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周一早盤(pán)，熱門(mén)賽道股普遍回調(diào)，光伏、風(fēng)電、新能源車(chē)等板塊跌幅居前。

在新能源回調(diào)之際，地產(chǎn)股表現(xiàn)亮眼，陽(yáng)光城拉升封板。港股地產(chǎn)股也強(qiáng)勢(shì)反彈，截至發(fā)稿，旭輝控股集團(tuán)漲超12%，碧桂園漲超6%。

光伏、風(fēng)電全線下挫 多股跌停

早盤(pán)，光伏、風(fēng)電等賽道板塊全線下挫，亞瑪頓、祥鑫科技等多股跌停。光伏板塊領(lǐng)跌，截至發(fā)稿，賽伍技術(shù)、大全能源、中來(lái)股份等個(gè)股均大幅走弱。

贛能股份今日早盤(pán)一字跌停，該股在6月28日至7月11日，短短10個(gè)交易日內(nèi)連收9個(gè)漲停。由于股票交易異常波動(dòng)，贛能股份自7月12日開(kāi)市起停牌核查，7月19日開(kāi)市起復(fù)牌。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，近日贛能股份披露2022年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3100萬(wàn)元至4500萬(wàn)元，比上年同期下降59.40%至41.07%。

機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，在多數(shù)成長(zhǎng)股反彈至今年以來(lái)高位后，半年報(bào)業(yè)績(jī)無(wú)疑成為驗(yàn)證其“成色”的重要指標(biāo)。近期，有多家公司在披露半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告后股價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)，基本面已經(jīng)成為當(dāng)下市場(chǎng)影響個(gè)股漲跌的最主要邏輯。

銷(xiāo)售環(huán)比回升 地產(chǎn)股再度反彈

今日早盤(pán)地產(chǎn)板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，陽(yáng)光城拉升封板，世榮兆業(yè)、信達(dá)地產(chǎn)、藍(lán)光發(fā)展等多股跟漲。

在利好政策的加持下，進(jìn)入6月，房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯好轉(zhuǎn)，熱點(diǎn)城市和熱點(diǎn)區(qū)域的銷(xiāo)售復(fù)蘇節(jié)奏加快，供求略有好轉(zhuǎn)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布6月份商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況顯示，一線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比上漲0.5%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)；二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為上漲0.1%。二線城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比由上月下降轉(zhuǎn)為上漲0.1%；二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)。

研究機(jī)構(gòu)也相繼釋放看好信號(hào)。華西證券地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，6月地產(chǎn)數(shù)據(jù)整體呈現(xiàn)一定復(fù)蘇跡象，顯示前期一系列寬松政策效果初顯，基本面有望復(fù)蘇；另一方面，各項(xiàng)數(shù)據(jù)雖然底部企穩(wěn)，但絕對(duì)增速仍然較差，未來(lái)地產(chǎn)板塊估值仍有空間。

新能源未來(lái)怎么走？

當(dāng)前市場(chǎng)從單邊修復(fù)期進(jìn)入震蕩期，有機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)認(rèn)為新能源高景氣預(yù)期維持但擁擠度在上升，并對(duì)成長(zhǎng)股行情的持續(xù)性產(chǎn)生擔(dān)憂。

對(duì)此，興業(yè)證券策略首席張啟堯認(rèn)為，經(jīng)歷5、6月的大幅上漲后，“新半軍”擁擠度自底部顯著回升，是導(dǎo)致近期股價(jià)波動(dòng)較大的主要原因。但隨著市場(chǎng)震蕩及風(fēng)格輪動(dòng)發(fā)散，“新半軍”擁擠度壓力已有所釋放。

他認(rèn)為，從中報(bào)預(yù)告來(lái)看，“新半軍”強(qiáng)者恒強(qiáng)，景氣將是“亂中取勝”的最優(yōu)解。按照興業(yè)證券的新興產(chǎn)業(yè)鏈劃分，中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示光伏、新能源車(chē)、特高壓、儲(chǔ)能等行業(yè)盈利優(yōu)勢(shì)顯著。

中信建投策略團(tuán)隊(duì)表示，當(dāng)前階段投資者需要保持耐心，相對(duì)收益者可考慮均衡配置成長(zhǎng)，絕對(duì)收益者可考慮中性倉(cāng)位，等待外部催化下顯著調(diào)整后結(jié)構(gòu)上再加碼高景氣成長(zhǎng)。具體而言，可以在成長(zhǎng)風(fēng)格主線上適度均衡配置景氣預(yù)期穩(wěn)定或向好的醫(yī)療、消費(fèi)成長(zhǎng)股；對(duì)于基本面預(yù)期穩(wěn)定，受益于成本下行的方向也應(yīng)考慮增加配置。