā)和冶煉。礦業(yè)開發(fā)公司中，紫金礦業(yè)持股66%，王明悅持股34%；鋰冶煉公司中，王明悅持股66%，紫金礦業(yè)持股34%。
據(jù)公告稱，湘源鋰多金屬礦擁有資源儲量氧化鋰87.4萬噸，折合216萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
公告稱，礦山擬采用大規(guī)模露天開采，初步規(guī)劃按1,000萬噸/年規(guī)模建設(shè)礦山，年產(chǎn)鋰云母含碳酸鋰當(dāng)量6-7萬噸，同時將配套建設(shè)碳酸鋰及氫氧化鋰冶煉項目。
同時，礦山將率先重啟30萬噸/年的采選系統(tǒng)。在資源進(jìn)一步增儲情況下，礦山有將采選規(guī)模擴展到1,500萬噸/年的可能性。
此前，紫金礦業(yè)已完成對阿根廷3Q鹽湖和西藏拉果錯鹽湖的全面收購，這是紫金礦業(yè)首次實現(xiàn)國內(nèi)硬巖鋰資源布局突破。
紫金礦業(yè)在其公眾號發(fā)文表示：“本宗交易完成后，紫金礦業(yè)控制的‘兩湖一礦’碳酸鋰當(dāng)量資源量將超過1000萬噸，遠(yuǎn)景規(guī)劃年產(chǎn)能有望突破15萬噸碳酸鋰當(dāng)量，均將進(jìn)入全球前10、國內(nèi)前3的水平。”
文章中還披露了此項投資回報測算?！俺醪焦浪憬ㄔO(shè)總投資為37億元，其中建設(shè)投資為35億元，基建期2年，生產(chǎn)期18年，按碳酸鋰價格10萬元/噸計算，5年即可實現(xiàn)投資回收?！?/p>
來源：紫金礦業(yè)公眾號
碳酸鋰價格近一年大幅走高，由一年前8.8萬元/噸漲至最高超50萬元/噸，近幾月仍居高不下，最新價格仍有46.90萬元/噸。
光大證券有色首席分析師王招華認(rèn)為，紫金礦業(yè)此前已參股剛果Manono鋰礦、收購阿根廷3Q鹽湖和西藏拉果錯鹽湖，加上此次收購將使公司鋰資源儲量超過1000萬噸，并在2025年擁有碳酸鋰產(chǎn)能11萬-12萬噸/年。
這是什么概念？全球鋰頭部企業(yè)贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）2021年年報顯示計劃于2025年形成年產(chǎn)30萬噸碳酸鋰當(dāng)量產(chǎn)能。
紫金礦業(yè)還表示，公司全面部署資源找礦增儲等事項，將爭取把握當(dāng)前鋰產(chǎn)品價格高企時機，加快湘源鋰多金屬礦開發(fā)進(jìn)度，快速建設(shè)、快速投產(chǎn)、快速貢獻(xiàn)效益。
可見，除基本盤外，紫金礦業(yè)將未來的增長重心已落在鋰礦業(yè)務(wù)上，未來新能源產(chǎn)品的價格波動也將一定程度上影響著公司的盈利能力。
紫金礦業(yè)近期股價卻未有起色，年內(nèi)小幅下跌4.53%，收于9.07元/股，最新市值超過2300億元。