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周二，A股市場(chǎng)繼續(xù)震蕩回落，三大股指連續(xù)第3個(gè)交易日收跌。資金從熱門(mén)賽道股中退出，半導(dǎo)體、醫(yī)藥、汽車(chē)等板塊領(lǐng)跌。雖然盤(pán)中券商股一度發(fā)力，但三大股指最終還是全線下跌。

截至收盤(pán)，上證指數(shù)收于3281.47點(diǎn)，下跌0.97%；深證成指收于12439.27點(diǎn)，下跌1.41%；創(chuàng)業(yè)板指收于2702.69點(diǎn)，下跌2.34%。其中，創(chuàng)業(yè)板指受賽道股調(diào)整的影響更大，自上周五創(chuàng)出本輪行情高點(diǎn)至昨日已回落超6%。資金面上，昨日滬深兩市成交額萎縮至不足萬(wàn)億元。

熱門(mén)賽道股領(lǐng)跌

昨日，受巴菲特清倉(cāng)減持傳聞?dòng)绊?，比亞迪股價(jià)大跌，市場(chǎng)對(duì)新能源車(chē)拐點(diǎn)的擔(dān)憂漸增，汽車(chē)、鋰電等板塊持續(xù)調(diào)整。

半導(dǎo)體板塊昨日同樣大幅下挫，跌幅達(dá)4%。個(gè)股方面，力芯微跌逾16%；半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)周一晚間披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.14億元至8.07億元，同比增長(zhǎng)130%至160%，其股價(jià)卻跌超6%。

同樣的情況還出現(xiàn)在CRO板塊上。藥明康德作為CRO行業(yè)的龍頭，在預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)73.29%的情況下，昨日股價(jià)依然翻綠，拖累CRO板塊走弱。截至收盤(pán)，和元生物、皓元醫(yī)藥跌超14%，泰格醫(yī)藥、昭衍新藥等跌幅居前。

據(jù)興證策略團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，在經(jīng)歷前期大幅上漲后，熱門(mén)賽道擁擠度已顯著回升。當(dāng)前，成長(zhǎng)和消費(fèi)賽道擁擠度大多處于較高水平，而部分周期與金融地產(chǎn)板塊擁擠度則相對(duì)較低。

“7月以來(lái)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著回落。在此情況下，任何一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)都有可能引起相關(guān)板塊的下跌?！狈秸C券分析師趙偉表示，資金或逐漸由高位板塊向具有“確定性”的板塊涌入，在市場(chǎng)預(yù)期的影響下，成長(zhǎng)板塊的估值將受到一定的壓制。

釩電池概念持續(xù)走強(qiáng)

在鋰電新能源整體回調(diào)的行情背景下，昨日釩電池概念異軍突起。截至收盤(pán)，龍頭攀鋼釩鈦實(shí)現(xiàn)8天6板，河鋼股份2連板，安寧股份漲逾6%，易成新能、國(guó)網(wǎng)英大均有5%以上漲幅。

釩電池概念板塊的走強(qiáng)，緣于國(guó)家能源局發(fā)布的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2022年版）（征求意見(jiàn)稿）》明確“中大型儲(chǔ)能電站不得使用三元鋰電池、鈉硫電池”。

國(guó)泰君安認(rèn)為，全釩液流電池產(chǎn)業(yè)目前處于導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期過(guò)渡的階段：一方面，電池端技術(shù)壁壘較高，具有技術(shù)積累和資本優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭將保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，原材料質(zhì)量和價(jià)格是制約全釩液流電池產(chǎn)能的核心因素，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和研發(fā)能力的行業(yè)龍頭將受益。

回調(diào)中或孕育新機(jī)遇

市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，做多窗口是否已經(jīng)關(guān)閉？從交易角度來(lái)看，國(guó)泰君安認(rèn)為，7月市場(chǎng)交易情緒仍較高，整體維持在萬(wàn)億元規(guī)模的日交易額。目前已經(jīng)進(jìn)入了半年報(bào)披露的時(shí)間窗口，資金關(guān)注點(diǎn)逐漸從行業(yè)景氣度轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)表現(xiàn)，部分業(yè)績(jī)超預(yù)期的成長(zhǎng)板塊有望表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。因此，市場(chǎng)或?qū)⒃诨卣{(diào)中孕育新機(jī)遇。

興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯表示，疫情反復(fù)疊加多個(gè)熱門(mén)板塊擁擠度處于高位，導(dǎo)致市場(chǎng)階段性調(diào)整，但短期震蕩反而有利于行情持續(xù)性。三季度做多窗口猶在，“新半軍”（新能源、半導(dǎo)體、軍工）震蕩分化后有望再次引領(lǐng)市場(chǎng)上行。

展望7月市場(chǎng)，趙偉表示，確定性仍是市場(chǎng)主線所在，市場(chǎng)對(duì)于流動(dòng)性預(yù)期及當(dāng)前高位板塊估值是否合理的爭(zhēng)議還將持續(xù)。隨著后續(xù)宏觀數(shù)據(jù)逐漸出爐，前期預(yù)期將不斷得到證實(shí)或證偽，而資金也將在爭(zhēng)議中逐漸流入具備確定性的板塊。