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鋰礦企業(yè)上半年“收成”有多好，從各“礦主”近期密集披露的半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，“大幅預(yù)增”成為絕對(duì)的關(guān)鍵詞，更有甚者預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)?cè)龇鶎⒊^100倍。

在上半年鋰鹽價(jià)格持續(xù)上漲、碳酸鋰產(chǎn)銷兩旺的大背景下，A股鋰礦企業(yè)普遍收獲了不俗的業(yè)績(jī)。上證資訊統(tǒng)計(jì)，A股涉及鋰礦開發(fā)的公司共有20家，截至目前，已有17家披露了2022年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中16家預(yù)喜，15家公司的最低預(yù)增幅度達(dá)100%以上。

值得一提的是，鋰礦企業(yè)半年業(yè)績(jī)“預(yù)增王”為近期備受市場(chǎng)關(guān)注的天齊鋰業(yè)，公司2022年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限超過110倍，上限更是超過130倍。

鋰鹽產(chǎn)銷兩旺，

鋰礦企業(yè)主業(yè)“撐腰”底氣足

亮眼的業(yè)績(jī)預(yù)告靠什么支撐？多家鋰礦公司在公告中的說(shuō)法基本一致：鋰鹽持續(xù)漲價(jià)、產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺。

首先來(lái)看半年業(yè)績(jī)“預(yù)增王”天齊鋰業(yè)。公司7月14日披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)96億元至116億元，同比增長(zhǎng)11089.14%至13420.21%。

記者注意到，天齊鋰業(yè)一季報(bào)顯示，公司今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)33.28億元。由公司上半年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下限96億元推算，公司今年二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為62.72億元，環(huán)比增幅達(dá)到188%。

對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，天齊鋰業(yè)表示主要原因系受益于全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張，下游正極材料訂單回暖等多個(gè)積極因素的影響，上半年公司主要鋰產(chǎn)品的銷量和銷售均價(jià)較上年同期均明顯增長(zhǎng)。

再來(lái)看業(yè)績(jī)同樣“炸裂”的融捷股份。公司在7月13日晚披露稱，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.3億元至6.3億元，同比增長(zhǎng)40.8倍至48.7倍。公司稱，業(yè)績(jī)大幅預(yù)增系鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)大幅上漲，鋰電材料和鋰電設(shè)備的需求持續(xù)增加，公司鋰精礦、鋰鹽、鋰電設(shè)備的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均大幅增加。

鹽湖提鋰“王者”鹽湖股份也交出亮眼的“中考估分”成績(jī)單。得益于主營(yíng)產(chǎn)品氯化鉀及碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)90億元至94億元，同比增長(zhǎng)325.63%至344.55%。

與天齊鋰業(yè)、融捷股份不同，鹽湖股份還對(duì)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)進(jìn)行了披露。具體來(lái)看，公司上半年氯化鉀產(chǎn)量約264萬(wàn)噸，銷量約296萬(wàn)噸；碳酸鋰產(chǎn)量約1.52萬(wàn)噸，銷量約1.5萬(wàn)噸。有接近公司人士告訴記者，以碳酸鋰產(chǎn)品為例，目前上門求貨者絡(luò)繹不絕，幾乎沒什么庫(kù)存。

此外，記者了解到，鹽湖股份與比亞迪合作的3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目也在推進(jìn)中，目前比亞迪正在利用該公司自有提鋰技術(shù)進(jìn)行中試工作，待中試成果驗(yàn)證后，雙方將協(xié)商項(xiàng)目的啟動(dòng)事宜。

持續(xù)飆漲的鋰價(jià)還會(huì)再漲嗎？

說(shuō)起今年的鋰鹽市場(chǎng)，“漲價(jià)”絕對(duì)是關(guān)鍵詞。

回顧過去半年，鋰鹽價(jià)格漲勢(shì)可謂兇猛。以電池級(jí)碳酸鋰為例，據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，其現(xiàn)貨均價(jià)一度從年初的27.8萬(wàn)元/噸，沖至3月中下旬的最高點(diǎn)50.3萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)80.94%。

雖然4月份碳酸鋰價(jià)格一度出現(xiàn)下跌，但噸價(jià)始終未跌破45萬(wàn)元。近期受下游整車廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)影響，碳酸鋰價(jià)格又逐步企穩(wěn)。記者從青海某年產(chǎn)萬(wàn)噸級(jí)碳酸鋰廠商處了解到，7月15日該廠家電碳出廠價(jià)為48.3萬(wàn)元/噸，較7月初略有增長(zhǎng)。

雖然鋰價(jià)尚在高位運(yùn)行，但日前澳大利亞鋰礦商Pilbara的年內(nèi)鋰精礦拍賣價(jià)首次下跌亦釋放出相關(guān)“信號(hào)”。具體來(lái)看，7月13日，Pilbara進(jìn)行了年內(nèi)第四次、歷史第七次鋰精礦拍賣，最終拍賣成交價(jià)為6188美元/噸，較上次6月23日拍賣的成交價(jià)下跌2.55%。值得注意的是，這是Pilbara歷次拍賣以來(lái)首次價(jià)格下跌。

“這次拍出6188美元的價(jià)格，其實(shí)已經(jīng)是當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格下的極致成本承受價(jià)了，不可能期待更高了?！蔽鞑啬雏}湖提鋰企業(yè)人士表示，從7噸鋰精礦折算1噸碳酸鋰來(lái)看，需要購(gòu)買鋰精礦的國(guó)內(nèi)碳酸鋰企業(yè)成本已達(dá)到45萬(wàn)元?！皟r(jià)格高點(diǎn)已至，碳酸鋰價(jià)格短期內(nèi)應(yīng)該不會(huì)有太大波動(dòng)了。”

事實(shí)或的確如此，在下半年鋰鹽企業(yè)生產(chǎn)成本上升壓力的支撐下，鋰價(jià)短期內(nèi)見頂回落的概率可能較低。有券商研報(bào)直言，鋰精礦拍賣是本輪鋰價(jià)上漲的重要刺激因素，市場(chǎng)擔(dān)憂本次拍賣價(jià)格下跌或預(yù)示著鋰價(jià)見頂回落?！暗紤]到目前鋰生產(chǎn)企業(yè)成本不斷抬升，下游消費(fèi)增長(zhǎng)持續(xù)超預(yù)期，我們認(rèn)為鋰價(jià)在短期見頂回落的概率較低。”

四川某鋰礦企業(yè)人士告訴記者，碳酸鋰價(jià)格走向的核心因素還是供需關(guān)系?！懊鎸?duì)2022年新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷超過500萬(wàn)輛、實(shí)現(xiàn)50%左右增速的預(yù)期，在新增產(chǎn)能有限的情況下，鋰鹽的巨量需求仍然客觀存在。”

上海有色網(wǎng)鋰行業(yè)首席分析師馬睿則對(duì)價(jià)格走勢(shì)給出明確指標(biāo)。馬睿表示，碳酸鋰方面，2022年下半年，碳酸鋰市場(chǎng)將多維持小幅去庫(kù)的節(jié)奏，年底供需缺口將逐步拉大，2022年四季度碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)或?qū)⑼黄?1萬(wàn)元/噸的關(guān)口。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游“朋友圈”將更為緊密

新能源汽車的遠(yuǎn)大“錢景”就在眼前，為了更好推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，下游廠商也加快了與上游合作的步伐，以期實(shí)現(xiàn)“占”資源的目的。

以天齊鋰業(yè)和LG化學(xué)的合作為例，雙方在6月27日簽署了氫氧化鋰長(zhǎng)期供貨合同。根據(jù)約定，天齊鋰業(yè)子公司成都天齊將在2023年1月至2026年12月期間，按約定供貨量分批次向LG化學(xué)銷售單水氫氧化鋰，銷售單價(jià)按照雙方約定的定價(jià)機(jī)制執(zhí)行。

除了LG化學(xué)外，天齊鋰業(yè)還在6月24日與國(guó)內(nèi)正極材料龍頭德方納米達(dá)成碳酸鋰產(chǎn)品的供需交付計(jì)劃。根據(jù)德方納米需求，子公司成都天齊將在2022年7月至2024年12月期間，分批次交付碳酸鋰產(chǎn)品，采購(gòu)價(jià)格亦通過約定價(jià)執(zhí)行。

同在四川的鋰礦企業(yè)融捷股份則與萬(wàn)億“迪王”比亞迪成功牽手?；厮輥?lái)看，融捷股份參股子公司成都融捷鋰業(yè)在6月下旬與比亞迪簽訂了碳酸鋰供貨協(xié)議。協(xié)議顯示，比亞迪將向成都融捷鋰業(yè)采購(gòu)一定數(shù)量的鋰鹽，交貨期為今年6月至12月。其中，每月實(shí)際采購(gòu)量以確認(rèn)的訂單為準(zhǔn)，并按市場(chǎng)價(jià)月結(jié)。

贛鋒鋰業(yè)的下游“朋友圈”也在不斷擴(kuò)容，這次的合作對(duì)象換成了力求在鋰電產(chǎn)業(yè)有所作為的蜂巢能源。公告顯示，贛鋒鋰業(yè)在6月底與蜂巢能源簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在鋰資源、鋰鹽供銷、電池回收以及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等多方面開展深入合作。

事實(shí)上，在2021年下半年就出現(xiàn)了鋰電產(chǎn)業(yè)下游主動(dòng)“擁抱”上游的情況。以國(guó)軒高科為例，公司與鹽湖股份在2021年12月中旬簽訂合作協(xié)議，雙方擬在新能源、鋰電等領(lǐng)域深度合作；而寧德時(shí)代在2021年8月與西藏礦業(yè)控股股東中國(guó)寶武集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，其中涉及西藏礦業(yè)的內(nèi)容就有鋰資源開發(fā)合作，寧德時(shí)代優(yōu)選西藏礦業(yè)作為碳酸鋰戰(zhàn)略供應(yīng)商。

然而，下游“擁抱”上游并不能從根本上解決鋰資源稀缺的問題。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全球碳酸鋰缺口將突破16萬(wàn)噸，缺口占比13%。也就是說(shuō)，未來(lái)幾年全球碳酸鋰供需仍將處于緊平衡狀態(tài)。由此不難推斷，在新增產(chǎn)能尚不能落地的2022年，已站上風(fēng)口的碳酸鋰產(chǎn)業(yè)“錢途”仍舊光明。