2023成都積分入學什么時候開始申請
2023-01-31
收評：滬指跌0.89% 景點旅游、CRO板塊領(lǐng)跌
更新時間：2022-07-29 15:35:29作者：佚名
截止收盤，滬指跌0.89%，深成指跌1.3%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.31%。今日成交再度突破萬億元。
盤面上，養(yǎng)殖、汽車整車、汽車零部件等板塊漲幅居前，旅游、餐飲、CRO等板塊跌幅居前。
北向資金早盤快速進場后一路流出，全天凈賣出17.19億元，早盤一度凈買入超30億元；7月累計凈賣出210億元，終結(jié)連續(xù)3月凈買入態(tài)勢。
特高壓電網(wǎng)板塊強勢，消息面上，中共中央政治局召開會議，關(guān)于新能源部分，本次會議表示將加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。國海證券認為，特高壓直流投資建設(shè)的確定性來源于三個方面：1）特高壓輸電通道建設(shè)是穩(wěn)投資舉措之一；2）能源保供和能源轉(zhuǎn)型需要特高壓外送通道建設(shè)；3）“十四五”特高壓直流投資持續(xù)高增長。因此在穩(wěn)投資、能源保供和能源轉(zhuǎn)型的共同作用下，特高壓直流投資預計持續(xù)高增。
豬肉板塊表現(xiàn)強勢，消息面上，7月27日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于做大做強生豬養(yǎng)殖業(yè)建議回復，將進一步提升生豬養(yǎng)殖業(yè)抗擊疫情風險的能力，完善生豬養(yǎng)殖市場保護機制，強化畜禽廢棄物處理利用。上海鋼聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部生豬分析師王凌云認為，隨著夏季強降雨及高溫高濕天氣到來，生豬疫病防控難度不斷增加。扶植及監(jiān)管政策性的出臺主要目的是維護市場的良性發(fā)展，完善生豬市場的運營機制，保證后續(xù)市場的產(chǎn)品供給。
機器人板塊再度延續(xù)強勢，從機器人產(chǎn)業(yè)鏈來看，人形機器人在硬件方面主要涉及伺服系統(tǒng)、減速器、控制系統(tǒng)等，其中，價值量較大的包含8個諧波減速器、4個RV減速器等。國金證券研報稱，參考當下較成熟的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，精密減速器技術(shù)壁壘較高，且是成本占比最大（35%）和毛利率（40%）最高的環(huán)節(jié)。另外，數(shù)據(jù)顯示，機器人同時是精密減速器下游的主要應用領(lǐng)域，根據(jù)綠的諧波2017- 2019年銷售的諧波減速器下游應用，80%用于各類機器人。因此減速器分支成為機器人板塊內(nèi)部最為強勢方向。
汽車零部件再度獲得資金青睞，國金證券在近期的研報中認為，智能汽車上半場是電動化，下半場是智能化，在零部件環(huán)節(jié)，不少環(huán)節(jié)處于滲透率和國產(chǎn)化率的初期（滲透率和國產(chǎn)化率低于10%），且疊加自主崛起和 Tier2升級 Tier1的大趨勢。在5月提出今年板塊排序是零部件、整車、電池，主要是基于三個環(huán)節(jié)的景氣度和估值角度得出的明確投資結(jié)論，目前仍然繼續(xù)維持之前的判斷。
東吳證券指出，在美聯(lián)儲預期內(nèi)的加息落地后，壓制成長方向的因素解除，A股成長方向明顯占優(yōu)，特別是科創(chuàng)50與中證1000方向，有一定超額收益，但市場方面，在流動性不夠充裕的情況下，權(quán)重與成長很難同時起舞，很明顯地的就是昨日午后地產(chǎn)、商品反彈的同時，成長方向出現(xiàn)持續(xù)回落。操作上，耐心等待市場方向性的選擇，短期應關(guān)注市場成交量與小盤成長風格能否延續(xù)，謹慎追高。
國元證券認為，展望基本面及政策，三季度毋庸置疑是全年經(jīng)濟增長最為關(guān)注的“窗口期”，8-9月的經(jīng)濟表現(xiàn)尤為重要。目前政策端的發(fā)力應該足夠；另外，國內(nèi)疫情局部散發(fā)的現(xiàn)狀尚可接受，需求端的恢復已有一段時間積累，最新工業(yè)數(shù)據(jù)也顯示出疫后微觀主體復蘇具備強大韌性，綜合來看8-9月經(jīng)濟前景應該比較樂觀，應該保持對經(jīng)濟的信心，關(guān)注市場主體活力恢復及內(nèi)生動能的培育情況，但經(jīng)濟增長趨緩和地產(chǎn)拖累的現(xiàn)實仍在，警惕四季度海外經(jīng)濟共振向下。