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早盤A股低開低走，三大指數(shù)盤中一度集體跌逾3%，滬指失守3200點(diǎn)關(guān)口。軍工板塊一枝獨(dú)秀，航新科技、天海防務(wù)漲超10%。半導(dǎo)體板塊反彈，大港股份漲停。福建/海西板塊拉升，平潭發(fā)展直線漲停。機(jī)器人概念股再度活躍，賽象科技等近10股漲停。儲(chǔ)能概念板塊回暖，泰嘉股份拉升封板。PCB概念股拉升回暖，中京電子漲停。教育板塊持續(xù)走低，美吉姆觸及跌停。整體看，題材個(gè)股普跌，兩市超4500股飄綠，上漲個(gè)股不足300只。

午間收盤，滬指跌2.86%，深成指跌3.01%，創(chuàng)業(yè)板跌2.73%。盤面上，板塊普跌，教育、鈦白粉、新型城鎮(zhèn)化等板塊跌幅居前。軍工股逆市活躍，中泰證券則表示，地緣局勢(shì)緊張背景下，軍工板塊關(guān)注度有望提升。

恒指午間收盤跌2.71%，恒生科技指數(shù)跌3.86%?？凭W(wǎng)股、回港中概股下挫，光伏太陽能板塊下行，市場板塊多數(shù)走低，信義能源跌超15%，新東方在線跌超9%，碧桂園服務(wù)、嗶哩嗶哩跌超8%，長城汽車跌近7%，小米集團(tuán)跌超6%，中芯國際跌超4%，香港交易所跌近4%，騰訊控股跌超3%，美團(tuán)跌3%，阿里巴巴跌近3%。

臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)連續(xù)第二天下跌，下跌280.99點(diǎn)，跌幅1.9%，至14700.70點(diǎn)。在午盤交易中，半導(dǎo)體股領(lǐng)跌，28個(gè)板塊中有27個(gè)板塊下跌，946只股票中，809只下跌，91只上漲。臺(tái)積電對(duì)指數(shù)下跌影響最大，跌幅達(dá)2.7%。力智電子（UPI Semiconductor）跌幅最大，跌8.4%。

市場消息：

1、海事局發(fā)布航行警告 南海、渤海部分海域禁止駛?cè)?/p>

來自中國海事局消息，清瀾海事局發(fā)布航行警告，從8月2日0000時(shí)至8月6日2400時(shí)在南海部分水域范圍內(nèi)進(jìn)行軍事訓(xùn)練，禁止駛?cè)?。大連海事局的航行警告信息顯示，渤海北部，從8月1日1400時(shí)至8月4日2400時(shí)將在渤海北部部分水域進(jìn)行實(shí)彈射擊，禁止駛?cè)搿?/p>

2、央行重磅會(huì)議提擴(kuò)大數(shù)字人民幣試點(diǎn)

8月1日，人民銀行召開2022年下半年工作會(huì)議，會(huì)議要求，有序擴(kuò)大數(shù)字人民幣試點(diǎn)。此前，全國首個(gè)數(shù)字人民幣官方信息平臺(tái)：“數(shù)字人民幣西安通”小程序上線試運(yùn)行。該平臺(tái)由中國人民銀行西安分行和西安市金融工作局牽頭組織，“7+1”試點(diǎn)和代理機(jī)構(gòu)(工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行和西安銀行)共同參與建設(shè)。

3、游戲版號(hào)發(fā)放“提速增量”

8月1日晚，國家新聞出版署官網(wǎng)發(fā)布《2022年8月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅰ?，這也是今年發(fā)布的第四批游戲版號(hào)。據(jù)悉，此次共有69款游戲獲批，其中，包括1款網(wǎng)頁游戲、1款客戶端游戲、2款Switch游戲，其余65款均為移動(dòng)游戲。廠商方面，創(chuàng)夢(mèng)天地、暢游、吉比特、電魂網(wǎng)絡(luò)、金山、咪咕互動(dòng)等廠商均有產(chǎn)品在列。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、中金：聚焦政策支持效果 短期市場可能維持震蕩偏弱格局

中金公司研報(bào)稱，7月以來，中國增長復(fù)蘇的進(jìn)程仍在延續(xù)，但地產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)酵使得地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈面臨一定壓力；海外市場衰退信號(hào)漸明顯，地緣局勢(shì)上的擾動(dòng)也帶來一定的隱憂。內(nèi)外部因素綜合影響下，7月市場從前期的“單邊上漲”轉(zhuǎn)向“雙邊波動(dòng)”，配置方面在“高景氣”領(lǐng)域上的一致性較強(qiáng)。后續(xù)要繼續(xù)關(guān)注上述因素在8月份的演繹，短期市場可能維持震蕩偏弱格局，要注意把握節(jié)奏和配置靈活性。

2、中信建投：股權(quán)激勵(lì)持續(xù)推進(jìn) 軍工板塊有望迎來全面景氣

中信建投研報(bào)指出，股權(quán)激勵(lì)方案持續(xù)推出，上市公司核心層能動(dòng)性有望持續(xù)提升。2021年至今，軍工企業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案數(shù)量出現(xiàn)較大程度增長，已有41家軍工企業(yè)推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，覆蓋面較廣，且多數(shù)解鎖條件包含業(yè)績承諾，有利于激發(fā)員工活力，進(jìn)一步促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展目標(biāo)。預(yù)計(jì)“十四五”期間有望持續(xù)增長，其中軍工央企相關(guān)進(jìn)展值得重點(diǎn)期待。在投資策略上，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績?cè)鏊倏臁钡臉?biāo)的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標(biāo)的，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注國改受益標(biāo)的。

3、光大證券：建議關(guān)注消費(fèi)、穩(wěn)增長方向

光大證券預(yù)計(jì)今年全A非金融凈利潤將進(jìn)入深度負(fù)增長，但當(dāng)前市場預(yù)期增速仍是兩位數(shù)以上的正增長，市場預(yù)期顯著偏高，且可能并未完全將二季度疫情的沖擊充分反映，市場將面臨著中報(bào)業(yè)績低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。而從歷史上看，在業(yè)績低于預(yù)期或者盈利預(yù)期下調(diào)的時(shí)間區(qū)間內(nèi)，市場也往往會(huì)面臨著壓力。配置方向上仍需以穩(wěn)為主，建議關(guān)注消費(fèi)、穩(wěn)增長方向。