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中國(guó)基金報(bào)記者 曹雯璟

2022年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)入密集披露期，滬深兩市已有1761家公司披露了業(yè)績(jī)預(yù)告，其中1/4凈利增幅翻倍，更有33家公司最大預(yù)增幅度超10倍。對(duì)于即將到來(lái)的中報(bào)季，基金經(jīng)理們表示，會(huì)重點(diǎn)追蹤那些業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期的細(xì)分行業(yè)和上市公司，比如上游的煤炭石油等資源品，中游的光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電以及新能源汽車(chē)等賽道。

已有1761家公司預(yù)告中報(bào)業(yè)績(jī)

其中1/4凈利增幅翻倍

七月中上旬中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)入密集披露期，WIND數(shù)據(jù)顯示，截至7月23日，滬深兩市有1761家公司披露了業(yè)績(jī)預(yù)告情況，有442家公司預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅的上限達(dá)到或超過(guò)100%，33家公司最大預(yù)增幅度超10倍。

其中，預(yù)增幅度最大的是九安醫(yī)療。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，九安醫(yī)療預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為151億-155億元，同比增長(zhǎng)27466.36%-28196.6%。此外，在鋰價(jià)暴漲的背景下，眾多鋰企業(yè)績(jī)都上了快車(chē)道。其中，天齊鋰業(yè)、融捷股份、天華超凈等多家公司最大預(yù)增幅度超10倍。

從行業(yè)上看，目前基礎(chǔ)化工行業(yè)中報(bào)翻番的公司最多。按申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分，442家預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅的上限達(dá)到或超過(guò)100%的公司，主要集中在基礎(chǔ)化工(59家)、電力設(shè)備(43家)、電子(39家)、機(jī)械設(shè)備(33家)、醫(yī)藥生物(28家)、有色金屬(28家)6大行業(yè)中。

公募掘金中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期行業(yè)和個(gè)股

中報(bào)季即將到來(lái)，其中有哪些行業(yè)，基金經(jīng)理們會(huì)重點(diǎn)追蹤呢？

興業(yè)基金權(quán)益投資副總監(jiān)劉方旭表示，受多地零星疫情影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)今年二季度增長(zhǎng)相對(duì)偏弱，市場(chǎng)對(duì)上市公司中報(bào)普遍預(yù)期較低。因此，自己將重點(diǎn)關(guān)注那些業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期的細(xì)分行業(yè)和上市公司，比如上游的煤炭石油等資源品，中游的光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電以及新能源汽車(chē)等賽道，下游消費(fèi)則需要聚焦于前期受疫情沖擊較大，未來(lái)隨著對(duì)疫情有效管控從而逐步復(fù)蘇乃至走向繁榮的航空、機(jī)場(chǎng)、酒店以及白酒等可選消費(fèi)行業(yè)。我們認(rèn)為這些行業(yè)下半年投資機(jī)會(huì)可能較好，值得重點(diǎn)關(guān)注跟蹤。

“根據(jù)上市公司中報(bào)披露情況，同時(shí)考慮到下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體處于逐季復(fù)蘇的趨勢(shì)下，基金投資策略是計(jì)劃在行業(yè)整體配置相對(duì)均衡的基礎(chǔ)上，結(jié)合細(xì)分行業(yè)未來(lái)數(shù)年的景氣程度來(lái)進(jìn)行擇優(yōu)配置，并在優(yōu)選細(xì)分賽道內(nèi)精選核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、確定性高的優(yōu)質(zhì)上市公司來(lái)構(gòu)建產(chǎn)品組合。”劉方旭表示。

匯豐晉信價(jià)值先鋒基金、珠三角基金基金經(jīng)理吳培文表示，自己大量研究了眾多公司的一季報(bào)，從中推測(cè)出兩條線(xiàn)索，可能在中報(bào)會(huì)有比較好的表現(xiàn)。一是數(shù)字經(jīng)濟(jì)，我們看到一季報(bào)當(dāng)中，與數(shù)據(jù)產(chǎn)生有關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，與數(shù)據(jù)消費(fèi)相關(guān)的運(yùn)營(yíng)商，與數(shù)據(jù)處理有關(guān)的服務(wù)器、光通信，等領(lǐng)域都有比較好的增長(zhǎng)。另外是與獨(dú)立自主有關(guān)的領(lǐng)域，包括國(guó)防軍工、進(jìn)口替代的元器件和原材料。今年宏觀經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng)不快，這兩個(gè)領(lǐng)域有逆勢(shì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

光大保德信基金的首席策略分析師、基金經(jīng)理房雷表示，市場(chǎng)其實(shí)已經(jīng)在反映了中報(bào)好的資產(chǎn)，比如說(shuō)反彈最強(qiáng)的新能源、農(nóng)業(yè)，以及一些偏上游的資源類(lèi)，這些行業(yè)的中報(bào)較好應(yīng)該是可預(yù)期的，過(guò)去這兩個(gè)月的股價(jià)表現(xiàn)也是最強(qiáng)的。過(guò)去兩個(gè)月表現(xiàn)較好的行業(yè)中，除了汽車(chē)的中報(bào)可能不理想但預(yù)期較強(qiáng)之外，其他板塊的中報(bào)相對(duì)來(lái)說(shuō)都比較好。但投資主要看預(yù)期，從中報(bào)的角度來(lái)說(shuō)，更應(yīng)該關(guān)注那些市場(chǎng)情緒得到一定釋放，業(yè)績(jī)可能受疫情或政策的影響而不太好的板塊，這些板塊基本面出現(xiàn)明顯改善后，會(huì)慢慢復(fù)蘇向上。

受?chē)?guó)內(nèi)零星的疫情反復(fù)和政策的影響。就目前來(lái)看，消費(fèi)與醫(yī)藥的中報(bào)不夠理想是可預(yù)期的，關(guān)鍵看下半年的預(yù)期。下半年如果有疫情防控政策繼續(xù)得到有效地落實(shí)，伴隨著經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，可能會(huì)慢慢呈現(xiàn)一些向上走的態(tài)勢(shì)。但我個(gè)人認(rèn)為消費(fèi)的復(fù)蘇可能尚需一定時(shí)間，相比較而言，醫(yī)療可能比消費(fèi)好一點(diǎn)，但是醫(yī)療也會(huì)受到政府資本支出的影響，可能中報(bào)后會(huì)好一些。

從趨勢(shì)的角度來(lái)說(shuō)，之前的強(qiáng)勢(shì)板塊，如果中報(bào)表現(xiàn)不好，則存在調(diào)整的可能，但或不會(huì)改變其長(zhǎng)期的趨勢(shì)。目前比較關(guān)注智能汽車(chē)，現(xiàn)在智能駕駛的滲透率有些類(lèi)似于 2019 年半導(dǎo)體的滲透率，處在一個(gè)剛開(kāi)始的階段，向上的彈性足夠大，只要基本面不是特別差，能夠逐步去驗(yàn)證，板塊潛在的空間可能相對(duì)較大。

中信保誠(chéng)基金權(quán)益投資部總監(jiān)王睿也表示，長(zhǎng)期依然關(guān)注具備合理估值的成長(zhǎng)行業(yè)比如電動(dòng)車(chē)，光伏，財(cái)富管理，新材料等，同時(shí)短期可能更加關(guān)注中報(bào)季業(yè)績(jī)的確定性。他認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)和權(quán)益市場(chǎng)今年最差的時(shí)候或已過(guò)去，接下來(lái)有可能進(jìn)入指數(shù)波瀾不驚，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)始終存在的狀態(tài)。成長(zhǎng)和科技是我們中長(zhǎng)期最看好的方向；增長(zhǎng)和估值的匹配仍舊是自己在選股過(guò)程中始終關(guān)注的焦點(diǎn)。

編輯：?jiǎn)桃?/p>

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