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早盤指數(shù)震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%，滬指和深成指跟隨下行。猴痘概念股強(qiáng)勢(shì)，之江生物漲近10%。光伏、風(fēng)電等賽道板塊全線下挫，亞瑪頓等跌停。房地產(chǎn)板塊沖高，皇庭國(guó)際漲停。汽車拆解、動(dòng)力電池回收概念股繼續(xù)活躍，迪生力等漲停。盤面上，釩電池、鈦白粉、汽車整車等板塊跌幅居前，房地產(chǎn)、猴痘病毒防治、動(dòng)力電池回收概念較為活躍。

市場(chǎng)消息：

1、國(guó)常會(huì)：出臺(tái)支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展具體措施

7月22日晚間，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議召開，會(huì)議指出，部署持續(xù)擴(kuò)大有效需求的政策舉措，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展拉動(dòng)力。因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。出臺(tái)支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施，發(fā)揮好平臺(tái)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造就業(yè)、促進(jìn)消費(fèi)作用。

2、千億大整合，“中國(guó)神鋁”來(lái)了

7月24日晚間，中國(guó)鋁業(yè)公告，擬通過非公開協(xié)議方式以現(xiàn)金收購(gòu)云南冶金集團(tuán)股份有限公司云南冶金持有的云南鋁業(yè)股份有限公司19%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為人民幣66.62億元。云鋁股份也于7月24日晚間發(fā)布公告稱，本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東將變更為中國(guó)鋁業(yè)。成為控股股東后，云鋁股份將納入中國(guó)鋁業(yè)合并報(bào)表范圍。

3、世衛(wèi)組織宣布猴痘疫情構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”

世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞23日宣布，目前在75個(gè)國(guó)家和地區(qū)傳播的猴痘疫情已構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。這是該組織針對(duì)全球突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)出的最高級(jí)別警報(bào)，也意味著目前新冠疫情和猴痘疫情同時(shí)處于這一警報(bào)級(jí)別。截至目前，已有75個(gè)國(guó)家和地區(qū)向世衛(wèi)組織報(bào)告了超過1.6萬(wàn)例猴痘病例。

4、易會(huì)滿：推動(dòng)科創(chuàng)板做優(yōu)做強(qiáng)，完善試點(diǎn)注冊(cè)制安排

證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿出席科創(chuàng)板企業(yè)座談會(huì)并講話。易會(huì)滿指出，下一步，證監(jiān)會(huì)將堅(jiān)守科創(chuàng)板定位，不斷深化改革創(chuàng)新，著力提升科創(chuàng)板科技引領(lǐng)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。一是完善支持“硬科技”制度安排，加快做市商制度落地，豐富科創(chuàng)板指數(shù)及產(chǎn)品體系，引入更多中長(zhǎng)期資金，推動(dòng)科創(chuàng)板做優(yōu)做強(qiáng)。二是完善試點(diǎn)注冊(cè)制安排，加快監(jiān)管轉(zhuǎn)型，扎實(shí)做好全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的各項(xiàng)準(zhǔn)備。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、中信證券：寬松政策預(yù)期校正，調(diào)倉(cāng)博弈加劇

中信證券認(rèn)為，寬松政策預(yù)期再次校正，預(yù)計(jì)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)更重落實(shí)而非加碼，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的斜率開始放緩，政策預(yù)期校正后經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利預(yù)測(cè)或依次修正，機(jī)構(gòu)倉(cāng)位步入高位，基金二季報(bào)披露后可能會(huì)加大心理波動(dòng)誘發(fā)調(diào)倉(cāng)。配置上，建議繼續(xù)堅(jiān)持成長(zhǎng)制造、醫(yī)藥和消費(fèi)均衡配置，短期成長(zhǎng)制造更偏向半導(dǎo)體及軍工。

2、廣發(fā)證券：行情短期波折但不改震蕩上行趨勢(shì)

廣發(fā)證券認(rèn)為，“此消彼長(zhǎng)”短期波折不改中期趨勢(shì)，綜合中報(bào)與基金配置線索，繼續(xù)關(guān)注中國(guó)優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)擴(kuò)散。海外仍是“衰退+緊縮”的兩難窘境，而國(guó)內(nèi)復(fù)蘇較6月有所放緩，我們中期策略中構(gòu)建的“此消彼長(zhǎng)四象限框架”大概率將繼續(xù)呈現(xiàn)“美國(guó)衰退得快，中國(guó)復(fù)蘇得慢”的組合，“此消彼長(zhǎng)”行情A股短期波折不改中期趨勢(shì)。

3、粵開證券：短期內(nèi)指數(shù)大幅下挫概率不大，靜待新一輪趨勢(shì)性機(jī)會(huì)

粵開證券認(rèn)為，總體來(lái)看，盡管市場(chǎng)存在擾動(dòng)因素，但上周五指數(shù)尾盤快速拉升，說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)整體氛圍趨勢(shì)向好，短期內(nèi)指數(shù)大幅下挫概率不大，建議投資者靜待政策紅利及增量資金合力促發(fā)的新一輪趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，短期優(yōu)先關(guān)注確定性較強(qiáng)的板塊，配置方面關(guān)注兩條主線。