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特斯拉維持了超4個(gè)季度的激昂增長(zhǎng)后，在二季度遭遇停滯。

受上海疫情影響，以及德州奧斯汀、德國(guó)柏林工廠還在爬坡，特斯拉二季度產(chǎn)能不可避免被壓縮，相比一季度31萬(wàn)臺(tái)的交付量，二季度滑落至25.47萬(wàn)輛。

頭頂強(qiáng)大科技光環(huán)的特斯拉，也沒有跳出大型制造業(yè)的邏輯。不足6萬(wàn)臺(tái)的交付差距，向下傳導(dǎo)，是業(yè)績(jī)的一連串負(fù)反饋。

首先，交付量減少，導(dǎo)致收入下滑，二季度特斯拉營(yíng)收169.3億美元，環(huán)比下降 13.4%，上一季度為187.6億美元；交付量減少，折舊攤銷上升，二季度整體毛利率降至25%，而上季度為29.1%。

凈利潤(rùn)也應(yīng)聲下挫，一季度為32.8億美元，二季度24.64億美元，環(huán)比下降 30.8%。自由現(xiàn)金流的減少更為突出，一季度為22.28億美元，到了二季度，則大幅滑落為6.21億美元。顯然，為應(yīng)對(duì)環(huán)境不穩(wěn)定性，特斯拉支出了大量現(xiàn)金，來加大供應(yīng)鏈庫(kù)存。

當(dāng)然，我們有理由相信，對(duì)于還在激進(jìn)擴(kuò)張的特斯拉，二季度更像是一個(gè)短暫低谷。

特斯拉掌舵人馬斯克在電話會(huì)議上表示，二季度結(jié)束，上海工廠通過設(shè)備升級(jí)，達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的生產(chǎn)能力——每年75萬(wàn)臺(tái)，成為當(dāng)下特斯拉最大的超級(jí)工廠。結(jié)合加州弗里蒙特工廠的65萬(wàn)臺(tái)年產(chǎn)能，以及德州、柏林工廠的50萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能，特斯拉的總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到190萬(wàn)臺(tái)，而到年底，將達(dá)到200萬(wàn)臺(tái)（每周4萬(wàn)臺(tái)）。

這是一個(gè)里程碑式的能力，要知道，寶馬2021年全球銷量為220萬(wàn)臺(tái)，奔馳為240萬(wàn)，也就是說，特斯拉作為純電動(dòng)車企的拓荒者，已經(jīng)逼近傳統(tǒng)車企的生產(chǎn)量級(jí)。

特斯拉不忘在財(cái)報(bào)中提到，“期望我們的軟件相關(guān)業(yè)務(wù)利潤(rùn)能和硬件相關(guān)利潤(rùn)相當(dāng)?！?/p>

這有些老調(diào)重彈，不得不承認(rèn)，在特斯拉標(biāo)志性的FSD（完全自動(dòng)駕駛）技術(shù)大規(guī)模成熟之前，這家電動(dòng)車先鋒的生命線依然是制造。

挑戰(zhàn)“供應(yīng)鏈地獄”

去年二季度，馬斯克在電話會(huì)上放話：如果以后沒有必要，不再花時(shí)間參加特斯拉財(cái)報(bào)電話會(huì)。但顯然，在今年一季度和二季度，全球供應(yīng)鏈局勢(shì)動(dòng)蕩下，馬斯克不得不重回財(cái)報(bào)電話會(huì)。

尤其是二季度的電話會(huì)上，馬斯克斬釘截鐵地總結(jié)，“大約 5 或 6 年前，我們說我們想成為世界上最好的制造商，這有點(diǎn)違反直覺，但我認(rèn)為這實(shí)際上是我們最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（about 5 or 6 years ago, we said we wanted to become the best manufacturer in the world and that is somewhat counterintuitively, to some people, will actually be, I think, our strongest competitive advantage）。”

通過采用一體壓鑄式車身工藝，特斯拉讓在德州和柏林工廠的每單位產(chǎn)能節(jié)省了70%的焊接機(jī)器人，讓車身車間規(guī)模縮小三倍，而且車身的NVH（噪音震動(dòng)）性能表現(xiàn)更好。

這已經(jīng)是特斯拉在制造工程領(lǐng)域的代表性創(chuàng)新，公開報(bào)道中，特斯拉已經(jīng)引進(jìn)多臺(tái)6000T級(jí)的超大型壓鑄機(jī)。而一體壓鑄工藝，也開始被國(guó)內(nèi)的蔚來、小鵬汽車等車企效仿應(yīng)用。

此外，特斯拉的安全團(tuán)隊(duì)還將座椅和視覺檢測(cè)技術(shù)結(jié)合，在預(yù)測(cè)到碰撞事故即將發(fā)生時(shí)，提前拉緊安全帶，并且調(diào)整安全氣囊。

馬斯克還透露，更新的汽車簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)和制造技術(shù)改進(jìn)，會(huì)在皮卡Cybertruck車型上應(yīng)用，這款車的量產(chǎn)時(shí)間是2023年中。此前，特斯拉已經(jīng)宣布，訂購(gòu)了當(dāng)時(shí)全球首臺(tái)8000噸壓鑄機(jī)，用于電動(dòng)皮卡Cybertruck生產(chǎn)使用。

遺憾的是，特斯拉備受矚目的4680大圓柱電池，在大規(guī)模應(yīng)用上被延后?！拔覀冇凶銐虻?2170 電池應(yīng)對(duì)今年的需求，4680 明年會(huì)實(shí)現(xiàn)真正的改變?！瘪R斯克委婉表示。

和4680電池配合的，還有特斯拉的電池即底盤（cell to chasis）技術(shù)。這項(xiàng)技術(shù)是通過將電池直接放在車身底盤內(nèi)部，從結(jié)構(gòu)上減少傳統(tǒng)動(dòng)力電池與車體的連接結(jié)構(gòu)，從零件、生產(chǎn)、安裝等諸多方面，節(jié)省成本與時(shí)間。

有數(shù)據(jù)顯示，在特斯拉車身一體壓鑄技術(shù)以及CTC技術(shù)的使用下，新車有望減重10%，續(xù)航有望增加14%，而車身部件則能夠減少370個(gè)之多。而如果4680電池明年能夠大量裝車，這些數(shù)據(jù)指標(biāo)大概率也會(huì)得以兌現(xiàn)。

“過去數(shù)年，發(fā)生了太多不可抗力，而這幾年，我們一直處在供應(yīng)鏈地獄中?！瘪R斯克在電話會(huì)上直言。

為匹配200萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)能，特斯拉也在努力掙脫“供應(yīng)鏈地獄”。馬斯克堅(jiān)持認(rèn)為，鋰是全球隨處可見的資源，并不稀缺，缺少的是提煉效率，但他沒有明確表示特斯拉是否會(huì)親自涉獵鋰鹽開采，而是呼吁企業(yè)積極進(jìn)入碳酸鋰上游，“你不能錯(cuò)過，這可能是印鈔機(jī)。”

對(duì)于芯片，特斯拉一方面是和大型公司合作，增加產(chǎn)能投入。同時(shí)，也把芯片短缺作為強(qiáng)制前提，要求技術(shù)團(tuán)隊(duì)重寫軟件，可以適配不同的芯片。而在一些場(chǎng)景下，還要讓一顆芯片，能夠發(fā)揮雙重作用。

FSD何時(shí)創(chuàng)收？

特斯拉用制造技術(shù)和工程創(chuàng)新，在大規(guī)模增長(zhǎng)中持續(xù)獲利，但同時(shí)，這家公司也從未放棄扭轉(zhuǎn)大型車企的制造業(yè)宿命。這個(gè)殺手锏，就是特斯拉代表性的全自動(dòng)駕駛技術(shù)FSD（Full Self-Driving）。

從馬斯克披露的信息看，F(xiàn)SD在北美已經(jīng)有了 10 萬(wàn)輛測(cè)試用戶，使用 FSD 測(cè)試版行駛了超過 3500 萬(wàn)英里。

接下來，F(xiàn)SD Beta 北美公測(cè)將于今年年底開始，而如果法規(guī)允許，特斯拉也會(huì)將FSD推廣到歐洲和世界其他地區(qū)。

這次財(cái)報(bào)發(fā)布前有一個(gè)插曲是，被認(rèn)為是特斯拉 FSD 的靈魂人物之一，特斯拉 AI 負(fù)責(zé)人 Andrej Karpathy 宣告了離職。在FSD正處于技術(shù)攻堅(jiān)時(shí)刻，這不免引發(fā)市場(chǎng)對(duì)FSD研發(fā)進(jìn)度的擔(dān)憂。

對(duì)此，馬斯克說，特斯拉的核心AI 團(tuán)隊(duì)有大約 120 人，“他們才智超群，我非常有信心我們會(huì)解決全自動(dòng)駕駛問題，而且仍然是今年。”

特斯拉公布的數(shù)據(jù)顯示，自動(dòng)駕駛收費(fèi)曾經(jīng)累計(jì)創(chuàng)下10億美元收入，這一數(shù)據(jù)雖然在行業(yè)中十分可觀，但在特斯拉整體營(yíng)收中則微乎其微。

因此，馬斯克再次放話，將大幅提升FSD訂閱價(jià)格，“我認(rèn)為大部分人都沒有理解FSD的價(jià)值”，即便FSD訂閱價(jià)已經(jīng)到1.2萬(wàn)美元，接近一輛整車售價(jià)的三分一，但馬斯克依然認(rèn)為“現(xiàn)在的價(jià)格低得離譜。”

自動(dòng)駕駛付費(fèi)訂閱，在業(yè)內(nèi)并未形成共識(shí)。國(guó)內(nèi)的理想汽車就是堅(jiān)定的免費(fèi)派，該公司CEO李想曾一再?gòu)?qiáng)調(diào)，智能駕駛是安全功能，應(yīng)該全部標(biāo)配提供。

自動(dòng)駕駛的收費(fèi)是否走得通，尚難判斷，但可以預(yù)見的是，在技術(shù)成熟穩(wěn)定、成為真正的實(shí)用工具之前，自動(dòng)駕駛訂閱不會(huì)給車企貢獻(xiàn)實(shí)際性的收入，資本市場(chǎng)也不會(huì)輕易為此買單。

特斯拉沖向200萬(wàn)臺(tái)年產(chǎn)能，給造車行業(yè)最大的啟示或許是，在描繪軟件收入的故事時(shí)，別忽視了制造和供應(yīng)鏈這個(gè)大坑。