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國家政策強(qiáng)監(jiān)管，地方政策鼓勵(lì)推動(dòng)下，進(jìn)入消費(fèi)旺季的醫(yī)美企業(yè)，7月27日股價(jià)隨之起飛。

27日三大指數(shù)小幅低開，隨后維持弱勢(shì)震蕩走勢(shì)，酒店餐飲板塊領(lǐng)跌，工業(yè)母機(jī)、一體壓鑄等概念走強(qiáng)。截至午間收盤，滬指跌0.09%，深成指跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%。盤面上，工業(yè)母機(jī)、一體壓鑄概念、供氣供熱、通用機(jī)械、船舶等板塊漲幅居前。酒店餐飲、旅游、釀酒等板塊跌幅居前。

就后市走勢(shì)，中金公司研報(bào)指出，上半年國內(nèi)多地疫情反復(fù)下社服公司業(yè)績承壓，但我們預(yù)計(jì)下半年疫情及防控趨勢(shì)有望持續(xù)邊際優(yōu)化。參考海外經(jīng)驗(yàn)及國內(nèi)過往經(jīng)驗(yàn)，社服行業(yè)有望迎來明顯復(fù)蘇，后續(xù)待經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和消費(fèi)力修復(fù)后再進(jìn)一步向疫情前水平靠攏。建議關(guān)注疫情及防控向好下優(yōu)質(zhì)龍頭的復(fù)蘇彈性，擇優(yōu)布局。

醫(yī)美行業(yè)大漲

7月27日，醫(yī)美概念股持續(xù)活躍，截至午間收盤，申萬一級(jí)美容護(hù)理指數(shù)大漲2.18%，高居各行業(yè)之首，板塊28只個(gè)股，22只上漲。奧園美谷漲停，水羊股份、豪悅護(hù)理一度漲逾8%。拉芳家化、普門科技，朗姿股份、華熙生物等跟漲。

消息上，深圳日前印發(fā)《促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，支持電子類醫(yī)療美容產(chǎn)品，積極發(fā)展用于皮膚美容、口腔美容、中醫(yī)美容的醫(yī)用激光、光子、射頻及超聲設(shè)備，水光儀、內(nèi)窺鏡等醫(yī)療器械。對(duì)新取得Ⅱ類、Ⅲ類醫(yī)療器械注冊(cè)證的，單個(gè)品種分別給予最高300萬元、500萬元一次性獎(jiǎng)勵(lì)。支持生物類醫(yī)療美容產(chǎn)品。積極發(fā)展抗衰老藥物，支持發(fā)展肉毒素、重組人表皮生長因子等醫(yī)療美容藥品，對(duì)取得臨床批件的，給予最高100萬元獎(jiǎng)勵(lì)。支持醫(yī)療美容服務(wù)行業(yè)。支持建設(shè)國際性、專業(yè)化、規(guī)范化的規(guī)范醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)，推動(dòng)發(fā)展醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)跨越性規(guī)范發(fā)展。

國家政策層面，為規(guī)范行業(yè)發(fā)展，國家持續(xù)開展打擊非法醫(yī)療美容專項(xiàng)行動(dòng)。國家衛(wèi)健委等部門印發(fā)《打擊非法醫(yī)療美容服務(wù)專項(xiàng)整治工作方案》，《方案》明確嚴(yán)厲打擊非法醫(yī)療美容活動(dòng)，嚴(yán)格規(guī)范醫(yī)療美容服務(wù)相關(guān)藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、流通和使用監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法制售藥品醫(yī)療器械行為，嚴(yán)肅查處違法廣告和互聯(lián)網(wǎng)信息。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，強(qiáng)監(jiān)管下行業(yè)負(fù)面輿情有所降低，行業(yè)規(guī)范化維持健康發(fā)展，有助于龍頭公司集中度進(jìn)一步提升。

受上半年疫情壓制，雖然6月開始醫(yī)美消費(fèi)回暖，但從已經(jīng)預(yù)告上半年業(yè)績的8家醫(yī)美公司觀察，只有一家預(yù)告業(yè)績略增，其余7家上半年業(yè)績均有不同程度下降甚至虧損。

對(duì)此，機(jī)構(gòu)更關(guān)注疫情后醫(yī)美消費(fèi)的反彈。中信證券認(rèn)為，上半年尤其是2季度，盡管不可避免地受到局部疫情影響，但相對(duì)而言：美妝賽道較其他可選品穩(wěn)定性更好、受沖擊小，龍頭表現(xiàn)優(yōu)秀，且6月行業(yè)邊際復(fù)蘇顯著；醫(yī)美賽道整體逆勢(shì)正增長，輕醫(yī)美占比快速提升。展望下半年，美妝、醫(yī)美進(jìn)入消費(fèi)旺季，仍有望是可選消費(fèi)中增速靠前的領(lǐng)域，在資金流入、優(yōu)質(zhì)標(biāo)的稀缺的情況下，繼續(xù)看好優(yōu)質(zhì)龍頭后續(xù)行情。

CRO概念股震蕩走低

CRO龍頭藥明康德7月26日披露業(yè)績亮麗的半年報(bào)，但市場(chǎng)表現(xiàn)卻未有起色。

財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，藥明康德實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入177.56億元，同比增長68.52%；歸母凈利潤46.36億元，同比增長73.29%；基本每股收益為1.59元。期內(nèi)盈利金額已創(chuàng)出同期歷史最高水平。

7月27日，藥明康德A股開盤隨即翻綠，截至午間收盤下跌5.86%，報(bào)95.61元。藥明康德H股同樣低開低走，截至發(fā)稿下跌逾5%。截至2022年6月末，藥明康德股東戶數(shù)為21.64萬戶，增長9761戶。

受龍頭下跌影響，CRO板塊集體走低，Wind CRO概念指數(shù)半日下跌1.68%，藥石科技、凱萊英、博騰股份、昭衍新藥、泰格醫(yī)藥、九洲藥業(yè)等跟跌。

藥明康德7月27日中期業(yè)績交流會(huì)上表示，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模增大，公司下半年收入會(huì)增速，效率也會(huì)不斷體現(xiàn)，預(yù)計(jì)今年全年毛利率水平同比去年有所提升，全年經(jīng)調(diào)整Non-IFRS增速會(huì)高于收入增速。其中，預(yù)計(jì)未來3-5年，化學(xué)業(yè)務(wù) (WuXi Chemistry)板塊收入增速將保持在行業(yè)平均增長率兩倍的水平。

有分析認(rèn)為，中國新藥研發(fā)過熱，原因是國內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)出現(xiàn)過度密集同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，尤其是me-too藥物（仿制藥）研發(fā)過多。2021年7月國家藥監(jiān)局明確強(qiáng)調(diào)，藥物研發(fā)要“以患者利益為核心，以臨床價(jià)值為導(dǎo)向”，降低了me-too藥物上市的可能性，進(jìn)而減少了這個(gè)研發(fā)鏈條上的公司的項(xiàng)目數(shù)量。上述醫(yī)藥行業(yè)人士分析，前幾年中國的生物醫(yī)藥行業(yè)比較偏向新藥研發(fā)，但是這幾年更多偏向于醫(yī)療器械的研發(fā)了。

但機(jī)構(gòu)普遍更為樂觀。華西證券認(rèn)為，考慮到國內(nèi)底層紅利（工程師紅利和生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)），且目前國內(nèi)CXO供應(yīng)鏈占全球比重不高，綜合來看仍然維持之前CXO行業(yè)在未來3到5年依然處于高速增長的判斷，其中藥明康德作為根植于中國的全球性的CXO龍頭企業(yè)，將能持續(xù)受益于行業(yè)紅利帶來的高增長。

與此同時(shí)，因?yàn)閲a(chǎn)抗新冠藥物阿茲夫定片上市，之前被持續(xù)炒作的新冠藥物概念股繼續(xù)“見光死”。7月27日奧翔藥業(yè)再度跌停，新華制藥、華潤雙鶴跌近9%，拓新藥業(yè)、君實(shí)生物等跌幅居前。

（責(zé)編：張騫爻）