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備受關(guān)注的復(fù)星醫(yī)藥定增結(jié)果出爐！

7月26日晚間，千億市值的復(fù)星醫(yī)藥披露了增發(fā)結(jié)果公告，最終發(fā)行價(jià)格為42.00元/股、發(fā)行股數(shù)為1.07億股、募集資金總額為44.84億元。

參與復(fù)星醫(yī)藥定增的陣容相當(dāng)強(qiáng)大，包括UBS、JP摩根、中信證券、招商基金等在內(nèi)的10名境內(nèi)外機(jī)構(gòu)。最終，高毅資產(chǎn)獲配近20億元，成為本次定增獲配金額最大的機(jī)構(gòu)；UBS獲配8.44億元，排名其次。

就在一天前，復(fù)星醫(yī)藥剛剛拿下阿茲夫定的獨(dú)家商業(yè)化權(quán)利，收獲重磅利好，阿茲夫定是我國(guó)首個(gè)自主研發(fā)的新冠口服藥。不過(guò)，7月26日，復(fù)星醫(yī)藥股價(jià)大幅高開(kāi)后，收盤卻大跌3.11%。

值得注意的是，參與上市公司的定增，正成為私募機(jī)構(gòu)又一賺錢利器，不少頭部私募頻頻現(xiàn)身其中。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至7月26日，私募機(jī)構(gòu)一共參與了83家上市公司定增，合計(jì)獲配金額超124億元。

不過(guò)，今年上半年定增市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，受行情影響，今年上半年定增市場(chǎng)的投資勝率從去年同期的80%下降到66%。

復(fù)星醫(yī)藥定增結(jié)果出爐，高毅獲配近20億元

7月26日晚間，復(fù)星醫(yī)藥披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，本次發(fā)行價(jià)格為42.00元/股、發(fā)行股數(shù)為1.07億股、募集資金總額為44.84億元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為44.56億元。

發(fā)行情況報(bào)告書顯示，共有19家機(jī)構(gòu)提交了申購(gòu)報(bào)價(jià)單，發(fā)行對(duì)象最終確定為10名，分別為上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、財(cái)通基金管理有限公司、UBS AG、大成基金管理有限公司、中信證券、華泰證券、J.P. Morgan Securities plc、國(guó)泰君安資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司、華夏基金管理有限公司、招商基金管理有限公司。

其中，上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)-高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金獲配股數(shù)約4761.9萬(wàn)股，獲配金額約20億元，成為本次定增獲配金額最大的機(jī)構(gòu)。

此外，UBS獲配8.44億元，財(cái)通基金獲配5.7億，獲配金額分列第二、第三。國(guó)泰君安資管（亞洲）有限公司獲配2億元，大成基金、中信證券、華泰證券、J.P. Morgan、華夏基金、招商基金獲配金額在1億元~2億元之間，鎖定期均為半年。

值得注意的是，本次發(fā)行完成后，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金將成為第三大股東，持股比例為1.78%，UBS AG和財(cái)通基金則分別為第六和第九大股東。

復(fù)星醫(yī)藥表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目將與主營(yíng)業(yè)務(wù)高度相關(guān)，包括用于創(chuàng)新藥物臨床、許可引進(jìn)及產(chǎn)品上市相關(guān)準(zhǔn)備項(xiàng)目，原料藥及制劑集約化綜合性基地項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

該公司表示，從短期來(lái)看，原料藥和仿制藥制劑的產(chǎn)能將得到整合，生產(chǎn)效率將得到顯著提升，持續(xù)供應(yīng)客戶的能力將得到有效增強(qiáng)；從長(zhǎng)期來(lái)看，創(chuàng)新藥研發(fā)的進(jìn)展將有利于擴(kuò)充發(fā)行人集團(tuán)的未來(lái)產(chǎn)品管線，促進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級(jí)，滿足日益提升的精準(zhǔn)化、個(gè)體化的臨床治療需求。

剛拿下阿茲夫定的獨(dú)家商業(yè)化權(quán)利

作為國(guó)內(nèi)的制藥巨頭，復(fù)星醫(yī)藥的近期可謂利好不斷。

2022年7月25日，國(guó)家藥監(jiān)局根據(jù)《藥品管理法》相關(guān)規(guī)定，按照藥品特別審批程序，進(jìn)行應(yīng)急審評(píng)審批，附條件批準(zhǔn)河南真實(shí)生物科技有限公司阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應(yīng)癥注冊(cè)申請(qǐng)。此次為附條件批準(zhǔn)新增適應(yīng)癥，用于治療普通型新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）成年患者。

據(jù)了解，阿茲夫定片是我國(guó)自主研發(fā)的口服小分子新冠病毒肺炎治療藥物，這意味著首個(gè)國(guó)產(chǎn)新冠口服藥的正式獲批。

不僅如此，復(fù)星醫(yī)藥還拿到了阿茲夫定的獨(dú)家商業(yè)化權(quán)利，與河南真實(shí)生物簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》合作區(qū)域則包括中國(guó)境內(nèi)(不包括港澳臺(tái)地區(qū))以及部分海外市場(chǎng)，商業(yè)化包括經(jīng)銷、進(jìn)口、出口、銷售、推廣等行為，合作領(lǐng)域包括新冠病毒、艾滋病治療及預(yù)防領(lǐng)域。

這一重磅利好落地后，7月26日，復(fù)星醫(yī)藥早盤大幅高開(kāi)，一度大漲超過(guò)8%，但收盤卻大跌3.11%，頗有利好兌現(xiàn)、資金撤退的走勢(shì)。截至7月26日收盤，復(fù)星醫(yī)藥市值超千億，收盤報(bào)47.42元/股，相較42元/股的定增價(jià)格，目前仍有13%的盈利空間。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)有10余款新冠口服藥在研。除真實(shí)生物阿茲夫定獲批外，目前國(guó)產(chǎn)新冠口服藥市場(chǎng)進(jìn)展較快的藥物還包括君實(shí)生物的VV116以及開(kāi)拓藥業(yè)的普克魯胺，均處于準(zhǔn)備上市階段，其它企業(yè)相關(guān)藥品目前均處于一、二期臨床試驗(yàn)階段。

各大機(jī)構(gòu)則紛紛看好復(fù)星醫(yī)藥。中泰證券給予買入評(píng)級(jí)，主要有三大理由，第一，首個(gè)國(guó)產(chǎn)新冠口服藥阿茲夫定獲批，療效顯著；第二，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)獨(dú)家商業(yè)化，涉及艾滋、新冠領(lǐng)域；第三，研發(fā)管線步入收獲期，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型成效顯著。

此外，浙商證券也給予買入評(píng)級(jí)，稱拐點(diǎn)持續(xù)驗(yàn)證，看好創(chuàng)新增量持續(xù)兌現(xiàn)。

私募積極參與定增市場(chǎng)，頭部機(jī)構(gòu)頻頻現(xiàn)身

值得注意的是，隨著A股市場(chǎng)擴(kuò)容和再融資新規(guī)出臺(tái)，私募積極參與上市公司的定增。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年共發(fā)布242例競(jìng)價(jià)定增預(yù)案，共成功發(fā)行74例競(jìng)價(jià)定增項(xiàng)目，合計(jì)募集1542億元，同比下降32%。

純達(dá)基金定增策略基金經(jīng)理唐光英表示，整體來(lái)看，今年定增市場(chǎng)伴隨市場(chǎng)行情變化呈現(xiàn)出高開(kāi)低走的趨勢(shì)。年初定增熱度較高，上市公司發(fā)布定增預(yù)案和成功發(fā)行的項(xiàng)目都較多，折扣率較去年有所收窄，但隨著市場(chǎng)的劇烈調(diào)整，定增熱度明顯下降。

隨著市場(chǎng)4月底以來(lái)的反彈，定增市場(chǎng)有所升溫，但分化嚴(yán)重，熱門賽道的定增項(xiàng)目折扣率在9折以上，也有不少定增項(xiàng)目在底價(jià)發(fā)行。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至7月26日，私募機(jī)構(gòu)一共參與了83家上市公司定增，合計(jì)獲配金額超124億元。包括高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、敦和資產(chǎn)、大巖資本、君宜公司等機(jī)構(gòu)身影頻現(xiàn)。

有機(jī)構(gòu)表示，定增作為國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)重要的直接融資手段，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)不斷提升。

不過(guò)，今年上半年定增市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，受行情影響，今年上半年定增市場(chǎng)的投資勝率從去年同期的80%下降到66%。針對(duì)市場(chǎng)的變化，純達(dá)基金認(rèn)為，私募基金產(chǎn)品參與定增應(yīng)堅(jiān)守三原則：嚴(yán)守折扣、精選標(biāo)的、分散投資，這也是我們純達(dá)基金做定增投資一直堅(jiān)守的原則。