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2023-01-31
“停貸風(fēng)波”發(fā)酵：銀行股全線下挫，各大行回應(yīng)
更新時間：2022-07-14 17:38:17作者：未知
近期個別房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險暴露、住房開發(fā)項目延期交付，受此影響，14日開盤后，多家上市銀行股價下跌。7月14日，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、交通銀行、工商銀行及中國銀行等機(jī)構(gòu)相繼發(fā)布公告回應(yīng)稱，各自涉及“保交樓”風(fēng)險的業(yè)務(wù)規(guī)模較小，總體風(fēng)險可控。
“斷供潮”持續(xù)發(fā)酵，銀行股全線下挫
據(jù)第一財經(jīng)報道，受“斷供潮”影響，即便在中報業(yè)績加持之下，銀行板塊近兩日仍然持續(xù)走弱。7月14日開盤，上證50跌幅達(dá)1%，其中，金融、基建全線走弱，Wind申萬一級銀行指數(shù)更是跌超2%，跌幅位列各行業(yè)之首。
就個股來看，截至午間收盤，招商銀行一度跌超6%，平安銀行、興業(yè)銀行跌逾3%；板塊整體來看，42家上市銀行股全線飄綠，無一家實(shí)現(xiàn)上漲。
日前有分析稱，“斷供潮”之下，風(fēng)險敞口比較大的銀行可能是平安銀行、招商銀行和興業(yè)銀行。一來，從住房按揭占比來看，建行、郵儲銀行、工行、農(nóng)行、興業(yè)銀行、招行、平安銀行的按揭占比較高；二來，從開發(fā)商貸款上看，風(fēng)險敞口最大的是民生銀行，其次是平安銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行。整體分析，平安銀行、招商銀行和興業(yè)銀行風(fēng)險敞口較大。
從A股盤面上看，上述幾家銀行14日的股價表現(xiàn)欠佳，截至午間收盤，招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行等跌幅居前。招商銀行A股一度跌超6%，而后跌幅收窄，上午仍跌3.77%。
截至14：15左右銀行板塊個股漲跌情況
港股方面，市值超9000億元的招商銀行在開盤5分鐘后更是一度暴跌超8%。
招商銀行H股走勢圖
而在7月13日，銀行股已出現(xiàn)全線下跌。截至13日收盤，A股銀行股全線下挫。江蘇銀行、成都銀行領(lǐng)跌，分別下跌4.4%、4.12%，股價分別報收6.96元/股、16.05元/股。同時，郵儲銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行均跌超3%；港股中資銀行中，招商銀行也出現(xiàn)大跌。
但也有分析稱，按揭斷供對銀行體系沖擊有限。根據(jù)天風(fēng)證券研報，央行數(shù)據(jù)顯示，新房按揭貸款發(fā)放額占新建商品住宅銷售額的比值長期穩(wěn)定在38%~42%之間。在40%的中性假設(shè)下，對應(yīng)按揭潛在斷供規(guī)模在3600~7300億，占2021年Q1按揭貸款余額的比重為0.9%~1.9%，整體來看難以構(gòu)成系統(tǒng)性沖擊。
多家銀行回應(yīng)
農(nóng)業(yè)銀行公告：針對近期個別房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險暴露、住房開發(fā)項目延期交付情況，農(nóng)業(yè)銀行高度重視，迅速行動，已在總行層面建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，在全系統(tǒng)組織開展住房項目“保交樓”情況排查。截至2022年6月末，全行個人住房貸款余額5.34萬億元。其中一手樓合作樓盤5.7萬個，一手樓按揭貸款余額3.97萬億元。已初步認(rèn)定存在“保交樓”風(fēng)險的樓盤涉及逾期按揭貸款余額6.6億元，占全行按揭貸款余額的0.012%，占一手樓按揭貸款余額的0.017%。目前涉及“保交樓”風(fēng)險的業(yè)務(wù)規(guī)模較小，總體風(fēng)險可控。
下一步，農(nóng)業(yè)銀行將始終堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，嚴(yán)格落實(shí)金融監(jiān)管要求，積極配合地方政府做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”金融服務(wù)，維護(hù)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者合法權(quán)益。
建設(shè)銀行公告：中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持“房住不炒”定位，堅持審慎穩(wěn)健的風(fēng)險偏好，堅定實(shí)施住房租賃戰(zhàn)略，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。 個人住房貸款業(yè)務(wù)積極貫徹落實(shí)國家政策，認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險管理，嚴(yán)格樓盤準(zhǔn)入，堅持合規(guī)經(jīng)營，資產(chǎn)質(zhì)量長期保持平穩(wěn)。當(dāng)前部分地區(qū)停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及本行規(guī)模較小，總體風(fēng)險可控。本行將密切關(guān)注合作企業(yè)和樓盤情況，積極配合地方政府做好客戶服務(wù)工作，與客戶做好溝通，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
興業(yè)銀行公告：興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本公司）近日對網(wǎng)傳“停貸事件”消息中涉及的樓盤迅速開展了排查。經(jīng)排查，截至目前本公司涉及“停貸事件”樓盤相關(guān)按揭貸款余額16億元（其中不良貸款余額0.75 億元），已出現(xiàn)停止還款的按揭金額3.84 億元，主要集中在河南地區(qū)。得益于前期本公司對按揭貸款的差異化準(zhǔn)入和管理要求，本公司已介入的且存在爛尾風(fēng)險的按揭貸款總體規(guī)模較小，不會對本公司經(jīng)營構(gòu)成重大影響。
郵儲銀行公告：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱本行）始終堅持審慎的風(fēng)險偏好，支持客戶剛性和改善性購房需求。目前，住房貸款余額超過2萬億元，筆均金額約44萬元，房地產(chǎn)類不良貸款率處于行業(yè)較低水平。本行密切關(guān)注部分地區(qū)出現(xiàn)的停工緩建和未按時交付樓盤情況，開展深入排查，初步認(rèn)定的停工項目涉及住房貸款逾期金額1.27億元，規(guī)模和占比小，風(fēng)險可控。
下一步，本行將堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持“房住不炒”定位，嚴(yán)格落實(shí)金融監(jiān)管要求，積極做好客戶服務(wù)。對于受疫情影響的客戶，提供延期還款、征信保護(hù)等支持，為客戶紓困解難。
交通銀行公告：本公司嚴(yán)格執(zhí)行國家各項信貸政策，堅持“房住不炒”的定位，積極支持居民合理自住購房需求。今年以來，本公司按揭貸款運(yùn)行良好，截至 6 月末，境內(nèi)行住房按揭貸款余額近 1.5 萬億元，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
近期個別房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險暴露，導(dǎo)致部分城市的項目出現(xiàn)停工、延期交付的情況。經(jīng)初步排查，媒體報道中存在風(fēng)險的樓盤所涉及的本公司逾期住房按揭貸款余額 0.998 億元，占本公司境內(nèi)住房按揭貸款余額 0.0067%，規(guī)模和占比較小，風(fēng)險可控。
下一步，本公司將密切關(guān)注合作企業(yè)和樓盤狀況，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，積極配合地方政府做好“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”金融服務(wù)，維護(hù)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。
工商銀行公告：中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持“房住不炒”定位，重點(diǎn)支持剛性和改善性購房需求。截至2022年6月末，個人住房貸款余額6.36萬億元，不良率0.31%，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
近期，個別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風(fēng)險暴露，個別樓盤的開發(fā)項目出現(xiàn)延期交付的情況。本行高度重視，迅速行動，經(jīng)排查，目前停工項目涉及不良貸款余額6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風(fēng)險可控。
本行將嚴(yán)格落實(shí)金融監(jiān)管要求，積極配合地方政府做好相關(guān)金融服務(wù)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
中國銀行公告：中國銀行股份有限公司（簡稱“本行”）積極貫徹黨中央、國務(wù)院部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤。今年以來，本行房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放及對困難房企項目并購的支持力度不斷加大，新增房地產(chǎn)開發(fā)貸款位于同業(yè)前列；因城施策，實(shí)施差異化住房貸款政策，支持剛性和改善型住房需求；疫情期間為客戶提供延期還本付息等多項紓困政策，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，本行個人住房貸款業(yè)務(wù)總體風(fēng)險可控。
本行將始終堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，嚴(yán)格落實(shí)國家相關(guān)政策要求，保障房地產(chǎn)企業(yè)融資和個人住房貸款需求，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者合法權(quán)益。
民生銀行、寧波銀行、招商銀行也對此回應(yīng)。
第一財經(jīng)記者14日上午以投資者身份從民生銀行了解到，截至到去年年底，民生銀行個人按揭貸款余額5900多億，民生銀行表示將嚴(yán)密關(guān)注市場動態(tài)并積極應(yīng)對。
寧波銀行則對記者表示，房地產(chǎn)按揭業(yè)務(wù)占比較低，對公司影響不大。
第一財經(jīng)記者還多次電話咨詢招商銀行投資者熱線電話，對方均表示相關(guān)團(tuán)隊正在開會，暫時無法轉(zhuǎn)接，相關(guān)咨詢可在下午兩點(diǎn)致電，隨后又表示時間要延后至下午五點(diǎn)。
廣發(fā)證券：違約房企停工面積平均占比約20%
近日，一些爛尾樓業(yè)主單方面宣布停止償還商品房按揭貸款。據(jù)機(jī)構(gòu)不完全統(tǒng)計，目前河南、湖北、湖南、江西、山東、河北、廣西、廣東等省100余個樓盤發(fā)布了公開聲明，稱如無法在一定期限內(nèi)復(fù)工，業(yè)主將強(qiáng)制停貸。
據(jù)廣發(fā)證券研究估計，目前違約房企停工面積平均占比20%左右，違約房企占行業(yè)總產(chǎn)能的比例約25%，估算行業(yè)停工面積約為行業(yè)施工面積97億平米的5%左右(較高估口徑)，總量約為5億平米。
廣發(fā)證券認(rèn)為，從潛在受影響的銀行資產(chǎn)看，據(jù)廣發(fā)證券統(tǒng)計，假如停工5億平米，按照1w/平米資產(chǎn)價格測算，對應(yīng)資產(chǎn)價值5萬億，若都是已售項目、平均首付比例60%，則對應(yīng)2萬億按揭貸款。
爛尾樓風(fēng)波發(fā)酵
據(jù)中新財經(jīng)報道，爛尾樓的消息讓銀行和地產(chǎn)板塊遭到巨震。而這一切，似乎與昨日爛尾樓“集體停貸”風(fēng)波有關(guān)。
據(jù)媒體報道，多地爛尾樓業(yè)主發(fā)布聲明，要強(qiáng)制停止償還貸款，直至相關(guān)項目完全復(fù)工為止，涉及的地方包括河南、山西、江西、湖南、湖北、廣西、陜西等多個省份?？硕鹧芯恐行臄?shù)據(jù)顯示，截至7月13日，業(yè)主發(fā)布的強(qiáng)制停貸樓盤個數(shù)已達(dá)106個。涉事樓盤中，也不乏前些年頗受市場關(guān)注的“網(wǎng)紅”樓盤，部分樓盤甚至在開售時“日光”。
據(jù)媒體報道，“斷供潮”之下，風(fēng)險敞口比較大的銀行可能是平安銀行、招商銀行和興業(yè)銀行。一來，從住房按揭占比來看，建行、郵儲銀行、工行、農(nóng)行、興業(yè)銀行、招行、平安銀行的按揭占比較高；二來，從開發(fā)商貸款上看，風(fēng)險敞口最大的是民生銀行，其次是平安銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行。整體分析，平安銀行、招商銀行和興業(yè)銀行風(fēng)險敞口較大。
北京金訴律師事務(wù)所主任律師王玉臣對“V觀財報”(微信號ID：VG-View)表示，從情理來看，而且從實(shí)際情況來看，在很多爛尾樓項目里，銀行違規(guī)放貸難辭其咎。
不過，北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所合伙人律師駱訓(xùn)文指出，一方面，在有關(guān)部門調(diào)查取證之前，業(yè)主控告監(jiān)管銀行涉嫌違規(guī)操作的問題有時難以取得充分證據(jù)；另一方面，開發(fā)商和監(jiān)管銀行的違規(guī)問題，一般應(yīng)由住建或金融等監(jiān)管部門去追責(zé)，根據(jù)合同相對性原則，在法律上并不能當(dāng)然成為業(yè)主不履行與銀行按揭貸款合同相關(guān)條款的理由。
基本面變了嗎？
那么，除了上述市場消息影響外，銀行及地產(chǎn)股上市主體基本面是否發(fā)生變化？
銀行股方面，首批4家公布2022年半年報業(yè)績快報的銀行，南京銀行、蘇農(nóng)銀行、杭州銀行和無錫銀行，營收和凈利潤均實(shí)現(xiàn)正增長，且凈利潤同比增速均超過20%。
14家上市房企披露2022年上半年業(yè)績預(yù)告。其中，僅ST海投、新大正、輕紡城、沙河股份、電子城5家公司預(yù)喜。
截至午盤，地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌的天保基建、深物業(yè)A、中交地產(chǎn)、深賽格、金地集團(tuán)中，僅深物業(yè)A、深賽格兩家披露了業(yè)績預(yù)告。
數(shù)據(jù)顯示，深物業(yè)A預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.5億元，上年同期調(diào)整前為6.764億元，調(diào)整后為6.761億元，比上年同期下降63.02%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2.56億元，上年同期為6.70億元，比上年同期下降61.78%。
深賽格預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2200萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損2600萬元，均較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。
從融資情況來看，中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，上半年房企共實(shí)現(xiàn)非銀類融資4825.5億元，同比下降56.5%，環(huán)比降幅為26.4%，但降幅已經(jīng)收窄。隨著融資支持政策的邊際改善，房企融資模式進(jìn)入新的周期。中指研究院表示，7、8月為年內(nèi)第二波償債高峰，單月到期余額超千億元。
華泰證券研報提到，房地產(chǎn)融資總量仍在收縮，結(jié)構(gòu)問題突出，央國企和少數(shù)頭部民企已經(jīng)恢復(fù)信用擴(kuò)張，我們期待它們將融資優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為拿地和銷售優(yōu)勢，在本輪行業(yè)出清后占據(jù)更大的市場份額，也期待更多民企紓困政策的出臺。預(yù)計政策與銷售的共振在第三季度出現(xiàn)，先把握共振行情，再關(guān)注困境反轉(zhuǎn)企業(yè)。
中信證券研報指出，七月銷售再次走弱，說明市場復(fù)蘇尚不穩(wěn)固，信用風(fēng)險遠(yuǎn)未解決，也說明政策有必要加大力度，干預(yù)市場。按揭貸款利率仍有明顯的下降空間，因城施策的空間依然不小，且交付問題、信用問題、投資問題、拿地問題交織，也意味著政策有加碼的意愿。我們相信，對流動性困難的企業(yè)更直接的支持；進(jìn)一步因城施策，下調(diào)按揭貸款利率和首付比例；化解爛尾樓，保障交付，這是目前階段最能恢復(fù)市場信心的政策可能選項。