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文 | 楊萬(wàn)里

5.1萬(wàn)余名股東吃了一碗大面。

7月11日，索菲亞開(kāi)盤(pán)一字跌停，超過(guò)26萬(wàn)手封單砸盤(pán)。截至發(fā)文，股價(jià)為22.01元，總市值為200.8億元。

在尺度股東群，有投資者提問(wèn)稱，“突然跌停很意外啊，發(fā)生了什么？為啥吃虧的總是小散戶”。

其實(shí)，機(jī)構(gòu)投資者也很受傷。今年一季度末，有43家公募基金、3家QFII機(jī)構(gòu)（外資）、2家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)持有其股票，如果一直沒(méi)賣，今日持股市值將大幅縮水。

還有投資者表示，“索菲亞的副總經(jīng)理?xiàng)铞巫罱o職了，此前券商機(jī)構(gòu)看好這位職業(yè)經(jīng)理人，難道是管理層變動(dòng)因素引起股價(jià)波動(dòng)？”（附注：今年5月8日，國(guó)盛證券在研報(bào)中表示，“引入優(yōu)質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人推動(dòng)管理改善：楊鑫曾歷時(shí)5年帶領(lǐng)歐派衣柜成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，具備國(guó)內(nèi)一流 的集團(tuán)化管理經(jīng)驗(yàn)，看好公司管理改善&零售變革兌現(xiàn)促產(chǎn)品、渠道能力增強(qiáng)”）

我們關(guān)注到，上周五晚（7月8日），索菲亞副總經(jīng)理?xiàng)铞我詡€(gè)人原因辭職。年報(bào)顯示，楊鑫于2021年9月13日任職，任職終止期為2024年9月13日。但加入后不到一年時(shí)間就辭職，不禁令外界意外。

資料顯示，索菲亞于2011年上市，2013 年開(kāi)始布局大家居發(fā)展戰(zhàn)略，逐步拓展櫥柜、木門、配套品等品類。

2021年年末，衣柜及其配套產(chǎn)品、櫥柜及其配件、木門三大塊業(yè)務(wù)分別貢獻(xiàn)82.69億、14.2億、4.578億營(yíng)收，占比分別為79.46%、13.64%、4.4%。為了擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍，索菲亞又布局了門窗行業(yè)。

2021年，因公司大宗業(yè)務(wù)遭遇了重大客戶到期商業(yè)承兌匯票違約，被迫計(jì)提了專項(xiàng)減值損失，導(dǎo)致利潤(rùn)大幅下降。去年，索菲亞實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)1.226億元，同比下降89.72%。

2022年一季度，因銷售費(fèi)用、所得稅增加，索菲亞實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)1.145億元，同比下降2.87%。

從行業(yè)看，中國(guó)定制家居市場(chǎng)的特征是集中度非常低，CR10 市場(chǎng)份額也就 10%，剩余90%的份額被各地小品牌占有。

值得一提的是，定制家居市場(chǎng)的景氣度與房地產(chǎn)行業(yè)關(guān)聯(lián)緊密。

2021年，中國(guó)住宅新開(kāi)工面積同比增長(zhǎng)0.38%，但住宅竣工面積同比減少了0.26%。

2022年前五月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比下降1%，其中住宅施工面積下降1.1%。商品房銷售面積和銷售金額方面，今年前五月，全國(guó)商品房銷售面積同比下降23.6%，商品房銷售額同比下降31.5%。

不難發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)依然處于低谷階段。

隨著地產(chǎn)紅利消退、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，定制家具行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方向：

一是舊房裝修，外界預(yù)測(cè)有望成為家居需求的主要驅(qū)動(dòng)力。

二是二孩家庭，他們對(duì)居住環(huán)境特別是空間利用率要求較高。

三是經(jīng)濟(jì)增速較快或者城鎮(zhèn)居民可支配收入增長(zhǎng)較高的地區(qū)，當(dāng)某地經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，才有能力去消費(fèi)。

索菲亞今年業(yè)績(jī)能否扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)？我們將繼續(xù)保持關(guān)注！