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早盤三大指數(shù)弱勢(shì)震蕩，盤中一度集體翻紅。光伏板塊繼續(xù)走強(qiáng)，TOPCon電池方向領(lǐng)漲，京山輕機(jī)觸及漲停，鈞達(dá)股份創(chuàng)歷史新高。軍工板塊大漲，航新科技、中船防務(wù)盤中漲停。汽車零部件板塊繼續(xù)走強(qiáng)，汽車熱管理概和一體化壓鑄方向領(lǐng)漲，飛龍股份等多股封板。此外稀土永磁、培育鉆石等走勢(shì)活躍。旅游、白酒等消費(fèi)股陷入調(diào)整。午后指數(shù)延續(xù)震蕩走勢(shì)，題材概念輪動(dòng)活躍。猴痘概念股異動(dòng)拉升，亞太藥業(yè)漲停；儲(chǔ)能概念股走強(qiáng)，中國(guó)寶安等封板；新能源車產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)走高，華依科技等超20股漲?；驖q逾10%。半導(dǎo)體芯片股震蕩走強(qiáng)，萬業(yè)企業(yè)等漲停。整體看，題材概念輪動(dòng)走強(qiáng)，個(gè)股漲多跌少，兩市逾2800股上漲。

截止收盤，滬指跌0.05%，深成指跌0.07%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.03%。滬深兩市今日成交8681億元。

盤面上，燃?xì)?、光伏、汽車零部件等板塊漲幅居前，酒店餐飲、景點(diǎn)旅游、白酒等板塊跌幅居前。

資金方面，北向資金尾盤加速離場(chǎng)，全天凈賣出37.38億元，上個(gè)交易日大幅凈買入逾72億元；其中滬股通凈賣出15.73億元，深股通凈賣出21.65億元。

光伏板塊今日早盤反復(fù)活躍，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)消息，隆基股份再次上調(diào)P型單晶硅片價(jià)格，漲幅在0.24元-0.25元。另?yè)?jù)通威太陽(yáng)能官網(wǎng)消息，通威部分電池片價(jià)格上調(diào)，漲幅3.17%-4.07%。國(guó)海證券認(rèn)為：當(dāng)前硅料價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，下游硅片企業(yè)通過簽訂“鎖量不鎖價(jià)”的長(zhǎng)單來穩(wěn)定硅料供應(yīng)。硅片行業(yè)需求量仍在繼續(xù)加大，預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅料和硅片市場(chǎng)仍將保持強(qiáng)勢(shì)，價(jià)格仍有上漲空間。

天燃?xì)獍鍓K強(qiáng)勢(shì)，消息面上，歐洲天然氣價(jià)格再漲超21%，連漲兩日至4個(gè)多月來新高。華泰期貨認(rèn)為，隨著俄烏沖突的爆發(fā)，俄氣供應(yīng)的進(jìn)一步短缺使得歐洲天然氣市場(chǎng)的供需矛盾進(jìn)一步加深。同時(shí)，為彌補(bǔ)供應(yīng)缺口，整個(gè)歐洲地區(qū)更加依賴 LNG 資源，加之區(qū)域內(nèi)庫(kù)存水平持續(xù)偏低，歐洲地區(qū)的天然氣市場(chǎng)正在變得越發(fā)脆弱。預(yù)計(jì)今年下半年，歐洲地區(qū)仍將面臨較大的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。而在全球天然氣市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的影響下，今年下半年全球氣價(jià)或仍將集體位于歷史高位區(qū)間。

汽車熱管理板塊大漲，中信證券在近期研報(bào)中表示，新能源汽車在主動(dòng)和被動(dòng)兩方面加強(qiáng)對(duì)電池的熱管理。主動(dòng)管理是熱泵系統(tǒng)中冷卻水回路對(duì)三電系統(tǒng)進(jìn)行冷卻/加熱，通過系統(tǒng)主動(dòng)控制進(jìn)行調(diào)節(jié)；被動(dòng)管理主要起導(dǎo)熱/隔熱、阻燃等作用，通過材料的選擇對(duì)熱量的傳輸進(jìn)行控制。隨著新能源汽車快充加速落地，電池能量密度提升疊加更高安全性的要求，熱管理有望迎來高速增長(zhǎng)。

機(jī)器人板塊走強(qiáng)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，6月工業(yè)機(jī)器人單月產(chǎn)量4.61萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.5%，在4、5月錄得負(fù)增長(zhǎng)后再次重回正增長(zhǎng)，恢復(fù)明顯。中航證券認(rèn)為：工業(yè)機(jī)器人整體需求旺盛，上半年行業(yè)增速下滑明顯主要系4、5月份疫情影響生產(chǎn)和交付，隨著疫情得到控制，機(jī)器代人大背景下制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化的需求仍在提升，我國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人部分核心零部件已具備國(guó)產(chǎn)替代能力，漲價(jià)潮下更具性價(jià)比，看好國(guó)產(chǎn)品牌的成長(zhǎng)性。

國(guó)盛證券指出，隨著全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期加劇，大宗商品價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)下行，疊加下半年上游企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)逐步釋放，景氣度或有所下滑。未來可關(guān)注有盈利反轉(zhuǎn)預(yù)期的光伏、風(fēng)電等景氣賽道下游企業(yè)，也可關(guān)注依舊保持景氣度上行的智能汽車板塊，以及處于估值底部且對(duì)集采逐漸脫敏的醫(yī)藥等相關(guān)板塊。

東吳證券認(rèn)為，在市場(chǎng)新的主線出現(xiàn)與量能改善前，市場(chǎng)大概率以震蕩為主。行情一般由流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好驅(qū)動(dòng)，在宏觀重大事件落地前，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好與流動(dòng)性可能都會(huì)受到抑制，因此，當(dāng)前市場(chǎng)更多的是布局的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。操作上，在公募整體倉(cāng)位偏高的情況下，建議回避過度擁擠的熱門賽道方向，特別是板塊整體處于高位時(shí)，一旦有風(fēng)吹草動(dòng)，就容易產(chǎn)生踩踏現(xiàn)象，后市可重點(diǎn)圍繞復(fù)蘇條線及成本下降利好的中游制造業(yè)作些布局，短期亦可以關(guān)注地產(chǎn)的修復(fù)性機(jī)會(huì)，謹(jǐn)慎追漲。