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早盤指數(shù)探底回升，滬指盤中重回3300點(diǎn)上方，深成指、創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%。半導(dǎo)體、PCB板塊大幅拉升，通富微電等多股漲停。光伏板塊繼續(xù)活躍，鈞達(dá)股份3連板，股價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高，聯(lián)泓新科等封板。汽車零部件板塊繼續(xù)走強(qiáng)，標(biāo)榜股份等漲停。此外，消費(fèi)電子、券商等板塊活躍。午后指數(shù)震蕩回落，創(chuàng)業(yè)板指翻綠，滬指、深成指漲幅收窄。房地產(chǎn)板塊異動(dòng)，嘉凱城直線觸板；燃?xì)夤煽焖倮?，南京公用漲停。機(jī)器人概念繼續(xù)活躍，巨輪智能等封板；有色金屬板塊走強(qiáng)，精藝股份漲停。整體看，個(gè)股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，兩市超2900股飄紅。

截止收盤，滬指漲0.21%，深成指漲0.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%。滬深兩市今日成交突破萬億關(guān)口。

盤面上，半導(dǎo)體、PCB、消費(fèi)電子等板塊漲幅居前，機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、旅游等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈買入27.33億元，早盤一度凈買入近55億元；其中滬股通凈買入12.42億元，深股通凈買入14.91億元。

消費(fèi)電子板塊大漲，安信證券近期的研報(bào)中表示，6月國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量同比環(huán)比迎增長(zhǎng)：6月中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)量1.05億部，環(huán)比增加7.2%，出貨量2747.8萬部，環(huán)比增加33.7%，環(huán)比持續(xù)改善，行業(yè)已逐步臨近景氣拐點(diǎn)；而從估值角度來分析，消費(fèi)電子（申萬）指數(shù)PE為29.58倍，過去10年P(guān)E百分位為8.77%，消費(fèi)電子板塊處于歷史低估區(qū)間。后續(xù)可關(guān)注VR產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)展以及向車規(guī)級(jí)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型公司的進(jìn)展。

半導(dǎo)體板塊活躍，萬聯(lián)證券認(rèn)為，目前全球缺芯狀況有所緩解，但是在高端領(lǐng)域仍然存在結(jié)構(gòu)性的供需緊缺。

PCB板概念股大漲，天風(fēng)證券在近期的研報(bào)中認(rèn)為：從需求端來看，汽車在“智能化”“網(wǎng)聯(lián)化”、“電動(dòng)化”的推動(dòng)下， PCB 需求量顯著提升，上游價(jià)格趨穩(wěn)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。 而從供給端而言，PCB 上游覆銅板占據(jù)整體成本約30%，進(jìn)一步看銅與環(huán)氧樹脂的價(jià)格大幅影響 PCB 成本。目前 LME 三月銅價(jià)與環(huán)氧樹脂價(jià)格 K 柱圖顯示原材料價(jià)格已趨穩(wěn)或有所回落，有望緩解 PCB 廠商壓力。此外，國(guó)內(nèi) PCB 廠商紛紛進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)以應(yīng)對(duì)未來需求提升，行業(yè)發(fā)展整體欣欣向榮。

機(jī)器人板塊再掀漲停潮，東吳證券在最近的研報(bào)中表示，十分看好并期待特斯拉人形機(jī)器人的發(fā)布，若其能夠明確市場(chǎng)需求，并且在成本控制和技術(shù)水平之間形成有效平衡，就有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的落地和規(guī)?；牧慨a(chǎn)。根據(jù) Marketsandmarkets 的預(yù)測(cè)，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模（僅考慮單機(jī)）將從2022年15億美元提升至2027年的173億美元，未來依舊可期。

東吳證券指出，在流動(dòng)性整體寬裕的背景下，存量市場(chǎng)環(huán)境中，權(quán)重藍(lán)籌與題材概念此起彼伏，同時(shí)，盤面上的題材輪動(dòng)也較快，當(dāng)前市場(chǎng)的操作難度是偏大的。基于接下來將迎來影響宏觀因子的事件落地，短期流動(dòng)性下移大概率已經(jīng)結(jié)束，未來幾天，市場(chǎng)的波動(dòng)率有望放大。操作上，建議回避擁擠的賽道炒作，4只中證1000ETF募集后將進(jìn)入集中建倉(cāng)期，短期會(huì)給小盤風(fēng)格帶來被動(dòng)增量資金，謹(jǐn)慎追漲。

宏觀方面，長(zhǎng)江證券認(rèn)為，美國(guó)持續(xù)高通脹壓力下，美聯(lián)儲(chǔ)在上個(gè)月加息75BP的基礎(chǔ)上繼續(xù)加息75BP，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至2.25%-2.5%，緊縮步伐仍未停歇。展望未來，預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)9月或?qū)⒗^續(xù)加息，但加息幅度或?qū)⒒芈渲?5-50BP，而11、12月份不加息的概率或?qū)⒂兴仙?。?duì)于大類資產(chǎn)來說：1）美股短期調(diào)整或進(jìn)入尾聲，有望迎來回升；2）10Y美債收益率仍有小幅上行的風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)或隨經(jīng)濟(jì)走弱而持續(xù)下行；3）美元短期走弱，但由于歐洲經(jīng)濟(jì)面臨的不確定性相對(duì)更大，因而下半年仍有望保持強(qiáng)勢(shì)。