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隨著智能手機、PC等市場需求下滑，上演兩年的全球“缺芯”將告一段落，芯片行業(yè)將從供不應求向供大于求轉(zhuǎn)變，即將進入新的下行周期。
近日，有臺媒報道稱，產(chǎn)能一直高度緊張的臺積電遭遇三大客戶砍單，蘋果、AMD和英偉達三大一線大廠向臺積電提出削減訂單，以應對接下來消費電子需求的不確定。
據(jù)澎湃新聞記者了解，中芯國際也遭遇一些消費電子客戶砍單，有些工藝節(jié)點松下來，正在尋找新客戶補位。而聯(lián)電的情況要好一些，盡管也遭遇客戶砍單，但車用芯片訂單火熱，整體情況良好。
從客戶上門到出門找客戶
兩年前，全球疫情肆虐，居家辦公、在線網(wǎng)課，帶來了智能手機、PC筆記本電腦等數(shù)碼產(chǎn)品銷售高速增長，從而帶動了消費級芯片需求大增，芯片代工廠臺積電、聯(lián)電、中芯國際等都滿負荷甚至超負荷運轉(zhuǎn)。當時有傳聞，小客戶很難獲得臺積電的產(chǎn)能，甚至有很多客戶被臺積電踢單。
因為PC和手機需求海量，這些產(chǎn)品所需的消費級芯片一直“霸占”芯片代工廠的產(chǎn)能，而隨著PC和智能手機需求下滑，代工廠的產(chǎn)能也逐漸松動。
根據(jù)第三方調(diào)研機構(gòu)Canalys剛出爐的全球智能手機出貨數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，全球智能手機出貨量同比減少9%。
而Gartner的初步統(tǒng)計結(jié)果顯示，受所有地區(qū)市場的地緣政治、經(jīng)濟下行和供應鏈不穩(wěn)定的影響， 2022年第二季度全球個人電腦（PC）出貨量總計7200萬臺，較2021年第二季度下降12.6%，跌至全球PC市場九年來的最低點。

TrendForce：砍單潮來襲，下半年八英寸晶圓廠產(chǎn)能利用率下滑幅度明顯

“臺積電目前也有點松下來了，但他們松下來馬上有新產(chǎn)品或新客戶去補位，整體上還是產(chǎn)能很滿的。中芯國際目前有些節(jié)點確實松下來了，以前都是客戶送上門，現(xiàn)在需要出門找客戶了?！币晃话雽w分析師接受澎湃新聞記者采訪時表示，盡管代工廠都不愿意公開承認，但這些信息得到了多方交叉驗證，跟代工廠打交道的芯片設計公司的反饋也是如此。
盡管臺積電之前給出的業(yè)績引導相當正面。但近日臺媒報道臺積電連番遭遇三大客戶蘋果、AMD和英偉達砍單。臺灣電子時報報道稱，蘋果新機iPhone 14目前出貨減少一成。此外，因為PC市場需求轉(zhuǎn)弱，另一大客戶AMD也削減7納米和6納米工藝訂單約2萬片左右。而由三星電子全面回歸的英偉達，更因挖礦熱潮消退，也傳出英偉達希望延后一季度拉貨。
據(jù)臺媒電子時報報道稱，市場普遍悲觀認為，下半年市況將會持續(xù)惡化，去庫存、砍單連鎖效應將會沖破半導體上游信心防線，晶圓代工產(chǎn)能滿載盛況自第三季開始消風，除了臺積電擁工藝與產(chǎn)能優(yōu)勢不受需求急跌影響，以及22/28納米主流工藝等依舊搶手外，其他成熟工藝產(chǎn)能已見松動。
7月14日，臺積電總裁魏哲家在公司法說會上回應分析師提問時表示，電腦及智能手機等消費產(chǎn)品需求疲軟，客戶今年下半年開始降低庫存，預期需要幾個季度時間才有望恢復到正常水準。
盡管臺積電依然對2022年全年業(yè)績給出了積極的營收預期，但第二季度臺積電智能手機客戶已經(jīng)不是其第一大收入來源。按終端應用劃分，第二季度臺積電來自智能手機客戶占收入的38%，上年同期為42%；高性能計算客戶（HPC）占銷售額的43%，上年同期為39%。汽車行業(yè)客戶占臺積電收入的5%，上年同期為4%。隨著消費電子市場的低迷，預計未來智能手機份額還將繼續(xù)下滑。
6月24日，中芯國際CEO趙海軍在股東大會上針對芯片砍單傳言回應稱，目前芯片市場仍然處于結(jié)構(gòu)性短缺狀態(tài)，一些受到新冠疫情、歐洲局部戰(zhàn)爭、國際航運影響的細分市場，例如手機等消費品類庫存水位極高，其對芯片需求會大幅削減，但對原本庫存水位低、長期供不應求的細分領域，目前依然對芯片有大量需求。
中芯國際董事長高永崗則補充，2022年整體來看，中芯國際的客戶需求出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化，公司從去年底開始已經(jīng)及時將產(chǎn)能分配做了一些調(diào)整，把產(chǎn)能轉(zhuǎn)換去做一些需求旺盛的領域，去做一些增量市場。
趙海軍還表示，應對芯片市場的變化，中芯國際需要做好跟客戶綁定、市場綁定，簽訂長合約對未來的產(chǎn)品和市場做出規(guī)劃，跟客戶協(xié)商如何將庫存水位高的產(chǎn)品減少，如何將低庫存、新迭代、新設計、新應用、新升級的產(chǎn)品進入量產(chǎn)。
趙海軍還表示，中芯國際今年新增加的產(chǎn)能會高于去年，會把新產(chǎn)能聚焦在結(jié)構(gòu)性缺口領域，使得公司的產(chǎn)能擴張與市場結(jié)構(gòu)性緊缺的節(jié)拍保持一致。
會有價格戰(zhàn)嗎？
芯片代工行業(yè)的規(guī)律一直都是從供不應求、供需平衡到供過于求這樣幾年一次輪換，這一輪由于新冠疫情引發(fā)的供應鏈危機以及疫情下特殊需求，導致本輪“缺芯”比正常周期要長。隨著疫情好轉(zhuǎn)、消費級芯片需求減弱，如沒有其他意外的話，半導體將進入下行周期。
這兩年因為缺芯，各大芯片廠都在擴建產(chǎn)能，而產(chǎn)能一旦開動就不會停下來，為了爭搶訂單紛紛下調(diào)價格是大概率事件。
盡管芯片代工廠都在積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但產(chǎn)能放出來后有可能會有一波降價潮。
一位要求匿名的分析師對澎湃新聞記者表示，今年國內(nèi)芯片產(chǎn)能擴張很多，接下來可能會爆發(fā)價格戰(zhàn)?！盎旧峡梢耘袛啻S要降價了，尤其55納米，中芯國際、晶合 、華虹都有擴產(chǎn)?！?br/>這位分析師表示，目前這種情況下如果代工廠無法找到其他高毛利產(chǎn)品補位，對接下來對公司業(yè)績會造成打擊。