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作者| 貓哥

來源| 大貓財(cái)經(jīng)

中國(guó)最急缺的東西是啥？

有人說是石油，咱們現(xiàn)在73%的原油都需要進(jìn)口，國(guó)際油價(jià)上漲帶來成本上漲是十分明顯的。

但要說最缺的還真不是石油，而是芯片。2020年，咱們?yōu)榱诉M(jìn)口芯片，一共花了2.4萬億，是石油進(jìn)口總額的兩倍，也相當(dāng)于原油、鐵礦砂、天然氣的進(jìn)口金額的總額。

需求旺盛是一方面，主要還是國(guó)產(chǎn)替代能力不行。

以西方的視角來看，最理想的全球化就應(yīng)該是這樣的——非洲拉美和中東做能源和原料供應(yīng)商，中日韓進(jìn)工廠貢獻(xiàn)制造能力，提供各種質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品，最后由發(fā)達(dá)國(guó)家來做裁判居中調(diào)節(jié)。

但凡想跳出這個(gè)圈，就會(huì)面臨美國(guó)的各種圍追堵截，這四五年，咱們?cè)谛酒系木鸵恢鄙钍芷浜Α?/p>

最近，美國(guó)為了限制中國(guó)的芯片制造能力，又出重手了，前些天，美國(guó)參議院就以壓倒性的票數(shù)通過了一則芯片法案，美國(guó)將拿出540億美元現(xiàn)金，用來補(bǔ)貼在美國(guó)本土建廠、擴(kuò)產(chǎn)的半導(dǎo)體企業(yè)，并給予為期四年、比例高達(dá)25%的稅收減免。

當(dāng)然了，天底下也沒有免費(fèi)的Dollar。

想要拿到現(xiàn)金補(bǔ)貼和稅收減免，必須承諾在未來的十年里不在中國(guó)大陸建廠，已經(jīng)有工廠和成熟產(chǎn)線的，不要擴(kuò)建先進(jìn)制程的半導(dǎo)體工廠。

這個(gè)法案人家醞釀很久了，好幾年之前，美國(guó)就使出了一系列威逼利誘的手段，逼著包括臺(tái)積電、三星、英偉達(dá)在內(nèi)的半導(dǎo)體公司紛紛在美國(guó)本土建廠。

本來大家就是做個(gè)樣子，可沒想到有人當(dāng)了真——只要破土動(dòng)工、項(xiàng)目就會(huì)申報(bào)上去，到時(shí)候想不拿補(bǔ)貼、想不減稅都不行，拿了好處，就有附加的一系列投資限制。

從這個(gè)角度來說，美國(guó)是鐵了心要鎖死咱們的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路。

除了限制投資外，更犀利的手段其實(shí)是“封殺”。

早在2021年，美國(guó)就牽頭組建了一個(gè)商業(yè)性質(zhì)的半導(dǎo)體聯(lián)盟，目前該聯(lián)盟共有64家企業(yè)成員，既有蘋果、谷歌這樣的科技巨頭，也有AMD、英偉達(dá)這樣的芯片設(shè)計(jì)公司。

不過咱們都知道，商人在這時(shí)候往往不太靠譜。

前段時(shí)間，空客不是剛跟國(guó)內(nèi)三大航司簽了個(gè)大單嗎？眼看著自己被“金主”冷落，波音立馬站出來抱怨政客的“算計(jì)”損害了公司的業(yè)務(wù)前景和經(jīng)濟(jì)利益，并敦促中美間進(jìn)行“富有成效的對(duì)話”。

類似的事情，在這些半導(dǎo)體大廠身上也屢屢發(fā)生。為了避免這些資本家在關(guān)鍵時(shí)刻拖后腿，美國(guó)另起爐灶、以地區(qū)為單位篩選組建了全新的“芯片四方聯(lián)盟”（Chip 4）。

其中，參與組建四方聯(lián)盟的企業(yè)有美國(guó)的應(yīng)用材料、美光、英特爾、博通、高通；韓國(guó)的三星，SK海力士；日本的東芝、瑞薩、東京電子；以及臺(tái)灣省的聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電、日月光等等。

而且，這次他們打算借助政治力量來向下施壓，毫不夸張地說，只要最后能夠奏效、那就能控制全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上中下游——

在半導(dǎo)體用的涂膠/顯影設(shè)備領(lǐng)域，東京電子的市場(chǎng)份額高達(dá)87%；

而在等離子體刻蝕機(jī)領(lǐng)域，應(yīng)用材料、東京電子、美國(guó)泛林三家的市場(chǎng)份額合計(jì)更是高達(dá)94%；

唯一值得慶幸的是，中國(guó)在特朗普的“幫助”下早早開啟了國(guó)產(chǎn)化的征程。自2018年以來，頂層設(shè)計(jì)就開始重點(diǎn)照顧半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，不僅出臺(tái)了一系列扶持政策、還成立了一系列產(chǎn)業(yè)基金。

除此之外，地方上也出臺(tái)了不少配套計(jì)劃，并給出了各種政策來為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)保駕護(hù)航——從稅收優(yōu)惠，到扶持政策，再到配套的集成電路產(chǎn)業(yè)計(jì)劃和引導(dǎo)基金，總投入大概在十位數(shù)以上。

目前來看，除了被卡死脖子的半導(dǎo)體制造，國(guó)內(nèi)公司在設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試等領(lǐng)域做的都還不錯(cuò)，國(guó)產(chǎn)化率相比過去都有了顯著的提升，當(dāng)然了，光刻機(jī)在短期內(nèi)依然沒有突破封鎖的可能。

但是這個(gè)聯(lián)盟也不是鐵板一塊，畢竟大家都有各自的利益。

這其中最不爽的就是韓國(guó)，就對(duì)此一直態(tài)度曖昧。

雖說手機(jī)業(yè)務(wù)風(fēng)光不再，但涉及到閃存、內(nèi)存等半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，三星在大陸的布局和投資總額還是十分可觀的。

從產(chǎn)能上看，西安工廠就支撐起了三星閃存總量的42%；而SK海力士在無錫生產(chǎn)的DRAM芯片，則占據(jù)了公司總產(chǎn)能的47%。

更要命的是，中國(guó)還是目前韓國(guó)最大的貿(mào)易伙伴之一，韓國(guó)對(duì)華的出口比重高達(dá)25%，遠(yuǎn)超美國(guó)日本和越南——離美國(guó)太遠(yuǎn)離中國(guó)太近，這真是個(gè)讓韓國(guó)又開心、又無奈的事實(shí)。

尤其是在2020-2021這兩年的時(shí)間里，東北亞之間的聯(lián)系得到了進(jìn)一步加深。

由于疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈危機(jī)，芯片價(jià)格暴漲、并在全球范圍內(nèi)掀起了一股夸張的“缺芯潮”。最夸張的時(shí)候，半導(dǎo)體訂單的交付周期竟然長(zhǎng)達(dá)25周，甚至連顯卡都被無良奸商炒成了“期貨”。

那段暗無天日的時(shí)光，真是要多心酸就有多心酸。

不過從今年年初起，形勢(shì)開始有了巨大的變化。為啥這么說呢？因?yàn)閺?月份開始，很多芯片的價(jià)格突然毫無掙扎地來了一波大跳水、關(guān)鍵是還有現(xiàn)貨。

以一款名為L(zhǎng)9369-TR的車規(guī)級(jí)芯片為例，這玩意年初的報(bào)價(jià)還高達(dá)數(shù)千、如今直接降到了六百；另一款名為STM32F103C8T6的芯片，價(jià)格甚至從數(shù)百降到了幾十，跌幅十分感人。

除了部分廠商砍單、降價(jià)之外，半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的龍頭大哥臺(tái)積電，更是在財(cái)報(bào)電話會(huì)上公開“唱衰”：2023年將出現(xiàn)一個(gè)典型的芯片需求下滑周期。

為啥會(huì)出現(xiàn)這種轉(zhuǎn)變呢？這當(dāng)然是因?yàn)閮r(jià)格屠夫下場(chǎng)了，那句話怎么說的來著？中國(guó)人買啥啥貴、但賣啥啥便宜。

根據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)芯片制造廠商未來將在現(xiàn)在有基礎(chǔ)上增加60%以上的產(chǎn)能；等到了2030年，僅大陸就能掌握25%的全球芯片產(chǎn)能。

到了那個(gè)時(shí)候別說是韓國(guó)，就連日本都得重新考慮是否有必要認(rèn)真配合“Chip 4”的命令，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)難料的封鎖、禁運(yùn)政策了。

但靠別人肯定不是個(gè)辦法，最好是自己能把這個(gè)事搞定，雖說造芯片這個(gè)事問題不少，但進(jìn)步還是能看到的。

前陣子，有家叫Tech Insights的外國(guó)網(wǎng)站拆了個(gè)礦機(jī)芯片。

結(jié)果你猜怎么著？

這隨手一拆之下，竟然就拆出來了個(gè)大新聞。按照這些技術(shù)宅的說法，他們發(fā)現(xiàn)這款由中芯在2021年生產(chǎn)的“特供版”芯片竟然采用的是7nm制程。

雖然技術(shù)仍然存在瑕疵、良品率也沒那么理想，但這背后的意義卻非比尋常。

咱們都知道，中國(guó)公司買不到ASML最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)，像中芯這種“重點(diǎn)照顧對(duì)象”，更是連最先進(jìn)的DUV光刻機(jī)都買不到，所以從某種意義上來講，這意味著某種不可思議的突破。

往小了說，中芯可以在N+2技術(shù)路線（臺(tái)積電的第一代N7用的就是DUV）上繼續(xù)推進(jìn)，逐步提高良率和國(guó)產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)真正的量產(chǎn)；往大了說，ASML甚至要重新考慮是否要繼續(xù)配合禁運(yùn)政策了。

就在前段時(shí)間，美國(guó)曾對(duì)ASML施壓，希望他們停止向咱們銷售其主流光刻設(shè)備，結(jié)果荷蘭人是怎么回復(fù)的呢？停售可以，但你就得承擔(dān)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中斷的代價(jià)。

也有道理，你說句話我就得聽你的？損失怎么辦？

2021年我國(guó)集成電路銷售額首次突破萬億，而出口金額高達(dá)1537.9億美元，同比增長(zhǎng)32%；2022年一季度中芯、華虹、晶合集成三家國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體公司的全球市占率合計(jì)超過10%。

像每一個(gè)彎道超車、后來居上的產(chǎn)業(yè)一樣，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的發(fā)展盡管付出了不菲的代價(jià)，但在國(guó)內(nèi)的龐大市場(chǎng)、細(xì)致入微的產(chǎn)業(yè)政策、以及全產(chǎn)業(yè)鏈的保障下，漸漸開始硬氣起來了。

考慮到中國(guó)已是主流制程芯片的重要供應(yīng)商、中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷攀升，ASML也要為自己多做打算——

先不說一下子減少34%的收入，自家的股東能不能答應(yīng)么；萬一那個(gè)遙遠(yuǎn)東方的“發(fā)達(dá)國(guó)家粉碎機(jī)”再努努力，剩下的66%可能都要保不住了。

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