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早盤A股低開低走，三大指數(shù)盤中一度集體跌逾3%，滬指失守3200點關(guān)口。軍工板塊高開低走，北摩高科盤中跌停。半導(dǎo)體板塊反彈，大港股份漲停。福建/海西板塊拉升，平潭發(fā)展直線漲停。機器人概念股再度活躍，賽象科技等近10股漲停。儲能概念板塊回暖，泰嘉股份拉升封板。PCB概念股拉升回暖，中京電子漲停。教育板塊持續(xù)走低，美吉姆觸及跌停。整體看，題材個股普跌，兩市超4500股飄綠，上漲個股不足300只。

午間收盤，滬指跌2.86%，深成指跌3.01%，創(chuàng)業(yè)板跌2.73%。盤面上，板塊普跌，教育、鈦白粉、新型城鎮(zhèn)化等板塊跌幅居前。

市場消息：

1、海事局發(fā)布航行警告 南海、渤海部分海域禁止駛?cè)?/p>

來自中國海事局消息，清瀾海事局發(fā)布航行警告，從8月2日0000時至8月6日2400時在南海部分水域范圍內(nèi)進行軍事訓(xùn)練，禁止駛?cè)搿４筮B海事局的航行警告信息顯示，渤海北部，從8月1日1400時至8月4日2400時將在渤海北部部分水域進行實彈射擊，禁止駛?cè)搿?/p>

2、央行重磅會議提擴大數(shù)字人民幣試點

8月1日，人民銀行召開2022年下半年工作會議，會議要求，有序擴大數(shù)字人民幣試點。此前，全國首個數(shù)字人民幣官方信息平臺：“數(shù)字人民幣西安通”小程序上線試運行。該平臺由中國人民銀行西安分行和西安市金融工作局牽頭組織，“7+1”試點和代理機構(gòu)(工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行、招商銀行和西安銀行)共同參與建設(shè)。

3、游戲版號發(fā)放“提速增量”

8月1日晚，國家新聞出版署官網(wǎng)發(fā)布《2022年8月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅰ?，這也是今年發(fā)布的第四批游戲版號。據(jù)悉，此次共有69款游戲獲批，其中，包括1款網(wǎng)頁游戲、1款客戶端游戲、2款Switch游戲，其余65款均為移動游戲。廠商方面，創(chuàng)夢天地、暢游、吉比特、電魂網(wǎng)絡(luò)、金山、咪咕互動等廠商均有產(chǎn)品在列。

機構(gòu)觀點：

1、中金：聚焦政策支持效果 短期市場可能維持震蕩偏弱格局

中金公司研報稱，7月以來，中國增長復(fù)蘇的進程仍在延續(xù)，但地產(chǎn)相關(guān)風險的發(fā)酵使得地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈面臨一定壓力；海外市場衰退信號漸明顯，地緣局勢上的擾動也帶來一定的隱憂。內(nèi)外部因素綜合影響下，7月市場從前期的“單邊上漲”轉(zhuǎn)向“雙邊波動”，配置方面在“高景氣”領(lǐng)域上的一致性較強。后續(xù)要繼續(xù)關(guān)注上述因素在8月份的演繹，短期市場可能維持震蕩偏弱格局，要注意把握節(jié)奏和配置靈活性。

2、中信建投：股權(quán)激勵持續(xù)推進 軍工板塊有望迎來全面景氣

中信建投研報指出，股權(quán)激勵方案持續(xù)推出，上市公司核心層能動性有望持續(xù)提升。2021年至今，軍工企業(yè)股權(quán)激勵方案數(shù)量出現(xiàn)較大程度增長，已有41家軍工企業(yè)推出股權(quán)激勵計劃，覆蓋面較廣，且多數(shù)解鎖條件包含業(yè)績承諾，有利于激發(fā)員工活力，進一步促進公司實現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展目標。預(yù)計“十四五”期間有望持續(xù)增長，其中軍工央企相關(guān)進展值得重點期待。在投資策略上，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時重點關(guān)注國改受益標的。

3、光大證券：建議關(guān)注消費、穩(wěn)增長方向

光大證券預(yù)計今年全A非金融凈利潤將進入深度負增長，但當前市場預(yù)期增速仍是兩位數(shù)以上的正增長，市場預(yù)期顯著偏高，且可能并未完全將二季度疫情的沖擊充分反映，市場將面臨著中報業(yè)績低于預(yù)期的風險。而從歷史上看，在業(yè)績低于預(yù)期或者盈利預(yù)期下調(diào)的時間區(qū)間內(nèi)，市場也往往會面臨著壓力。配置方向上仍需以穩(wěn)為主，建議關(guān)注消費、穩(wěn)增長方向。