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早盤A股三大指數(shù)下探后回升，滬指翻紅逼近3300點，創(chuàng)業(yè)板指漲逾1%，盤中一度跌逾1%。光伏、風電等新能源賽道持續(xù)拉升，板塊內個股掀漲停潮，寶馨科技5連板，雅博股份等近20股集體漲停。虛擬電廠概念股繼續(xù)活躍，國網信通觸及漲停?；ā⒂螒?、電力設備、房地產等板塊紛紛走強。午后大小指數(shù)分化明顯，滬指一度翻綠，創(chuàng)業(yè)板指拉升漲超2%，深成指漲近1%。鋰電股拉升，寧德時代漲超7%。汽車零部件板塊走強，合力科技等漲停。電力股沖高，晉控電力直線封板。電網設備板塊持續(xù)拉升，久盛電氣等多股封板。整體看，個股漲多跌少，兩市超3300股飄紅。

截止收盤，滬指漲0.09%，深成指漲0.56%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.63%。滬深兩市今日成交9423億元。

盤面上，光伏、風電、綠電等板塊漲幅居前，銀行、醫(yī)藥商業(yè)等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金午后單邊加速離場，全天凈賣出68.74億元，近三日連續(xù)減倉累計超120億元。

BIPV概念走強，消息上，住建部、發(fā)改委提出，到2025年新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。國盛證券認為下半年BIPV還有三大發(fā)展動力：1）1）全國多城市出臺政策的落地、2）國內頭部硅料企業(yè)產能下半年加速釋放，組件價格下降、3）工商業(yè)電價上漲，促工商企業(yè)加裝 BIPV 積極性持續(xù)提升，看好BIPV下半年有望迎來價量齊揚格局。

公路運輸板塊延續(xù)強勢，在市場風險偏好較低的背景下，高速公路穩(wěn)健性凸顯，低估值高股息品種成為明顯優(yōu)勢。另外7月8日，西部首單基礎設施公募REITs——國金中國鐵建REIT在上交所成功上市，此前6月16日，國金鐵建重慶渝遂高速公路REIT發(fā)布《發(fā)售公告》，認購倍數(shù)超過30倍。光大證券指出，經濟下行期，REITs是重要的信用擴張工具。對基建投資而言，通過盤活存量資產的方式，回籠前期沉淀的資金，改善相關資產持有者的資產負債表；其次，通過縮短資金回收久期、提升投資回報率的方式；第三，通過緩解投資方對于中長期負債率的擔憂，引導投資預期、增強其現(xiàn)階段的投資信心。

賽道方向迎來修復，其中風能與光伏設備股掀漲停潮。光伏與風電是目前技術最為成熟，價格最具有競爭力的可再生能源之一。到2050年，可再生電源在全球發(fā)電總量將增至85%，太陽能和風能等間歇性電源的占比將高達60%，僅風電就能夠滿足超過全球三分之一的總電力需求。疊加今年海外市場的需求激增，光伏與風能行業(yè)依舊是下半年基本面確定性最高的的方向。

國金證券指出，近期A股市場反彈趨勢有所減弱，指數(shù)呈現(xiàn)一定滯漲特征，與此同時換手率 也有所下降。4月底以來的市場反彈主要驅動力來自國內疫情的緩和以及疫 情防控政策的邊際優(yōu)化，與此同時5-6月逆周期政策密集出臺。情緒修復是 這一輪反彈的核心因素，但當前時點，驅動情緒修復進一步改善的力量邊際 減弱，疊加中報預告期以及全球大類資產波動加大，A股短期風險偏好仍存 一定擾動。7月底的政治局會議和美聯(lián)儲議息會議是短期關鍵時點，如果兩次會議均釋 放積極信號，那么市場或進入阻力最小的反轉階段。首先，7月政治局會議 對下半年經濟政策定調至關重要。一方面關注對疫情沖擊下全年經濟目標的 完成度的表態(tài)，另一方面關注增量政策措施和宏觀政策方向。今年是召開二 十大的關鍵之年，預計政策表態(tài)仍或偏積極；其次，7月底的美聯(lián)儲議息會 議或是承上啟下的一次會議，此次會議對后會議的政策指引同樣至關重要。 如果下半年通脹逐步趨弱，美聯(lián)儲政策或逐步邊際放寬。

該機構認為，短期反彈或有波折，中期趨勢反轉，新高可期。當前市場處在中 期底部：宏觀政策基本不存在阻力，業(yè)績底就在二季度，行業(yè)估值存在性價 比。下半 A股或迎景氣成長和消費共舞，不排除市場創(chuàng)新高可能。