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文/龐無忌 梁浩然

7月16日，中國碳排放權(quán)交易市場正式上線啟動一周年。

一年來，這個全球最大的碳市場發(fā)展如何？未來潛力何在？

中國碳排放權(quán)注冊登記結(jié)算有限責任公司（下稱“中碳登”）黨委書記、董事長陳志祥在接受中新社國是直通車采訪時用“起步穩(wěn)健、潛力巨大”來總結(jié)中國碳市場的階段性發(fā)展。

他指出，全國碳市場自上線交易以來，納入發(fā)電行業(yè)的重點排放單位2162家，每年覆蓋的二氧化碳排放量超過45億噸，已基本建成全球覆蓋溫室氣體排放量規(guī)模最大的碳市場。

上海環(huán)境能源交易所數(shù)據(jù)顯示，截至7月15日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量1.94億噸，累計成交額84.92億元。

陳志祥表示，較歐盟、美國等全球其他碳市場而言，國內(nèi)碳市場的建設(shè)尚處于起步階段，監(jiān)管政策有待完善、金融化程度有待提高，市場主體有待豐富。不過，目前，碳市場的政策法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)范、標準體系等正在逐步完善，將盡快形成覆蓋全面、銜接有序的完整體系。

他認為，“十四五”時期，全國碳市場將步入更加成熟的發(fā)展階段，碳金融發(fā)展前景可期。

碳價：仍有上升空間

碳市場通過發(fā)送價格信號來激勵低碳行動，并避免更多碳密集項目的投資。在低碳轉(zhuǎn)型的過程中，碳市場被視為促進減排降碳最有力的政策工具之一。

中國碳市場的碳價水平如何？

畢馬威中國湖北省首席合伙人陳軼對中新社國是直通車表示，碳價本質(zhì)是一種發(fā)揮碳市場作用的輔助政策，碳價越高，這種約束性就更強。但任何市場的碳價應與實際環(huán)境以及自身的目標強相關(guān)。另一方面，合理的碳價來自于強大的碳捕捉能力，如果沒有足夠有效的碳捕捉能力，碳價就很難起到均衡市場的作用。

從中國的碳市場來看，碳價從每噸48元起步，最高時升至每噸62.29元，近期在每噸55-60元人民幣左右徘徊。

陳軼指出，為達到巴黎協(xié)定將全球溫升控制在2℃以內(nèi)的目標，按照世界銀行的測算，2030年的碳價需達到每噸50-100美元。而按照IEA（國際能源署）的測算，如果要達成雙碳目標，中國碳價在2030、2040和2050年應該分別達到30美元、95美元和160美元（約1080元人民幣）。

此外，新能源新技術(shù)的使用也需要碳價的提高。

據(jù)機構(gòu)估算，要使氫氣相比傳統(tǒng)化石能源具備競爭力并在高耗能工業(yè)部門使用，碳價至少需要達每噸50-160美元。而在碳捕捉和碳儲存方面，因為碳價幾乎是項目的全部收入來源，所以碳價對這些技術(shù)和項目的推進更為重要。

多位專家也認為，初始碳配額的分配或逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛袃敺峙洹ｊ愝W表示，一方面通過提高企業(yè)獲得初始排放指標的成本來促進企業(yè)積極減排，另一方面也將推動二級市場碳價的上漲，提升控排企業(yè)關(guān)注碳市場并參與交易的動力。

碳市場：規(guī)模將繼續(xù)擴大

陳志祥指出，中國將在發(fā)電行業(yè)碳市場運行良好的基礎(chǔ)上，將碳市場覆蓋范圍逐步擴大到更多高排放行業(yè)。更廣泛的行業(yè)覆蓋范圍意味著全國碳市場涵蓋了更多的排放量。可為實現(xiàn)控制溫室氣體排放目標提供更大確定性，提高配額市場的活躍度。

畢馬威中國環(huán)境、社會和治理（ESG）主管合伙人林偉也表示，截至2021年，全球各個碳排放權(quán)交易體系已通過拍賣配額籌集了超過1030億美元資金。中國碳市場在“十四五”期間也將進一步提高市場規(guī)模。

未來八大行業(yè)覆蓋之后，全國碳市場的配額總量有望從目前的40億噸擴容到70億噸，按照2021年的碳價水平，到碳達峰的2030年，累計交易額有望達到1000億元。

此外，陳志祥指出，碳市場的交易品種和交易方式將不斷豐富。在市場風險得到控制的前提下，更多樣化的交易品種和交易方式將有利于價格發(fā)現(xiàn)，緩解各方參與者的信息不對稱，滿足風險管理的需要，支持企業(yè)以較低成本參與碳市場。如何在管控好市場風險的前提下，建設(shè)更為活躍碳市場仍將是未來一段時間內(nèi)業(yè)界、學界和主管部門需要大力探索的內(nèi)容。

碳金融：上千億的市場機會

除了肩負減排的重任之外，碳金融市場也孕育著巨大的市場機會。

林偉表示，碳市場不僅僅是減排基礎(chǔ)設(shè)施，更是要素市場。借由碳市場的價格發(fā)現(xiàn)機制，碳配額不再單純是一種排放許可，而具有了資產(chǎn)屬性，甚至金融產(chǎn)品屬性。

陳志祥透露，在碳交易試點期間，試點主管部門和交易機構(gòu)先行先試，曾推出碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購融資等碳金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

未來，在碳達峰、碳中和的背景下，國內(nèi)金融機構(gòu)和具有減排義務(wù)的企業(yè)會更多關(guān)注碳金融市場?！笆奈濉逼陂g，圍繞碳定價衍生的市場機遇將會逐漸增多。未來綠色債券、基金、碳資產(chǎn)托管、碳信貸等碳相關(guān)業(yè)務(wù)均將有較大的發(fā)展空間。

林偉認為，碳期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能與風險管理功能對打造完整碳市場具有重要意義。歐盟碳交易市場期貨、債券、期權(quán)、質(zhì)押等金融衍生品交易額是現(xiàn)貨交易額的約60倍。

未來我國開通碳金融衍生品市場后，碳期貨有望成為最主要的碳金融衍生品，成為控排企業(yè)對沖價格風險的工具。以目前高碳行業(yè)的市場規(guī)模，保守假設(shè)期貨交易規(guī)模為現(xiàn)貨交易的10-30倍，預計碳金融衍生品市場的規(guī)模將高達1532億元至4596億元。

陳軼也表示，碳市場的本質(zhì)還是碳金融，各種在碳金融的產(chǎn)品創(chuàng)新會有巨大的商業(yè)機會，包括碳保險、碳保理等，都是巨大的行業(yè)藍海市場。

對于未來的風險管控，陳志祥強調(diào)，我國碳金融發(fā)展未來前景可期，但是，要想碳金融的發(fā)展“行穩(wěn)致遠”，建成良好的風險監(jiān)管體系，構(gòu)建相應的法律法規(guī)、監(jiān)管制度和標準體系尤為重要。

來自：國是直通車

編輯：陳昊星

責編：魏晞