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2023-01-31
超35萬億！又創(chuàng)新高
更新時間：2022-07-29 00:39:21作者：佚名
中國基金報記者 曹雯璟
近日，香港證監(jiān)會發(fā)布《2021 年資產(chǎn)及財富管理活動調(diào)查》報告。報告顯示，截至2021年底，香港資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)同比增2%至35.55萬億港元。近幾年，香港資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)總規(guī)模持續(xù)增長，從2018年的23.96萬億港元到2021年的35.55萬億港元，三年增幅接近50%。
三年猛增近50%
香港資管與財管規(guī)模突破35萬億
近日，香港證監(jiān)會發(fā)布《2021 年資產(chǎn)及財富管理活動調(diào)查》報告。據(jù)悉，此次受訪機構(gòu)數(shù)量首次突破千家，有包括資產(chǎn)管理、基金顧問、私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)或信托服務(wù)等在內(nèi)的1,019家機構(gòu)參與。
調(diào)查結(jié)果顯示，在瞬息萬變的市場環(huán)境下，香港的資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)依然保持穩(wěn)健，管理資產(chǎn)同比增2%至35.55萬億港元。據(jù)統(tǒng)計，近幾年，香港資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)總規(guī)模持續(xù)增長，從2018年的23.96萬億港元到2021年的35.55萬億港元，三年增幅接近50%。
其中，截至2021年底，資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)的管理資產(chǎn)同比增8%至25.89萬億港元，但私人銀行及私人財富管理業(yè)務(wù)卻同比下滑6%，僅10.58萬億港元，這也是該數(shù)據(jù)三年來首次同比下滑。被調(diào)查機構(gòu)表示，相關(guān)跌幅主要歸因于客戶持有的相關(guān)投資的價值變動。
值得注意的是，回到20年前。2000年底時，香港資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模為1.49萬億港元，其中1.08萬億來自于香港之外的投資者。截至2020 年底，這一數(shù)值是21.34 萬億港元，較 2000 年底增長了18.76 倍。而最近五年，香港之外的投資者對香港的資產(chǎn)管理、財富管理業(yè)務(wù)規(guī)模貢獻長期保持在60%以上。
一位在港資管行業(yè)人士表示，香港資產(chǎn)管理行業(yè)還有更多進步空間，而做到這一點的有效方法之一是反思現(xiàn)行稅務(wù)條例及政策，找出有待改善的領(lǐng)域。香港應(yīng)補齊短板，推廣香港現(xiàn)時發(fā)展不足的資產(chǎn)類別。吸引更多重要機構(gòu)投資者的資產(chǎn)所有者，例如養(yǎng)老金、主權(quán)基金等，來香港投資或透過香港進行投資。而香港也應(yīng)采用更公平及公正的稅務(wù)制度，為各類資產(chǎn)所有者提供公平的環(huán)境，改善相關(guān)稅收安排和開放式基金型公司制度。
記者還關(guān)注到，截至2021年底，香港市場信托持有資產(chǎn)按年上升5%至4.72萬億港元，其中位處中國內(nèi)地及香港的資產(chǎn)占信托持有資產(chǎn)總值的52%。
而非香港投資者持續(xù)成為資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的主要資金來源，占所管理資產(chǎn)的65%。
去年在港注冊成立基金數(shù)超860只
規(guī)模超1.4萬億港元
根據(jù)報告，截至2021年12月31日，在香港注冊成立的獲證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金數(shù)目同比增7%至865只。而資產(chǎn)凈值則同比增5%至14,970億港元。2021年的整體凈資金流入達到1,210億港元。此外，截至去年底，獲注冊的開放式基金公司數(shù)量同比增500%，至48家。
而從產(chǎn)品類型來看，公募基金占香港的資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)的37%，其次是管理賬戶（31%）及私募基金（17%）。但比較產(chǎn)品擴容速度，則是私募基金規(guī)模增長最快，同比增長17%至4.44萬億港元；歸屬于管理賬戶的管理資產(chǎn)也按年上升8%至7.95萬億港元。
在港基金經(jīng)理悄然增配內(nèi)地資產(chǎn)
根據(jù)報告，雖然香港基金經(jīng)理仍然傾向投資于香港市場，2021年的投資額達2.99萬億港元，占本地管理資產(chǎn)的23%。但實際上這一比例相比去年同期減少了5%；同時，香港基金經(jīng)理還悄然增配了中國內(nèi)地資產(chǎn)（同比增加6%），投資額為2.79萬億港元，占比21%，已非常接近香港本地規(guī)模。
而香港基金經(jīng)理對亞太區(qū)及其他地區(qū)增配幅度更大，同比分別增加17%和48%。
截至2021年12月31日，在香港管理的資產(chǎn)中大部分投資于股票，占49%；其次是債券，占29%。從整體來看，去年，增配了債券（+1%），減配股票（-4%）。
截至2021年12月31日，專業(yè)投資者在香港資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)中的投資占69%。資產(chǎn)規(guī)模由171,360億元按年上升3%至177,030億元，當(dāng)中增長主要是由法團、金融機構(gòu)及基金引起。而個人投資者占比由去年的28%上升至31%。
資產(chǎn)及財富管理從業(yè)人員同比增12%
根據(jù)報告，截至2021年12月31日，資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的從業(yè)員總數(shù)同比增12%至54,003人。其中，主要由于保險公司的銷售及市場推廣從業(yè)員的人數(shù)增長。
此外，2021年，香港進行資產(chǎn)管理及相關(guān)輔助職能的各類從業(yè)員人數(shù)也由19230人增加7%至20572人。其中增員幅度最大的是研究分析、資產(chǎn)管理、風(fēng)險合規(guī)三大職能板塊，同比增幅分別為12%、11%和10%。
截至2021年底，從投資者類型來看，專業(yè)投資者的投資在香港資產(chǎn)管理及基金顧問業(yè)務(wù)中占69%，而源自于非專業(yè)投資者（含散戶）的管理資產(chǎn)的比例，則由去年的28%上升至31%。
上述資管行業(yè)人士表示，香港基金業(yè)擁有一流的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，監(jiān)管透明度高，擁有優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的金融服務(wù)能力，這些方面都與國際標(biāo)準(zhǔn)一致。此外，香港還匯聚了大量的跨國企業(yè) 和各方面的專業(yè)人才，他們對國際市場非常敏感也擁有優(yōu)秀的營商能力。 他同時提到，過去兩年，內(nèi)地來港人才回流內(nèi)地現(xiàn)象較為嚴重，但 2021 年底開始，看到部分內(nèi)地人才又回流香港了，所以，內(nèi)地來港人才方面是得到了局部的舒緩，而且長期來看，這 一條人才供應(yīng)鏈?zhǔn)菦]有問題的。這對香港來說是非常重要的。
編輯：艦長
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