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作者：漣漪

第一部分

上周是春節(jié)長假最后一周交易日，A股延續(xù)多頭態(tài)勢繼續(xù)上攻，節(jié)前賺錢效應(yīng)較好。全周各大主要指數(shù)表現(xiàn)為：上證指數(shù)上漲2.18%，深證成指上漲3.26%，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.72%，科創(chuàng)50上漲5.63%。其他寬基指數(shù)方面，中小盤指數(shù)表現(xiàn)突出。中證500指數(shù)上漲3.20%，中證1000指數(shù)上漲3.37%。上證50指數(shù)上漲1.77%，滬深300指數(shù)上漲2.63%。

行業(yè)板塊方面，絕大多數(shù)多數(shù)行業(yè)上漲，僅3個行業(yè)小幅下跌。其中計(jì)算機(jī)漲幅最大，食品飲料跌幅最大。31個板塊中，28個板塊收益為正，3個板塊收益為負(fù)。其中漲幅最大的三個行業(yè)分別為計(jì)算機(jī)、電子、有色金屬，漲幅分別為7.98%、5.84%、5.43%。跌幅前三分別為食品飲料、輕功制造、美容護(hù)理，跌幅分別為0.80%、0.72%、0.43%。

風(fēng)格方面，全部風(fēng)格均上漲，成長風(fēng)格漲幅最大，消費(fèi)風(fēng)格漲幅最小。金融風(fēng)格、周期風(fēng)格、消費(fèi)風(fēng)格、成長風(fēng)格、穩(wěn)定風(fēng)格分別上漲：1.85%、2.61%、0.88%、4.42%、2.54%。

每日成交金額方面，由于假期臨近，維持在7000多億左右，平均每日成交額7394億。北向資金方面，合計(jì)凈買入485億元，2023年1月北向資金流入金額已經(jīng)超過了2022年全年，外資堅(jiān)定看好中國股市。滬股通凈流入245.62億，深股通凈流入239.54億。北向資金增持電子、計(jì)算機(jī)、有色金屬、電力設(shè)備等板塊。長假期間，外圍股市美股和港股繼續(xù)上漲，對節(jié)假后一周A股利好，下周A股有望延續(xù)上漲。

利率債方面，上周各期限收益率全面上行。具體來看，國債1年期上行6.78bp，3年期上行1.91bp，5年期上行1.92bp，7年期上行0.79bp，10年期上行3.21bp；國開債1年期上行0.95bp，3年期上行6.56bp，5年期上行2.78bp，7年期上行2.57bp，10年期上行5.75bp。

信用債方面，上周各期限收益率漲跌不一。目前，半年、1年、3年、5年AAA中短期票據(jù)的收益率分別為2.49%、2.73%、3.20%、3.54%，AAA企業(yè)債收益率分別為2.52%、2.75%、3.23%、3.55%，AAA城投債收益率分別為2.58%、2.79%、3.24%、3.56%。

第二部分

中泰證券：一季度仍是逢低布局的戰(zhàn)略配置期

春節(jié)數(shù)據(jù)未實(shí)現(xiàn)超預(yù)期修復(fù)，且節(jié)前市場情緒已處于相對高位，考慮到未來一段時(shí)間內(nèi)市場處于數(shù)據(jù)驗(yàn)證的空窗期，大消費(fèi)板塊行情演繹或面臨“挑戰(zhàn)”。

節(jié)后在春節(jié)數(shù)據(jù)修復(fù)未超預(yù)期、經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)進(jìn)入數(shù)據(jù)驗(yàn)證真空期以及城投債違約、房產(chǎn)刺激政策不及預(yù)期等因素影響下，對于市場后市或需要更多的耐心。究其原因，當(dāng)前政策力度仍不足以支撐一波持續(xù)上漲行情，需要一季度“尾部風(fēng)險(xiǎn)”集中釋放后政策力度的進(jìn)一步加碼，故從全年角度，一季度仍是逢低布局的戰(zhàn)略配置期。

但從結(jié)構(gòu)上來看，參考過去市場表現(xiàn)出來的“節(jié)后反轉(zhuǎn)”效應(yīng)，以及節(jié)前各板塊的表現(xiàn)，需要尤其注意節(jié)后大消費(fèi)行情背后消費(fèi)數(shù)據(jù)的支撐；另一方面，受益于節(jié)后市場風(fēng)格的轉(zhuǎn)變、政策的憧憬預(yù)期，市場或圍繞安全主線交易一波行情，建議關(guān)注供應(yīng)鏈安全相關(guān)的軍工、科技、計(jì)算機(jī)等板塊，并可以適當(dāng)配置穩(wěn)增長相關(guān)的電力板塊進(jìn)行防御。

國海證券：A股2月有望拉開春季攻勢

展望后市，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、流動性改善、風(fēng)險(xiǎn)偏好提升等三因素共振下，2月A股有望拉開春季攻勢。

其中，宏觀和市場流動性雙改善最為明確，年初寬信用預(yù)期較強(qiáng)，疊加美聯(lián)儲加息接近尾聲，人民幣升值趨勢明確，當(dāng)下外資的大幅流入，可類比于2019年初。

同時(shí)，經(jīng)濟(jì)走過谷底，后續(xù)回升是主旋律，春節(jié)期間出行、旅游、票房數(shù)據(jù)良好，即將到來的經(jīng)濟(jì)旺季成色值得期待，中國經(jīng)濟(jì)有望在主要經(jīng)濟(jì)體中一枝獨(dú)秀。

此外，提振經(jīng)濟(jì)仍是首要關(guān)切下政策維持寬松基調(diào)。源于國內(nèi)政策預(yù)期等，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有望在節(jié)后加速抬升。

配置方面，2月風(fēng)格偏成長，投資者可關(guān)注彈性品種，沿三條線索布局：一是券商、二是安全資產(chǎn)、三是高端制造。其中，可首選非銀金融、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等行業(yè)。

第三部分

匯豐晉信基金：新能源行業(yè)長期成長空間較大，高彈性的投資機(jī)會較多

對于新能源行業(yè)，匯豐晉信知名基金經(jīng)理陸彬表示，新能源行業(yè)是長期成長空間較大，滲透率較低，同時(shí)技術(shù)變化和估值變化較大的成長性行業(yè)，往往能夠找到不少高彈性的投資機(jī)會。2023年主要看好三個細(xì)分方向：一是光伏和儲能產(chǎn)業(yè)鏈。受益于硅料價(jià)格大幅下降，電站運(yùn)營投資收益率大幅上升，整個產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來快速增長，尤其是供需緊張的一些材料環(huán)節(jié)，將有不少投資機(jī)會。二是未來3年有望持續(xù)快速增長的海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈。三是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，目前板塊估值已經(jīng)在歷史底部區(qū)域，建議關(guān)注供給緊張環(huán)節(jié)，盈利改善以及新技術(shù)方向的投資機(jī)會。

中庚基金丘棟榮：從大盤股到小盤股，從價(jià)值股到成長股，均有較好的布局機(jī)會

中庚基金副總經(jīng)理、首席投資官丘棟榮表示，A股整體的估值水平在各類指標(biāo)上均處于周期性的低點(diǎn)區(qū)域，一般在此估值水平上對應(yīng)著系統(tǒng)性的機(jī)會，機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)。從結(jié)構(gòu)上看，當(dāng)前僅有大盤成長類的股票估值還處于中性以上的水平，其他風(fēng)格股票基本處于低估值區(qū)域，從大盤股到小盤股，從價(jià)值股到成長股，均有較好的布局機(jī)會。

（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）