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向經(jīng)濟(jì)潛力強(qiáng)大的市場(chǎng)進(jìn)發(fā)，這與人類探索世界的原始?jí)粝胂嚓P(guān)，也是貿(mào)易與投資全球化的擴(kuò)張路徑。在新興市場(chǎng)中，人們聚焦東南亞、非洲的同時(shí)，拉丁美洲已經(jīng)是資本機(jī)構(gòu)、企業(yè)家、工廠主爭(zhēng)搶的“新大陸”。

根據(jù)全球私募資本協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，拉丁美洲公司在2021年吸引到的風(fēng)險(xiǎn)投資總額為157億美元，超過(guò)對(duì)東南亞、中東、非洲的風(fēng)險(xiǎn)投資額總和。今天這篇文章涉及的國(guó)度是墨西哥——它位于北美洲，與美國(guó)接壤；以另一種劃分方式時(shí)，它屬于拉丁美洲，是拉美地區(qū)第二人口大國(guó)。影視劇作品中，美墨邊境的非法交易頻頻被提及。

事實(shí)上，這個(gè)國(guó)度不完全像熒屏中展示的那般荒蕪和野蠻，它同時(shí)是全世界最開放的經(jīng)濟(jì)體之一。少數(shù)中國(guó)企業(yè)找到了這片熱土的正確打開方式：將其作為進(jìn)軍北美的通道。

經(jīng)濟(jì)體量大，工業(yè)基礎(chǔ)好

從貿(mào)易投資角度談?wù)摾∶乐?，巴西、墨西哥、智利、阿根廷是最熱門的目的地。墨西哥的領(lǐng)土面積不如巴西和阿根廷，但在四個(gè)國(guó)家中，它和巴西是經(jīng)濟(jì)體量相對(duì)大的國(guó)家。

以2.1億人口排行第一的巴西是該地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體。墨西哥有1.3億人口，人均GDP為9926美元，超過(guò)巴西，不及智利和阿根廷。從總量看，人均GDP最高的智利僅為巴西的20%；而墨西哥的GDP總量則是巴西的80%，考慮到兩國(guó)人口差距，墨西哥市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不容小覷。

墨西哥重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)滲透率在2021年初達(dá)到71%。更重要的是，與基礎(chǔ)設(shè)施匱乏的新興市場(chǎng)國(guó)家相比，墨西哥工業(yè)體系相對(duì)完整：包括傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)、漁業(yè)；紡織、服裝、電子、家電、醫(yī)療器械等輕工業(yè)；汽車、能源、礦產(chǎn)、化工、鋼鐵等重工業(yè)；航天航空等對(duì)制造人才要求較高的行業(yè)。

其中，農(nóng)業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)是墨西哥的重要產(chǎn)業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品出口與石油出口為財(cái)政收入貢獻(xiàn)不少。汽車產(chǎn)業(yè)則是制造業(yè)中最大的細(xì)分產(chǎn)業(yè)，也是該國(guó)的支柱型產(chǎn)業(yè)。新興制造業(yè)方面，墨西哥已經(jīng)是鄰國(guó)美國(guó)航天工業(yè)的重要出口國(guó)。

墨西哥的工業(yè)繁榮首先離不開用工成本優(yōu)勢(shì)。北美生產(chǎn)共享有限公司（NAPS）為在墨西哥建廠的公司提供外包管理與合規(guī)管理服務(wù)。該公司網(wǎng)站信息顯示，2014年中國(guó)與墨西哥的單位人工成本相當(dāng)，而時(shí)間來(lái)到2019年時(shí)，一些產(chǎn)業(yè)的墨西哥單位人工成本比中國(guó)低20%以上。

其次是一系列貿(mào)易協(xié)定的簽署，墨西哥與50多個(gè)國(guó)家簽署自貿(mào)協(xié)定，出口經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。比如1989年美國(guó)與加拿大簽署《美加自由貿(mào)易協(xié)定》后，美墨加三國(guó)在1992年簽署《北美自由貿(mào)易協(xié)定》，并于1994年生效；2000年，歐盟與墨西哥達(dá)成自貿(mào)協(xié)定。

作為全球最開放的經(jīng)濟(jì)體之一，墨西哥經(jīng)濟(jì)發(fā)展受北美影響最大。墨西哥工業(yè)支柱汽車制造業(yè)起步源自20世紀(jì)美墨邊境的工廠，主要面向北美的出口經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)墨西哥工業(yè)發(fā)展。

外國(guó)企業(yè)進(jìn)入北美的通道

在20世紀(jì)60年代，墨西哥啟動(dòng)Maquiladora計(jì)劃——在美國(guó)和墨西哥邊境區(qū)域建設(shè)工廠，為更多人帶來(lái)工作崗位。

Maquiladora指代外國(guó)公司在墨西哥建造和運(yùn)營(yíng)的保稅工廠，生產(chǎn)的大多數(shù)商品將出口到其他國(guó)家。彼時(shí)，與紡織、玩具等輕工業(yè)工廠一同建立起來(lái)的是汽車制造廠和汽車配件加工廠，墨西哥汽車制造業(yè)正式成型。20世紀(jì)90年代之后，通用、大眾、尼桑、本田等汽車品牌相繼到墨西哥建設(shè)汽車組裝廠。

加工業(yè)在20世紀(jì)80年代成為墨西哥的主要外匯來(lái)源之一，之后墨西哥在Maquiladora計(jì)劃的基礎(chǔ)上重新頒布IMMEX計(jì)劃，符合條件的制造商依然可以獲得稅收優(yōu)惠和進(jìn)出口便利。擁有IMMEX認(rèn)證的外國(guó)制造商可以獲得進(jìn)口原材料的稅費(fèi)減免，但必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將成品從墨西哥出口。

近些年來(lái)，美國(guó)試圖將供應(yīng)鏈從遙遠(yuǎn)的亞洲轉(zhuǎn)移到更近的拉丁美洲，墨西哥也是優(yōu)先選擇。2020年，被稱作“北美自由貿(mào)易協(xié)定2.0”的《美墨加協(xié)定》正式簽署。2021年年初，美國(guó)總統(tǒng)拜登發(fā)布“美國(guó)供應(yīng)鏈行政令”，表示要和拉美國(guó)家共建供應(yīng)鏈。

有趣的是，即便美國(guó)想要刻意降低對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴，美國(guó)和墨西哥的產(chǎn)業(yè)鏈合作依然離不開中國(guó)。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)是墨西哥全球第二大貿(mào)易伙伴，也是墨西哥重要的進(jìn)口國(guó)。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2021年中墨雙邊貿(mào)易額再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到866億美元，同比增長(zhǎng)41.9%。

即使墨西哥工業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)秀，能快速承接部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，與中國(guó)制造業(yè)相比依然是小巫見大巫。墨西哥制造業(yè)的一部分上游供應(yīng)商位于中國(guó)，甚至有學(xué)者指出“中國(guó)對(duì)墨西哥出口增長(zhǎng)”與“墨西哥對(duì)美出口增長(zhǎng)”呈正相關(guān)的關(guān)系。

《美墨加協(xié)定》使得美國(guó)和墨西哥經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深度綁定，但有研究人員指出最新修訂的協(xié)定本質(zhì)上以美國(guó)利益優(yōu)先。比如，免關(guān)稅進(jìn)口的汽車和零部件必須符合原產(chǎn)地規(guī)則要求，汽車的一定量部件必須在勞工平均時(shí)薪高于16美元的工廠生產(chǎn)，對(duì)墨西哥工廠提出更嚴(yán)苛的要求。

墨西哥也在積極與亞洲和歐洲國(guó)家發(fā)展商貿(mào)關(guān)系，除美國(guó)之外，該國(guó)主要投資來(lái)源國(guó)包括日本、德國(guó)、比利時(shí)、意大利等，IMMEX計(jì)劃吸引大量歐洲企業(yè)、亞洲的日韓企業(yè)到墨西哥建設(shè)工廠。與此同時(shí)，越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)嗅到向墨西哥市場(chǎng)的機(jī)遇，將其作為打入北美的生產(chǎn)基地。

中國(guó)企業(yè)在行動(dòng)

品玩駐美國(guó)紐約同事發(fā)現(xiàn)，她所在公寓的住戶訂購(gòu)的海信彩電就是“墨西哥制造”的高端線產(chǎn)品。北美家電市場(chǎng)規(guī)模龐大，對(duì)智能家電和小家電的需求仍在上升，其中不乏海信、TCL、康佳等中國(guó)品牌的身影。

這些中國(guó)家電品牌早期通過(guò)并購(gòu)當(dāng)?shù)丶译娭圃鞆S，或是與當(dāng)?shù)卮S合作進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，順利進(jìn)入北美市場(chǎng)。比如，海信于2011年在墨西哥建立分公司，并在2016年完成對(duì)夏普墨西哥工廠的收購(gòu)，成功將已經(jīng)虧損的工廠實(shí)現(xiàn)盈利并擴(kuò)大產(chǎn)能。時(shí)間來(lái)到現(xiàn)在，海信家電正在墨西哥的北美華富山工業(yè)園搭建智慧家電產(chǎn)業(yè)園。

與家電市場(chǎng)類似，疫情下的“宅”經(jīng)濟(jì)使得北美市場(chǎng)對(duì)家居產(chǎn)品的需求旺盛。家具品類重量大、體積大的特性使得跨境物流在疫情影響下存在較大延期交付風(fēng)險(xiǎn)，具備全球化視野的家居企業(yè)提早開始布局。

顧家家居在中國(guó)和越南均設(shè)有制造工廠，2020年，顧家家居墨西哥工廠在北美華富山工業(yè)園正式開業(yè)。據(jù)悉，其在墨西哥的訂單交付周期約為4周~6周，與其他供應(yīng)商相比在時(shí)效性上有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

北美華富山工業(yè)園是墨西哥第一家中資工業(yè)園區(qū)，位于墨西哥新萊昂州蒙特雷市，距離美國(guó)德州邊境口岸200公里，旨在以“一站式”中文服務(wù)，提供中資企業(yè)境外優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移平臺(tái)。

目前入駐華富山工業(yè)園的企業(yè)與海信和顧家家居行業(yè)類似，主要是家電企業(yè)和家具企業(yè)。家具企業(yè)敏華控股在今年年初宣布在墨西哥購(gòu)買33.8平方米的土地，用于建設(shè)廠房，生產(chǎn)家居商品滿足北美市場(chǎng)需求；中源家居也在幾乎同一時(shí)間宣布簽訂合同，購(gòu)買工業(yè)園用地，在墨西哥建設(shè)生產(chǎn)基地。

墨西哥市場(chǎng)十分復(fù)雜，語(yǔ)言和文化環(huán)境與中國(guó)差別較大，一些地區(qū)社會(huì)治安水平落后，經(jīng)營(yíng)存在風(fēng)險(xiǎn)。華富山工業(yè)園所處的蒙特雷市治安環(huán)境良好，距離美國(guó)邊境口岸較近，具備較好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

中資企業(yè)正在成為到墨西哥建廠的外資企業(yè)中不容忽視的一股勢(shì)力，而墨西哥當(dāng)?shù)貛椭赓Y企業(yè)建廠的產(chǎn)業(yè)十分發(fā)達(dá)，快速建廠投產(chǎn)的難度有所降低。

比如，Tetakawi在幫助外資企業(yè)到墨西哥建廠和經(jīng)營(yíng)方面有35年經(jīng)驗(yàn)，在墨西哥已開發(fā)四個(gè)工業(yè)園。這家跨國(guó)公司提供廠房租賃服務(wù)，也提供“Shelter”服務(wù)——即通過(guò)Tetakawi自有團(tuán)隊(duì)進(jìn)行員工招聘和管理、進(jìn)出口報(bào)關(guān)、物流、工會(huì)關(guān)系維護(hù)等企業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。在墨西哥完成公司注冊(cè)和相關(guān)手續(xù)、申請(qǐng)IMMEX證書往往耗費(fèi)約一年時(shí)間。而Tetakawi已通過(guò)IMMEX認(rèn)證，并且擁有增值稅減免證書，與之簽訂合作協(xié)議即可免去申請(qǐng)IMMEX等步驟。

彭博社7月18日?qǐng)?bào)道稱，兩名知情人士表示寧德時(shí)代正考慮在墨西哥投資50億美元建立電池制造廠，來(lái)為汽車公司特斯拉和福特供貨。候選地點(diǎn)包括華雷斯城和薩爾蒂約，均位于靠近美國(guó)德州的邊境地帶。此前寧德時(shí)代希望在美國(guó)建廠，但由于局勢(shì)不明朗遲遲未能落地。

與寧德時(shí)代類似，不明朗的中美貿(mào)易戰(zhàn)局勢(shì)、風(fēng)云變幻的國(guó)際形勢(shì)都是影響中資企業(yè)的重要因素。Tetakawi觀察到，受國(guó)際局勢(shì)影響，先前對(duì)于到墨西哥建廠生產(chǎn)持觀望態(tài)度的一部分中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開始行動(dòng)。

對(duì)于面向北美市場(chǎng)銷售的中國(guó)企業(yè)，到墨西哥建廠生產(chǎn)的直接好處在于降低出口到北美的關(guān)稅、提升面向北美的履約時(shí)效性、降低海運(yùn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)。從更宏觀的層面來(lái)看，將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到墨西哥，是新一輪全球化資源配置的結(jié)果，也是倒逼中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)。

*題圖來(lái)源：123rf丨?auroraangeles