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2023-01-31
國際巨頭公司為何不愛來深圳
更新時間：2022-07-27 08:20:55作者：佚名
近年深圳吸收FDI中，房地產(chǎn)業(yè)投資常常居第一位，服務(wù)業(yè)占比高達(dá)80%左右，而科技制造業(yè)跨國公司卻難覓身影
文 | 金心異
編輯 | 林斯基
深圳是否是一座外資喜歡的城市？
從數(shù)據(jù)總量上來說是的。
以2015年以來為例，這七年來深圳實際利用外資的數(shù)額分別為（美元）：65億、67.32億、74.01億、82.03億、77.1億、86.83億、110.2億。
2021年甚至史無前例地突破了100億美元。而對比1979-2004年深圳市實際利用外資總計才401.73億美元。
但是剖析外資的來源，卻發(fā)現(xiàn)一些頗為蹊蹺的地方。
2015年以來，前五名的外商直接投資（FDI）來源地中，除了香港之外，最常見的卻是英屬維爾京群島、開曼群島等離岸金融中心，新加坡偶爾也在前5之列，但美國、日本和歐洲卻甚少進(jìn)入前5，甚至前十都不見蹤影。
眾所周知的是，這些離島金融中心，包括香港、新加坡在內(nèi)，包含著很大的假外資成分，也即本土資本在外面繞個彎再以FDI的身份進(jìn)來。
要知道2000年左右，深圳特區(qū)前8大FDI來源地分別是：香港、新加坡、美國、日本、澳大利亞、泰國、德國、英國。
更重要的是，近年深圳吸收FDI中，房地產(chǎn)業(yè)投資常常居第一位，服務(wù)業(yè)占比高達(dá)80%左右，而科技制造業(yè)跨國公司卻難覓身影。
為什么會這樣呢？
家電時代，日企偏愛北方投資
在1980年代，日資家電巨頭甚少在中國大陸建立生產(chǎn)基地，而是本土生產(chǎn)、出口到中國大陸。以日系為代表的洋品牌占據(jù)了80%的市場份額。
1996年，長虹掀起一場價格大戰(zhàn)，劇烈的市場競爭消滅了幾十家企業(yè)中的大部分，最后只剩下6家，康佳、創(chuàng)維、TCL、長虹、海爾、海信，但這6家迅速做大做強(qiáng)，兼并重組了原有的彩電生產(chǎn)能力。
這輪價格大戰(zhàn)的一個副產(chǎn)品是，以日系企業(yè)為主的洋品牌其市場份額迅速被6家崛起的中資巨頭侵削，到2010年時，外資品牌在中國的市場份額被降到了20%。
在此基礎(chǔ)上，中資彩電巨頭開始進(jìn)入國際市場，與日韓彩電企業(yè)進(jìn)行競爭。這個過程中，日系彩電企業(yè)被迫在中國設(shè)立生產(chǎn)基地以降低自己的生產(chǎn)成本。
有意思的是，在康佳、創(chuàng)維、TCL三巨頭扎堆深圳地區(qū)之后，日韓等彩電產(chǎn)業(yè)鏈上的巨頭們，卻甚少投資深圳。
無論是松下、東芝、夏普，還是索尼，三星電子，都更偏愛在中國的北方投資。
如松下電器在1980年代末開始在中國設(shè)立合資工廠時，就選擇了北京和天津，其后松下在中國大陸設(shè)立了80多家企業(yè)（包括在上海設(shè)立等離子顯示器工廠，在濟(jì)南建設(shè)液晶電視工廠），但基本未涉足深圳。
東芝則于1991年在大連設(shè)立其電視機(jī)工廠，后來又在杭州建立了出口基地。東芝先后在中國24個城市設(shè)立33家工廠和研發(fā)機(jī)構(gòu)，但都與深圳無關(guān)。
直到后來，東芝關(guān)閉其在中國的電器生產(chǎn)工廠，全部轉(zhuǎn)往越南，研發(fā)和精密部件生產(chǎn)則回遷本土。
夏普將其中國總部設(shè)在上海，其生產(chǎn)基地則布局于上海、常熟等地。
索尼在華總投資超過8億美元，其與彩電相關(guān)的生產(chǎn)基地則主要設(shè)于上海、江西和廈門，于廣東則在中山投資了一個電視機(jī)工廠，在惠州建立過一間零部件工廠。
是深圳在廣東三虎的臥塌之側(cè)，不容外資酣睡呢？還是深圳已變成一個不值得家電業(yè)投資的地方呢？
計算機(jī)時代，跨國公司在深圳來了又走
進(jìn)入1990年代，彩電市場正在烈火烹油之際，深圳及周邊地區(qū)的計算機(jī)硬件制造產(chǎn)業(yè)，也迅速地發(fā)展起來。
1990年代，正是深圳備受跨國公司IT巨頭們寵愛的時代。然而現(xiàn)在的深圳，甚少能見到這些跨國公司們的身影。
它們大部分都沒有離開中國，雖然許多品牌電腦企業(yè)并不再自己生產(chǎn)，而是外包給代工企業(yè)。但它們?nèi)匀辉谥袊鞯卦O(shè)有不少工廠和研發(fā)中心，但不是在深圳。
1995年，美資康柏（Compaq）電腦（占90%股份）與四通集團(tuán)（占10%股份）合資設(shè)立康柏電腦技術(shù)（中國）有限公司，在深圳華僑城東部工業(yè)區(qū)設(shè)立康柏全球第五個生產(chǎn)工廠，包括一條主機(jī)組裝生產(chǎn)線和3條電腦電源生產(chǎn)線。
2001年惠普與康柏合并后，裁撤了深圳工廠。惠普自己在上海、重慶（2010年）設(shè)有電腦生產(chǎn)基地，臺資的精英、和碩、富士康均為其代工。
1988年，中國惠普（深圳）有限公司就已成立，生產(chǎn)積分器、醫(yī)療產(chǎn)品和電纜。但1992年惠普在北京設(shè)中國總部后，惠普在中國的重心就轉(zhuǎn)向北方。
1994年，惠普在青島設(shè)廠，生產(chǎn)醫(yī)療產(chǎn)品；1995年在上海設(shè)立兩個工廠。生產(chǎn)打印機(jī)和電腦。
然后在1996年，將原來的中國惠普（深圳）有限公司轉(zhuǎn)讓給SMK公司。之后惠普就再沒有投資深圳。
戴爾（Dell）在深圳設(shè)廠的時間，其于2004年遷往廈門，并于2005年在廈門建立第二工廠，2010年戴爾在廈門實現(xiàn)銷售收入340億元人民幣。
2008年戴爾開始將其電腦生產(chǎn)大規(guī)模外包。告別深圳十多年后，2020年，戴爾于深圳設(shè)立了其首家“企業(yè)解決方案中心”。
美資巨頭中，IBM是對深圳影響最大的電腦公司。
1994年，IBM與長城計算機(jī)集團(tuán)聯(lián)合成立長城國際信息產(chǎn)品（深圳）有限公司，IBM持股51%，長城49%，總投資1000萬美元；
1995年9月，IBM又與長城、開發(fā)科技三家合資設(shè)立長科國際電子有限公司，IBM持股60%，兩家中方公司分別持25%和15%，生產(chǎn)電腦磁頭和板卡等產(chǎn)品。
2001年，IBM更關(guān)掉其在墨西哥的硬盤工廠，改為在中國生產(chǎn)。
2005年，IBM出售了個人電腦業(yè)務(wù)，繼續(xù)與長城計算機(jī)攜手，在深圳成立了合作企業(yè)-長城國際系統(tǒng)科技（深圳）有限公司（ISTC)。
2009年，ISTC成為IBM全資子公司，并正式更名為國際商業(yè)機(jī)器系統(tǒng)集成（深圳）有限公司。
IBM在華投資的一半集中在深圳。IBM全球采購中心總部、全球服務(wù)執(zhí)行中心總部都放在了深圳。其對深圳的青睞可見一斑。
聯(lián)想集團(tuán)在2004-2005年收購了IBM個人電腦業(yè)務(wù)后，IBM深圳工廠成為聯(lián)想的生產(chǎn)基地。
一直有傳言聯(lián)想計劃關(guān)閉深圳工廠，但聯(lián)想一直否認(rèn)；直到2020年3月，聯(lián)想投資20億元人民幣的南方智能制造基地在深圳開工，才徹底終結(jié)此種傳言。
日本理光株式會社于1991年1月在深圳皇崗北路投資興建生產(chǎn)基地，以生產(chǎn)復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、輕型印刷機(jī)及其零部件為主，投資總額達(dá)7000萬美元。后又在寶安區(qū)福永街道設(shè)立理光工業(yè)園。
2020年，理光關(guān)閉其在皇崗北的工廠，搬遷到東莞。
國際手機(jī)公司偏愛天津
1990年代末手機(jī)產(chǎn)業(yè)興起，直到華為智能手機(jī)進(jìn)入全球三甲，這中間的很長時間里，在中國及全球手機(jī)市場呼風(fēng)喚雨的其實是摩托羅拉、諾基亞、西門子、愛立信、索尼、三星等外資巨頭們。
但是很有意思的是，它們在中國的生產(chǎn)基地，大都有效地避開了深圳。
摩托羅拉號稱“中國IT界的黃埔”，中國手機(jī)研發(fā)企業(yè)群的崛起已經(jīng)中國集成電路設(shè)計、測試領(lǐng)域的崛起都與摩托羅拉有著直接和間接的關(guān)系。
1992年，摩托羅拉投資1.2億美元，在天津開發(fā)區(qū)建立其中國生產(chǎn)基地。十年之后，全球9成的摩托羅拉手機(jī)都產(chǎn)自于這里。
最鼎盛時期，摩托羅拉在天津的投資超過30億美元，在中國的總投資額甚至一度超過大眾。
2001年摩托羅拉在中國銷售407億人民幣（50億美元），中國員工12000人。在中國本土采購81億人民幣。直接供應(yīng)商176家，間接供應(yīng)商700余家。
摩托羅拉與深圳主要的直接交集，可能也就是其于2003年計劃斥資75億美元收購華為，當(dāng)談判進(jìn)行到最后階段，兩位CEO交接，剛上任的CEO桑德爾認(rèn)為華為的報價太高，沒有意識到華為的潛在價值，于是取消了這場收購交易。
據(jù)說這是桑德爾在中國市場所犯的兩個重大錯誤之一。
另一個錯誤是，當(dāng)時中國市場正由2G向3G發(fā)展，摩托羅拉中國區(qū)沒有及時推出滿足市場需求的3G手機(jī)，而是沉醉于銷售便宜的2G手機(jī)，最終被三星等公司吃掉中國市場份額，摩托羅拉的市占率也大幅下滑。
2007年，摩托羅拉中國區(qū)業(yè)務(wù)徹底崩潰，霸主的地位由其天津鄰居三星取而代之。
2002年，三星電子進(jìn)入中國時，同樣選擇了天津，甚至把工廠建在摩托羅拉天津廠區(qū)的附近。
2003年，天津生產(chǎn)手機(jī)5000萬部，占全國的25%，一時天津似乎成為中國的手機(jī)制造中心之一。
當(dāng)時深圳只有華強(qiáng)北的山寨機(jī)與其抗衡。三星電子后來將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到惠州仲愷高新區(qū)，直至2019年撤出中國。
諾基亞剛進(jìn)入中國時，同樣選擇在華北的北京和天津設(shè)立工廠。
1994年，諾基亞投資1.2億人民幣與北京郵通設(shè)備廠在北京設(shè)立合資工廠。
2000年，諾基亞斥資100億元人民幣在北京亦莊建設(shè)星網(wǎng)工業(yè)園，吸引眾多世界級的手機(jī)零配件廠商和服務(wù)提供商加入，據(jù)說該工業(yè)園2005年銷售額超過700億元人民幣。
2006年，諾基亞斥資4.5億元在亦莊建設(shè)其中國總部。
2008年底，諾基亞公司4條生產(chǎn)線落戶天津市西青區(qū)，年產(chǎn)手機(jī)3000萬部。
愛立信1995年開始在中國設(shè)廠，其在中國的手機(jī)生產(chǎn)主要是在北京，即與普天集團(tuán)合作的北京愛立信普天移動通信（2005年更名為“北京索愛普天”，索愛持股51%），后來索愛又在順義天竺空港工業(yè)區(qū)設(shè)立巨型工廠。最高時北京生產(chǎn)基地年產(chǎn)手機(jī)達(dá)4000萬部。
西門子手機(jī)則于1993年在上海設(shè)產(chǎn)其中國生產(chǎn)基地。
2001年是西門子手機(jī)在中國市場銷售的頂點，賣出了500萬部手機(jī)，在中國的市占率為13%。2005年10月，西門子將其中國手機(jī)業(yè)務(wù)賣給臺資明基電通，明基將其蘇州手機(jī)工廠遷往上海與其合并，但在一年虧損了6億美元之后，于2006年底關(guān)閉上海工廠。
我們能不能說，這些外資品牌手機(jī)之所以全都鎩羽而歸，其中一個原因是，它們沒有選擇深圳？選擇了深圳的蘋果（由富士康代工），至今仍笑傲江湖。
當(dāng)然這只是開玩笑。
零星的跨國公司投資
筆者在回顧深圳地區(qū)在彩電、電腦和手機(jī)三大主導(dǎo)產(chǎn)品的興衰史時，最為感慨的是，為何深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)在1990年代在跨國公司們眼里的香餑餑，在2001年中國加入WTO之后，卻被跨國公司們拋棄了？
當(dāng)然，說“拋棄”可能言過其實，2001年之后的20年里，跨國公司在深圳仍有零星的投資。
零售巨頭沃爾瑪1996年進(jìn)入中國，與當(dāng)時的深國投商置（后改名為印力集團(tuán)，輾轉(zhuǎn)賣出，現(xiàn)在屬于萬科）合股（65：35），在深圳開設(shè)了第一家沃爾瑪購物廣場和山姆會員商店。
2001年底，沃爾瑪將其全球采購中心從香港遷來深圳，直到今年4月，沃爾瑪宣布將其全球采購中心從深圳遷往印度。至今沃爾瑪仍是將其中國總部設(shè)在深圳的為數(shù)不多的跨國公司之一。
1991年，奧林巴斯投資2億美元在深圳設(shè)立相機(jī)工廠，2001年，奧林巴斯深圳公司宣布增資4500萬美元，奧林巴斯集團(tuán)亞洲區(qū)域總部由香港遷至深圳。2018年5月，奧林巴斯關(guān)閉其深圳工廠。
此外還有前面提到的，2008年，杜邦在深圳光明高新區(qū)投資薄膜太陽能電池板項目，以及旭硝子配合TCL華星光電，而在光明高新區(qū)設(shè)立的玻璃基板項目。
歐洲跨國公司甚少投資深圳，但西門子醫(yī)療似乎與深圳有緣。2002年，其進(jìn)入深圳投資設(shè)立西門子（深圳）磁共振有限公司，據(jù)稱這是西門子醫(yī)療全球磁共振運營體系中唯一擁有完整價值鏈的研發(fā)和生產(chǎn)基地。
2013年，西門子醫(yī)療又加大了在深圳的投資力度，SSMR在原有的磁共振業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，增加了AT（臨床治療）和ME（醫(yī)療電子）兩大業(yè)務(wù)。
當(dāng)然，最早投資深圳的歐洲IT巨頭意法半導(dǎo)體，飛利浦也是較早與深圳合作的歐洲公司。
早在1980年代，其就與先科集團(tuán)進(jìn)行技術(shù)合作，之后2008年，飛利浦照明收購比利時“Massive”與香港譽威集團(tuán)在深圳的合資公司，進(jìn)入深圳，直到2016年飛利浦宣布關(guān)閉這間深圳工廠。
GE也曾于2002年進(jìn)入深圳。當(dāng)時其在深圳坂田設(shè)立了深圳通用精細(xì)有機(jī)硅有限公司。
此外德國老牌電機(jī)及周邊電子組件研發(fā)制造企業(yè)德亨電機(jī)，2011年在深圳設(shè)立獨資制造企業(yè)，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)BLDC電機(jī)和相關(guān)驅(qū)動泵產(chǎn)品。
總的來說，2001年之后，特別是2008年之后，在深圳進(jìn)行較大投資的跨國公司幾乎屈指可數(shù)。這與跨國公司在長三角甚至中西部地區(qū)的大筆投資形成鮮明對比，也與1990年代有著巨大反差。
想想看，2000年之前，日本有28家全球500強(qiáng)企業(yè)投資深圳，而美國也有27家，除了前述IT公司外，美國強(qiáng)生、施貴寶、惠爾浦、柯達(dá)、道氏等公司都曾進(jìn)入深圳外資重點企業(yè)名單。
被跨國公司忽視的深圳地區(qū)，卻由本土民營科技巨頭們打出了一片江山，并在深莞惠地區(qū)構(gòu)建了中國大陸最為豐富的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。
這也許也有一定的因果關(guān)聯(lián)。
但有意思的是，這個地區(qū)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)在2014年之后，竟然又開始吸引部分IT跨國公司重新進(jìn)入。當(dāng)然，這回它們看中的是這地方的創(chuàng)新生態(tài)，而不再是20年前它們僅僅看中的是低成本制造因素。
真正掀起一波重新認(rèn)識深圳的風(fēng)潮的，應(yīng)該是英特爾。
2013年英特爾執(zhí)行長科再奇（BrianKrzanich）上任后，馬不停蹄連續(xù)拜訪深圳，不但于2014年2月將年度信息技術(shù)高峰會IDF移師深圳舉行，更宣布首個智能設(shè)備創(chuàng)新中心落戶深圳。
科再奇還高調(diào)宣布英特爾將投資1億美元，在深圳設(shè)立“英特爾中國智能設(shè)備創(chuàng)新基金”，用于拓展新的市場機(jī)會。
2016年6月高通也在深圳成立創(chuàng)新中心，并在南山區(qū)成立全資子公司——高通通信技術(shù)(深圳)有限公司。
2016年9月，微軟中國研發(fā)集團(tuán)深圳新園區(qū)正式啟用，坐落于清華同方信息港，由微軟亞洲硬件中心和微軟移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（中國）研發(fā)中心兩支研發(fā)團(tuán)隊組成。
同樣在2016年10月，蘋果CEO庫克宣布將在深圳設(shè)立新的研發(fā)中心。
2019年4月，埃森哲深圳全球創(chuàng)新研發(fā)中心落地，重點聚焦人工智能、機(jī)器人、工業(yè)X.0等領(lǐng)域的前沿應(yīng)用研發(fā)。
2019年11月，ABB開放創(chuàng)新中心在深圳成立，定位于全球協(xié)作和創(chuàng)新。