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來源：券商中國

萬萬不想到，這家公司的董事長被查了！

7月20日晚間，北交所“一哥”貝特瑞（835185）發(fā)布公告稱，公司董事長賀雪琴因涉嫌證券市場內(nèi)幕交易，證監(jiān)會(huì)根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī)，決定對(duì)其立案。隨后，貝特瑞收到北京證券交易所問詢函，要求說明公司董事長賀雪琴涉嫌內(nèi)幕交易標(biāo)的是否為公司股票，是否存在未及時(shí)履行信息披露義務(wù)及內(nèi)幕信息提前泄漏等情形。

過去兩個(gè)月，新能源板塊反彈巨大，但其中一個(gè)分支卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸，那就是氫能源。不過，這個(gè)板塊也可能是機(jī)會(huì)巨大的一個(gè)板塊。勞斯萊斯官網(wǎng)消息，現(xiàn)代汽車7月18日在英國范堡羅航空展上與勞斯萊斯宣布計(jì)劃合作，將全電力推進(jìn)和氫燃料電池技術(shù)帶入先進(jìn)空中交通（AAM）市場。

此外，歐洲8國也出現(xiàn)罕見一幕，綠氫的成本竟然低于天然氣。這究竟又是發(fā)生了什么？沉寂的氫能賽道能否迎來爆發(fā)？

貝特瑞突發(fā)

貝特瑞此前不久剛發(fā)布了2022年上半年業(yè)績預(yù)增公告。公告稱，報(bào)告期內(nèi)，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.5億元至10億元，同比增長16.37％至36.91％；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤8億元至9.5億元，同比增長53.61％至82.41％。

據(jù)貝特瑞透露，本次立案調(diào)查事項(xiàng)僅為對(duì)賀雪琴先生個(gè)人的調(diào)查，目前不會(huì)影響公司日常的經(jīng)營管理活動(dòng)，也不會(huì)影響個(gè)人正常履職。本次立案調(diào)查事項(xiàng)僅為對(duì)賀雪琴先生個(gè)人的調(diào)查，目前不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

隨后，貝特瑞收到北京證券交易所問詢函，要求說明公司董事長賀雪琴涉嫌內(nèi)幕交易標(biāo)的是否為公司股票，是否存在未及時(shí)履行信息披露義務(wù)及內(nèi)幕信息提前泄漏等情形。

貝特瑞6月公告稱，擬定增不超過2.18億股（占總股本30％），募集不超過50億元，主要用于擴(kuò)產(chǎn)能。貝特瑞的主營業(yè)務(wù)是鋰離子電池正負(fù)極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

勞斯萊斯放大招，歐洲綠氫已比天然氣便宜

7月20日，氫能重磅消息不斷。據(jù)外媒消息，勞斯萊斯和現(xiàn)代汽車集團(tuán)宣布了在航空領(lǐng)域開展全電力推進(jìn)和氫燃料電池技術(shù)合作的計(jì)劃。他們簽署了一份意向書，為城市空中交通 （UAM） 和區(qū)域空中交通 （RAM） 市場提供低排放解決方案。

雙方表示，此次合作將利用勞斯萊斯的航空和認(rèn)證能力以及現(xiàn)代的氫燃料電池技術(shù)和工業(yè)化能力。具體而言，他們的目標(biāo)是在2025年之前進(jìn)行聯(lián)合燃料電池電動(dòng)飛機(jī)示范。同時(shí)，合作將幫助他們引領(lǐng)為城市空中交通（UAM，認(rèn)為eVTOL）和區(qū)域空中交通（RAM，中程）市場。

意向書還列出了現(xiàn)代先進(jìn)空中機(jī)動(dòng)部門的動(dòng)力和推進(jìn)系統(tǒng)的聯(lián)合技術(shù)開發(fā)和要求，合作推動(dòng)勞斯萊斯現(xiàn)有推進(jìn)系統(tǒng)的工業(yè)化，并開發(fā)基于氫燃料電池的新型電力推進(jìn)系統(tǒng)，作為現(xiàn)代RAM的能源平臺(tái)。這種聯(lián)合燃料電池電力推進(jìn)系統(tǒng)還針對(duì)更廣泛的AAM市場，因此也是合作伙伴。

現(xiàn)代汽車集團(tuán)總裁Jaiwon Shin表示：“我們很高興與勞斯萊斯合作，利用他們的航空和認(rèn)證專業(yè)知識(shí)來加速氫燃料電池推進(jìn)系統(tǒng)的開發(fā)?！?/p>

勞斯萊斯電氣總裁Rob Watson補(bǔ)充說：“先進(jìn)的空中交通市場提供了巨大的商業(yè)潛力”，并指出了每一項(xiàng)專業(yè)知識(shí)。

現(xiàn)代汽車已經(jīng)向全球汽車市場提供了氫燃料電池系統(tǒng)，并表示現(xiàn)在正在探索用于航空航天集成的電力和氫動(dòng)力推進(jìn)技術(shù)的可行性。

另一個(gè)令人震驚的消息是，據(jù)華爾街日報(bào)消息，現(xiàn)在，八個(gè)歐洲國家，綠氫的成本已經(jīng)低于天然氣。根 BloombergNEF的研究，在法國、德國、意大利、波蘭、西班牙、瑞典、土耳其和英國，高昂的液化天然氣價(jià)格意味著由可再生能源電解槽分解水產(chǎn)生的綠色氫氣比天然氣更便宜。

通常比較燃料的成本有兩個(gè)原因：所謂的灰色和藍(lán)色氫氣可以使用天然氣生產(chǎn)，綠色氫氣可以成為某些天然氣動(dòng)力過程的清潔替代品。

目前的價(jià)格狀況不會(huì)持續(xù)。新的液化天然氣設(shè)施將于2024年投產(chǎn)，應(yīng)該會(huì)緩解當(dāng)今緊張的市場。鑒于項(xiàng)目交付周期長，現(xiàn)在似乎不太可能有人純粹基于氫氣的低成本進(jìn)行投資。

盡管如此，歐洲的能源危機(jī)仍為政策制定者和企業(yè)提供了前進(jìn)的其他理由。在國際能源署的數(shù)據(jù)庫中，目前有990個(gè)氫項(xiàng)目處于不同的發(fā)展階段。上周，歐盟批準(zhǔn)了該領(lǐng)域的第一個(gè)“歐洲共同利益項(xiàng)目”：Hy2Tech計(jì)劃涵蓋35家公司的41個(gè)項(xiàng)目，將獲得54億歐元的資金。

沉寂賽道能否爆發(fā)？

從這一輪行情來看，氫能源整體的漲幅并不大，像有完整燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈布局的濰柴動(dòng)力和億華通漲幅都比較小，中石化、上海石化等這種氫能巨頭級(jí)別的公司目前在市場上依然無法體現(xiàn)出明顯的氫能屬性。

此外，由于業(yè)績無法體現(xiàn)出來，所以氫能的機(jī)構(gòu)屬性也不強(qiáng)，基本上是出一個(gè)消息，游資就來打一槍，然后就跑了，長線屬性亦根本不存在。那么，氫能是否能走長牛？何時(shí)能走長牛呢？

可以肯定地說，氫能的未來是光明的。何時(shí)開始走長牛則取決于三個(gè)方面：一是市場，二是成本，三是政策。

從市場來看，據(jù)國金證券數(shù)據(jù)，6月，燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量53.94MW，同比增長663.9％，6月裝機(jī)量創(chuàng)下單月歷史新高。2022年1-6月燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量10065MW，同比增長99.5％，已達(dá)2021年全年近六成的裝機(jī)量。

6月，燃料電池系統(tǒng)總裝機(jī)數(shù)量為510臺(tái)，同比上升514.46％；由于統(tǒng)計(jì)口徑差異，中汽協(xié)6月份公布的FCV產(chǎn)銷量分別完成527/455輛，同比增長18.7％和67.3％；1-6月FCV產(chǎn)量和裝機(jī)量差值為773輛，由于FCV交付集中于下半年，當(dāng)前產(chǎn)量盈余將在下半年得到進(jìn)一步釋放。

6月，燃料電池整車總上險(xiǎn)量510輛，創(chuàng)歷史新高，其中重型貨車上險(xiǎn)量為418輛，占比82％，F(xiàn)CV重點(diǎn)方向應(yīng)用的定位為重載車型。1-6月，大型客車與重型貨車的合計(jì)占比765％。

從成本來看，據(jù)華寶證券，近年來氫能產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料國產(chǎn)化快速提升，其中質(zhì)子膜、催化劑的國產(chǎn)占比穩(wěn)步提升；燃料電池BOP基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。同時(shí)隨著技術(shù)上突破，關(guān)鍵原材料成本持續(xù)下降。氫能基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善：地方政策補(bǔ)貼和加氫站設(shè)備價(jià)格下降，推動(dòng)加氫站基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。液氫裝備國產(chǎn)化在提速為氫能儲(chǔ)運(yùn)能力提升打開新空間。截至2022年4月中國累計(jì)建成加氫站數(shù)量達(dá)264座。

從政策面來看，2022年上半年我國無論是中央還是地方，都出臺(tái)了較為密集的氫能源相關(guān)政策，內(nèi)容涉及“制-儲(chǔ)-運(yùn)-用”產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，包括產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)培養(yǎng)、政策補(bǔ)貼、儲(chǔ)氫站建設(shè)、燃料電池車投放等方面的具體規(guī)劃。