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（文/童潔 編輯/馬媛媛）自5月12日公開(kāi)一筆境外債違約以來(lái)，融創(chuàng)已經(jīng)摸黑行走了近200個(gè)日夜?，F(xiàn)在，融創(chuàng)終于有望見(jiàn)到一絲光亮。

近日，有消息稱，融創(chuàng)向債權(quán)人公布了最新的境內(nèi)外兌付方案，包括部分債務(wù)展期、小額兌付、增信措施、現(xiàn)金兌付安排等等。

這是繼不久前融創(chuàng)拉到AMC機(jī)構(gòu)入局之后，又一個(gè)利好消息。不過(guò)，債務(wù)兌付方案還需要等待債權(quán)人的投票表決，據(jù)悉，融創(chuàng)將在12月6日至12月9日召開(kāi)投票表決及持有人線上會(huì)議。

兌付方案公布

債務(wù)重組一日不落地，融創(chuàng)頭上就始終懸著一把利刃。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，融創(chuàng)當(dāng)前境內(nèi)債券存續(xù)規(guī)模約158億元，境外債券64.62億美元（折合人民幣約457.65億元）。

融創(chuàng)一直在推動(dòng)債務(wù)的重組，此前，其積極尋求債務(wù)展期，還委任華利安諾基為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，希望在專業(yè)機(jī)構(gòu)的協(xié)助下探索所有可行的方案以解決債務(wù)危機(jī)。后與債權(quán)人經(jīng)歷漫長(zhǎng)的博弈，近期，融創(chuàng)屢屢傳出債務(wù)重組的動(dòng)向。

半個(gè)多月前，有投資人在投資平臺(tái)發(fā)帖透露融創(chuàng)的債務(wù)重組方案，稱對(duì)于境內(nèi)債務(wù)，融創(chuàng)向債權(quán)人提供了兩種債務(wù)展期方案：方案A，針對(duì)此前已經(jīng)展期的債務(wù)，對(duì)于這部分債務(wù)，融創(chuàng)計(jì)劃再度展期3.75年至2026年9月；方案B則針對(duì)目前未展期的債務(wù)，融創(chuàng)希望將這部分債務(wù)展期4.5年至2027年。

但從最新公布的債務(wù)兌付方案來(lái)看，融創(chuàng)又一次對(duì)債務(wù)重組方案作出了調(diào)整。在已展期的債券本息兌付方面，融創(chuàng)將最終兌付日期定在2025年12月，較此前市場(chǎng)消息提前了9個(gè)月。另外，關(guān)于未展期的債券，融創(chuàng)亦制定出兌付計(jì)劃，最終兌付日期則為2026年12月。

新的方案還增加了增信措施，其中，“H融創(chuàng)05”、“H融創(chuàng)07”、“PR融創(chuàng)01”、“H融創(chuàng)03”增加償付保障措施包括重慶文旅城和紹興黃酒小鎮(zhèn)的收益權(quán)；“H6融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H1融創(chuàng)01”、“H1融創(chuàng)03”、“H1融創(chuàng)04”、“H1融1優(yōu)”增加償付保障措施包括廣州文旅城、無(wú)錫文旅城、濟(jì)南文旅城、成都文旅城、重慶江北嘴 A-ONE、溫州翡翠海岸城的收益權(quán)。

除上述方案之外，融創(chuàng)另外設(shè)置了小額兌付安排，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為5萬(wàn)元，承諾分別在2023年3月31日和2023年9月30日進(jìn)行兌付，每個(gè)證券賬戶兌付數(shù)量為持有本期債券張數(shù)的40%且不超過(guò)200張，以及持有本期債券張數(shù)的60%且不超過(guò)300張。

全新的兌付方案被部分投資者視為一項(xiàng)重大利好，其認(rèn)為，在當(dāng)下“三箭”落地的背景下，債務(wù)重組有助于融創(chuàng)后續(xù)進(jìn)行再融資。

協(xié)縱策略管理集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人黃立沖也向觀察者網(wǎng)表示，眼下債務(wù)重組是融創(chuàng)的首要任務(wù)，方案若順利落地或能幫助融創(chuàng)在國(guó)內(nèi)獲得一些再融資機(jī)會(huì)，但境外融資的機(jī)會(huì)仍然渺茫。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次融創(chuàng)推出的債務(wù)兌付方案需要超過(guò)代表未償總金額50%的持有人出席會(huì)議進(jìn)行表決，且同時(shí)出席會(huì)議持有人表決權(quán)的50%以上同意方可通過(guò)。

年內(nèi)已獲得超200億資金援助

從地產(chǎn)“白衣騎士”到陷入債務(wù)危機(jī)，融創(chuàng)一路走來(lái)起起伏伏。

12月2日，融創(chuàng)在港交所披露盈利警告補(bǔ)充公告稱，預(yù)期2021年度公司擁有人應(yīng)占虧損約為383億元，核心凈虧損約為253億元，剔除減值影響后的核心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)約為120億元。

此前的11月29日，融創(chuàng)也曾發(fā)布一則業(yè)績(jī)預(yù)告，公告顯示，預(yù)計(jì)2021年融創(chuàng)擁有人應(yīng)占溢利較去年下降約207%，核心凈利潤(rùn)較去年下降約184%。2022年，融創(chuàng)的凈利潤(rùn)為456.44億元。

融創(chuàng)解釋，盈轉(zhuǎn)虧的業(yè)績(jī)變化主要由于今年3月之后新冠肺炎疫情反復(fù)暴發(fā)，房地產(chǎn)銷售市場(chǎng)快速下行，經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生較大變化，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)程受到影響、應(yīng)收款項(xiàng)及對(duì)外擔(dān)保預(yù)期信貸虧損、文旅城建設(shè)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)板塊的商譽(yù)及相關(guān)長(zhǎng)期資產(chǎn)作出減值撥備等。

但這背后更深層的原因是，去年，融創(chuàng)的資金鏈就出現(xiàn)了問(wèn)題。彼時(shí)，“三道紅線”將房企融資端牢牢收緊，本就負(fù)重前行的房企接二連三出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，融創(chuàng)也未能幸免。外部融資渠道不暢，融創(chuàng)“掌門人”孫宏斌為緩解資金壓力四處奔波。

2021年10月開(kāi)始，融創(chuàng)加速回籠資金。其先是幾次出售貝殼找房股票，套現(xiàn)10.84億美元；接著在去年11月將杭州兩宗地塊股權(quán)售予濱江集團(tuán)，回籠資金約16.73億元；后孫宏斌自掏腰包以無(wú)息借款形式向融創(chuàng)提供4.5億美元借款；還配售融創(chuàng)及融創(chuàng)服務(wù)股份，合計(jì)所得款項(xiàng)總額約9.52億美元。

與此同時(shí)，去年以來(lái)，融創(chuàng)出售資產(chǎn)和項(xiàng)目股權(quán)的速度也在加快。其將上海虹橋商務(wù)區(qū)寫(xiě)字樓、杭州核心地段酒店及寫(xiě)字樓等三個(gè)項(xiàng)目售出，套現(xiàn)約26.8億元，再陸續(xù)賣掉位于寧波、廣州、中山、昆明等地的多個(gè)項(xiàng)目。

今年爆發(fā)危機(jī)后，融創(chuàng)“自救”的步伐也從未停下，此前，融創(chuàng)在天津、重慶、哈爾濱、沈陽(yáng)、濟(jì)南等20個(gè)城市的近70個(gè)項(xiàng)目獲批總數(shù)超百億元的紓困基金。

約莫一周前，融創(chuàng)為斥資百億收購(gòu)的上海董家渡項(xiàng)目引入合作伙伴，天眼查信息顯示，融創(chuàng)在該項(xiàng)目的持股比例從100%降至10.322%，項(xiàng)目新增股東中信信托和蕪湖華融資本創(chuàng)譽(yù)投資中心，持股比例分別為64.678%和25%。

據(jù)悉，融創(chuàng)與兩家AMC公司簽署的為股權(quán)融資合作協(xié)議，根據(jù)合作協(xié)議，中國(guó)華融、以浦發(fā)銀行牽頭的6家銀行組成的銀團(tuán)、中信信托等合作方攜手對(duì)上海董家渡項(xiàng)目注資，新增融資總量將超120億元。僅已知信息來(lái)看，年內(nèi)融創(chuàng)獲得的援助金額超過(guò)200億元。

但就目前而言，種種“自救”手段仍難拯救融創(chuàng)的業(yè)績(jī)。融創(chuàng)發(fā)布的2022年11月未經(jīng)審核經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，截至今年11月底，融創(chuàng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約1611億元，去年同期，融創(chuàng)交出的成績(jī)是5495.4億元。