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6月美國CPI的同比和環(huán)比增速均創(chuàng)1980年代初以來新高，同比增9.1%，高于市場(chǎng)預(yù)期增速8.8%，環(huán)比增1.3%，市場(chǎng)預(yù)期增1.1%。其中能源和服務(wù)業(yè)價(jià)格對(duì)環(huán)比增長影響最大。

媒體評(píng)論稱，6月數(shù)據(jù)再次確認(rèn)了整個(gè)經(jīng)濟(jì)體內(nèi)大范圍蔓延的價(jià)格壓力，并且這種壓力在繼續(xù)打壓購買力和信心。它將讓美聯(lián)儲(chǔ)官員保持激進(jìn)的政策行動(dòng)立場(chǎng)，增加拜登和民主黨人的壓力。

華爾街機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)學(xué)家開始預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)一次加息100個(gè)基點(diǎn)的可能。野村成為首家預(yù)計(jì)聯(lián)儲(chǔ)會(huì)加100個(gè)基點(diǎn)的華爾街大行，互換合約市場(chǎng)甚至預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)7月就加息100個(gè)基點(diǎn)的幾率超過70%。

BMO Capital Markets的利率策略師Ian Lyngen評(píng)論稱，7月加息100個(gè)基點(diǎn)并不是我們的基準(zhǔn)預(yù)測(cè)情形，但在6月數(shù)據(jù)令人驚訝后，需要留意更大力加息的可能。要看美聯(lián)儲(chǔ)官員未來的表態(tài)，看他們?cè)鯓诱f明聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策委員會(huì)FOMC對(duì)收緊貨幣步調(diào)的看法。

2008年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主、經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅?克魯格曼稱，6月CPI通脹數(shù)據(jù)已經(jīng)過時(shí)，并未體現(xiàn)汽油價(jià)格下跌以及最近開始逆轉(zhuǎn)的其他因素。但很難想象美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)再加息75個(gè)基點(diǎn)。

TD Securities的策略師Priya Misra認(rèn)為，通脹數(shù)據(jù)持續(xù)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)行動(dòng)施壓，這對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和美聯(lián)儲(chǔ)都是非常艱難的環(huán)境。她強(qiáng)調(diào)自己的預(yù)測(cè)是7月會(huì)加息75個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)說，100個(gè)基點(diǎn)的加息可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)是毀滅性太大的。

Oxford Economics的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Kathy Bostjancic指出，能源價(jià)格已經(jīng)同比上漲41.6%，她預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)7月和9月的未來兩次會(huì)議都將加息75個(gè)基點(diǎn)，那將是連續(xù)三次加75個(gè)基點(diǎn)。她指出，之前Oxford Economics預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)今年春季會(huì)將加息50個(gè)基點(diǎn)視為普通的25個(gè)基點(diǎn)加息，而現(xiàn)在，常規(guī)幅度變成了75個(gè)基點(diǎn)。

彭博行業(yè)研究的首席美國利率策略師Ira Jersey稱，我們預(yù)計(jì)，7月和9月各加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性高于7月和9月其中任何一次加息100個(gè)基點(diǎn)。

Principal Global Investors的首席全球策略師Seema Shah稱，通脹數(shù)據(jù)一直在顛覆通脹以見頂?shù)念A(yù)期，目前CPI增速超過9%，美聯(lián)儲(chǔ)放慢收緊貨幣和現(xiàn)在會(huì)罷手都是不可想象的。7月加息75個(gè)基點(diǎn)已經(jīng)確定無疑，不能將進(jìn)一步擴(kuò)大幅度的可能性排除在外。預(yù)計(jì)明年美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)加息至4.25%，因?yàn)槁?lián)儲(chǔ)渴望彌補(bǔ)之前誤判通脹的錯(cuò)誤。

6月CPI未體現(xiàn)7月汽油跌價(jià) 住房仍可能推升通脹 周五消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)變得更重要

對(duì)于本周三公布的6月CPI，華爾街人士有如下評(píng)價(jià)：

高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius點(diǎn)評(píng)CPI數(shù)據(jù)稱，6月核心CPI同比增速較5月略為下降0.1個(gè)百分點(diǎn)至5.9%，這是因?yàn)槲从?jì)入二手車價(jià)格上漲。六個(gè)月的年化核心CPI通脹其實(shí)已進(jìn)一步增長，目前其中42%的分項(xiàng)通脹數(shù)據(jù)增速都高于6%。其中住房類的通脹進(jìn)一步加快攀升令人吃驚（如房租漲0.78%），車險(xiǎn)（漲1.9%）、旅游娛樂（漲1.7%）、日托（漲0.7%）也助推服務(wù)業(yè)的核心通脹處于三十一年來高位（漲0.7%）。勞動(dòng)力密集的商業(yè)餐食和小吃類增速處于四十一年來高位（漲0.95%），部分體現(xiàn)了企業(yè)逐步取消免費(fèi)餐食期間勞動(dòng)場(chǎng)所和學(xué)校餐食的增速反彈。核心商品價(jià)格總體也強(qiáng)勁，其中新車價(jià)格漲0.7%、二手車漲1.6%、汽車零部件漲0.4%。

Hatzius認(rèn)為，處于三十六年最高水平的房租給今年下半年美聯(lián)儲(chǔ)利率道路制造上行風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樽》渴亲畲?、也是最持久的高通脹類別之一。

摩根士丹利首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ellen Zentner評(píng)論稱，6月連續(xù)第二個(gè)月顯示通脹壓力全面持續(xù)，但指出，自此之后，會(huì)有部分領(lǐng)域的通脹增長減速，特別是能源價(jià)格通脹可能7月大逆轉(zhuǎn)，因?yàn)榇笞谏唐泛土闶燮蛢r(jià)格下跌，所以7月整體通脹的環(huán)比增速可能明顯下滑。

CIBC Capital Markets的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Katherine Judge預(yù)計(jì)，不大可能很快會(huì)有核心通脹方面的好消息。雖然汽油價(jià)格7月下跌，預(yù)示總體通脹放緩，但核心年化通脹可能加速增長，因?yàn)榛鶖?shù)效應(yīng)將不在偏下行，而住房?jī)r(jià)格上漲將繼續(xù)推升核心年化通脹。

LPL Financial的首席股票策略師Quincy Krosby認(rèn)為，對(duì)市場(chǎng)而言，除了美聯(lián)儲(chǔ)官員的言論，本周五將公布的美國密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)、特別是消費(fèi)者信心調(diào)查中的未來五年通脹預(yù)期，變得更加重要。