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2023-01-31
早評：滬指高開0.22% 鈉電池、煤炭板塊領(lǐng)漲
更新時間：2022-07-18 09:35:37作者：未知
A股三大指數(shù)集體高開，滬指高開0.22%，深成指高開0.36%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.65%。盤面上，一體化壓鑄、鈉離子電池、煤炭等板塊漲幅居前，旅游、機(jī)場航運、小家電等板塊跌幅居前。
美股三大指數(shù)15日集體收漲，道指漲2.14%；標(biāo)普500指數(shù)漲1.91%；納指漲1.79%。銀行股大漲，花旗漲超13%，為自2020年3月以來最大單日漲幅；道富銀行漲8%，美國銀行漲超6%。
市場消息：
1、銀保監(jiān)會：依法處置5家村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險 積極做好“保交樓”金融服務(wù)
銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人7月17日在接受《中國銀行保險報》采訪時表示，銀行要積極履行自己的職責(zé)，既要遵循市場化、法治化原則，又要主動承擔(dān)社會責(zé)任，千方百計推動“保交樓”。對于河南安徽5家村鎮(zhèn)銀行“取現(xiàn)難”進(jìn)展，該負(fù)責(zé)人稱，依法依規(guī)處置河南安徽5家村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險，下一步將陸續(xù)啟動5萬元以上客戶墊付工作。
2、大舉減持寧德時代 又有海外基金巨頭出手
繼5月減持之后，6月海外第二大中國股票基金再減持寧德時代。截至6月30日，摩根基金-中國A股機(jī)遇基金規(guī)模最新規(guī)模444億元。6月，基金對前十大重倉股進(jìn)行了顯著調(diào)整。例如，減持寧德時代27.02%，減持中國平安15.60%；增持國電南瑞11.94%，增持隆基綠能8.42%。
3、科創(chuàng)板引入做市商進(jìn)入倒計時 券商增加利潤百億左右
7月15日，上交所發(fā)布科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)實施細(xì)則和配套業(yè)務(wù)指南，并自發(fā)布之日起施行。主要內(nèi)容包括：一是明確做市服務(wù)申請與終止；二是明確做市商權(quán)利與義務(wù)；三是明確做市商監(jiān)督管理。中信證券研報指出，新規(guī)落地后，科創(chuàng)板日均換手率有望提升10%-15%左右。財通證券則認(rèn)為，科創(chuàng)板做市業(yè)務(wù)每年為券商行業(yè)帶來的增量收入約為100-130億元，帶來的增量利潤約為90-117億元。
機(jī)構(gòu)觀點：
1、中信證券：內(nèi)外擾動加大，市場仍處于高波動窗口
中信證券認(rèn)為，歐美衰退預(yù)期不斷強(qiáng)化，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)面臨的壓力加大，內(nèi)外擾動疊加，市場依然處于高波動窗口，建議緊扣景氣有支撐的主線，繼續(xù)圍繞醫(yī)藥、成長制造、消費三大板塊保持均衡配置。
2、海通證券：休整是健康的調(diào)整，4月底反轉(zhuǎn)向上的大趨勢不會改變
海通證券認(rèn)為，市場4月低點是反轉(zhuǎn)底，近期調(diào)整的性質(zhì)是倒春寒。借鑒歷史，4月底-7月初上漲時空已經(jīng)明顯，基本面沒有跟上市場表現(xiàn)。市場仍面臨海內(nèi)外因素的擾動，外部風(fēng)險是美國快加息背景下歐洲及新興市場潛在債務(wù)風(fēng)險，內(nèi)部擔(dān)憂是國內(nèi)通脹抬頭和基本面仍較弱。行穩(wěn)致遠(yuǎn)，結(jié)構(gòu)可以均衡一些，兼顧高景氣的成長和必需消費品。
3、中金公司：A股仍需“穩(wěn)”而后“進(jìn)”
中金公司認(rèn)為，隨著反彈已持續(xù)超過兩個月，時間長度和幅度均較為接近歷次底部后的首輪反彈情形，市場可能將逐步面臨以下因素的檢驗而波動加大。重申中期展望的觀點，在內(nèi)外部不確定性因素影響下，中國下半年市場可能并非單邊行情，需要先求“穩(wěn)”，然后伺機(jī)而“進(jìn)”，配置考慮以宏觀關(guān)聯(lián)度不高或有政策支持的領(lǐng)域為主，成長風(fēng)格在近期連續(xù)反彈后，性價比在減弱，后續(xù)波動可能開始加大。