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2023-01-31
大反攻！美日曾把控新能源電池關鍵領域，如今國產替代已達90%
更新時間：2022-07-15 09:03:10作者：佚名
文丨華商韜略 霍怡
很難想象一塊小小的塑料薄片，卻引得日美兩國牢牢拽住不愿撒手，它就是鋰電池結構中關鍵的組成因素之一，鋰電池隔膜。
其實鋰電池隔膜的原材料價格并不高，大約在2萬元/噸，但一經工廠加工后，價格可以飆升到300萬元/噸，這樣的暴利自然被早期壟斷技術的日美兩國狠狠盯緊，2008年以前，日美兩國至少占據了鋰電池隔膜90%的產能。
作為鋰電池四大關鍵技術之一的隔膜是最具技術壁壘的內層組件，它的作用極大，性能好壞會直接影響電池的壽命、容量和安全性。
對于發(fā)展新能源如此關鍵的技術 ，我國早期卻一直在被國外市場“卡脖子”。
最初，日美國家的行業(yè)龍頭在市場上幾乎是壟斷地位，不僅如此，還會運用其市場主導的位置對他國進行技術封鎖、哄抬價格。
尤其要注意的是，一旦國外對中國限制進口，那我國便陷入了被動局面。
于是，中國兩家民營企業(yè)——星源和恩捷開始了刻苦攻破的過程。
在面對技術封鎖和需繞開專利的困境下，這兩家企業(yè)從高分子材料入手，早期制造的隔膜確實在性能上還是無法類比日美產品，但攻下了隔膜價格問題后，兩家企業(yè)又在性能上奮起直追，直到做出物美價廉的國產隔膜，這才讓日美隔膜產品不得不調降價格來維持住市場——國產崛起降價了近50倍。
從2017年開始，隔膜市場的國產替代率就到了90%，其中干法隔膜已經達到了100%的替代率，僅有濕法隔膜的高端產品仍需從海外進口。
不僅如此，中國隔膜還實現了從進口到出口，帶領中國隔膜產業(yè)走向了世界前列，2021年中國鋰電池隔膜出貨量達78億平米，同比2020年增長了109.68%。
市場份額全球第一的上海恩捷新材料科技有限公司最主要的產品就包括了各種規(guī)模的濕法隔膜和功能性涂布料，靠著鋰電池隔膜產業(yè)，其已經發(fā)展為全球最大的出貨供應商。
從2019年收購了蘇州捷力后，恩捷股份就占領了15%的全球市場和58%的中國市場。
不論從營收還是凈利潤上，2019年開始恩捷公司都出現爆發(fā)性上漲，其濕法隔膜出貨量為19.5萬億，更是同比大幅增長了46.29%。
一方面是由于能量密度提升，三元電池對濕法隔膜的需求激增，為隔膜產業(yè)帶來了巨大的機會和進步空間。
另一方面是恩捷股份憑借著繼續(xù)擴大的市場占有率保持著業(yè)績的高速增長，2021年，恩捷股份營業(yè)總收入79.82億，同比增長86.37%，利潤總額32.2億，同比增長了145.17%。
今年6月20日，恩捷股份的公告中還稱，疆域動力電池龍頭企業(yè)寧德時代合資項目公司，為新能源汽車電池和儲能電池系統(tǒng)等市場投資52億用于建立16條隔膜基膜和涂布分切的生產線。
預計在2022年產能能達到70億平方米并持續(xù)提升產能，中期將實現2025年占全球50%隔膜市場份額的小目標。
恩捷股份靠著激進擴產的野心，讓市值一度沖破3000億大關，實控人李曉明家族更是常年穩(wěn)居云南首富寶座。
有業(yè)內專家認為，過大的產能膨脹或將導致未來隔膜價格繼續(xù)下行，甚至不排除嚴重供過于求引發(fā)的隔膜價格暴跌，產能過剩的直接結果自然是企業(yè)間的優(yōu)勝劣汰。
電池廠商為了壓低價格控制，一般都希望上游競爭格局分散，尤其是海外客戶如LG、松下對于一供的份額要控制在55%以下，即使國內容忍度較高，恩捷在國內濕法隔膜領域45%的市占率，也已幾近觸及天花板。
新能源汽車行業(yè)的高速增長帶動了鋰離子電池隔膜行業(yè)的發(fā)展，但新能源汽車的需求卻是低于預期的。除了原材料如聚乙烯、聚丙烯價格受國際原油價格波動的影響外，一旦訂單需求下降，公司業(yè)績的浮動相對也會較大。
雖然恩捷股份現在高歌猛進的步伐大且堅定，但未來勢必也需要隨著行業(yè)變化不斷進步，江山不為君主所變，要如何寫好新故事，也將是恩捷股份下一個巨大的挑戰(zhàn)。
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